一、宏观
1、据 国家统计局初步核算,2021年我国国内生产总值为114万3670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%。分季度看,一季度同比增长18.3%,二季度增长7.9%,三季度增长4.9%,四季度增长4%。中国2021年第四季度GDP同比增长4%,预期3.8%,第三季度增速为4.9%。
2021年中国居民人均可支配收入35128元,比上年名义增长9.1%,两年平均名义增长6.9%;扣除价格因素实际增长8.1%,两年平均增长5.1%,与经济增长基本同步。
中国2021年12月 社会消费品零售总额同比增长1.7%,市场预期为3.9%。2021年, 社会消费品零售总额比上年增长12.5%,两年平均增速为3.9%。扣除价格因素,2021年 社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。
中国2021年规模以上工业增加值比上年增长9.6%,两年平均增长6.1%;其中,12月规模以上工业增加值同比增长4.3%,预期3.7%,前值3.8%。
中国2021年固定资产投资(不含农户)比上年增长4.9%;比2019年1-12月份增长8.0%,两年平均增长3.9%。其中,民间固定资产投资比上年增长7.0%。
中国2021年 房地产开发投资同比增长4.4%,商品房销售面积增长1.9%,商品房销售额增长4.8%。2021年末,商品房待售面积51023万平方米,比11月末增加858万平方米。2021年房地产开发企业到位资金201132亿元,比上年增长4.2%。
2021年中国 城镇调查失业率平均值为5.1%,比上年平均值下降0.5个百分点;12月份,全国 城镇调查失业率为5.1%,比上年同期下降0.1个百分点。
2021年年末全国人口14亿1260万人,比上年末增加48万人;全年出生人口1062万人,人口出生率为7.52‰;人口自然增长率为0.34‰。城镇化率为64.72%,比上年末提高0.83个百分点。
国家统计局指出,目前,我国通胀率、政府债务水平都是较低的,货币政策有空间,宏观调控政策工具多,有能力保持平稳运行。我国经济持续恢复发展态势没有变,保持经济运行在合理区间的因素没有变,支撑高质量发展条件也没有变,今年经济有望实现稳中求进。
2、 央行下调 MLF、逆回购利率10个基点。 央行1月17日开展7000亿元1年期 MLF操作和1000亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.85%、2.10%,中标利率均下降10个基点。Wind数据显示,本周 央行公开市场将有500亿元 逆回购到期,周一至周五均到期100亿元;此外,周一还有5000亿元 MLF到期。
3、 国家卫健委:1月16日31个省(自治区、直辖市)和 新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例223例,其中本土病例163例(天津80例,其中津南区79例、东丽区1例;河南68例,其中安阳市60例、许昌市7例、郑州市1例;广东9例,其中珠海市5例、深圳市2例、梅州市1例、中山市1例;陕西5例,均在西安市;广西1例,在崇左市),含1例由 无症状感染者转为确诊病例(在广东); 新增无症状感染者28例(均为境外输入)。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】沪深股指早盘连续拉升,午后横盘整理, 宁德时代涨超5%提振 创业板指。大市成交1.12万亿元,环比略增。盘面上,数字经济概念乘风破浪, 数字认证、 新开普、 数字政通、 东方国信、 太极股份、 浪潮软件、 神州信息等30余股涨停。汽车、地产、券商、半导体、 苹果板块造好, 比亚迪、 歌尔股份、 北方华创、 恩捷股份大涨。新冠肺炎检测、稀土板块调整, 九安医疗50日录得28涨停,该股期内累升近13倍。 上证指数收涨0.58%报3541.67点, 创业板指涨1.63%。 兰州银行今日上市,满格涨44%。机构普遍认为,市场下行有底,年前逢低布局,静待新春。关注稳增长、券商、中字头,中期仍看新能源、碳中和。
沪深两市主力资金净流出55.97亿元。数字经济概念发酵引爆市场,科技股集体上扬,超90亿资金涌入计算机板块, 比亚迪、 北方华创资金净流入位居前两位。
2、【港股收盘综述】港股全天弱势震荡,恒生指数收跌0.68%,报24218.03点;恒生科技指数跌0.77%,恒生国企指数跌1.06%;大市成交1053.5亿港元,南向资金净买入15.1亿港元。地产、消费、科技股跌幅居前, 碧桂园服务跌超9%领跌蓝筹, 碧桂园跌超8%。部分B类医药股大涨, 诺辉健康涨超33%, 歌礼制药涨超27%。博彩股强势, 金沙中国涨近15%, 永利澳门、 美高梅中国涨超10%。
3、中国台湾加权指数收盘涨0.66%,报18525.44点。
4、 百度联合 美团、 小红书、 顺丰、 携程、 知乎、同程、猫眼、 58同城等十余家企业宣布开启互联互通深度合作,将以春节为起点,在流量、技术、服务生态三大层面展开互联互通合作。
5、 小米旗下新国货会员制电商平台 有品有鱼宣布将于3月17日终止运营。
三、行业
