一、宏观
1、 国税总局表示,2021年我国国民经济持续稳定恢复,随着继续加大减税降费力度, 全国一般公共预算收入中税收收入占GDP比重为15.1%,比2020年略降0.1个百分点,比“十二五”末的2015年(18.1%)下降3个百分点,市场主体税收负担进一步减轻。2021年新增减税降费约1.1万亿元,为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元,为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税271亿元。
2021年全国新办且发生过涉税行为的市场主体1326万户,同比增长15.9%,两年平均增长12.9%。同时市场主体不断发展壮大,2021年底,全国增值税一般纳税人达1238.1万户,较2020年末增加110.9万户。
国税总局要求依法依规组织税费收入、坚决不收“过头税费”,对税务部门而言是一条不能逾越的红线;严明组织收入纪律,对征收“过头税费”、落实减税降费政策不到位的,发现一起整改一起查处一起,绝不手软。
国税总局同时通报5起涉税违法案件,今年将进一步强化精准性监管,强化对涉税违法行为进行常态化打击。
2、 商务部等6部门联合印发《关于高质量实施(RCEP)的指导意见》,推动完善全国版和自由贸易试验区版外商投资准入特别管理措施(负面清单),落实好“十四五”规划纲要关于有序推进电信、互联网、教育、文化、医疗等领域开放的部署,在确保国家安全的前提下进一步扩大开放。
3、 财政部公布数据显示,2021年 国有企业利润总额45164.8亿元,同比增长30.1%,两年平均增长12.1%。其中中央企业28610.0亿元,同比增长27.0%,两年平均增长12.4%;地方国有企业16554.7亿元,同比增长35.9%,两年平均增长11.5%。
2021年末, 国有企业资产负债率63.7%,同比上升0.3个百分点。其中,中央企业67.0%,同比上升0.5个百分点;地方国有企业61.8%,同比上升0.3个百分点。
4、 央行、 公安部等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,依法打击各类洗钱违法犯罪行为,坚决遏制洗钱及相关犯罪蔓延势头,推动源头治理、系统治理和综合治理,构建完善国家洗钱风险防控体系。
5、 央行公告称,为维护春节前流动性平稳,1月26日以利率招标方式开展了2000亿元14天期逆回购操作,中标利率2.25%。Wind数据显示,今日1000亿元 逆回购到期,因此当日净投放1000亿元。
6、 国家卫健委通报,1月25日,31个省(自治区、直辖市)和 新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例44例。其中本土病例24例(北京14例,其中丰台区9例、朝阳区3例、大兴区1例、西城区1例;黑龙江4例,均在牡丹江市;新疆2例,均在伊犁哈萨克自治州;河北1例,在保定市;辽宁1例,在沈阳市;河南1例,在安阳市;广东1例,在中山市); 新增无症状感染者64例,其中本土20例(黑龙江9例,均在牡丹江市;新疆6例,均在伊犁哈萨克自治州;北京5例,其中西城区3例、丰台区2例)。
7、1月25日16时至26日16时,北京市新增本土新冠肺炎确诊病例6例, 无症状感染者2例。
8、浙医二院滨江院区发热门诊1月25日发现1例核酸阳性。杭州市疾控中心复核阳性,诊断为新冠肺炎确诊病例。截至1月26日15时30分,病例相关密接者553人,次密接者808人,均已落实集中隔离管控并核酸采样。环境样本197份,检出阳性17份。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】沪深三大指数盘中V型反转, 宁德时代涨近4%力挺 创业板指。大市成交0.795万亿元,上日为0.938万亿元。盘面上,风电、特高压全天强势, 大金重工、 中天科技等涨停, 国电南瑞、 天合光能跟进。券商板块午后拉升护盘, 国联证券封板。光伏、半导体、电力、水泥板块造好, 隆基股份、 通威股份齐升, 龙源电力上板。 中海油服、 中国铝业、 中国中铁等领涨中字头。CRO、制药板块调整, 药明康德、 泰格医药、 康龙化成放量下行。 上证指数收涨0.66%, 创业板指涨0.99%。千亿白马 晶科能源今日登陆科创板,收涨111%,主力净流入超41亿元。机构指出,近期市场颠簸中,低位低估值板块具备相对优势。继续关注稳增长、大金融、地产、中字头等。
