一、宏观
1、 国务院发布批复原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》,要求内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江提高对东北全面振兴重要性、紧迫性认识,加强组织领导,完善工作机制,深化改革开放,强化政策保障,优化营商环境,推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措,着力增强内生发展动力,确保《方案》各项目标任务如期实现。
2、 工信部部长 肖亚庆表示,自2010年以来,我国制造业增加值已连续11年位居世界第一,是世界上工业体系最为健全的国家。在500种主要工业品中,超过四成产品的产量位居世界第一,制造业大国地位更加坚实。
3、 工信部表示,下一步将建立长效机制进一步缓解中小企业面临的资金压力,推动银行、金融机构加大延期还本付息、信用贷款等政策落实的工作力度,支持小微企业以知识产权、仓单等动产质押融资。通过中小企业发展专项资金,重点引导支持国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展;还要实施产业基础再造工程,开展强链补链专项行动,支持中小企业融入供应链、创新链、价值链。
4、 央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月13日以利率招标方式开展了100亿元 7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日100亿元 逆回购到期。
5、 国家卫健委:9月12日31个省区市和 新疆生产建设兵团报告 新增新冠肺炎确诊病例49例,其中 境外输入病例27例, 本土病例22例(均在福建,其中莆田市15例、泉州市6例、厦门市1例),含2例由 无症状感染者转为确诊病例(均在福建); 新增无症状感染者28例,其中 境外输入15例,本土13例(均在福建莆田市)。
国家卫健委赴福建工作组专家判断:①目前莆田疫情形势严峻复杂②枫亭镇形成2个疫情集中传播点③此次疫情首先在学校发现,低年龄儿童感染较多;④专家们研判,只要确保各项措施和各个环节落到实处,疫情规模有望在国庆长假前得到控制。
二、国内股市
1、沪深两市股指走势分化,沪强深弱格局重现,全天成交1.46万亿元,连续第39个交易日超过1万亿元。盘面上,“煤飞色舞”主导行情, 兖州煤业、 中国铝业、 云南铜业、 铜陵有色等涨停。磷化工股批量封板,海运、风电板块大涨, 中远海特、 中远海发上板。 中国石油、 中国石化再创阶段新高,前者收升6%, 万华化学尾盘涨停。半导体、餐饮旅游、光伏板块调整, 紫光国微等跌停。 上证指数收报3715.37点,涨0.33%; 深证成指报14705.83点,跌0.45%; 创业板指报3194.27点,跌1.17%。北向资金午后加速离场,全天净卖出38.24亿元。
沪深两市主力资金全天净流出432.55亿元。三剑客“锂光芯”集体下挫, 隆基股份、 特变电工资金净流出居前;资源股涨势扩散至滞涨权重股, 紫金矿业、 中国石油、 海螺水泥资金净流入靠前。
中青宝再度20%涨停,近5个交易日股价暴涨116%。盘后数据显示,今日 国金证券上海梅花路买入3679万元, 国泰君安南京太平南路买入3600万元,一机构卖出2014万元。
紫光国微放量跌停,盘后数据显示,深股通卖出3.39亿元并买入2.48亿元,两机构卖出8257万元,三机构买入亿元2.38亿元。
铜陵有色今日涨停,盘后数据显示,深股通买入1.65亿元并卖出9850万元, 国泰君安南京太平南路买入1.61亿元,一机构卖出5346万元。
2、 恒生指数弱势震荡收跌1.5%,报25813.81点; 恒生科技指数跌2.27%,恒生国企指数跌1.58%;大市成交1503.4亿港元。科技网络、博彩、教育、医药股跌幅居前, 金沙中国、 银河娱乐均跌超5%,领跌恒指成分; 阿里巴巴、 美团跌超4%。 SOHO中国大跌近35%, 黑石终止收购公司。 恒大系再度走弱, 中国恒大跌近7%。原材料板块逆市走强, 中铝国际涨超17%, 中国铝业、 俄铝涨超8%。南向资金净卖出16.67亿港元。
3、据 证券时报,为解决 恒大财富投资产品兑付问题, 恒大方面已公布三种兑付方案供投资者选择,包括现金分期兑付、住宅、公寓、写字楼、商铺、车位以及冲抵购买 恒大楼盘尾款等多种可供选择的“抵债”兑付方案,任由投资者选择和组合搭配。
另据 腾讯,针对 恒大财富因产品逾期问题于9月13日公布的三种兑付方案,多位投资人表示不同意。
4、 新东方工作人员透露, 新东方在线旗下的 东方优播已决定关闭K12阶段学科类培训业务。目前,公司账面资金较为充裕,将依法依规做好学员退费和员工伙伴的妥善安置及补。
5、 中核钛白公告称,公司即日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格,其中国内客户销售价格上调1000元人民币/吨,国际客户出口价格上调150美元/吨。
6、 龙佰集团:自即日起,公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调700元人民币/吨,对国际各类客户上调100美元/吨。
7、 美的集团内部人士: 美的洗碗机业务今年预计销售额约为68亿元,销售量会做到650万台,其中国外市场接近580万台。明年销售规模大概在80亿左右,未来业务增长主要来自内销。
