一、宏观
1、 国务院副总理刘鹤强调,必须大力支持民营经济发展,使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大作用;要把人才作为重中之重,充分发扬企业家精神,努力吸引和培养人才,依靠人的想象力、创造力使供给创造需求成为可能;必须坚持社会主义市场经济改革方向,坚决保护产权和知识产权。
刘鹤:要善于创造软环境,持续完善法治环境,适度超前进行基础设施建设,优化资源和服务供给,保护公平竞争,反对垄断;要善于发现和利用比较优势,结合不同地区产业特点,努力创新,进行差异化竞争。
2、 央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月6日以利率招标方式开展了100亿元 7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日500亿元 逆回购到期,因此单日净回笼400亿元。
3、 市场监管总局:将着力健全市场准入制度、公平竞争审查机制、数字经济公平竞争监管制度、预防和制止滥用行政权力排除限制竞争制度等;着力建立全方位、多层次、立体化监管体系,实现事前事中事后全链条监管;着力加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域监管执法,强化反垄断和反不正当竞争监管。
4、 国家卫健委:9月5日,31个省(自治区、直辖市)和 新疆生产建设兵团报告 新增新冠肺炎确诊病例18例,均为 境外输入病例(广东7例,云南4例,上海2例,四川2例,福建1例,河南1例,广西1例),含5例由 无症状感染者转为确诊病例(四川2例,福建1例,河南1例,广东1例); 新增无症状感染者18例,其中 境外输入17例,本土1例(在广东广州市)。
5、 北京发布《北京培育建设国际消费中心城市实施方案》,力争通过五年左右的培育建设,在国际知名度、消费繁荣度、商业活跃度、到达便利度、消费舒适度、政策引领度等关键指标方面显著提升,基本建成具有全球影响力、竞争力和美誉度的国际消费中心城市。
二、国内股市
1、 沪深两市股指全天强势走升, 创业板指录涨4%, 宁德时代涨6%, 迈瑞医疗涨近8%。盘面上,市场演绎高低切换,前期相对低迷的医药、大消费强力反弹,券商、煤炭板块活跃, 太钢不锈、 攀钢钒钛、 凯莱英等上板,盐湖提锂、稀土板块盘中探底并于午后收复失地。光伏、磷化工、 纯碱板块全天低迷。北京证券交易所概念股方面, 申万宏源、中关村、 电子城涨停。 上证指数收盘涨1.12%报3621.86点, 创业板指涨4.06%报3228.09点, 万得全A涨1.55%;大市成交1.426万亿元,连续第34个交易日突破1万亿元。北向资金全天净买入33.81亿元,已连续11日净买入。
三板成指大幅收涨4.86%,全天成交近44亿元。三板做市指数暴涨12.99%。三板精选层全线收涨, 五新隧装、 同辉信息、 凯腾精工30%涨停;创新层方面 五轮科技、 耐磨科技双双暴涨逾80%, 汇元科技涨超65%。
沪深两市主力资金小幅净流出17.89亿元。 创业板指7连阴后暴力反弹,权重股集体发力, 东方财富、 宁德时代、 爱尔眼科资金净流入居前;新能源板块回调, 金风科技、 三峡能源资金净流出靠前。
2、 恒生指数低开高走收涨1.01%,报26163.63点; 恒生科技指数涨0.74%,恒生国企指数涨0.85%;大市成交1463.2亿港元。医药、汽车、教育、科技板块涨幅居前, 药明巨诺大涨28%, 康宁杰瑞制药、 泰格医药等多股涨超10%; 比亚迪涨近8%领涨蓝筹; 新东方在线涨超13%。铝业股爆发, 俄铝涨逾14%, 中国铝业涨逾5%。南向资金净买入20.97亿港元。
3、 证监会上市部主任李明表示,经过多年积极探索,制定 上市公司监督管理条例时机已经成熟,将抓紧出台。
李明表示,截至6月底,第一大股东质押比例80%以上上市公司已下降至285家。
李明表示, 证监会研究健全ESG信息披露制度已取得阶段性成果。ESG信息披露既要积极也要慎重,要借鉴国际最佳实践,充分考虑我国国情和发展阶段,积极稳妥进行。
4、 京东宣布, 京东零售CEO徐雷升任 京东集团总裁, 京东健康CEO 辛利军出任 京东零售CEO, 京东健康医药部负责人金恩林出任 京东健康CEO。徐雷升任 京东集团总裁协助 刘强东开展相关业务工作后, 刘强东将把更多的时间投入到长期战略设计、年轻CEO培养和乡村振兴事业中。
5、 SOHO中国在 港交所公告称,就要约方收购公司全部已发行股份事宜,要约方已提供进一步文件及材料,以回应监管要求,要约方获悉审查工作仍在进行,目前不确定审查程序将于何时完成。
6、 华铁应急: 亿邦科技此前举报,要求公安机关对公司实控人 胡丹锋涉嫌巨额职务侵占行为立案查处;公安机关近日出具《不予立案通知书》,认为不存在报案人所称的犯罪事实,决定不予立案。
三、行业
1、 发改委、 教育部及 市场监管总局发布通知,加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管,义务教育阶段线上和线下学科类校外培训收费依法实行政府指导价管理,各地制定的浮动幅度,上浮不得超过10%,下浮可不限;培训机构在政府制定的基准收费标准和浮动幅度内,确定具体收费标准。
2、 银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议,审议保险公司风险综合评级结果和对部分保险公司的监管措施。第二季度末,纳入会议审议的179家保险公司平均综合偿付能力充足率为243.7%,平均核心偿付能力充足率为231%。人身险公司、财产险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为235.7%、286.8%和307.4%。95家保险公司风险综合评级被评为A类,76家保险公司被评为B类,5家保险公司被评为C类,2家保险公司被评为D类。
