一、宏观
1、 国务院总理李克强同在华外国专家举行新春座谈会时指出,面对经济发展新的下行压力,将加大宏观政策跨周期调节力度,保持经济运行在合理区间。加强定向调控,及时采取有力有效措施应对困难挑战,稳定市场预期,提振市场信心。加大助企纾困力度,实施好规模性组合式减税降费政策,继续降低企业特别是中小微企业融资成本,多措并举扩大有效需求,帮助困难大、吸纳就业多的市场主体渡难关。进一步深化改革,不断优化营商环境,促进各种所有制经济共同发展。
2、2021年12月份,全国规模以上 工业企业实现利润总额7342亿元,同比增长4.2%;2021年全国 规模以上工业企业利润87092.1亿元,增长34.3%,两年平均增长18.2%。
统计局表示,2021年 工业企业利润实现较快增长,效益水平稳步提升,但也要看到,11月、12月利润增速明显回落,下游行业尤其是小微企业经营压力仍然较大,亏损企业数仍然较多,亏损额同比增长较快,工业企业效益状况持续改善存在压力,2022年工业经济持续稳定发展仍面临诸多挑战;下阶段,要着力提升制造业核心竞争力,做实做强做优实体经济,落实好减税降费、保供稳价等政策,大力帮助企业纾困解难,更大激发市场主体活力,促进工业经济平稳运行提质增效。
3、 商务部发布消息,世贸组织仲裁庭发布中国诉美国反补贴措施世贸争端案裁决,认定由于美方未履行世贸组织生效裁决,中方在货物贸易领域每年可对美实施6.45亿美元贸易报复。本案胜诉成果对于纠正美违规反补贴做法、维护我国企业合法贸易利益、捍卫多边贸易体制具有重要意义。
4、截至2021年底,全国登记在册个体工商户已达1.03亿户,占市场主体总量的三分之二;2021年全国新设个体工商户1970.1万户,同比增长17.2%,超过了从2012年到2021年年均11.8%的增速。
市场监管总局副局长蒲淳表示,《市场主体登记管理条例》将于3月1日正式实施,作为我国制定出台的第一部统一规范各类市场主体登记管理的行政法规,《条例》为保护市场主体合法权益、促进创业创新、维护市场秩序提供了法治保障,标志着商事制度改革迈入了法治化、规范化发展新阶段。
5、中国台湾2021年第四季度GDP同比升4.88%,预期3.8%,前值3.7%。
6、 央行公告称,为维护春节前流动性平稳,1月27日以利率招标方式开展了2000亿元14天期逆回购操作,中标利率2.25%。Wind数据显示,今日1000亿元 逆回购到期,因此当日净投放1000亿元。
7、 国家卫健委:1月26日 31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例63例,其中本土病例25例(浙江6例,均在杭州市;北京5例,均在丰台区;黑龙江5例,均在牡丹江市;河北4例,均在廊坊市;天津1例,在河北区;上海1例,在奉贤区;河南1例,在安阳市;新疆1例,在伊犁哈萨克自治州;兵团1例,在建设兵团第四师), 新增无症状感染者55例,其中本土17例(黑龙江11例,其中牡丹江市10例、绥化市1例;新疆3例,均在伊犁哈萨克自治州;兵团2例,均在建设兵团第四师;江西1例,在上饶市)。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】A股三大指数一路震荡下滑,春节效应导致多方信心不足, 上证指数下破3400点关口, 创业板指跌超3%。不过,机构普遍认为,A股向下空间有限,赛道风险逐步释放,稳增长带动的春季行情将逐步开启。此外, 汇添富、 易方达、广发、 富国、嘉实等自购旗下基金,媒体认为此举表明基金公司是对未来市场充满信心。大市今日成交0.82万亿元,上日为0.795万亿元。盘面上,数字经济概念深度回撤, 榕基软件、 海量数据、 浪潮软件等跌停。汽车、半导体、军工、家电、券商板块集体走软, 长城汽车、 韦尔股份跌超5%。 阳光电源下挫逾14%,光伏板块承压, 隆基股份、 通威股份等跟跌。抗疫概念午后异动, 九安医疗一度上板。银行板块持稳,次新股 兰州银行涨停。 上证指数收跌1.78%报3394.25点, 创业板指跌3.25%报2906.76点。 臻镭科技今日登陆科创板,跌超9%。
