一、宏观
1、2021年我国进出口规模首次突破6万亿美元。据海关统计,2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币,比2020年增长21.4%。其中,出口21.73万亿元,增长21.2%;进口17.37万亿元,增长21.5%。以美元计价,我国进出口规模达到6.05万亿美元。
中国2021年12月出口(以人民币计)同比增长17.3%,预期16.3%,前值16.6%;进口增16%,预期23.6%,前值26%;贸易顺差6046.9亿元,前值4606.8亿元。
中国2021年12月出口(以美元计)同比增长20.9%,预期18.2%,前值22%;进口增19.5%,预期22%,前值31.7%;贸易顺差944.6亿美元,前值717.1亿美元。
海关总署表示,当前全球疫情起伏反复,外部环境更趋复杂严峻和不确定,我国经济率先恢复的相对优势和基数效应可能减弱,2022年我国外贸发展面临的不确定不稳定不均衡因素增多。同时也要看到,我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变,继续为稳外贸提供有力支撑。
2、 央行1月14日开展100亿元 7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日100亿元 逆回购到期,因此当日完全对冲到期量,本周 央行 公开市场净投放100亿元。Wind数据显示,下周 央行公开市场将有500亿元 逆回购到期,周一至周五均到期100亿元;此外下周一还有5000亿元 MLF到期。
3、 国家卫健委:1月13日31个省区市和 新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例201例,其中本土病例143例(河南98例,其中安阳市69例、许昌市25例、郑州市4例;天津34例,其中津南区28例、西青区3例、河西区2例、红桥区1例;陕西8例,均在西安市;上海2例,其中普陀区1例、宝山区1例;广东1例,在中山市); 新增无症状感染者42例,其中本土4例(上海3例,其中普陀区2例、静安区1例;天津1例,在西青区)。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】沪深股指今日走势分化, 宁德时代、 迈瑞医疗助力 创业板指涨超1%, 上证指数受累于蓝筹板块调整。大市成交1.1万亿元,北向资金全天小幅净买入2.82亿元。盘面上,抗疫概念股大面积涨停,新冠肺炎检测指数劲升8.8%, 东方生物、 热景生物、 美康生物等封板, 九安医疗4连板且两个半月内涨超11倍。半导体、稀土、光伏、汽车配件板块走强, 北方稀土涨7%。地产、金融、油气板块大步回撤,白酒板块尾盘下探。 中信证券跌超5%,公司280亿配股即将落地。 上证指数收跌0.96%, 创业板指涨1.18%。本周, 上证指数跌1.6%, 创业板指涨0.7%。
沪深两市主力资金净流出291.5亿元。总龙头 九安医疗连续释放惊人利好消息促使资金疯狂涌入抗疫题材,Wind新冠肺炎检测指数暴涨近9%;大金融则放量下挫, 平安银行、 中信证券、 中国平安资金净流出居前。
2、【港股收盘综述】恒生指数探底回升收跌0.19%报24383.32点,周涨3.79%;恒生科技指数跌0.48%,盘中一度跌超3%,本周涨4.82%;恒生国企指数跌0.55%,周涨3.93%。大市成交1198.9亿港元,南向资金净买入37.71亿港元。有色、科技股跌幅居前, 中国铝业跌6%, 哔哩哔哩跌近6%,医药、博彩股走强, 君实生物涨超11%, 金沙中国涨超7%。
3、中国台湾加权指数收盘跌0.18%,报18403.33点,本周累计上涨1.29%。
4、 花旗中国宣布,已成功完成与 中国结算北京分公司的系统对接,将为 北交所和 全国中小企业股份转让系统(新三板)的清算与结算交易提供支持与服务。
5、 蚂蚁财富联合6家机构推出的“金选投顾”突遭叫停,引起市场广泛热议。对此, 蚂蚁财富回复称,金选投顾服务是几家基金投顾机构和 蚂蚁基金合作提供的服务,投顾策略由基金投顾机构提供,目前试投放活动已结束,正根据用户反馈优化升级方案。
6、 南京银行公告董事会、监事会会议内容,一项关于收购参股金融机构控股权议案引起关注。此次 南京银行商讨的关于收购参股金融机构控股权议案,“主角”或为 苏宁消费金融有限公司。
7、 九安医疗公告称,美国子公司和美国ACC签订《采购合同》,向其销售iHealth试剂盒产品,合同价税合计金额为12.75亿美元(含运费),约合人民币81亿元。
三、行业
1、 银保监会发布《银行保险机构关联交易管理办法》,银行机构与单个关联方交易金额累计达到前款标准后,其后发生的关联交易,每累计达到上季末资本净额1%以上,则应当重新认定为重大关联交易。银行机构对单个关联方授信余额不得超过银行机构上季末资本净额10%。银行机构对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过银行机构上季末资本净额15%。银行机构对全部关联方授信余额不得超过银行机构上季末资本净额50%。
2、 中国信通院:截至2021年11月底,我国累计建成5G基站139.6万个,覆盖全国所有地级以上城市市区、超过97%的县区以及50%的乡镇镇区;2021年我国5G手机出货量达2.66亿部,同比增长63.5%,占同期手机出货量的75.9%,远高于全球40.7%的平均水平。
3、 国家发改委批复新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段可行性研究报告。项目总投资1237.22亿元,其中工程投资1163.12亿元,动车组购置费74.1亿元。