3、 央行营管部马玉兰指出,目前我国建成了世界最大的企业和个人征信系统、全国统一的动产融资登记系统和应收账款融资服务平台。但整个信用行业的发展仍然面临着供需的矛盾。在数据要素流通、信用信息应用等方面仍存在许多挑战,对经济新发展阶段的适配性也需要进一步增强。
4、 发改委原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划,建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目,规划期为2021-2026年,建设项目总投资为980.7亿元。
5、 近期北京不少购房者在申请房贷时被告知“贷款额度紧张”,具体放款时间不确定。目前银行资料审核趋严,主要审核借款人的首付款来源、征信、银行流水等,顺利过审后,等待放款的时间很长,需要四到六个月。
6、 安徽芜湖印发《关于进一步促进房地产平稳健康发展的通知》,提出优化住宅用地供应机制;严格住房价格备案管理;严禁利用学区炒作房价;加强商品住房预售管理;完善商品住房限售政策,摇号所购新房3年内限售;强化住房信贷审慎管理;加快发展保障性租赁住房等。
7、 三亚市发改委与市住建局印发通知规定,9月1日前已经备案的项目,须将未网签房源重新进行价格备案,整体备案均价不得超过该项目近期网签价格。经核准价格备案的商品住房项目,原则上1年内不得上调备案价格。
五、海外
1、 中物联数据显示,8月份全球制造业采购经理指数为55.7%,较上月下降0.6个百分点,连续3个月环比下降。分区域看,亚洲和欧洲制造业采购经理指数较上月均有不同程度下降;美洲制造业采购经理指数与上月持平;非洲制造业采购经理指数回升至50%以上。
2、 德国7月季调后制造业订单环比增3.4%,预期减1%,前值增4.1%;工作日调整后制造业订单同比增24.4%,预期增18.9%,前值增26.2%。
3、 澳大利亚8月TD-MI通胀指数同比增2.5%,前值增2.6%;环比持平,前值增0.5%。
4、 澳大利亚8月季调后ANZ总招聘广告同比增78.9%,前值增94.1%;环比减2.5%,前值减0.5%。
六、国际股市
1、 亚太主要股指收盘普涨, 日经225指数涨1.83%,报29659.89点; 韩国综合指数涨0.07%,报3203.33点; 澳洲标普200指数涨0.07%,报7528.5点; 新西兰NZX50指数涨0.07%,报13300.03点。
2、 加拿大及美国股市今日将因劳动节休市一天。 ICE旗下 布伦特原油合约交易提前于北京时间9月7日01:30结束, CME旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易提前于北京时间7日01:00结束。
3、 知情人士透露,法国能源巨头 道达尔能源计划对伊拉克投资270亿美元,期限为25年。其中一位人士说, 道达尔已承诺100亿美元的初期投资。
4、 韩国SK与 小鹏汽车签订电池供应合约,将为其提供80%镍含量的高镍电池。
5、 戴姆勒首席执行官:明年全球半导体短缺现象可能不会完全消失,可能要到2023年才能得到解决。
6、 任天堂将加入 日经225指数。
七、期货
1、 国内商品期市多数收涨,黑色系普涨, 不锈钢期货主力合约涨停, 动力煤、 焦煤涨逾6%, 铁矿石跌逾6%;基本金属多数上涨, 沪铝涨逾2%;贵金属均上涨, 沪银涨逾3%;能化品多数上涨, 乙二醇、 甲醇涨逾1%,原油跌近2%;农产品表现分化, 棕榈油涨近2%, 红枣跌逾3%。
2、 “深海一号”大气田最后一口生产井成功开井,标志着我国首个自营超深水大气田实现全面投产。“深海一号”大气田距海南省三亚市150公里,天然气探明地质储量超千亿立方米。
3、 印度8月黄金进口量较上年同期增长近一倍,达到五个月来最高水平。印度8月份进口121吨黄金,而去年同期进口63吨。
八、债券
1、 国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.10%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.03%。
2、 恒大地产和 富力地产债券大幅收跌,“ 20恒大02”跌超35%盘中临停,“ 15恒大03”跌超21%盘中临停,“ 20恒大01”跌超10%,“ 19恒大01”跌超8%;“ 18富力08”跌超21%盘中临停,“ 18富力10”跌超10%,“ 16富力04”跌超9%。
3、 央行上海总部:截至8月末,境外机构持有银行间市场债券3.78万亿元,约占银行间债券市场总托管量的3.4%;8月新增10家境外机构主体进入银行间债券市场。
4、 农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。 农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.6753%、2.9637%,全场倍数分别为5.16、5.07,边际倍数分别为1.12、5.51。
5、 进出口行 深交所跨市场2年期固息新发债中标利率2.38%,全场倍数5.55,边际倍数2.83。
6、 今年新兴市场公司债发行规模创新高。数据显示,发展中国家的公司在今年1-8月已经筹集创纪录的2490亿美元,高于去年同期的2430亿美元。
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