1、8月财新中国制造业PMI为49.2,2020年5月以来首次落入收缩区间,前值为50.3。财新智库高级经济学家王喆表示,7月下旬开始的本轮疫情是2020年二季度国民经济逐步正常化以来遭遇的严重挑战。受此影响,8月制造业景气度下降,市场供给减少,需求承压,就业市场略有恶化,通胀压力依然高企。经济下行压力仍然较大,完善疫情防控措施、维持就业市场稳定、做好保供稳价工作,仍需各方面统筹兼顾。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月1日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日500亿元逆回购到期,因此单日净回笼400亿元。
3、商务部新闻发言人高峰9月1日宣布,2021年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至7日在北京举行。其间,将于9月2日举行全球服务贸易峰会。国家主席习近平将以视频方式在全球服务贸易峰会上致辞。多国人士表示,在新冠疫情背景下,中国举办服贸会,加速发展服务贸易、搭建合作平台,为世界各国提供市场机遇与发展红利,有助于提振全球经济复苏信心。
4、9月1日起,《中华人民共和国契税法》和《中华人民共和国城市维护建设税法》正式施行,去年契税和城建税收入合计约1.2万亿元。房产税和城镇土地使用税并未列入全国人大立法计划中,取而代之的新税种房地产税正在起草中,已列入了全国人大立法计划中。专家普遍认为随着未来房地产税法推出,房产税和城镇土地使用税将被废止。
5、农业农村部:鼓励各类市场主体通过发放消费券等方式,吸引居民购物过中国农民丰收节;鼓励各类市场主体开展展示展销、直播带货、专场推介等各类营销促销活动,让农产品走出大山,出村进城,走进寻常百姓家。
农业农村部副部长马有祥:中秋、国庆两节临近,农产品消费将迎来传统旺季;除了粮油外,今年猪肉、蔬菜、水果等“菜篮子”产品生产供给形势也不错;节日期间我国农产品市场供给是有保障的,尤其是猪肉。
6、商务部与香港特区政府签署《关于推进境外经贸合作区高质量发展合作备忘录》,双方将在内地与香港经贸合作委员会机制下,充分发挥香港参与“一带一路”建设合作专责小组作用,推动两地企业与境外经贸合作区、东道国深度合作,实现互利共赢。
7、上海市发改委同有关部门制订《上海市促进城市数字化转型的若干政策措施》。其中提出包括全面激发经济数字化创新活力、全面提升生活数字化服务能力、全面提高治理数字化管理效能、数字化转型建设多元化参与、系统全面的数字化转型保障5方面共27项政策制度和保障措施。
8、国家卫健委:8月31日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例,均为境外输入病例(广东6例,云南4例,上海3例,天津2例,北京1例,浙江1例,福建1例,广西1例);新增无症状感染者13例(均为境外输入)。
9、2021中国国际数字经济博览会将于9月6日至8日在石家庄举办。博览会聚焦京津冀协同发展、雄安新区规划建设、2022年冬奥会筹办三件大事。
二、国内股市
1、沪深两市股指早盘剧烈波动,午后相对平静,全天成交1.71万亿元创年内新高。盘面上,低估值板块崛起,市场风格切换猛烈而迅速,中信建投、三一重工、中联重科、中国交建等涨停。稀土、锂、光伏板块大幅调整,赣锋锂业、五矿稀土、华友钴业等跌停,北方稀土放天量跌近8%。上证指数收涨0.65%报3567.1点,上证50指数涨2.19%,创业板指跌0.85%报3186.85点。机构强调,整体市场仍呈现存量博弈的状态;随着盈利增速明显回落,热门成长板块进入尾部行情;大小盘、成长价值风格开始趋于均衡。
沪深两市主力资金全天净流出468.32亿元。热门资源股批量跌停,近350亿获利资金出逃Wind材料行业;消费、金融强势反击,贵州茅台、中信证券、中信建投资金净流入居前。
2、恒生指数震荡收涨0.58%,报26028.29点;恒生科技指数涨1.3%,恒生国企指数涨0.95%;大市成交1818.3亿港元。餐饮股走强,海底捞升6.3%领涨蓝筹,小摩料海底捞2022年自由现金流转正;呷哺呷哺涨近10%,颐海国际涨逾11%。科技股延续涨势,联想控股绩后大涨近15%,哔哩哔哩、网易涨超6%。大金融反弹,中金公司涨超6%,中信建投涨超5%。
