一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月21日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日30亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量。
2、国家卫健委:7月20日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例148例(广西52例,甘肃49例,广东18例,四川16例,安徽7例,上海3例,江西2例,内蒙古1例),含75例由无症状感染者转为确诊病例(广西39例,甘肃29例,四川5例,安徽1例,广东1例),新增本土无症状感染者678例(甘肃314例,广西135例,安徽77例,河南76例,四川28例,天津14例,上海14例,吉林7例,广东6例,江西5例,重庆2例)。
3、商务部表示,根据中韩自贸协定有关规定,两国已启动中韩自贸协定第二阶段谈判,以负面清单模式开展高水平服务贸易和投资自由化磋商。
4、商务部等27部门发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》,要求推动对外文化贸易规模稳步增长。到2025年,建成若干覆盖全国的文化贸易专业服务平台,形成一批具有国际影响力的数字文化平台和行业领军企业,我国文化产品和服务竞争力进一步增强,文化品牌国际影响力进一步提高。聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展,开展优化审批流程改革试点,扩大网络游戏审核试点,创新事中事后监管方式。积极支持符合条件的文化贸易企业上市融资,以及通过发行公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等方式融资。落实文化服务出口免税或零税率政策。积极支持文化企业参加技术先进型服务企业认定,经认定的技术先进型服务企业可按规定享受相关企业所得税优惠政策。对国家鼓励发展的文化产业项目,在投资总额内进口的自用设备按照现行政策规定免征关税。
5、商务部表示,上半年我国网络零售市场企稳回升,展现良好复苏态势。全国网上零售额6.3万亿元,同比增长3.1%;其中,实物商品网上零售额5.45万亿元,增长5.6%,占社会消费品零售总额比重为25.9%。
6、2022世界动力电池大会在宜宾开幕,工信部副部长张云明发表致辞称,将聚焦汽车产业转型升级、经济社会绿色低碳发展、碳达峰碳中和目标实现,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,推动我国动力电池产业高质量发展。张云明强调,要加强关键技术创新。加快电池性能提升,加强新体系新材料研发布局,不断增强产业链竞争力。强化关键资源保障。支持企业加快资源开采、提炼等技术攻关,引导合理开发国内资源,推进无钴电池等技术研发应用。
7、银保监会表示,坚持“房住不炒”定位,因城施策实施差别化住房信贷政策,支持刚性和改善性住房需求,稳妥化解房地产领域风险。初步统计,二季度末,商业银行拨备覆盖率203.8%,资本充足率14.87%。目前,保险公司平均综合偿付能力充足率224.2%,保持了较强的风险抵御能力。
银保监会表示,金融稳定保障基金基础框架初步确立,首批646亿元资金筹集到位。规范发展第三支柱养老保险,专属商业养老保险试点区域扩大到全国,养老理财认购金额超600亿元。强化金融科技赋能,推动银行业保险业数字化智能化转型。
银保监会表示,总体来看,我国中小银行总体运行是平稳的,风险是可控的。针对个别机构暴露出来的风险问题,银保监会将坚持为民监管,稳妥有序推进中小银行风险处置,切实保障人民群众的金融财产安全,做到让人民满意,让社会放心。
8、国家卫健委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》提出,积极提供居家医疗服务,增强社区医养结合服务能力。有条件的地方可通过相关产业投资基金支持医养结合发展。落实有关税收优惠政策,支持社会力量提供多层次、多样化医养结合服务。
9、生态环境部:全国碳市场启动一年来,市场运行总体平稳,截至7月15日,碳排放配额累计成交量1.94亿吨,累计成交额84.92亿元。
10、日本央行维持关键利率在-0.10%不变,维持10年期国债收益率目标在0%附近不变,符合预期。日本央行称,需要关注汇率走势,需要关注外汇对经济的影响,通胀风险暂时向上行倾斜;日本经济的不确定性非常高,必须警惕金融、货币市场动向及其对日本经济、物价的影响;重申4月份的市场操作指导,每个工作日以0.25%的水平买入10年期日本国债,将根据需要毫不犹豫地采取更多宽松措施,同时关注疫情对经济的影响;保持对利率的前瞻性指引,并预计短期和长期政策利率将维持在“目前或更低”的水平;目前根本没有考虑加息,没有计划扩大收益率曲线控制(YCC)0.25%的上限范围。