沪深两市主力资金净流出340.46亿元,Wind 24个二级行业全线下跌。银行股表现稍好,锂矿受益于四季度惊人业绩逆势飘红, 天齐锂业获净流入近6亿元居首。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出146.24亿元,其中沪股通净卖出77.24亿元,深股通净卖出69亿元。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势,尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.99%报23807点,恒生科技指数跌3.81%,恒生国企指数跌2.6%。大市成交1334.8亿港元,南向交易今日暂停。科技、医药板块领跌, 阿里巴巴跌超7%领跌蓝筹, 哔哩哔哩跌近10%, 小米跌5.5%再度跌破发行价。教育股连续第二日大跌, 中教控股跌超24%, 新东方在线跌近15%。地产股走弱, 时代中国控股大跌近27%。
3、 保利集团与 建设银行签署发展保障性租赁住房战略合作协议,双方拟共同搭建住房租赁金融合作平台,以私募股权投资基金为载体,广泛吸引社会资本支持保障性租赁住房建设,探索保障性租赁住房从孵化培育、建设运营到公募REITs发行的全生命周期业务模式。
4、由 上药康希诺生产的新冠疫苗量产上市,新冠疫苗名为“克威莎”,是迄今为止国内获准使用的7款新冠疫苗中唯一一款单针新冠疫苗。
5、 长实签订两笔可持续发展表现挂钩贷款,共涉及55亿港元,是集团首次进行可持续发展融资安排。
6、 中环股份公告称,预计2021年 净利润38亿-42亿元,同比增长248%-285%。
三、行业
1、 交通运输部:预计2021全年完成交通固定资产投资超3.5万亿元,同比增长3.1%,两年平均增长5.1%,其中四季度两年平均增长3.2%,与2019年全年投资增速3.1%大体相当,继续运行在合理区间。
2、 商务部新闻发言人高峰表示,2021年我国网络零售市场保持稳步增长,成为稳增长、保就业、促消费的重要力量,为推动构建新发展格局做出积极贡献。2021年全国 网上零售额达13.1万亿元,同比增长14.1%。
3、 工信部、 发改委发布《关于促进云网融合加快中小城市信息基础设施建设的通知》提出,面向城区常住人口100万以下的中小城市组织实施云网强基行动。到2025年,东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施,实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标,即千兆接入能力和云资源池覆盖超过1000个中小城市。
4、《内蒙古自治区“十四五”国有资本布局优化和结构调整规划》发布,《规划》提出要推动国有资本更多向产业链、供应链、价值链的中高端及基础关键环节集聚;推动全区国有资本更多投向关系国计民生、经济命脉的重要行业和关键领域,更好发挥国有资本的服务和保障作用。
5、《湖北省知识产权“十四五”规划》发布,拟到2025年,每万人口高价值发明专利拥有量达到12件、年度发明专利授权总量达到2.8万件、每万人口发明专利拥有量达到20件等12个预期性定量指标。
6、2021年下半年广东省商品房销售量高位下探,全年商品房销售面积1.40亿平方米,销售额2.23万亿元,同比分别下降6.0%和1.1%。 广东省房地产行业协会建议,房地产企业切实提高政治站位,贯彻落实相关调控政策,合理控制金融杠杆,积极销售回款,确保现金流安全,共同促进稳地价、稳房价、稳预期。
7、广州市地方金融监管局表示,将认真贯彻落实《广东省开展合格境内有限合伙人境外投资试点工作暂行办法》等相关政策要求,高效做好试点项目审核工作,广泛发动优质企业积极申报试点,切实加强试点工作管理,抓紧推动更多QDLP试点项目落地。
8、 海南2021年共推广新能源汽车5.87万辆,同比增长88%,完成年度推广目标进度的235%,海南全省新能源汽车保有量已达12.24万辆,增速达91%,位居全国第一。
9、 中国民办教育协会发布关于规范非学科类校外培训行为的倡议书,包括依法依规开展培训活动,诚信经营杜绝虚假宣传;避免盲目引入资本扩张,坚决杜绝恶意提升价格;坚决抵制应试应考培训,切实促进学生健康成长等内容。