3、注册制红利下,各大券商的投行业务收入水涨船高,成为推动券商半年报业绩上升的重要因素。41家上市券商投资银行业务手续费净收入总计257亿元,近七成券商上半年投行业务实现正增长。中小券商业绩暴增,这样繁荣在其他单项业务中并不多见。
4、有13家券商公布9月月度投资组合,配置方向上,多数券商看好顺周期板块机会,新能源、半导体、银行等板块也获券商青睐,获机构推荐次数最多的个股是振华科技。
5、大行干部跨行交流新动作,建行、农行、工行同时迎新。中国建设银行首席财务官张毅已到农业银行报到,出任农行党委委员。农业银行贵州省分行行长李运已到建设银行报到,出任建行党委委员。中国银行副行长郑国雨已经到任工商银行,出任工行党委委员。
6、9月1日,恒大集团举行“保交楼”军令状签署大会。在恒大集团董事局主席许家印的带领下,集团上下全体员工誓以最大决心、最大力度确保工程建设,保质保量完成楼盘交付。
7、小米集团董事长雷军发微博称,9月1日,小米汽车正式注册,公司名:小米汽车有限公司,注册资金100亿,小米董事长兼CEO雷军担任法人代表。
8、中国石化在上海首座光伏发电站建成投用,成功并网发电,预计年均发电量40万千瓦时,年可减少二氧化碳排放341吨,相当于植树近1.9万棵。
9、针对“腾讯与极兔洽谈十亿美金融资”的消息,腾讯方面回应称,不实消息。
10、东亚银行在港交所公告称,友邦已就购买东亚人寿股份,以及本行订立及遵守区域分销协议中之分销安排,向本行支付现金代价约50.98亿港元。
11、开拓药业-B在港交所公告称,国家药监局批准开拓药业就普克鲁胺片拟用于治疗新型冠状病毒肺炎的两项III期临床试验。
12、消息称融创中国考虑剥离滑雪场资产以让其进行香港IPO。
13、台积电3nm已进入风险试产阶段,目标是明年中旬月产能达到5-6万片规模,苹果iPhone将率先导入,后续包括AMD、英特尔在内的第二波客户有望搭载。
14、国能铁路装备有限责任公司发布“国能铁路装备混合所有制改革实施方案项目竞争性谈判”的公告。主要要求包括:《铁路装备公司成立混合所有制企业可行性报告》、《铁路装备公司混合所有制企业组建方案》、《铁路装备公司合资企业引进投资者指南》、《铁路装备公司新设混合所有制企业总体方案》、《铁路装备公司新设混合所有制企业实施方案》等等。资料显示,国能铁路装备公司,是国家能源集团的全资子公司,作为国家能源集团产运销一体化运营的重要组成部分,承担着集团公司机车货车的维修保障、设备租赁及铁路线路的维修养护工作等业务。
15、理想汽车:8月交付9433辆理想ONE,同比增248%,环比增9.8%,再创交付新纪录。
三、行业
1、自然资源部办公厅进一步规范存量住宅用地信息公开工作,切实发挥充分信息对稳定市场预期的重要作用。自然资源部要求,要严格按照部制定的存量住宅用地信息公开样式表格公开信息,准确完整地列出每个住宅用地项目的具体位置、土地面积、开发企业等信息,鼓励在此基础上进一步丰富公开内容。
2、文旅部等八部门印发《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的若干措施》的通知。通知指出,培育一批创新型装备研发和生产服务企业,加强文化创意内容和技术装备协同创新。加强大数据、物联网、人工智能等技术在文化创意产品开发领域的应用,促进创新链和产业链紧密衔接。
3、发改委下发通知,为深入推进输配电价改革,决定对酒湖直流、雁淮直流、锡泰直流、扎青直流、宁绍直流等5条跨省跨区专项输电工程开展定价成本监审。
4、工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台9月1日正式上线运行。平台包括通用网络产品安全漏洞专业库、工业控制产品安全漏洞专业库、移动互联网APP产品安全漏洞专业库、车联网产品安全漏洞专业库等,支持开展网络产品安全漏洞技术评估,督促网络产品提供者及时修补和合理发布自身产品安全漏洞。
5、国家新闻出版署近日下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。PEL和平精英职业联赛公告称,将对参赛选手年龄展开合规工作;KPL王者荣耀职业联赛则明确,KPL和K甲选手必须年满18周岁方可参赛。
6、成都市提出,“十四五”期间计划筹集建设保障性租赁住房25万套(间),其中2021年计划筹集建设6万套(间)。成都住房公积金新政发布,10月8日起,支付购房首付款、提前结清贷款后提取业务办理次数从五年内只能提取一次变成五年内每月都可提取一次。
7、据国铁集团消息,全国铁路暑运结束,受疫情反弹和持续强降雨天气的影响,全国铁路共发送旅客4.62亿人次,比去年同期增长1.3%,达到2019年同期的63%。