沪深两市主力资金净流出76.04亿元。市场在止损盘离场后午后V起,但量能已降至8个月低点;赛道股受利好刺激反弹势头较强, 晶科能源登陆科创板获大幅抢筹, 宁德时代、 隆基股份亦获资金回流。
Wind数据显示,北向资金早盘积极进场,午后指数回弹后陆续选择兑现,全天净买入11.39亿元,午后一度净买入近30亿元;其中沪股通净卖出1.61亿元,深股通净买入13.01亿元。
2、【港股收盘综述】恒生指数收涨0.19%报24289.9点,恒生科技指数涨0.8%,恒生国企指数涨0.11%。 信义光能涨超8%领涨蓝筹。医药、教育股大跌, 中教控股跌超33%, 宇华教育跌超15%; 药明康德跌超10%。大市成交1321.1亿港元,南向资金净买入46.5亿港元,为连续第16日净买入。
3、中国台湾加权指数收盘跌0.15%,报17674.40点。
4、金融管理部门近日召集几家全国性资产管理公司(AMC)开会,研究资产管理公司按照市场化、法治化原则,参与风险房地产企业的资产处置、项目并购及相关金融中介服务。
5、 中欧基金及基金经理 葛兰拟自购旗下医疗主题基金。根据公告, 中欧基金将于公告之日起30个交易日内以自有资金申购 中欧医疗健康混合、 中欧医疗创新股票合计5000万元,并持有三年以上; 葛兰亦出手自购200万元。
6、 索尼集团旗下的 索尼半导体解决方案宣布,已开始对 台积电在熊本设立的生产子公司进行出资。新工厂将于2024年底前启动, 索尼今后2年将多次共计出资570亿日元。
7、 中国人寿集团2021年合并营业收入超1万亿元,合并总资产突破5.7万亿元,合并管理第三方资产超2万亿元(以上数据不含 广发银行)。其中,保险板块价值创造能力持续增强,集团旗下寿险公司保费收入约6200亿元,财险公司保费收入约915亿元;投资板块能力和效益持续提升,全系统投资收益率跑赢大市。
三、行业
1、 发改委、 商务部发布《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》,将组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心,设立国际先进技术应用推进中心,统一构建海陆空全空间无人系统准入标准和开放应用平台,支持深圳统一布局新能源汽车充换电基础设施建设和运营;推动深港澳地区保险市场互联互通;放宽数据要素交易和跨境数据业务等相关领域市场准入。
2、 银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,到2025年,银行业保险业数字化转型取得明显成效,数字化金融产品和服务方式广泛普及,基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践,个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强,金融服务质量和效率显著提高。
3、 国家知识产权局印发《2022年全国知识产权行政保护工作方案》,持续严格规范专利、商标申请行为,严厉打击非正常专利申请和恶意商标注册行为,提高发现和打击非正常申请的精准度。
4、 国家能源局:截至2021年12月底,全国发电装机容量约23.8亿千瓦,同比增长7.9%;其中,风电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦,同比增长20.9%;2021年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3817小时,比上年同期增加60小时;全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元,同比增长4.5%;电网工程建设投资完成4951亿元,同比增长1.1%。
5、2021年浙江省电商平台网络交易额预计达9万亿元,继续保持全国首位。全省新增企业及个体工商户网店113万家,增长41.8%。平台上浙江网店的交易额超过2.3万亿元,位居全国第二。
6、湖南多地今日启动第七批国采报量。根据名单,第七批国家药品集采涉及59个品种,208个品规,有“流感神药”之称的 奥司他韦、肺癌药物 阿法替尼、高血压药物 美托洛尔、脑卒中药 依达拉奉、局部麻醉及抗心律失常药 利多卡因以及 奥美拉唑、 克林霉素等抗生素大品种均在其中。
7、 厦门市政府印发《厦门市商品房预售管理规定》,规范商品房预售行为,维护商品房交易当事人合法权益,促进房地产市场健康发展。此次规定修改主要内容包括:部门职责、预售管理、预售资金监管问题等方面,将自4月1日起施行。
四、海外
