一、宏观
1、 央行表示,2022年将重点围绕四方面开展工作。一是保持货币信贷总量稳定增长。二是保持信贷结构稳步优化。三是保持企业综合融资成本稳中有降。健全市场化利率形成和传导机制,发挥贷款市场报价利率改革效能,稳定银行负债成本,促进企业综合融资成本稳中有降,推动金融系统向实体经济让利。四是保持 人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。保持 人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定是目标,汇率可能在短期偏离均衡水平,但从中长期看,市场因素和政策因素会对汇率偏离进行纠正。
央行:近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态,市场预期稳步改善;下一步将全面落实房地产长效机制,保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性,稳妥实施好房地产金融审慎管理制度,加大住房租赁金融支持力度,因城施策,促进房地产业良性循环和健康发展。
央行回应“同时下调 MLF和逆回购利率,是否开启新一轮宽松周期”称,今年以来 央行强化跨周期调节,加大流动性投放力度,推动1月17日1年期 中期借贷便利和7天期公开市场操作利率均下降10个基点,货币市场和债券市场利率也相应下行, LPR报价行报价时综合考虑自身资金成本、风险溢价和市场供求等因素, LPR会及时充分反映市场利率变化,引导企业贷款利率下行,有力推动降低企业综合融资成本。注意到近期主要发达经济体货币政策开始调整,市场对美联储加息和缩表也有较强预期,总的看,发达经济体政策调整对我国影响有限。
央行指出,此次 中期借贷便利和公开市场操作中标利率下降,体现货币政策主动作为、靠前发力,有利于提振市场信心,通过 LPR传导降低企业贷款利率,促进债券利率下行,推动企业综合融资成本稳中有降,有助于激发市场主体融资需求,增强信贷总量增长稳定性,支持国债和地方债发行,稳定经济大盘,保持内部均衡和外部均衡的平衡。
央行副行长刘国强表示,当前金融机构平均存款准备金率是8.4%,这个水平已经不高了,下一步进一步调整的空间变小了。但从另一个角度看,空间变小了但仍然还有一定的空间,我们可以根据经济金融运行情况以及宏观调控的需要使用。
2、 发改委表示,我国经济发展韧性强,潜力大,前景广阔,长期向好特点没有变。2021年共审批核准固定资产投资项目90个,总投资7754亿元,其中审批67个、核准23个,主要集中在交通、能源、水利、信息化等行业。
国家发改委表示,下一步将坚持扩大内需这一战略基点,深化供给侧结构性改革,打通生产、分配、流通、消费各环节,着力挖掘居民消费潜力,推动消费总量扩大和质量改善,增强人民获得感、幸福感、安全感,不断巩固消费对经济发展的基础性作用,为推动高质量发展和创造高品质生活提供有力支撑。
3、 央行公告该称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月18日以利率招标方式开展了1000亿元 7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日100亿元 逆回购到期,因此当日净投放900亿元。
4、 国家卫健委:1月17日 31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例171例,其中本土病例127例(河南102例,其中安阳市94例、郑州市4例、许昌市4例;天津18例,其中津南区15例、西青区2例、河西区1例;广东5例,均在珠海市;北京1例,在海淀区;陕西1例,在西安市); 新增无症状感染者33例,其中境外输入32例,本土1例(在辽宁大连市)。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】 上证指数、 创业板指盘中分道扬镳,一上一下局面中, 宁德时代跌超3%,抗疫题材大步回撤。今日全天跌停或跌幅超10%个股数量明显增多,或为量化交易所为。大市成交1.2万亿元,上日为1.13万亿。盘面上,大基建央企、煤炭、地产、金融、白酒板块造好, 中国交建封板, 中国神华、 华能国际、 宁波银行等大涨,“万、保、招、金”集体走升。数字经济概念板块冲高回落, 天源迪科、 浪潮软件、 海量数据等连续涨停。此前两个半月内涨近13倍的 九安医疗放量跌停,主力净流出超20亿元,新冠肺炎检测板块重挫8%。 上证指数收涨0.8%, 创业板指跌0.82%。 迈威生物上市首日跌近30%。机构普遍认为,市场长期向好格局不变,年前逢低布局,静待新春。关注稳增长、券商、中字头,中期仍看新能源、碳中和。