8、北京市经济和信息化局相关负责人表示,根据计划,到2022年,本市5G产业将实现收入约2000亿元,拉动信息服务业和新业态产业规模增至1万亿元。
9、澳门8月份幸运博彩毛收入44.42亿澳门元,同比增长234.0%,预估176.0%。澳门1-8月份幸运博彩毛收入619亿澳门元,同比增长70.1%。
10、广西柳州宣布将高速公路纳入智能网联汽车测试与示范应用道路。
11、微博平台推出《娱乐自媒体号违规行为界定及处罚措施(试行)》,建立健全“饭圈”乱象长效治理机制,规范娱乐自媒体号行为,从严处置违法违规账号。
12、奥维云网数据显示,2015年-2020年,中国市场激光电视的复合增长率高达181%。洛图科技预测,2021年中国激光电视出货将接近40万台,同比增长超80%,未来3年市场需求将超100万台。
13、日初资本宣布其首支美元基金募资完成,最终关账规模为6.3亿美元,超过初定5亿美元目标。截至目前,日初资本已经投资喜茶、好特卖、墨茉点心局、泡泡玛特、WonderLab、理想汽车、宝酝名酒、奈尔宝、福斯曼、乐森机器人、和生创新等十余个新锐消费品牌。
四、海外
1、澳大利亚第二季度GDP同比增9.6%,创纪录最大增速,预期增9.2%,前值增1.1%;季环比增0.7%,预期增0.5%,前值增1.8%。
2、德国7月实际零售销售同比降0.3%,预期增3.7%,前值增6.2%;环比降5.1%,预期降0.9%,前值增4.2%。
3、新加坡金管局发表经济师调查报告,预测新加坡第三季度经济增长7%,全年增长6.6%。针对新加坡各个领域的增长预测,经济师认为,制造业全年预计增长11.4%,比之前预测的8.3%更加强劲。
4、欧洲央行副行长金多斯:未来的货币政策决定将主要取决于未来几个月经济和通货膨胀的发展,如果通胀和经济复苏,那么从逻辑上讲,货币政策和财政政策将逐步正常化;在9月份,必须决定今年最后一个季度的购债规模。
5、日本央行副行长若田部昌澄:若经济急剧恶化,日本央行显然需要考虑采取更多措施;采取什么措施来支持经济将取决于当时的经济状况;即使不断上升的投入成本在短期内推高了通胀预期,但这一点也不会导致日本的持续通胀。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨,日经225指数涨1.29%报28451.02点,连涨三日;韩国综合指数涨0.24%报3207.02点;澳洲标普200指数跌0.1%,报7527.1点;新西兰NZX50指数涨0.19%,报13243.49点。
2、微软公司宣布,Windows 11将于10月5日上市。最大的亮点是,Win11可以直接运行安卓App。在发布会上,微软表示,新Windows的体积相比上代Win10减小40%,变得更加省电,响应也更快,是有史以来最安全的一代Windows。并且Windows11可免费升级。
3、日本住友化学:将在韩国生产用于尖端半导体生产的感光材料(光刻胶)。住友化学将投入上百亿日元建立新工厂,新工厂将于9月开工建设,生产的光刻胶适用于形成微细电路的ArF(氟化氩)。
4、法国奢侈品巨头路威酩轩集团董事长伯纳德-阿尔诺已出售其持有的家乐福5.7%股份,套现7.24亿欧元,从而退出了对这家超市集团的投资。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,黑色系跌幅居前,铁矿石跌逾7%,不锈钢跌逾4%,热卷跌逾2%;农产品多数下跌,粳稻跌停,苹果跌逾3%,花生跌逾2%;基本金属多数下跌,沪铜跌近2%,国际铜、沪铝跌逾1%;能化品多数上涨,低硫燃料油涨逾2%,原油、甲醇涨逾1%;贵金属涨跌不一。
2、证监会副主席方星海出席国际期货论坛讲话要点:①积极推进碳期货研发工作②进一步提高新能源产业相关品种的研发能力③加大市场供给,稳慎推进新的商品期货和金融期货品种研发上市④继续扩大特定开放品种范围,拓宽开放模式,便利国际投资者参与⑤落实好期现货市场联动监管,防止过度投机,严防价格操纵。
3、央行货币政策委员刘世锦:大宗商品供求基本面并未出现根本性改变,价格上升是短期现象;从中长期来看,大宗商品供求关系的基本面并未有大的改变,经济恢复常态后,上中下游领域产能普遍过剩的格局仍将维持。
4、国家能源局煤炭司司长鲁俊岭率调研组来锡盟调研指导煤炭稳产保供工作。鲁俊岭指出,要落实好能源低碳转型新战略,稳住煤炭供应基本盘,努力实现能源经济高质量发展。要分领域细化保供措施,持续解决好接续用地、手续办理等影响煤炭正常生产的困难和问题,强化产运需衔接,不遗余力落实好今冬明春煤炭保供任务。
