一、宏观
1、 国务院办公厅印发《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》,拟到2025年末,党建引领社区服务体系建设更加完善,服务主体和服务业态更加丰富,线上线下服务机制更加融合,精准化、精细化、智能化水平持续提升。
2、 发改委印发《促进绿色消费实施方案》提出,要加快提升食品消费绿色化水平,鼓励推行绿色衣着消费,积极推广绿色居住消费,大力发展绿色交通消费,全面促进绿色用品消费,有序引导文化和旅游领域绿色消费,进一步激发全社会绿色电力消费潜力,大力推进公共机构消费绿色转型。
3、 央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月21日以利率招标方式开展了1000亿元 7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日100亿元 逆回购到期,因此当日净投放900亿元,本周 央行公开市场全口径净投放6500亿元。Wind数据显示,下周 央行公开市场将有5000亿元 逆回购到期,其中周一至周五均到期1000亿元。
4、省级地方两会近日密集召开。多地将今年GDP增速目标设定在6%以上,将稳增长重点瞄准扩大投资、促进消费、科技创新三大领域。
5、 国家卫健委:1月20日31个省区市和 新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例73例,其中本土病例23例(天津8例,均在津南区;北京5例,其中房山区3例、丰台区2例;广东4例,均在珠海市;河南3例,均在安阳市;陕西3例,均在西安市); 新增无症状感染者31例,其中本土2例(均在云南西双版纳傣族自治州)。
6、1月21日0时至16时,北京新增7例本土新冠肺炎确诊病例、5例本土 无症状感染者。北京本轮疫情初步判断为两个不同感染来源的聚集性疫情:一是由国际邮件引发的聚集性疫情,属于奥密克戎变异株,累计报告本土确诊病例5例,均在海淀区;二是由进口冷链物品引发的聚集性疫情,属于德尔塔变异株,累计报告本土确诊病例13例、 无症状感染者5例,涉及朝阳区、丰台区和房山区。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】沪深股指全天震荡下滑,量能缩减至万亿以下,北向资金一路净买入未能提振市场。大市成交0.987万亿元,上日为1.13万亿元。盘面上,新冠肺炎检测板块下挫近6%, 九安医疗、 东方生物、 信邦制药等跌停。 长春高新连续三日跌停,疫苗股承压。 博瑞医药一字涨停, 复星医药升近6%,两公司均获仿制默沙东新冠口服药授权。军工板块破位走低, 中航重机跌停, 中航沈飞触及跌停。 上海电力午后闪崩跌停,电力板块下探。 中国石油跌超4%,油气板块持续低迷。煤炭板块午后连续拉升, 兰花科创、 安源煤业涨停。白酒、餐饮旅游股造好, 贵州茅台、 五粮液齐升。 上证指数收跌0.91%报3522.57点,本周微涨; 创业板指跌1.02%,周跌2.7%。机构强调,近期市场颠簸中,金融、煤炭等低估值板块逆势上涨,继续看好低估值修复。另一方面以长打短、逢低布局“小高新”。
沪深两市主力资金净流出489.95亿元。外资连续爆买未能挽救颓势,大金融休整后沪指弱势探至年内低点。医药股连遭“暴击”,超120亿资金低位离场, 九安医疗、 精华制药资金净流出居前。
长春高新连续3日跌停,股价创逾28个月新低。盘后数据显示,近3个交易日 华泰证券杭州解放东路营业部累计卖出1.6亿元,深股通卖出1.06亿元并买入2.88亿元,一机构卖出9467万元。
2、【港股收盘综述】港股全天呈现U型走势,恒生指数收涨0.05%,报24965.55点;恒生科技指数跌0.44%,恒生国企指数涨0.29%;大市成交1541.7亿港元,南向资金净买入20.36亿港元,为连续第13日净买入。消费股走强, 周黑鸭涨超13%, 青岛啤酒涨近7%, 农夫山泉涨近5%。医药股领跌, 君实生物跌超13%, 康希诺生物跌超8%。
3、中国台湾加权指数收盘跌1.75%,报17899.30点,本周累计下跌2.74%。
4、 吉利方面就收购 魅族手机传闻回应称,我们对市场传闻不予置评, 星纪时代高端手机研发业务正在有序进展,我们希望打造开放融合的生态伙伴关系。 魅族方面回应传闻称,目前还没有相关消息。
5、 士兰微公告称,预计2021年 净利润增加14.50亿元-14.64亿元,同比增加2145%-2165%。