四、海外
1、欧元区货币市场重新押注欧洲央行到2022年12月将加息超过20个基点。货币市场押注英国央行利率将在2月份将银行利率上调至0.5%,在6月前升至1%。货币市场充分定价 美联储今年将加息五次。
2、澳大利亚2021年第四季度出口物价指数环比升3.5%,预期降2.6%,前值升6.2%;进口物价指数环比升5.8%,预期升1.4%,前值升5.4%。
3、德国2月GFK消费者信心指数-6.7,预期-8,前值-6.8修正为-6.9。
4、韩国副财长:如果需要,韩国将采取措施稳定金融市场;韩国将设法分批发行政府债券。。
5、俄罗斯财政部希望允许加密货币通过当地银行进行交易。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线下跌, 韩国综合指数跌3.5%报2614.49点,创近14个月来收盘新低; 日经225指数跌3.11%报26170.30点,创14个月来收盘新低; 澳洲标普200指数跌1.77%,报6838.30点; 新西兰NZX50指数跌1.11%,报12050.32点。
2、美国联邦监管机构将提出措施,大幅提高对私募股权投资基金和部分对冲基金的监管力度,增加私募股权投资基金和对冲基金在一份名为PF表的文件中向该机构报告机密信息的数量和时机。
3、知情人士透露, 苹果正在计划推出一项新的服务,将允许小商户直接在iPhone上接受付款,而无需任何额外的硬件。知情人士称, 苹果可能会在未来几个月通过软件更新开始推出该功能。
4、 特斯拉CEO 埃隆·马斯克: 特斯拉正在 奥斯汀工厂生产配备4680电池的Model Y,预计2022年交付量将轻松增长50%以上,今年将实现全自动驾驶,今年不会推出新车型; 特斯拉正在寻找新的工厂位置;第一批4680电池汽车将于本季度交付。
5、 英特尔:亚利桑那州工厂较计划提前三个月开工,个人电脑市场库存恢复正常水平。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,能化品多数上涨, 玻璃、 乙二醇、 纯碱涨逾4%, 20号胶跌逾2%;贵金属均下跌, 沪银跌逾3%, 沪金跌近2%;基本金属涨跌互现, 沪锡涨逾2%;黑色系涨跌不一, 动力煤、 焦煤涨逾3%,线材跌近1%; 农产品涨跌互现, 菜粕涨近4%, 豆二涨逾3%, 棕榈油涨近3%, 生猪、 红枣跌逾1%。
2、印尼官方已允许171家煤矿企业恢复煤矿出口。
七、债券
1、国债期货多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.11%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约涨0.02%。
2、 中证转债指数收盘跌0.9%,成交额573.74亿元; 正元转债跌超12%,“ 中鼎转2”、 嘉澳转债和 岭南转债均跌超6%, 联泰转债、 文灿转债和 太平转债等六只债券均跌逾5%, 华锋转债跌4%, 晶瑞转债跌逾3%;“N博瑞转”涨超29%,盘中临停; 模塑转债涨近4%, 天康转债涨近3%。
3、国开行7年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.836%、2.9261%,全场倍数分别为4.91、2.65,边际倍数分别为2.58、2.08。
八、外汇
1、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3645,较上一交易日跌426个基点。 人民币兑美元中间价报6.3382,调贬136个基点。
2、香港金管局发言人指出,在联系汇率制度下,港元拆息水平一般会趋近美元息率,同时亦会受本地市场港元资金供求影响。金管局提醒,应保持谨慎,应对可能出现的市场波动及风险。同时亦强调,香港货币市场继续保持有序运作,银行体系流动性充裕,港元汇率维持稳定。金管局会继续监察市场情况,按照联系汇率制度维持货币及金融稳定。
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