一、宏观
1、国家主席习近平7月22日致电美国总统拜登,就拜登总统感染新冠病毒致以慰问。习近平在慰问电中表示,得知总统先生感染新冠病毒,谨向你表达诚挚的慰问,望你早日康复。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月22日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日30亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量,本周净投放130亿元。下周央行公开市场将有280亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期120亿元、70亿元、30亿元、30亿元、30亿元。
3、中国人民银行、国家外汇管理局决定,在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点,进一步优化管理政策,便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。此次试点政策内容主要包括:一是增加试点地区和企业数量;二是允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币集中收付业务;三是进一步便利跨国公司以人民币开展跨境收支业务。
4、人社部表示,要加快释放减负稳岗政策红利。实施政策落实快办行动,积极推行失业保险稳岗返还和留工补助“免申即享”,实施缓交社会保险费“即申即享”,推进就业补贴政策“直补快办”,尽早释放更大政策效益,助力企业纾困解难、稳岗扩岗。
5、国家税务总局数据显示,截至7月20日,合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元,有效发挥了助企纾困、稳住宏观经济大盘的作用。今年以来已有20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户,超过去年全年退税规模的3倍。另外,上半年全国新增减税降费5074亿元。今年以来累计办理缓税缓费5533亿元。
6、发改委印发《关中平原城市群建设“十四五”实施方案》,到2025年,关中平原城市群综合实力和整体竞争力显著提升,一体化发展水平明显提高,常住人口城镇化率达到65%;空间格局持续优化,中心城市辐射带动作用进一步发挥,西安都市圈同城化发展取得明显进展;创新支撑的现代产业体系初步形成,城市间产业分工更加合理、协作效率大幅提升,研发经费投入强度稳定在3%以上。
7、交通运输部印发《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》指出,各城市交通运输主管部门应通过运政信息系统实时传输网约车平台公司、车辆、驾驶员相关许可信息,供行业平台实时共享;未能实时共享的,应通过行业平台及时录入上传网约车平台公司、车辆、驾驶员相关许可信息,原则上每周至少更新一次。
8、国家卫健委:7月21日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例106例(甘肃52例,广西21例,广东10例,安徽8例,四川6例,重庆5例,上海3例,江西1例),含21例由无症状感染者转为确诊病例(甘肃13例,广东2例,广西2例,重庆2例,安徽1例,四川1例);新增本土无症状感染者774例(甘肃517例,广西132例,安徽44例,河南20例,上海15例,广东13例,四川13例,天津10例,江西4例,云南3例,吉林2例,重庆1例)。
9、人力资源社会保障部发布“2022年第二季度全国招聘大于求职‘最缺工’的100个职业排行”,营销员一职继续稳居第一,快递员一职则由上季度第7位跃升至第2位,上季度排名第2的餐厅服务员岗位本季度滑落至第6位。
10、发改委:在国家区域医疗中心建设方面,今年下半年,还将把剩余的11个省份全部纳入建设范围,在年底前完成全国范围内的规划布局;今年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设,“十四五”期间稳步推开。
11、发改委产业司负责同志主持召开智能汽车发展形势座谈会,清华大学、中咨公司、中国汽车技术研究中心和有关企业参会。有关专家和单位介绍了智能汽车技术创新、先进自动驾驶技术应用等进展,围绕加强电动化智能化技术融合、提升新能源汽车智能化水平等进行交流研讨。
