一、宏观
1、我国去年全年货物进出口39.1万亿元,增长21.4%;进出口规模接连迈上5万亿、6万亿美元两大台阶,前三季度出口和进口国际市场份额分别为15%和12.1%,均创历史新高。
2021年我国实际使用外资首次突破万亿,达到1.1万亿元,增长14.9%,新设外资企业4.8万家,增长23.5%,实现引资规模和质量“双提升”;其中,“一带一路”沿线国家对我投资增长29.4%。全年对外直接投资9366.9亿元,增长2.2%,结构更加优化;其中,对“一带一路”沿线国家投资增长7.9%,占比提升至14.8%,对欧盟投资增长13.4%
商务部表示,2022年将在扩大高水平对外开放上持续发力。落实好2021年版全国和自贸试验区外资准入负面清单,确保汽车制造等领域开放举措落地见效,吸引更多跨国公司投资。修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,充分发挥土地、税收等优惠政策效应,引导外资更多投向先进制造、现代服务、高新技术、绿色低碳、数字经济等领域和中西部地区。
2、2021年 全国一般公共预算收入20.25万亿元,相较上年增长10.7%,相较2019年增长6.4%,完成收入预算。一般公共预算支出24.63万亿元,同比增长0.3%。
财政部表示,2022年将针对市场主体需求,实施新的更大力度组合式减税降费。坚决打击偷税漏税骗税,坚决制止乱收费。总的看,2022年减税降费对提振市场主体信心、稳定市场预期、扩大有效投资、拉动终端消费、推动经济平稳健康发展发挥重要作用。
3、 央行公告称,为维护春节前流动性平稳,1月25日以利率招标方式开展了1500亿元14天期逆回购操作,中标利率2.25%。Wind数据显示,今日1000亿元 逆回购到期,因此当日净投放500亿元。
4、 国家卫健委:1月24日,31个省(自治区、直辖市)和 新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例45例。其中本土病例18例(新疆伊犁哈萨克自治州6例;北京5例,其中丰台区4例、朝阳区1例;河南安阳市3例;河北雄安新区2例;天津津南区1例;上海奉贤区1例); 新增无症状感染者43例,其中本土18例(新疆伊犁哈萨克自治州16例;北京丰台区1例;辽宁沈阳市1例)。
1月24日16时至25日16时,北京新增本土新冠肺炎确诊病例12例, 无症状感染者3例。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】沪深股指全天一路下滑,多方毫无还手之力, 上证指数创下逾一年来最大跌幅, 创业板指击穿3000关口且年内累挫超10%。大市成交0.938万亿元,上日为0.866万亿元。盘面上,文化传媒、互联网板块深度调整, 浙文互联、 湖北广电、 智度股份等跌停。金融、半导体、房地产、汽车、资源板块午后依旧持续下滑, 中国平安、 中国石油、 五粮液跌超3%, 比亚迪、 万科A、 宝钢跌超4%。航空、黄金股逆市活跃, 西部黄金、 湖南黄金尾盘上板。 上证指数收跌2.58%, 创业板指跌2.67%。机构强调,“市场底”渐行渐近,建议继续紧扣“两个低位”布局蓝筹,迎接上半年行情起点。
沪深两市主力资金净流出630.24亿元,创年内新高。外盘波动、业绩爆雷压力及节前效应共振,Wind 24个二级行业全线下挫, 比亚迪、 东方财富、 三一重工资金净流出位居前三。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出35.74亿元,终结连续7日净买入态势,尾盘出现小幅抄底抢筹情形;其中沪股通净卖出13.72亿元,深股通净卖出22.01亿元。
2、【港股收盘综述】港股低开低走,尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.67%,报24243.61点;恒生科技指数跌2.65%,恒生国企指数跌1.79%。大市成交1464.9亿港元;南向资金逆市净买入23.34亿港元,为连续第15日净买入。科技、教育、医药股跌幅居前, 阿里健康跌7%领跌蓝筹, 汽车之家跌近13%。教育股全线大跌, 希望教育跌超17%, 新高教集团等多股跌超10%。药股走软, 德琪医药跌超13%。
