一、宏观
1、2021年中央企业效益增长创历史最好水平。全年实现营业收入36.3万亿元,同比增长19.5%,两年平均增长8.2%;实现利润总额2.4万亿元,净利润1.8万亿元,分别同比增长30.3%和29.8%,两年平均增速分别14.5%和15.3%;营业收入利润率是6.8%,同比提升0.6个百分点。
去年中央企业通过市场化方式,实施混改的项目超过890项,引入社会资本超过3800亿元。目前中央企业对外参股企业超过6000户。
国资委表示,2022年将扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。战略重组方面,将聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳步推进钢铁等领域的重组整合,在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。专业化整合方面,以优势企业为主体,积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合。
2、 发改委发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》提出,对人民群众反映强烈的重点行业和领域,加强全链条竞争监管执法;依法查处平台经济领域垄断和不正当竞争等行为;严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为;修订《反垄断法》,完善数据安全法、个人信息保护法配套规则;加大对出行领域平台企业非法营运行为的打击力度。
意见提出,强化支付领域监管,断开支付工具与其他金融产品的不当连接,依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为,对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管,研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用,从严监管征信业务,确保依法持牌合规经营。落实金融控股公司监管制度,严格审查股东资质,加强穿透式监管,强化全面风险管理和关联交易管理。严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织,督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。
3、 央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月19日以利率招标方式开展了1000亿元 7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日100亿元 逆回购到期,因此当日净投放900亿元。
4、 国家卫健委:1月18日,31个省(自治区、直辖市)和 新疆生产建设兵团报告新增确诊病例87例,其中本土病例55例(河南33例,其中安阳市29例、许昌市3例、郑州市1例;天津14例,其中津南区13例、西青区1例;广东7例,其中珠海市6例、深圳市1例;北京1例,在海淀区), 境外输入病例32例; 新增无症状感染者37例,其中本土2例(北京1例,在朝阳区;广东1例,在广州市),境外输入35例。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】 创业板指盘中一路下滑,一度下挫近3%, 宁德时代最多跌近5%,尾盘缓慢回弹,节能环保板块异动。大市成交1.07万亿元,环比减超千亿。盘面上,锂矿、新能源汽车板块带头调整, 比亚迪、 赣锋锂业跌近5%, 亿纬锂能跌近8%。 长春高新闪崩跌停,疫苗板块承压。稀土、军工、制药板块纷纷下滑, 药明康德、 云南白药等普遍低迷。 微软收购 暴雪,网游板块拔地而起, 迅游科技、 星辉娱乐等涨停。水泥股飙升, 海螺水泥放量突进。 上证指数收跌0.33%, 创业板指跌2.17%。
长春高新盘中闪崩跌停,股价创近2年新低。盘后数据显示, 华泰证券杭州解放东路卖出1.47亿元,深股通卖出9730万元并买入2.78亿元,一机构卖出8869万元。
2、【港股收盘综述】港股前高后低整体宽幅震荡,恒生指数收涨0.06%,报24127.85点;恒生科技指数跌0.98%;恒生国企指数跌0.09%;大市成交1149.6亿港元,南向资金净买入5.91亿港元。地产股强势, 雅居乐涨超12%, 碧桂园涨超8%。消费、医药股领跌, 泡泡玛特跌超10%, 药明康德跌超7%。
3、中国台湾加权指数收盘跌0.82%,报18227.46点。
4、 港交所总裁欧冠升发表网志称,世界各个市场参与者的相互联系会越来越紧密,中国金融的大发展对香港来说是巨大机遇。展望未来十年,中国内地资本市场的广度和深度都将持续快速增长,中国内地股票和债券市场的规模十年后将超过100万亿美元。中国经济的高速增长(未来10-15年有望成为全球最大的经济体)和金融领域的重大改革是这一巨变的主要推动力。
5、 美的集团旗下的 美的威灵汽车部件公司总经理陈金涛透露, 美的新能源车业务正式来到起飞的拐点,今年将打入全球一半主流新能源车客户的供应链,销售将迎来大爆发。
6、 安踏体育在 港交所发布公告称,预期2021年全年公司股东应占溢利同比将增长不少于35%。
三、行业