三、行业
1、 工信部赵志国表示,下一步将要求企业按照整改要求务实推动即时通信、屏蔽网址链接等不同类型的问题,分步骤、分阶段得到解决;一是加强行政指导,对整改不到位的企业督促落实;二是加强监督检查,通过多种方式确保问题整改到位;三是对整改不彻底的企业,处罚一批典型违规企业。 腾讯对此回应称,坚决拥护 工信部的决策,在以安全为底线的前提下,分阶段分步骤地实施。
2、 工信部部长 肖亚庆:下一步新能源汽车企业要做大做强,现在新能源汽车企业数量太大,处于小而散的状况,要充分发挥市场作用,鼓励企业兼并重组做大做强,进一步提高产业集中度;加强推广应用,加快充换电基础设施建设,持续开展好新能源汽车下乡活动;促进跨界融合,推动电动化与智能网联技术的融合发展。
肖亚庆表示,正分行业编制“十四五”发展规划,年内这些规划将陆陆续续地出台。
3、 工信部:芯片供应链紧张的问题还是要存在一段时间;下一步,将加强协调力度,加强供应链精准对接,使汽车芯片能够在供给能力上全面提升,使 汽车行业平稳健康发展。
4、 中国奶业协会:二季度,我国进口各类乳制品101.68万吨,同比增长37.1%;进口额34.37亿美元,同比增长19.8%。
5、海南将建立土地二级市场交易平台,鼓励市场主体依法依规通过土地二级市场购买存量建设用地,依据规划转型用于海南省鼓励的产业项目建设。
四、海外
1、阿联酋宣布,将提供总额高达240亿迪拉姆的一揽子福利和补贴,以鼓励居民到私营部门就业,降低因疫情而大幅上升的失业率。
2、德国8月批发物价指数同比升12.3%,前值升11.3%;环比升0.5%,前值升1.1%。
3、日本8月国内企业商品物价指数环比持平,预期增0.3%,前值增1.1%;同比增5.5%,预期增5.7%,前值增5.6%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘普涨, 日经225指数涨0.22%,报30447.37点; 韩国综合指数涨0.07%,报3127.86点; 澳洲标普200指数涨0.25%,报7425.2点; 新西兰NZX50指数涨0.77%,报13170.89点。
2、悉尼机场表示,已收到IFM Investors为首财团提高后的236亿澳元(约合174亿美元)的收购报价,并同意向该财团开放其账簿。悉尼机场称,该财团的收购报价从此前的每股8.45澳元提高至8.75澳元。
3、 亚马逊计划在英国推出Kuiper卫星宽带服务,Kuiper正在与星链和OneWeb竞争,以发射小型卫星群,为农村地区等提供宽带服务。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一, 胶合板涨停;基本金属多数上涨, 沪铝涨逾4%, 国际铜涨逾3%;能化品多数上涨, 燃油涨逾4%,而玻璃跌近5%;贵金属均下跌,沪银跌逾2%;黑色系表现分化, 锰硅涨逾3%, 焦炭跌逾7%, 焦煤跌逾6%; 农产品涨跌不一, 菜粕涨逾2%, 生猪跌近3%。
2、国家发改委办公厅发布通知,要求推 动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖,确保发电供热用煤需要,守住民生用煤底线;发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上,再签订一批中长期合同,将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。
3、 郑商所:9月17日当晚不进行夜盘交易;9月22日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
4、 大商所党委书记、理事长冉华等人调研 丰林集团时表示, 大商所正在开展刨花板期货上市的前期调研工作。广西林产行业协会会长万业靖强调,随着人造板板生产技术水平的不断提高,刨花板期货将会大大促进人造板行业高质量发展。
5、沙特阿美已通知至少五个北亚买家,10月将按合同数量全额供应原油。沙特阿美还将其10月销往亚洲的所有等级原油的价格,每桶至少下调1美元。
七、债券
1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.33%,5年期主力合约跌0.2%,2年期主力合约跌0.09%。
2、 农发行3年期浮息新发债中标利率2.81%,全场倍数5.21,边际倍数17.67; 农发行5年期固息增发债中标收益率2.9906%,全场倍数5.02,边际倍数2.8。
3、 联合资信公告称,维持 广州富力地产公司主体和“ 16富力04”“ 16富力05”“ 18富力08”“ 18富力10”“ 19富力01”和“ 19富力02”的信用等级为AAA,评级展望调整为负面。
八、外汇
1、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.4550,较上一交易日跌142个基点。 人民币兑美元中间价报6.4497,调升69个基点。
2、上周三大 人民币汇率指数集体上涨。9月10日, CFETS人民币汇率指数为98.62,涨0.24; BIS货币篮子人民币汇率指数为102.58,涨0.28; SDR货币篮子人民币汇率指数为96.96,涨0.14。
3、泰国 央行行长:汇率不构成大问题,目前的通胀并不高;仍然不支持使用加密货币支付。
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