3、中国台湾加权指数收盘跌1.6%,报17701.12点。
4、 中国电信宣布5G消息正式商用,面向个人, 中国电信提供5G消息标准套餐,探索多种计费模式;同时扩大5G消息终端覆盖范围,加强行业合作。在具体的资费方面,个人接收免费,发送与现行短信一致;企业按照不同消息类型分别收费。
5、 腾讯发布反舞弊通报。通报指出,2021年全年, 腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯“ 腾讯高压线”案件50余起,近70人因触犯“ 腾讯高压线”被辞退,10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。
6、传 台积电正计划在中国台湾南部嘉义或云林建立一个新的先进封装厂,以应对5/3/2nm芯片制造需求的快速增长,并迅速修订其生产路线图。若消息属实,这将是 台积电的第六座先进封装厂。
7、 顺丰旗下大型无人机公司 丰鸟科技正式取得民航局颁发的支线物流无人机试运行许可和经营许可,标志着 丰鸟科技成为全国首家可在特定场景下开展吨级大业载、长航时支线物流无人机商业试运行的企业,也成为全球首个运用特定场景运行风险评估方法获得监管方批准进入支线物流商业试运行的大型无人机企业。
8、 马士基集团与 美的集团签订战略合作框架协议。双方旨在整合资源,实现优势互补,以 美的集团进出口货源产品为支撑,以马士基航运物流服务及全球网络为保障,在集装箱运输、端到端物流业务、物流数字化建设、仓储配送等方面展开全方位、多层次的合作。
9、 山西汾酒公告称,预计2021年 净利润52.34亿元-55.42亿元,同比增长70%-80%。
三、行业
1、 住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》提出,到2035年,“中国建造”核心竞争力世界领先,迈入智能建造世界强国行列。打造一批建筑产业互联网平台,形成一批建筑机器人标志性产品,培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。推广智能塔吊、智能混凝土泵送设备等智能化工程设备,提高工程建设机械化、智能化水平。大力发展装配式建筑,构建装配式建筑标准化设计和生产体系。
2、 科技部、浙江省印发《推动高质量发展建设共同富裕示范区科技创新行动方案》,到2035年,建成高水平创新型省份和科技强省,浙江建设共同富裕示范区的科技创新解决方案在全国推行。打通科技、产业、金融循环发展通道,完善金融支持科技创新政策和特色金融服务措施,引导社会资本投资创新创业。支持在国家自主创新示范区围绕科技创新投资开展QFLP试点。支持探索依法依规开设私募股权和创业投资股权份额转让平台。支持杭州、嘉兴创建国家级科创金融改革试验区。
3、 商务部表示,汽车、家电、家具、餐饮是消费的“四大金刚”,是消费的“顶梁柱”,要深化汽车流通领域改革,加快推动汽车由购买管理向使用管理转变;修订二手车流通管理办法等规定,扩大二手车流通,促进新能源汽车消费,鼓励开展家电家具以旧换新,促进餐饮等服务消费恢复发展。
4、 国家能源局数据显示,2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦,其中风电新增4757万千瓦,光伏发电新增5297万千瓦。海上风电异军突起,全年新增装机1690万千瓦,是此前累计建成总规模1.8倍;分布式光伏年新增装机约2920万千瓦,约占光伏新增装机55%;第一批约1亿千瓦大型风电光伏基地项目建设稳步推进,目前已开工约7500万千瓦。
5、《上海市建设网络安全产业创新高地行动计划(2021-2023年)》提出,力争到2023年,全市网络安全产业规模超250亿元,实现翻番;打造2个国家级网络安全产业园区,引育10+网络安全龙头企业,基本建成具有全国影响力的网络安全产业创新高地。
四、海外
1、澳大利亚2021年第四季度CPI同比升3.5%,预期升3.2%,前值升3%;环比升1.3%,预期升1%,前值升0.8%。
澳大利亚2021年12月NAB商业信心指数为-12,前值12;景气指数为8,前值12。
2、韩国2021年第四季度实际GDP增长1.1%,全年GDP增长4%,创近11年新高。