5、中国期货业协会会长洪磊:截至7月,期货市场累计成交量、成交额分别为43.3亿手和336.1万亿元,同比分别增长40.3%和59.4%;期货市场资金总量为1.2万亿元,较2020年底增长34%,全市场机构客户数达到6.7万户,同比增加28.7%;多层次衍生品市场建设初见成效,服务实体经济深广度进一步扩展。多措并举提升期货行业综合能力,积极服务实体经济高质量发展;支持鼓励期货公司建立有效定价模型,完善定价分析框架,明确价格影响因素,提升定价分析质量;推动期货经营机构主体多元化,大力发展交易商群体。
6、郑州商品交易所理事长熊军:将完善期货做市商管理机制,深入推进组合保证金业务,推动更多商品期货ETF上市。深化鸡肉、马铃薯、葵花籽、大蒜等新品种研发,稳妥推进结算价授权等开放模式落地,支持QFII/RQFII参与郑商所期货市场,不断强化对外开放技术系统支撑。围绕期货市场对外开放,郑商所认真把握新阶段国内外市场形势,不断拓展与境外交易所的合作,研究以境外资产和指数为标的的创新型国际化产品,稳妥推进期货结算价授权业务;持续提高PTA期货开放程度,进一步增强PTA价格的国际影响力。
7、山西副省长王一新:当前大宗商品价格高企,省属国企所处的煤炭、钢铁、焦化、化工等行业,都位于历史上盈利能力最好的阶段。省国资运营公司要全面加强投资决策管理,强化债务管控,坚决防止投资冲动,要充分利用这样一个好时机,把过高的资产负债率降下来,为未来发展留足空间。
8、两名欧佩克+消息人士:欧佩克+联合技术委员会专家将2022年石油需求增长从之前的328万桶/日上调至420万桶/日。
七、债券
1、国债期货全线大幅收涨,10年期主力合约涨0.43%,5年期主力合约涨0.24%,2年期主力合约涨0.10%。
2、中证转债指数收盘涨0.22%,成交额713.51亿元;“N天合转”涨近43%,“N江丰转”涨30%,两只债券均盘中临停;弘信转债涨近10%,伊力转债涨逾5%,交建转债、台华转债、正元转债和宝通转债均涨逾4%;华钰转债跌超11%,滨化转债跌超9%,钧达转债和光华转债均跌逾8%。
3、债券通公司最新发布债券市场运行报告显示,8月债券通交投活跃,日交易量达263亿元,同比增长35%,月度成交5776亿元。其中,国债和政策性金融债交易最为活跃,分别占月度交易量的47%和42%。
4、财政部两期国债中标定位均低于中债估值。财政部3年期新发国债加权中标利率2.47%,边际中标利率2.5%,全场倍数3.36,边际倍数2.66;7年期续发国债加权中标收益率2.7972%,边际中标收益率2.8132%,全场倍数4.92,边际倍数1.66。
5、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行1年和10年期固息增发债中标收益率分别为2.1442%、3.2287%,全场倍数分别为3.29、4.38,边际倍数分别为1.34、3.98。
6、国开行9月2日将招标增发不超过240亿元三期金融债,包括3年期浮息债和7年、10年期固息债。
7、辽宁拟再发96亿元专项债,募集资金拟通过辽宁金融控股集团有限公司注入辽宁省的30家信用合作联社及7家农商行,全部用于补充募投项目的资本金。
8、穆迪报告称,授予宁德时代新能源科技股份有限公司(Baa1/稳定)拟发行的有担保高级无抵押票据“Baa1”评级,展望“稳定”。
9、一份监管文件显示,日本软银集团计划发行4500亿日元的次级债券,将于9月10日公布定价。这将是日本今年迄今最大规模的企业债券发行,也是软银今年第三次发售债券。
八、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4652,较上一交易日跌7个基点。人民币兑美元中间价报6.4680,调贬1个基点。
2、高盛:人民币到2030年将超越日元和英镑,成为全球第三大储备货币。高盛经济学家Danny Suwanapruti和Michael Cahill报告表示,全球央行未来五年持有的人民币资产规模可能从目前的2870亿美元增加4000亿美元,到2030年,人民币在全球储备中的占比可能从目前的2.4%升至6%,“很大一部分”增长可能伴随日元占比下降。
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