6、 国泰君安披露业绩快报:2021年 净利润150.13亿元,同比增长34.98%, 营收426.69亿元,同比增长21.22%。
三、行业
1、 国家发改委等部门发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,拟到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。
2、 银保监会发布《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》,明确信息科技外包风险管理的总体要求,即银行保险机构应当建立与本机构信息科技战略目标相适应的信息科技外包管理体系,将信息科技外包风险纳入全面风险管理体系,有效控制由于外包而引发的风险。
3、 工信部、 科学技术部、 生态环境部等近日联合印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022-2025年)》,提出到2025年,环保装备制造行业技术水平明显提升,一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破。
4、 交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》:到2025年,交通运输领域绿色低碳生产方式初步形成,基本实现基础设施环境友好、运输装备清洁低碳、运输组织集约高效,重点领域取得突破性进展,绿色发展水平总体适应交通强国建设阶段性要求。
5、 工信部消息,2021年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入94994亿元,同比增长17.7%,两年复合增长率为15.5%。2021年,软件业利润总额11875亿元,同比增长7.6%,两年复合增长率为7.7%;主营业务利润率提高0.1个百分点达9.2%。
6、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对 满帮、 货拉拉、 滴滴货运、快狗打车等4家互联网道路货运平台公司进行约谈,对 滴滴出行、 曹操出行、 T3出行、美团出行等4家网约车平台公司进行提醒。约谈提醒指出,近期货车司机集中反映互联网道路货运平台随意调整计价规则、上涨会员费,诱导恶性低价竞争,超限超载非法运输等问题。约谈提醒要求,各平台公司要正视自身存在的问题,认真落实企业主体责任,举一反三,立即进行整改。
7、2022年春节档影片《长津湖之水门桥》《四海》《奇迹.笨小孩》《这个杀手不太冷静》《熊出没.重返地球》《狙击手》《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》《小虎墩大英雄》开启预售,机构预计,基于单银幕产出推算,2022年春节档总票房有望达85亿元。
四、海外
1、日本2021年12月核心CPI(除生鲜食品)同比增0.5%,预期增0.6%,前值增0.5%;全国CPI同比增0.8%,预期增0.9%,前值增0.6%。
2、英国2021年12月季调后零售销售环比减3.7%,预期减0.6%,前值升1.4%;季调后核心零售销售环比降3.6%,预期降0.8%,前值升1.1%。
英国1月Gfk消费者信心指数-19,预期-15,前值-15。
3、韩国将发行价值11.3万亿韩元的国债,为追加预算提供资金。韩国官员表示,韩国将讨论放宽离岸韩元交易限制。
4、马来西亚方面表示,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将于3月18日开始生效。
五、国际股市
1、亚太股市收盘全线下跌, 韩国综合指数跌0.99%,报2834.29点,本周累计下跌3%; 日经225指数跌0.9%,报27522.26点,本周累计下跌2.14%; 澳洲标普200指数跌2.27%,报7175.80点,本周累计下跌2.95%; 新西兰NZX50指数跌1.19%,报12348.00点,本周累计下跌3.46%。
2、对冲基金研究公司 HFR表示,2021年底全球对冲基金的管理资产总规模首次突破4万亿美元。2021年对冲基金年回报率连续第三年达到两位数。尽管相对低成本的指数基金越来越受欢迎,但全球对冲基金行业的总资产过去10年增长了一倍。
3、 英特尔承诺投入200亿美元,在俄亥俄州新奥尔巴尼哥伦布郊区建设一个大型制造基地,建造至少两家半导体制造厂,预计将于2025年投入运营。