1、欧洲央行管委Simkus表示,通胀前景不是改变政策路径理由;如果经济形势发生变化,欧洲央行随时准备采取行动。Simkus指出,在加息前结束债券购买很重要;俄乌局势带来的不确定性比奥密克戎变异株还大。
2、法国1月INSEE消费者综合信心指数99,预期98。
3、日本央行1月会议意见摘要显示,随着更多企业将成本转嫁给家庭,消费通胀可能会逐渐加速,产出缺口将改善;委员认为保持当前货币宽松是适当的;2022年上半年,消费者通胀率可能短暂达到1.5%左右,但能否稳定在2%左右将取决于需求强度,从4月起,消费者通胀率可能暂时接近2%,但关键是经济是否有持续增长动力。
4、新加坡经济发展局公布数据显示,2021年新加坡吸引118亿新加坡元(约合87.8亿美元)商业投资承诺,较2020年下降31%,为五年来首次出现下降。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数下跌, 韩国综合指数跌0.41%,报2709.24点; 日经225指数跌0.44%,报27011.33点; 新西兰NZX50指数涨0.47%,报12185.65点;澳洲市场因假期休市。
2、对于放弃收购 Arm传言, 英伟达方面回应称,继续持有在最新监管文件中详细表述的观点——这项交易将为加速Arm并促进竞争和创新提供机会。一位内部人士透露,此前报道的“ 英伟达告知合作伙伴这项交易预计最终无法敲定”消息不实。
3、 特斯拉将完成Cybertruck生产的一个重要里程碑,下月开始运营首批8000吨Giga Press巨型压铸机。无人机拍摄显示, 特斯拉已经为两个额外的巨型压铸机准备了地基。
4、 通用汽车将在密歇根州投资70亿美元建设四座制造工厂,使该州成为电动汽车研发和制造的“中心”, 通用汽车称这是“ 通用汽车历史上最大的一次投资声明”,并称此举将创造4000个工作岗位,并保留另外1000个岗位。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系多数上涨, 动力煤、 铁矿石涨逾3%, 焦炭涨逾1%;能化品多数上涨, 苯乙烯、 纯碱涨逾3%, PTA涨近3%;基本金属多数上涨, 沪铝涨近2%, 沪铜、 国际铜涨逾1%;贵金属涨跌不一;农产品多数上涨, 豆一涨逾2%, 棕榈油、 玉米淀粉涨逾1%。
2、在去年“双碳”政策之下,全国粗钢产量6年来首次下降,而主要钢铁企业利润仍创历史最好水平,同比增长86.46%。 中钢协统计显示,2021年前11个月,会员钢铁企业实现营业收入63362亿元,同比增长36.25%;利润总额3517亿元,增长86.46%,创历史最好水平;销售利润率为5.54%,上升1.48个百分点。
七、债券
1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.22%,5年期主力合约跌0.19%,2年期主力合约跌0.04%。
2、 中证转债指数收盘涨0.45%,成交额614.33亿元; 嘉澳转债涨超17%, 伯特转债涨超8%, 常汽转债涨超6%, 联泰转债和 横河转债均涨逾5%, 天能转债、 银河转债和 高澜转债均涨逾4%, 傲农转债涨近3%; 华统转债、 星帅转债和 湖广转债均跌超7%, 岱勒转债跌超6%, 佳力转债跌逾5%。
3、 财政部两期国债中标收益率均低于中债估值。 财政部3年、7年期续发国债加权中标收益率分别为2.1883%、2.6143%,边际中标收益率分别为2.217%、2.6433%,全场倍数分别为4.42、4.22,边际倍数分别为1.16、1.47。
4、进出口行三期金融债中标结果分化,1年和5年中标定位低于中债估值,10年高于估值。进出口行1年、5年、10年期固息债中标利率分别为1.8258%、2.61%、3.0211%,全场倍数分别为3.19、2.59、1.88,边际倍数分别为1、1、1。
5、两家房地产企业成功发行并购票据。 建发地产此次成功募集资金10亿元,募集资金中4.6亿元用于并购2个标的房地产项目公司股权。 招商蛇口本次中期票据发行金额为12.9亿元,募集资金全额用于房地产项目并购。
八、外汇
1、 人民币兑美元中间价较上一交易日调升172个基点,报6.3246,创2018年4月25日以来最高,且调升幅度创2021年12月21日以来最大。
2、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3219,较上一交易日涨33个基点。交易员指出,监管层对实际需求驱动的升值暂持接受态度,人民币节前或维持强势,节后需关注中美利差收窄等因素对汇价影响增大可能。