沪深两市主力资金净流出322.46亿元。题材股集体熄火,总龙头 九安医疗巨量跌停压制情绪,元宇宙、抗疫全线杀跌,数字经济冲高回落;价值蓝筹获轮动上涨机会, 中国电建、 兴业银行资金净流入居前。
2、【港股收盘综述】恒生指数震荡回落收跌0.43%报24112.78点;恒生科技指数跌0.45%,早盘一度涨近2%;恒生国企指数跌0.18%。大市成交1123.2亿港元,南向资金净买入22.15亿港元。科技、医药股领跌, 石药集团跌超3%领跌蓝筹; 众安在线跌超6%, 联想集团跌3%, 腾讯跌近3%。地产股反弹, 碧桂园涨近5%, 万科企业涨超4%。
3、中国台湾加权指数收盘跌0.79%,报18378.64点。
4、 最高人民法院发布《关于人民法院支持和保障浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》,要求健全完善与科创板及注册制相适应的专业化审判机制,公正高效化解涉科创板矛盾纠纷,助力浦东建设海内外重要投融资平台。开展法定数字货币试点过程中相关法律问题研究,支持构建贸易金融区块链标准体系。
5、 百度宣布,集度JiDU品牌正式发布,集度汽车机器人品牌标志“Pixel—J"正式诞生。
6、 小康股份发布澄清公告称,有网络传言原某证券研究所人士及某公募基金量化人士或涉嫌操纵证券及内幕交易 华为合作企业,公司对上述事项不知情也未参与相关违法违规事宜。
三、行业
1、 国家统计局公布2021年四季度和全年国内生产总值(GDP)初步核算结果显示,第四季度房地产业GDP同比下降2.9%,信息传输、软件和信息技术服务业GDP增长11.5%。
2、 中国保险行业协会发布《晶体硅光伏组件承保验厂评估规范》标准,该标准的发布实施,是保险行业适应新时代发展,积极助力国家“碳达峰、碳中和”战略目标的切实举措。
3、银保监会人身险部近日已向各人身保险公司下发《关于印发商业健康保险发展问题和建议报告的通知》,明确发展商业健康险意义,指出当前商业健康险存在风险保障能力不足、专业经营水平不高、业务风险不容忽视三大问题,建议重点从加强多方协作、深化供给侧改革等方面实现高质量发展。
4、 国家卫健委发布《关于全面加强老年健康服务工作的通知》,要求做实老年人基本公共卫生服务,到2025年,65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到65%以上;85%以上综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗机构。推动将老年健康服务体系建设和老年健康服务作为重要内容纳入各地卫生健康服务体系建设规划和卫生健康事业发展规划,促进城乡、区域老年健康服务均衡发展。
5、 国家发改委表示,要着力扩大制造业有效投资。实施产业基础再造工程。加大对传统产业改造优化升级的支持力度。加快推进工业、建筑、交通等行业节能降碳改造。优化区域产业链布局,有序推动东部地区产业向具有资源、劳动力优势的中西部地区转移。
6、上海印发《2022年上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》,鼓励市场化融资担保机构为集成电路装备材料企业提供融资担保服务,对符合条件的担保费给予一定补贴。深入推进新能源汽车产业发展实施计划,落实燃料电池汽车产业发展若干政策。
7、山东潍坊印发《关于支持氢能产业发展的若干政策》,明确对制氢、运氢、多类燃料电池产品等出台10条扶持政策,最高给予1000万元补贴,推动全市氢能产业规模大幅提升、关键核心技术重大突破,全力打造国内先进、具有重要影响力的氢能产业发展新高地。
8、河北省委、省政府印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念认真做好碳达峰碳中和工作的实施意见》,其中提到,推动实施一批规模化储能、智能电网、分布式可再生能源、氢能及碳捕集利用与封存等净零排放和碳中和示范工程。推进园区循环化改造,创建一批绿色工厂、园区。开展张家口低碳奥运赛区和雄安新区近零碳区试点。
四、海外
1、日本央行维持基准利率在-0.10%不变,维持10年期国债收益率目标在0.0%附近不变,符合市场预期。