4、 苹果公司将与 传奇影业共同开发“怪兽宇宙”。 苹果与 传奇影业已经着手根据流行电影中出现的怪兽和怪兽追踪组织制作了一个原创真人秀节目。
5、传 谷歌正在开发新AR头盔,项目绰号为“Project Iris”,目前开发工作仍处在早期阶段,产品预计最快会在2024年上市。头盔由 谷歌定制处理器驱动,和 谷歌Pixel6、Pixel6Pro的开发方式有些相似。
6、美国私人宠物超市连锁店 PetSmart正在与PE巨头 KKR支持的SPAC就140亿美元估值的出售交易进行谈判。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,能化品多数下跌, 苯乙烯跌逾3%, 20号胶跌近3%, 短纤跌逾2%, 纯碱则涨近5%, LPG涨逾3%;基本金属多数上涨, 沪镍涨逾4%;贵金属均上涨, 沪银涨逾2%;黑色系涨跌不一,线材涨逾4%, 铁矿石涨逾2%, 锰硅跌逾3%, 焦煤跌逾2%; 农产品涨跌互现, 菜粕、 豆油涨逾2%, 菜油涨逾1%, 白糖跌近1%。
2、 中国煤炭运销协会组织召开部分大型煤炭企业经济运行分析视频会议。参会企业表示,下一步将扎实推进煤炭产运需衔接和煤炭中长期合同履约工作,继续做好煤炭保供稳价工作,保持煤炭正常生产,保障发电供热和原料用煤需求,加强重点地区资源保障。
七、债券
1、国债期货午后拉升明显收涨,10年期主力合约涨0.18%,5年期主力合约涨0.19%,2年期主力合约涨0.10%。全周来看,10年期主力合约涨0.70%,创两个半月最大周涨幅,5年期主力合约涨0.83%,创逾21个月最大周涨幅,2年期主力合约涨0.39%,创逾21个月最大周涨幅。
2、 中证转债指数收盘跌0.45%,成交额570.35亿元; 飞凯转债跌超6%, 文灿转债跌超5%, 伯特转债、 新天转债和 贝斯转债均跌超4%, 金农转债、 海兰转债和 湖广转债等十只债券均跌逾3%, 华森转债跌2%;“N佩蒂转”涨超28%,盘中二次临停, 岭南转债涨超13%, 天铁转债涨逾10%。
3、 财政部两期国债中标收益率均低于中债估值。 财政部91天期、182天期贴现国债中标收益率分别为1.7698%、1.8855%,边际中标收益率分别为1.8212%、1.9235%,全场倍数分别为4.86、4.37,边际倍数分别为1.97、1.64。
4、进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.8821%、2.2332%,全场倍数分别为3.98、4.44,边际倍数分别为1.0、1.0。
八、外汇
1、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3397,较上一交易日涨24个基点,本周累计上涨38个基点。 人民币兑美元中间价报6.3492,调贬7个基点,本周累计调升185个基点。交易员指出,随着春节临近,市场结汇需求可能逐渐放缓。而在美联储升息前景下,美元调整空间有限,故人民币升势或有所放缓。
2、 外汇局数据显示,2021年,银行结汇25616亿美元,售汇22940亿美元,结售汇顺差2676亿美元;银行代客涉外收入60399亿美元,对外付款56835亿美元,涉外收付款顺差3564亿美元。银行结汇和售汇交易合计4.9万亿美元,银行代客涉外收支规模11.7万亿美元,比2020年分别增长24%和35%。
外汇局回应美联储未来加息缩表对我国国际收支和外汇市场形势将产生怎样的影响时指出,和上一轮美联储货币政策调整相比,近年来我国经济高质量发展,产业链、供应链优势更加突出,而且金融市场对外开放稳步推进, 人民币汇率形成机制不断完善,跨境资金流动稳定性显著增强,所以可以比较好的应对外部环境变化。2021年下半年,美联储政策调整预期增强以后,无论是跨境贷款还是贸易融资,相关跨境资金变动比较平稳,所以未来调整压力比较低。
外汇局指出,近一段时期 人民币汇率总体稳健,2022年以来升值0.5%,主要还是因为中国的经济稳定恢复,市场预期比较好,同时也有季节性因素。未来人民币的走势还是会受到市场供求、国际金融市场走势等多因素影响,汇率弹性增强,双向波动。
3、环球银行金融电信协会(SWIFT)发布数据显示,22021年12月,人民币在国际支付金额中的份额由11月份的2.14%升至2.70%,这是2015年9月以后人民币国际支付全球排名时隔逾六年再次升至第四位,距离2015年8月的高点2.79%也相差无几。
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