1、 工信部:2022年,智能网联汽车推进组(ICV-2035)将把握产业发展的新形势,聚焦重点突出问题,加强技术研发,统筹协调技术创新和产业化推进相关工作,推动智能网联汽车产业发展取得新成效。
2、 工信部发布数据显示,2021年,全国造船三大指标,即造船完工量、新接订单量、手持订单量全面增长,以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%,国际市场份额继续保持世界领先,造船业国际竞争力进一步增强。
3、 国家能源局:2021年 全社会用电量83128亿千瓦时,同比增长10.3%,较2019年同期增长14.7%,两年平均增长7.1%。
4、 国家统计局回应“房地产调控会不会略有松动”提问时表示,2021年房地产市场总体稳定,随着房地产调控政策稳步推进,房地产开发企业发展更加稳健,房地产行业正在向着集约、高效、长期、健康、稳定的方向发展和转变。随着房地产长效机制不断完善,因城施策效果不断显现,2022年我国房地产市场有望保持总体平稳运行。
5、国内唯一获批进入临床试验的新冠治疗小分子药物VV116,年内通过临床试验后,将第一时间启动上市(NDA)申请。临床前药效学研究显示,VV116在体外对新冠病毒原始病毒株和变异株,例如德尔塔病毒等都有显著的抑制活性作用。
6、 中消协指出,2022年,将围绕新能源汽车、网络游戏、校外培训、个人信息保护、预付式消费、公共服务消费等领域开展民生领域消费监督活动,开展不公平合同格式条款点评活动,完善消费舆情常态化监测、分析、处置、反馈机制和提升城市消费者满意度行动指南,提升消费监督效能。
四、海外
1、2021年全年法国的平均通胀率达到1.6%。这是自2018年以来的最高涨幅,主要原因是,近几个月来随着经济复苏,能源价格飙升和制成品价格上涨。法国经济部长布鲁诺·勒梅尔认为通货膨胀是暂时的,但仍可能持续几年。
2、日本首相岸田文雄:将重新评估企业作出季度报告的必要性。
3、据DIGITIMES Research数据显示,2021年全球电动汽车销量增长101%至631万辆。预计2022年和2023年欧洲可能会出现30多种新的电动汽车车型,到2026年美国市场将有100多种电动汽车车型。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨, 日经225指数涨0.74%,报28333.52点; 澳洲标普200指数涨0.32%,报7417.30点; 新西兰NZX50指数涨0.13%,报12806.90点; 韩国综合指数则跌1.09%,报2890.10点。
2、 苹果自研的新一代A16应用处理器已完成设计定案,将采用 台积电4nm N4P制程投片,预计下半年开始在 台积电Fab18厂进入量产。由于晶圆代工产能供不应求, 苹果已接受涨价以确保产能,并包下 台积电12-15万片4nm产能。
3、 特斯拉上月与澳大利亚Syrah Resources公司签署8000吨非洲石墨供应协议,该公司在南部非洲国家经营着世界上最大的石墨矿之一。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,黑色系领跌, 焦炭跌近6%, 锰硅跌逾5%, 焦煤跌逾4%, 动力煤则涨近4%;能化品涨跌不一, 燃油、 低硫燃料油、 玻璃涨逾2%, LPG、 纸浆跌逾2%;基本金属多数下跌, 国际铜跌逾2%, 沪铜跌近2%, 沪锌跌逾1%;贵金属均下跌; 农产品涨跌不一,花生涨近2%, 苹果跌逾3%, 鸡蛋跌近2%。
2、中国2021年生产原煤40.7亿吨,同比增长4.7%,进口煤炭3.2亿吨,增长6.6%;生产原油19898万吨,增长2.4%,进口原油51298万吨,下降5.4%;天然气产量增长8.2%;发电量增长8.1%。
3、沙特能源部长:一直对原油价格感到满意,美国政府有权决定是否释放战略储备。
七、债券
1、国债期货冲高回落小幅收涨,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.07%。
2、 中证转债指数收盘涨0.72%,成交额602.33亿元; 岱勒转债涨超17%, 湖广转债涨超13%, 创维转债涨超11%, 天康转债涨超10%, 台华转债和 朗新转债均涨逾9%, 飞凯转债涨逾8%, 鼎胜转债和 常汽转债均涨逾7%; 泉峰转债跌超18%, 正元转债跌超4%。
3、 交易商协会发布通知,加强绿色金融债券存续期信息披露自律管理,发行人应按季度向市场披露募集资金使用情况,并于每年4月30日前披露上一年度募集资金使用情况的年度报告和专项审计报告。发行人应重视对募集资金投向等情况的信息披露,完整披露报告期内绿色项目相关信息。
4、 农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。 农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.4815%、2.7368%,全场倍数分别为4.64、4.73,边际倍数分别为1.68、1.9。
八、外汇
1、 人民币兑美元中间价报6.3599,调升78个基点。
2、 央行数据显示,去年12月末 中央银行口径外汇占款余额为212867.2亿元。据此计算,当月 央行口径外汇占款增加257.8亿元。
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