一、宏观
1、 发改委等部门印发《“十四五”现代流通体系建设规划》,聚焦制约现代流通体系建设的突出瓶颈和堵点问题,对“十四五”时期现代流通体系建设作出全面部署。规划围绕深化现代流通市场化改革、完善现代商贸流通体系、加快发展现代物流体系、增强交通运输流通承载能力、加强现代金融服务流通功能、推进流通领域信用体系建设等6大领域,提出18方面、50项任务举措,以及5个专栏和19个具体工程。
2、 工信部今年将继续加大 专精特新中小企业的培育力度,出台《创新型中小企业培育和评价办法》《 专精特新中小企业认定和培育办法》《专业特性“小巨人”企业认定和培育办法》,夯实培育基础,其中《创新型中小企业培育和评价办法》马上就会发布。今年还将新培育3000家左右“小巨人”企业,同时更加注重支持企业数字化、绿色化转型发展,更加注重从产业链角度推动大中小企业协同创新、融通发展。
3、 海关总署:2021年全国海关征税入库首次突破2万亿元,达20126.3亿元,增长17.7%,其中,关税2806.2亿元,增长9.4%;进口环节税17320.2亿元,增长19.2%,超额完成税收预算目标。
4、 央行重启14天逆回购维护春节前流动性,中标利率降10bp至2.25%。 央行1月24日开展1500亿元14天期逆回购操作,中标利率2.25%。上次 央行开展14天期逆回购操作是在2021年12月24日,中标利率为2.35%。Wind数据显示,今日1000亿元 逆回购到期,因此当日净投放500亿元。
5、 国家卫健委:1月23日31个省区市和 新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例57例,其中本土病例18例(北京6例,其中丰台区4例、房山区1例、大兴区1例;河北雄安新区3例;云南西双版纳傣族自治州3例;山东济南市2例;天津津南区1例;山西大同市1例;河南安阳市1例;广东珠海市1例); 新增无症状感染者27例,其中本土5例(北京2例,其中丰台区1例、经济开发区1例;新疆伊犁哈萨克自治州2例;山东聊城市1例)。
1月23日16时至1月24日16时,北京新增9例本土新冠病毒感染者,其中,确诊病例7例、 无症状感染者2例;奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者。
6、央行营业管理部等六部门发布《关于金融支持北京市全面推进乡村振兴的实施意见》,要求畅通优质涉农企业直接融资渠道,建立农业产业化龙头企业等涉农主体发债项目库。积极推广乡村振兴票据等直接融资工具。支持更多优质涉农企业利用银行间债券市场发债融资。把握 北交所成立良好契机,做好涉农企业上市辅导和培育工作。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】沪深三大股指全天震荡为主,悉数红盘报收。节前效应显现,量能再降超千亿,大市成交0.866万亿元,上日为0.978万亿元。盘面上,锂矿板块飙升, 赣锋锂业、 永兴材料等多股涨停, 盐湖股份一度封板。光伏股复苏, 金辰股份上板, 晶澳科技、 阳光电源等大涨。稀土、半导体、钢铁、石化、 苹果板块造好。 长春高新跌超7%,成交额近82亿元,刷新历史天量,换手率逾12.6%。新冠肺炎检测指数持续调整, 九安医疗再跌停。 兰州银行、 龙津药业、 引力传媒等热门股跌停,显示炒作资金选择节前落袋为安。 上证指数收涨0.04%, 创业板指涨0.72%。机构指出,年前逢低布局,静待新春。继续关注稳增长、银行、保险、地产、中字头等,中期仍看新能源、碳中和。
沪深两市主力资金净流出166.97亿元。市场缩量态势明显,资金交投意愿显著下降。赛道股集体反弹,锂矿龙头股获资金青睐;医药股则继续孱弱, 长春高新打开一字跌停后刷新历史天量,资金净流出超12亿元。
市场缩量回弹,外资却不改流入势头。Wind数据显示,北向资金全天净买入34.52亿元,为连续7日净买入;其中沪股通净买入21.14亿元,深股通净买入13.39亿元。
赣锋锂业今日涨停,深股通买入5.33亿元并卖出6.56亿元,一机构买入2.38亿元,一机构卖出5190万元。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势,恒生指数收跌1.24%,报24656.46点;恒生科技指数跌2.84%,恒生国企指数跌1.47%。大市成交1243.2亿港元,南向资金逆市净买入26.69亿港元,为连续第14日净买入。科技网络、汽车、医药股领跌, 网易跌超7%领跌蓝筹。 华宝国际暴跌超66%,实控人被立案调查。
3、中国台湾加权指数收盘涨0.50%,报17989.04点。
4、香港投资推广署署长傅仲森表示,去年海外及内地驻港公司数目增至9049家创新高;市场上仍有不少内地企业打算透过香港集资,亦有企业从美国退市后考虑来港上市,预期在港内地公司数量增速会继续保持强劲。
5、卡坦巴矿业近日召开股东大会,正式启动首个锂矿勘查项目,该司系 紫金矿业与刚果(金)国家矿业开发公司(COMINIERE)成立的合资公司。
6、消息称,相机模块业者 舜宇光学将参与 三星电子中低端机型Galaxsy A235G主相机的早期开发,业界预期 舜宇光学继手机镜头后,在相机模块市场也将展开低价攻势。
7、 东方证券公告称,预计2021年 净利润50.38亿-55.82亿元,同比增长85%-105%。
8、 上海机场公告称,预计2021年净亏损16.4亿元-17.8亿元,上年同期亏损12.67亿元。
三、行业
1、 银保监会发布《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》指出,银行不得利用价格手段开展不正当竞争;对于融资类业务,不得未提供实质性服务而收取费用;在设置价格区间时,不得过度扩大上下限间隔、规避价格管理要求。