12、工信部表示,将进一步加大工作力度,特别是推动5G和千兆光网为代表的新型基础设施建设。继续深化“双千兆”网络的覆盖,按照适度超前的原则,对一些城市的5G和千兆网继续实施覆盖。
工信部表示,中国的冰箱、空调、洗衣机、电视,以及广大年轻人非常喜爱的小家电,包括手机,在全世界的产品产量占有率都在50%以上。今年上半年,我国冰箱产量4164.2万台,空调1.2249亿台,洗衣机4113.3万台,彩电是8986.4万台,这些产品产量非常高。
13、银保监会、上海市政府印发《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区科技保险创新引领区工作方案》,将临港新片区科技保险创新引领区打造成为具有代表性和示范性的科技保险创新高地;聚焦产业链核心环节和价值链高端地位的科技创新,以重点布局带动全局,集聚发展集成电路、人工智能、生物医药、民用航空、新能源汽车、高端装备制造、绿色再制造、氢能源等前沿产业,为其提供全生命周期的、智能的、有温度的保险服务,提升科技保险创新能力,促进实现产业基础高级化和产业链现代化。
14、乘联会:7月狭义乘用车零售预计177万辆,新能源预计45万辆;7月全国疫情总体平稳,供应链和整车生产正常运转,供不应求的局面有所改善;地方性消费政策在6月底到期之后,多有延期或出台第二轮补贴,继续对车市形成支撑,市场热度不减。
15、广东省韶关市住房公积金管理中心:对于符合住房公积金贷款条件的,购买首套房或第二套改善型住房,购房人公积金缴存地和所购房产面积均不设限制,最低首付比例均为20%。
16、长沙市住房公积金管理委员会明确,将长沙市住房公积金贷款最高贷款额度从60万元提高至70万元,生育三孩的家庭住房公积金贷款最高贷款额度提高至80万元。
17、荣耀CEO赵明表示,未来几年内没有造车计划。未来荣耀会把其APK和核心能力共享给车企,每一个产业它都有自己的门槛,对于荣耀而言会在合作界面划分清楚的情况下互相支持,车上的解决方案是特别关注的一部分。
18、欧洲央行三季度调查:能源价格压力加剧,货币政策收紧和家庭购买力减弱拖累增长;受访企业报告称,对经济活动前景感到担忧,尤其是在夏季之后;预计2022年通胀率为7.3%(3个月前调查为6.0%),2023年为3.6%。
19、欧洲央行管委维勒鲁瓦:过渡保护机制(TPI)标志着决定性的进展,如果需要,欧洲央行会决定使用TPI,提前开始加息并不意味着加息会以更快速度结束。
20、日本财务大臣铃木俊一:近期通胀率上涨主要受油价影响;出口增长跟不上日元疲软的步伐。
21、日本6月核心CPI同比增2.2%,预期增2.2%,前值增2.1%;全国CPI同比增2.4%,预期增2.4%,前值增2.5%。
22、日本7月制造业PMI初值52.2,6月终值52.7;服务业PMI初值51.2%,6月终值54;综合PMI初值50.6,6月终值53。
23、欧元区7月制造业PMI初值49.6,预期51;服务业PMI初值50.6,预期52。德国7月制造业PMI初值为49.2,预期50.6,6月终值52,6月初值52。法国7月制造业PMI初值为49.6,创2020年11月来新低,预期50.8,6月终值51.4,6月初值51。英国7月制造业PMI初值为52.2,预期52;服务业PMI初值为53.3,预期53。
24、英国6月季调后零售销售环比降0.1%,预期降0.3%,前值降0.5%,同比降5.8%,预期降5.3%,前值降4.7%;6月季调后核心零售销售环比增0.4%,预期降0.4%,前值降0.7%,同比降5.9%,预期降6.3%,前值降5.7%。
二、股市
1、证监会主席易会满出席科创板企业座谈会并讲话指出,下一步,证监会将坚守科创板定位,不断深化改革创新,着力提升科创板科技引领力和国际竞争力。一是完善支持“硬科技”制度安排,加快做市商制度落地,丰富科创板指数及产品体系,引入更多中长期资金,推动科创板做优做强。二是完善试点注册制安排,加快监管转型,扎实做好全面实行股票发行注册制的各项准备。三是持续加强科创板监管,压实发行人、中介机构责任,依法严惩欺诈发行、财务造假等违法违规行为。