1、工信部电子信息司表示,将加快贯彻落实《锂离子电池行业规范条件》(2021年本),修订发布《锂离子电池行业综合标准化技术体系》,指导有关单位加快制定锂电编码标准,研究建立锂电溯源体系及有关公共服务平台,统筹推动锂离子电池产业高质量发展。
2、上海印发《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,对于EDA、基础软件、工业软件、信息安全软件重大项目,项目新增投资可放宽到不低于5000万元,支持比例为项目新增投资的30%,支持金额原则上不高于1亿元。
3、河南省发布的《河南省建设高标准市场体系实施方案》指出,推动 中原银行、 郑州银行、 中原农险等地方金融机构发起设立银行理财子公司和保险资产管理公司,鼓励银行及银行理财子公司依法依规与符合条件的证券基金经营机构和创业投资基金、政府出资产业投资基金合作。
四、海外
1、日本央行:从短期来看,原材料成本对消费者通胀的影响似乎很小;必须注意通胀过度的风险,因为企业可能会以比预期更快的速度将上涨的成本转嫁给家庭;不断上涨的原材料成本对消费者的传递并未蔓延到广泛的商品领域。
日本央行:近年来,日元疲软促进出口的作用一直在下降,但整体来看日元疲软为日本经济带来好处;重要的是不仅要关注汇率水平,还要关注波动速度。
2、英国2021年12月CPI同比升5.4%,预期5.2%,前值5.1%;环比升0.5%,预期0.3%,前值0.7%;核心CPI同比升4.2%,预期3.9%,前值4%。
英国2021年12月零售物价指数环比1.1%,预期0.7%,前值0.7%。2021年12月未季调输入PPI同比升13.5%,预期13.7%,前值14.3%。
3、德国2021年12月CPI终值环比升0.5%,符合预期,前值0.5%。
4、法国央行行长维勒鲁瓦:欧洲央行将尽其所能让通胀回落至2%的水平;法国经济增长良好,受奥密克戎变异株影响较小。
五、国际股市
1、亚太股市收盘全线下跌, 韩国综合指数跌0.77%,报2842.28点; 日经225指数跌2.8%,报27467.23点; 澳洲标普200指数跌1.03%,报7332.50点; 新西兰NZX50指数跌1.58%,报12612.31点。
2、LG新能源面向散户的首次公开募股(IPO)认购申请进入第二天,截至当天下午2点,累计认购额突破90万亿韩元(约合人民币4799亿元),创下历史新高。
3、 阿斯麦:2021年第四季度净销售额50亿欧元,净利润17.74亿欧元;2021全年净销售额186.11亿欧元,净利润58.83亿欧元。
4、端到端软件及云技术解决方案提供商SoftwareONE与亚马逊云服务(AWS)签署战略协议。
5、受疫情影响, 丰田汽车在日本爱知县的工厂停产。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系多数上涨, 动力煤涨逾6%, 铁矿石涨逾4%, 螺纹钢涨逾3%;能化品多数上涨, 沥青涨逾4%, 甲醇、 玻璃涨逾3%;农产品多数上涨, 郑棉涨近2%, 玉米淀粉、 棕榈油涨逾1%;基本金属多数上涨, 沪铝、 沪锡、 沪锌涨逾1%;贵金属涨跌不一, 沪银涨逾3%。
2、据 国资委,去年中央企业煤炭企业产量首次突破10亿吨大关。到去年底,中央企业有42个煤矿列入应急保供名单,预计核增产能9410万吨/年;中央发电企业电煤库存量达到9569万吨,同比增长29.2%,电煤库存可用天数达到20.1天。下一步中央煤炭企业将提升优质煤炭资源的集中度和掌控力度,加快释放优质煤炭产能,严格执行煤炭中长期合同制度,积极引导市场价格回归合理区间。
3、德国经济部长:根据欧洲天然气基础设施登记的数据,德国的天然气储存率只有50.6%,理论上相当于能用17.7天。
七、债券
1、国债期货高开高走尾盘回落,10年期主力合约涨0.22%,盘中一度涨0.38%,5年期主力合约涨0.14%,盘中一度涨0.25%,2年期主力合约涨0.05%,盘中一度涨0.11%。
2、 中证转债指数收盘涨0.09%,成交额648.15亿元;“N泰林转”涨超43%,盘中临停; 吉视转债和 湖广转债均涨超14%, 起步转债和 岭南转债均涨超7%, 迪龙转债涨超6%, 银河转债涨逾5%, 设研转债涨近4%; 精达转债跌超6%, 中矿转债跌超5%, 苏试转债跌逾4%。
3、 财政部两期国债中标定位均低于中债估值。 财政部2年期续发国债中标收益率2.1292%,全场倍数5.37,边际倍数6.75;5年期新发国债中标利率2.37%,全场倍数3.81,边际倍数1.05。
4、 农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。 农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.8617%、3.0024%,全场倍数分别为3.84、4.58,边际倍数分别为1.37、1.85。
5、国开行5年期固息债“ 22国开绿债01清发”中标利率2.45%,全场倍数3.36,边际倍数18.85。
6、美国10年期国债收益率站上1.9%,为2020年1月来首次。
八、外汇
1、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3522,较上一交易日跌9个基点。 人民币兑美元中间价报6.3624,调贬103个基点。交易员预计, 人民币兑美元节前仍将窄幅波动,利差收窄对人民币的长期走向构成影响,但需关注发酵时点。
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