11、日本央行预计2022财年GDP增速为2.4%,此前预计为2.9%;预计2023财年GDP增速为2%,此前预期1.9%;预计2024财年GDP增速为1.3%,此前为1.1%;预计2022财年核心CPI为2.3%,此前为1.9%;预计2023财年核心CPI为1.4%,此前预期1.4%;预计2024财年核心CPI为1.3%,此前预期1.1%。
12、日本央行行长黑田东彦:日本经济正在回升,新冠肺炎的影响正在减弱,消费支出在逐步增加,通胀预期正在上升,预期经济继续复苏,相信经济增长将超过潜在增长速度;日本经济面对的不确定性极高,经济风险暂时向下行倾斜,但此后将得到平衡;如有必要,将毫不犹豫地进一步放松货币政策,需要密切关注外汇对经济和价格的影响,日本央行将继续以宽松政策来稳定通胀;宽松货币政策的最大影响是通过降低实际利率来刺激经济。
13、日本6月季调后商品贸易帐逆差19289.37亿日元,预期逆差21249亿日元,前值逆差19314亿日元;未季调商品贸易帐逆差13838亿日元,预期逆差15097亿日元,前值逆差23847亿日元;进口同比增46.1%,预期增45.7%,前值增48.9%;出口同比增19.4%,预期增17.5%,前值增15.8%。
14、韩国称芯片产业计划到2026年总计投资340万亿韩元。
15、意大利总统马塔雷拉在总统府接受总理德拉吉辞呈。
二、股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.99%报3272点,深证成指跌0.94%,创业板指跌0.5%,科创50逆势涨1.1%;万得全A、万得双创分别跌0.8%、0.14%。大市全天成交1.02万亿元,较上日同期有所放量。北向资金临近尾盘砸盘出逃,全天净卖出27.52亿元。
盘面上,沪深两市低开后早盘分化,午后震荡下滑,沪指回补下方缺口后尾盘外资短线集中减仓令指数承压。盘面上,权重股表现疲软,总市值排名前20家公司仅中国移动勉力收红。钒电池、一体化压铸等旧周期题材仍有资金反复,军工股迅速回调下芯片接棒走出明显补涨行情,科创板权重股大涨;资源股则全线下挫,煤炭、锂矿、有机硅、磷化工无一幸免;电力板块连续回撤,风电出现强分化,大连重工独自涨停,明阳智能等行业龙头放量大跌。
北向资金尾盘加速离场,全天净卖出27.52亿元。但沪深活跃股中却整体以净买入为主。芯片股逆势大涨,外资集中抄底且金额相对较大。北方华创、韦尔股份分获净买入3.91亿和3.17亿元。科创板澜起科技历史首次上榜,获净买入0.66亿元。新能源明显下跌,但跌幅较大的锂矿反获外资青睐。锂业双龙分获净买入1.83亿和2.45亿元;此外华友钴业再获净买入4亿元,连续3日净买入。宁德时代、比亚迪加减仓不一。光伏巨头则整体被减仓,TCL中环、隆基绿能、阳光电源均被净卖出超1亿元;通威股份获净买入1.82亿元。大消费方面则较为少见集体被减仓,贵州茅台、中国中免分别被净卖出2.08亿和1.38亿元。迈瑞医疗获净买入2.51亿元。此外创下两年新低的平安银行再遭大幅净卖出6.37亿元,本月3次上榜均被大幅净卖出超6亿元。
沪深两市主力资金净流出335.14亿元。权重股集体下挫拖累指数,平安银行创下两年新低,近5日连续遭主力抛售累计近12亿元;资源股普跌,锂业双龙均被抛售超11亿元;短线热门股反复活跃,京山轻机、大连重工获资金抢筹。
2、【港股收盘综述】港股低开低走,午后恒指反弹跌幅一度收窄至约0.5%,尾盘再度走弱。恒生指数收跌1.51%报20574.63点,恒生科技指数涨0.12%报4582.36点,恒生国企指数跌1.11%报7099.55点。大市成交1016.39亿港元。地产、金融、煤炭板块跌幅居前,碧桂园服务跌近9%领跌蓝筹;众安在线跌超10%,龙湖集团跌超7%,碧桂园跌6.5%,友邦保险跌近5%。游戏、新能源汽车股走强,网易涨超6%,亿和控股大涨超24%。
南向资金净买入8.27亿港元,腾讯控股、美团-W、快手-W分别获净买入5.17亿港元、1.7亿港元、1.05亿港元。理想汽车-W净卖出额居首,金额为1.75亿港元。
3、百度发布无方向盘无人车Apollo RT6,成本25万元,量产成本大幅降低至业界的1/10。百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6,未来可以在全国部署上万辆。李彦宏判断,未来打无人车,要比现在打车便宜一半。
4、哪吒汽车宣布,哪吒汽车D3轮融资已关闭,目前正在交割中。本轮的投资人有深创投、前海母基金、方舟互联、洪泰基金、日初资本等知名投资机构及主体。本轮融资金额超过30亿元,加上此前D1轮及D2轮融资,至此公司D轮累计融资近人民币100亿元,后续将加快完成股份制改制工作。
5、蔚来发布消息称,将于第四季度计划交付150kwh固态电池,采用固态电解液、硅碳复合负极材料、超高镍正极材料,能量密度达360Wh/kg。届时在售车型全新ES8续航可达到850km,ES6可达到900km,ET7NEDC续航可突破1000km。
蔚来辟谣将发行蔚来币:没有计划发行任何数字货币,已启动法律程序。