日本央行:2021财年核心通胀预期为0%,此前为0%,2022财年核心通胀预期为1.1%,此前为0.9%;2023财年核心通胀预期为1.1%,此前为1%;2021财年GDP增速预期为2.8%,此前为3.4%;2022财年GDP增速预期为3.8%,此前为2.9%。
日本央行自2014年以来首次改变物价-风险平衡观点。日本央行表示,将在必要时毫不犹豫地采取更多行动,预计利率将维持在当前或更低的水平,风险是均衡的,潜在的通胀上升可能会提高家庭和企业通胀预期,进一步推高物价,日本经济回升已经成为事实。
2、英国截至2021年11月三个月 ILO失业率为4.1%,预期4.2%,前值4.2%;12月失业率为4.7%,前值4.9%;12月失业金申请人数减少4.33万人,前值减少4.98万人。
3、法国财长勒梅尔:需要尽快采用国际最低税政策,相信未来几周会就国际税收达成协议。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数下跌, 韩国综合指数跌0.89%,报2864.25点; 日经225指数跌0.27%,报28257.25点; 澳洲标普200指数跌0.11%,报7408.80点; 新西兰NZX50指数涨0.06%,报12814.46点。
2、受印度生产关联激励计划刺激, 苹果公司和 三星电子2022财年将在印度生产价值50亿美元的智能手机,比当局设定的目标高出50%以上。
3、 LG化学计划在韩国庆州、益山、中国无锡工厂以外,在韩国庆尚北道龟尾新设动力电池正极材料生产工厂,工厂每年生产规模为6万吨。韩国三大电池巨头加速材料自产,动力电池市场打响圈地战争。
4、 Moderna计划于2023年年底推出一种集合新冠-流感-呼吸道融合病毒的追加疫苗,希望能以此鼓励人们每年都接种一次这款综合疫苗。该公司总裁表示,可能会在2024年之前面世,最理想的情况是在2023年秋季推出市场。
5、 台积电调整高效能运算电脑机房的供电架构,改采磷酸铁锂电池直流供电系统,改善电力使用效率。
6、 丰田汽车旗下的 丰田通商等公司将于2月在美国洛杉矶港,启动氢燃料电池驱动卡车和大型机械的实证项目。采用“地产地消”机制,将使用源自当地家畜粪尿的氢气。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系多数上涨, 动力煤涨逾6%, 焦煤涨逾3%, 硅铁涨逾1%;基本金属多数上涨, 沪锡涨近4%;能化品多数上涨, 燃油、 甲醇、 沥青涨逾2%; 农产品涨跌不一, 苹果、 棕榈油涨逾2%, 棉纱、 粳米、 红枣下跌;贵金属均下跌。
2、 国家发改委:将充分发挥化肥保供稳价工作机制作用,强化部门协作会商,加强行业运行监测,保障煤炭、电力、天然气、硫磺等化肥生产要素供应,进一步发挥进出口调节、储备吞吐等对化肥市场保供稳价积极作用。
七、债券
1、国债期货全线大幅收涨,10年期主力合约涨0.32%,5年期主力合约涨0.36%,2年期主力合约涨0.16%,三大主力合约价格均创逾一年半收盘新高。
2、 中证转债指数收盘涨0.33%,成交额647.85亿元;“N卡倍转”涨超33%,“N贵燃转”涨超17%,两只债券均盘中临停; 塞力转债涨超11%, 岱勒转债涨超7%, 节能转债和 思特转债均涨逾6%,“ 18中化EB”涨逾5%; 飞凯转债跌超9%, 奥瑞转债和 润达转债均跌逾7%。
3、国开行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。国开行1年、3年期固息增发债中标收益率分别为2.0061%、2.3869%,全场倍数分别为3.46、5.87,边际倍数分别为1.15、2.42。
4、 农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。 农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.2232%、2.8708%,全场倍数分别为7.31、6.62,边际倍数分别为2、1.04。
5、 国家发改委表示,去年个别高杠杆房地产企业因自身经营问题发生境外债违约事件,导致中资境外债市场房地产板块出现短暂恐慌情绪,这属于市场的自我调节,不会影响中资境外债市场的整体功能。长期看,中资境外债市场将进一步成熟和完善。
八、外汇
1、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3513,较上一交易日跌47个基点。 人民币兑美元中间价报6.3521,调升78个基点。
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