2、 住建部与浙江省政府签署《推进共同富裕示范区建设合作框架协议》,围绕实现住有所居和基本公共服务均等化目标,打造“浙里安居”品牌,建设全域美丽城乡,创建优良人居环境,为发挥住房和城乡建设在推动实现共同富裕中的重要作用提供浙江示范。
3、 中国信通院:2021年四季度,面对复杂严峻国际环境和国内疫情散发多发等多重挑战,我国经济总体运行保持稳定,互联网投融资维持低位,案例数环比减少33.5%,同比减少5.7%;披露的投融资金额环比增加6.4%,同比减少49.2%。
4、浙江省地方金融监督局发布《钱塘江金融港湾发展实施计划(2021-2025)》,其中“重大改革、平台、项目清单”中的第一项即为“深化农村信用社改革试点省”,推动将省农信联社改制为浙江农村商业联合银行,成为一家具有独立企业法人资格的地方性银行业金融机构。
5、浙江省政府工作报告:2022年将建设筹集保障性租赁住房30万套,开工改造城镇老旧小区不少于600个、7500栋;将持续防范化解企业债务风险,有序处置私募投资基金等风险点,严厉打击非法集资等非法金融活动,依法稳妥处置房地产领域风险,稳步化解地方政府隐性债务风险。
四、海外
1、欧洲央行管委维勒鲁瓦:重申欧洲央行准备尽一切努力将通胀率降至2%左右;需要逐步使货币政策正常化;欧洲央行对通货膨胀极为警惕。
2、 韩国央行成功完成第一期数字货币模拟测试。
3、德国1月制造业PMI初值录得60.5,预期57,前值57.4。
4、日本1月制造业PMI初值为54.6,前值54.3;服务业PMI为46.6,前值52.1;综合PMI为48.8,前值52.5。
5、法国1月制造业PMI初值为55.5,符合预期,前值55.6。
6、新加坡2021年12月CPI同比升4%,预期升3.75%,前值升3.8%。
7、沙特政府2022年的债务再融资规模设定为约430亿里亚尔。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数下跌, 韩国综合指数跌1.49%,报2792.00点; 日经225指数涨0.24%,报27588.37点; 澳洲标普200指数跌0.51%,报7139.50点; 新西兰NZX50指数跌1.27%,报12191.06点。
2、消息称 苹果公司准备在秋季发表会上推出14款新产品,为历年来最多;包括4款新iPhone,一款升级的平价版MacBook Pro、新款 iMac、新款Mac Pro、新款MacBook Air、第二代AirPods Pro,3款Apple Watch、平价版iPad,以及全新的iPad Pro。
3、 蔚来保险经纪有限公司成立,注册资本5000万元,经营范围包含:保险经纪业务;保险代理业务;保险兼业代理业务等。该公司由 蔚来控股有限公司100%控股。
4、 东芝:1月22日日本南部九州地区发生强烈地震后, 东芝在该地区的芯片研发和制造基地已暂停运营;部分设备受损,公司仍在分析此次事故对生产的影响。
5、已在电动汽车方面联合投资100亿欧元的 雷诺、 日产和 三菱,计划未来5年在电动汽车方面再联合投资超过200亿欧元。具体的投资计划预计会在本周四宣布。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,黑色系多数下跌, 不锈钢跌逾4%, 焦煤、 动力煤跌近4%;能化品多数下跌, LPG跌逾4%, 20号胶、 纸浆跌逾2%;基本金属多数下跌, 沪铝跌逾2%, 沪锌、 国际铜跌逾1%;贵金属均下跌, 沪银跌逾1%; 农产品涨跌不一, 早籼稻涨逾2%, 鸡蛋、 豆一涨近2%, 红枣跌近3%, 生猪跌逾2%。
2、 国家统计局:据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,1月中旬与1月上旬相比,32种产品价格上涨,15种下降,3种持平,其中1月中旬 生猪(外三元)价格14.0元/千克,与1月上旬相比下跌6.7%。
3、 巴克莱:将 布伦特原油和WTI原油2022年的价格预测分别上调5美元/桶,至85美元/桶和82美元/桶。
七、债券
1、国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.16%,5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.05%。
2、 中证转债指数收盘涨0.2%,成交额558.38亿元;“N杭锅转”涨35%,盘中临停; 钧达转债涨超15%, 中矿转债涨超13%, 万孚转债和 鼎胜转债均涨超8%, 岭南转债、 众信转债、 鹏辉转债和“ 齐翔转2”均涨逾7%; 吉视转债跌超9%, 胜达转债跌近8%, 利德转债跌超7%。
3、 农发行四期固息增发债中标收益率均低于中债估值。 农发行1年、3年期固息增发债中标收益率分别为1.7556%、2.312%,全场倍数分别为5.92、5.12,边际倍数分别为2.08、1.31。 农发行5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.5399%、2.9621%,全场倍数分别为4.91、4.61,边际倍数分别为1.29、2.25。
4、近日部分经济强省通知承销商,拟将地方债发行利差降至10BP,即票面利率区间下限在国债基准利率基础上上浮10BP,此前下限为国债基准利率+15BP。
八、外汇
1、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3320,较上一交易日涨77个基点。 人民币兑美元中间价报6.3411,调升81个基点。
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