3、 德意志银行表示,欧洲央行最新的通胀预测显示,其通胀目标将比预期提前实现,将欧洲央行加息预期提前至最早2022年12月,料加息25个基点,最迟将在2023年6月加息,而此前的预期是在2023年12月加息10个基点。预计澳洲联储将于8月进行首次加息,此前预计为2023年5月。
4、新加坡金管局:今年的核心通胀预计为2.0%-3.0%,通胀风险倾向上行,新冠大流行、地缘政治局势、供应链带来通胀风险;GDP增长预测保持在3%-5%不变;将小幅上调新加坡元名义有效汇率(NEER)区间的斜率,政策区间宽度和中点维持不变。
五、国际股市
1、亚太股市收盘全线下跌, 韩国综合指数跌2.56%,报2720.39点; 日经225指数跌1.66%,报27131.34点; 澳洲标普200指数跌2.49%,报6961.60点; 新西兰NZX50指数跌0.52%,报12128.21点。
2、韩国政府考虑到宏观经济和市场状况,正在研究全面恢复股票卖空的时机,并试图在上半年使其正常化。
3、 松下计划在日本投资约800亿日元(7亿美元)建造电池厂。此外, 松下最早将于2023年起为 特斯拉生产4680原型电池。 松下将在日本歌山县的一家工厂生产4680电池,年产量约为10吉瓦时,相当于为15万辆汽车提供电池。这种新型电池组可以将续航里程延长约五分之一。
4、据知情人士称,消费品巨头 联合利华计划在全球裁减数千个管理职位,这一“重大举措”将在几天内宣布。
5、 Facebook的母公司 Meta表示,其研究团队建造了一款新的人工智能超级计算机,有望很快成为世界上最快的人工智能超级计算机。
6、 现代汽车去年营业利润为6.6789万亿韩元(约合人民币353亿元),较前年增加178.9%,为自2014年以来的最高值。销售额增加13.1%,达到117.6106万亿韩元,创下历史新高。
7、知情人士称,时尚零售商 Shein正考虑重启赴美IPO计划,最早今年上市。 Shein总部位于南京,是世界上最大的针对海外消费者的在线时尚市场之一,美国是其最大市场。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌。基本金属全线下跌, 沪镍主力合约跌停, 沪锡跌逾4%, 国际铜跌逾2%;黑色系涨跌不一, 动力煤涨逾2%, 铁矿石、 焦炭涨逾1%, 不锈钢跌逾6%, 硅铁跌逾4%,线材跌逾3%;能化品多数下跌, LPG跌近6%, 乙二醇、 纸浆跌近3%;贵金属涨跌不一, 沪银跌近2%; 农产品涨跌不一, 豆一涨逾1%, 玉米涨近1%, 豆油、 菜油跌逾2%,花生跌逾1%。
2、日本经济产业相萩生田光一宣布,将首次启动针对汽油价格飙升的抑制措施,1月27日起将以汽油、煤油、轻油、重油为对象,向炼油商补贴每升3.4日元。
七、债券
1、国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约跌0.14%,2年期主力合约跌0.09%。
2、 中证转债指数收盘跌1.29%,成交额623亿元; 岭南转债跌超16%, 银河转债跌超11%, 同德转债跌近10%, 湖广转债跌超9%, 奥瑞转债和 文灿转债均跌超8%, 吉视转债跌近7%; 正元转债涨超19%,盘中二次临停; 横河转债涨近12%,盘中临停; 佳力转债涨超7%, 杭锅转债涨逾5%。
3、国开行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.819%、2.2568%、2.4646%,全场倍数分别为3.14、4.59、5.01,边际倍数分别为1.3、3.51、14.09。
4、 农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。 农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.1869%、2.7798%,全场倍数分别为3.59、4.16,边际倍数分别为2.0、14。
八、外汇
1、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3252,较上一交易日涨68个基点。 人民币兑美元中间价报6.3418,调贬7个基点。
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