6、宁德时代董事长曾毓群在世界动力电池大会上透露,今年上半年宁德时代全球市场份额达到34%,产品已覆盖全球55个国家和地区,动力电池出货量超过400GWh,全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代电池。
7、国家网信办依法对滴滴全球股份有限公司涉嫌违法行为进行立案调查。经查实,滴滴共存在过度收集乘客人脸识别信息、过度收集用户剪切板信息等16项违法事实,网信办依法对滴滴处80.26亿元罚款,对滴滴董事长兼CEO程维、总裁柳青各处100万元罚款。
滴滴出行表示,国家网信办对滴滴依法作出网络安全审查相关行政处罚的决定,对此诚恳接受,坚决服从,严格按照处罚决定和相关法律法规要求,全面深入自查,积极配合监管,认真完成整改。
8、亚太股市收盘全线走高。韩国综合指数涨0.93%,报2409.16点;日经225指数涨0.44%报27803点,连涨6日,续创6月10日以来新高;澳洲标普200指数涨0.52%,报6794.30点;新西兰NZX50指数涨0.63%,报11269.76点。
9、特斯拉方面表示,特斯拉没有必要自己制造芯片,会和供应商合作,特斯拉已经使用了大量定制芯片。同时,特斯拉也在通过改写软件、把多种功能集合起来等方式,来减少芯片使用、应对芯片供应问题。马斯克表示,锂正限制着特斯拉电池生产,如何提炼锂电池的关键原材料是当务之急。他再次呼吁企业家们加入锂提炼行业。
10、美国最大玩具制造商美泰公司已同意与马斯克的火箭公司SpaceX合作,生产以太空探索为主题的玩具。从2023年开始,美泰将开始在其Matchbox品牌下推出以太空飞船为灵感的玩具。今年4月,美泰在其创意网站上发布了一款宇航员芭比娃娃,几个月后,该公司就与SpaceX达成了合作。
11、郭明錤表示,去年预测苹果发布可折叠手机最快也要等到2024年,但今日再次预测最早要等到2025年,并且首款可折叠设备是iPhone和iPad结合的一款产品或可折叠iPad。郭明錤此前表示,苹果正“积极测试”采用9英寸可折叠OLED屏幕的设备,而且PPI(单位像素密度)会介于iPhone和iPad之间。
12、伦敦证券交易所高管Julia Hoggett:伦敦证交所正为ARM在英国上市进行游说,ARM进行双重上市有令人信服的理由。
三、期货
1、国内商品期货收盘跌多涨少,双焦期货领跌,焦煤跌近5%,焦炭跌逾2%;化工品多数下跌,玻璃跌近4%,聚丙烯跌超3%,塑料、尿素跌近3%;生猪期货震荡走低,收跌逾3%;基本金属多数上涨,沪镍涨超3%,沪锡涨近3%,沪铅涨逾1%;棉系期货反弹,郑棉涨超3%,棉纱涨逾2%。
2、郑商所:自7月26日结算时起,棉花期货2211及2301合约交易保证金标准调整为9%,涨跌停板幅度调整为8%;棉纱期货2211、2212及2301合约交易保证金标准调整为9%,涨跌停板幅度调整为8%。
3、政府文件显示,英国将对从俄罗斯进口的煤炭和石油实施新的制裁,禁止从俄罗斯进口煤炭的禁令将于8月10日生效;禁止进口俄罗斯黄金的禁令将于周四生效,禁止从俄罗斯进口石油的禁令将于12月31日生效。
4、美国副财长:美国预计在今年12月之前引入俄罗斯石油价格上限措施。
四、债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好,10年期国开活跃券220210收益率下行1.15bp,10年期国债活跃券220010收益率下行0.75bp,5年期国开活跃券220203收益率下行1.25bp,3年期国开活跃券210203收益率下行2.5bp;国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.04%;银行间资金面持续充盈,主要回购利率整体小幅回落;地产债多数下跌,“21融创03”跌超62%,“21碧地02”跌超21%。
2、中证转债指数收盘跌0.26%,成交额1193.12亿元;万得可转债等权平收,成交额1248.73亿元;兴森转债跌超13%,通光转债和康医转债均跌超8%,川恒转债和鹏辉转债均跌超7%,永吉转债跌超6%;“N华锐转”涨超62%,“N海优转”涨超35%,“N丰山转”涨超23%。
3、国开行3个月、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.2417%、2.1897%、2.9011%,全场倍数分别为8.34、5.37、3.12,边际倍数分别为1.14、3.43、5.69。
4、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.3535%、2.4837%、2.7377%、3.0776%,全场倍数分别为3.72、5.35、4.08、4.53,边际倍数分别为1.4、11.65、1.17、43.61。
五、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7634,较上一交易日跌104个基点。人民币兑美元中间价报6.7620,调贬155个基点。
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