4、 最高法发布《关于充分发挥司法职能作用助力中小微企业发展的指导意见》提出,支持、保障相关部门防范应对房地产项目逾期交付风险,确保农民工工资支付到位,确保商品房买受人的合法权益。
5、《河北省战略性新兴产业发展“十四五”规划》印发,拟到2025年,高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重达到25%左右,数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到5%。
6、上海发布《上海市盲盒经营活动合规指引》对具体盲盒经营活动提出了倡导性建议,盲盒内商品实际价值应与其售卖价格基本相当,单个盲盒的售价一般不超过200元。不得以盲盒形式抬高普通商品价格。要求盲盒经营者不得开展涉金融类营销,不得有介入二级市场的做市行为。
四、海外
1、英国2021年11月GDP环比升0.9%,预期0.4%,前值0.1%。11月工业产出环比升1%,预期0.2%,前值-0.6%。
2、法国2021年12月CPI环比升0.2%,预期0.2%,前值0.2%;同比升2.8%,预期2.8%,前值2.8%。
3、 韩国央行将基准利率上调25个基点至1.25%,符合市场预期。 韩国央行行长李柱烈表示,周五利率决定没有获得一致通过。尽管进行加息,利率仍然宽松,政策利率即使达到1.5%仍不能被视为“收紧”,目前利率仍低于中性水平。
韩国财长洪南基:追加预算规模约为14万亿韩元,追加预算的大部分资金将通过增发国债筹集。
4、非洲大陆自由贸易区秘书处联合非洲进出口银行等机构正式发布泛非支付结算系统。泛非支付结算系统覆盖非洲大陆,支持非洲国家使用本国货币在非洲大陆进行及时、安全和快速支付,减少对第三方货币的依赖。
五、国际股市
1、亚太股市收盘全线走低, 韩国综合指数跌1.36%,报2921.92点,本周累计下跌1.12%; 日经225指数跌1.28%,报28124.28点,本周累计下跌1.24%; 澳洲标普200指数跌1.08%,报7393.90点,本周累计下跌0.8%; 新西兰NZX50指数跌0.29%,报12790.16点,本周累计下跌1.4%。
2、韩国当地电池制造商LG Energy Solution(LGES)计划与日本本田汽车策略联盟,在美国建立一家电动车用电池厂,总投资达34亿美元,年产能可达40GWh。
3、 特斯拉:截至目前,在中国大陆已建设开放超过1000座超级充电站、超过8000个超级充电桩,并配有700余座目的地充电站和1800余个目的地充电桩,覆盖全国了60个以上城市及地区。
3、巴菲特旗下 伯克希尔哈撒韦公司计划发售1285亿日元(约合11.3亿美元)的债券,继续利用日本的超低借款成本筹集资金。这将是该公司连续第四年发行日元计价债券。
4、 苏富比拍卖行( Sotheby's)可能今年稍后时间在美国进行IPO,估值可能约50亿美元。 苏富比曾经上市,2019年时被法国电讯大亨Patrick Drahi以37亿美元私有化。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一。 农产品涨跌互现, 红枣涨逾5%, 早籼稻、 苹果涨逾1%, 鸡蛋跌近2%, 菜粕、 菜油跌逾1%;能化品多数上涨, 玻璃涨逾4%, 甲醇涨逾3%, 乙二醇涨近3%;黑色系多数下跌, 焦炭跌逾3%,线材跌近3%, 焦煤跌逾2%;基本金属多数下跌, 沪镍涨逾2%, 沪铅涨近2%;贵金属均上涨。
2、 发改委表示,自去年12月7日以来,全国统调电厂存煤持续保持在1.6亿吨以上。1月12日,电煤库存超过1.62亿吨,可用21天,较去年同期高4000万吨,为确保煤炭稳定供应和人民群众温暖过冬奠定坚实的基础。
3、 国家统计局:据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年1月上旬与2021年12月下旬相比,23种产品价格上涨,25种下降,2种持平,其中液化石油气( LPG)价格环比上涨10.3%, 焦煤(主 焦煤)价格环比上涨7.5%, 生猪(外三元)价格环比下降6.3%。
4、据中国有色金属协会硅业分会,本周工业硅市场成交一般,硅价弱势运行为主。天津港工业硅3303价格下跌1000元/吨,昆明工业硅3303价格下跌500元/吨,福建工业硅2202价格下跌1000元/吨,四川工业硅价格不变。出口FOB价,各牌号工业硅价格持稳。
七、债券
1、国债期货多数小幅收跌,10年期主力合约接近持平,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.01%。
2、 中证转债指数收盘跌0.87%,成交额652.28亿元; 三力转债跌超6%, 星帅转债和“ 18中化EB”均跌超5%,“ 九洲转2”、 银河转债和 正元转债均跌超4%, 凌钢转债、 金能转债和 亚泰转债等十只债券均跌逾3%;“N兴业转”涨超11%, 文灿转债涨超9%。
3、 财政部两期国债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露, 财政部91天、30年期国债中标收益率分别为1.9139%、3.3189%,全场倍数分别为4.43、4.31,边际倍数分别为15.81、2.86。
4、进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为2.0579%、2.3618%,全场倍数分别为4.07、4.58,边际倍数分别为1.34、2.92。
八、外汇
1、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3435,较上一交易日涨163个基点。 人民币兑美元中间价报6.3677,调贬135个基点,本周累计调升65个基点。
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