2、【A股收盘综述】A股三大指数高开后短暂上行,随后逐步回落,尾盘止跌反弹,沪指一度翻红。上证指数收盘跌0.06%报3269.97点,深证成指跌0.49%,创业板指跌0.51%,科创50跌0.59%。科创板迎来开市3周年,首批25家公司3年限售期的首发前股份即将迎来解禁。总体来看,科创板通过天量解禁压力测试,整体表现平稳。全日市场成交额超9400亿元,北向资金实际净买入16.45亿元。本周,上证指数累计涨1.3%,深证成指跌0.14%,创业板指跌0.84%。
盘面上,汽车拆解、动力电池回收概念抢眼,超越科技等多股涨停涨停;工信部表示,加快培育一批动力电池梯次利用和回收再生的相关企业。新能源赛道依旧获资金青睐,光伏表现抢眼,协鑫集成、露笑科技等涨停;工信部表示,上半年全国光伏产业链主要环节同比增幅均在45%以上。风电概念尾盘崛起,大连重工涨停,25交易日大涨150%,顺发恒业走出8天6板。澄清“酒企借壳”相关传闻,贵广网络、贵绳股份等跌停。医药生物、锂电池、磷化工、网游概念指数则纷纷回调。个股方面,城发环境终止换股吸收合并启迪环境,两公司双双涨停;科创板新股隆达股份上市,收跌超4%遭破发。
Wind数据显示,北向资金全天实际净买入16.45亿元;其中沪股通净买入32.02亿元,深股通净卖出15.58亿元。本周,北向资金累计净卖出37.36亿元。
中证1000股指期货及股指期权上市首日平稳运行,整体符合市场预期。截止收盘,中证1000股指期货成交36487手,持仓30326手,成交持仓比1.2。同期中证500股指期货成交131595手,持仓332881手,成交持仓比0.40。从成交持仓比来看,估计首日尝鲜者贡献较大成交量,后续大资金或将逐步入场。
3、【港股收盘综述】港股早盘高开后冲高,恒指一度涨超1%,恒生科技指数一度涨约1.8%,触及日高后指数持续回落,午后恒指一度转跌,尾盘维持窄幅震荡。恒生指数收涨0.17%报20609.14点,周涨1.53%;恒生科技指数涨0.33%报4597.64点,周涨3.55%;恒生国企指数涨0.1%报7106.7点,周涨2.14%。大市成交再度低迷,全天仅851.5亿港元,南向资金净买入5.96亿港元。汽车、金融股上涨,蔚来涨超3%,中银香港涨近2%。地产、建材、有色股跌幅居前,中国建材跌超7%,洛阳钼业跌超6%。汇景控股盘中闪崩,暴跌逾88%后临停。
4、下周将有11只新股发行,累计发行数量约5.61亿股,预计募集资金共计91.93亿元。7月25日发行的是江波龙,7月26日发行的是海泰新能、快可电子、广立微,7月27日发行的是中微半导、盟科药业、工大科雅、弘业期货,7月28日发行的是紫建电子、魅视科技,7月29日发行的是德科立。
5、安永发布《中国上市钢铁公司2021年回顾及未来展望》显示,去年上市钢铁公司实现净利润合计1192.12亿元,同比增长79.33%,净利润增速较2020年上升77.89个百分点;中国钢铁行业在未来的一段时间内会继续推进企业兼并重组以打造若干世界一流超大型的钢铁企业集团。
6、广发基金是二季度唯一一家净申购份额超过千亿的基金公司,鹏华、华夏基金、博时三家基金公司也均获得500亿份以上的净申购。管理规模超300亿的基金经理中,蔡嵩松、冯明远旗下基金二季度净申购份额均超过10亿份。
7、前小米集团设计总监南迪尔,已加入字节跳动,担任Pico社交设计负责人。任职小米期间,南迪尔曾组建小米科技智能硬件设计团队,负责三条平台级核心产品线的体验设计:小米AI音箱,小米VR及小米路由器。
8、中芯国际可能已将制造技术提升两代。中芯正交付使用7纳米技术制造的比特币挖矿芯片,远比中芯成熟的14纳米技术先进。
9、亚太股市收盘多数下跌,韩国综合指数跌0.66%,报2393.14点,本周累计涨2.67%;澳洲标普200指数跌0.04%,报6791.50点,周涨2.81%;新西兰NZX50指数跌0.06%,报11263.19点,周涨1.26%;但日经225指数涨0.4%报27914.66点,连涨7日,本周累计涨4.2%。
10、新加坡交易所集团与纽约证交所宣布开展合作,将探索推出ESG、ETFS和指数相关的新产品,合作还包括双重上市。
11、三星电子提出在得克萨斯州广泛扩建半导体制造工厂的想法。在提交的一系列文件中,该公司提出未来20年投资近2000亿美元建设11座工厂的计划。其中两个工厂将落地奥斯汀,九个将在得克萨斯州的泰勒,三星已经公布在泰勒投资170亿美元建立一个高级工厂的计划。
12、韩国大型半导体企业SK海力士冻结韩国国内半导体工厂的投资计划。原定于2025年在韩国中部清州市投产的新厂房将无限期推迟动工时间。新厂房的投资金额为4.3万亿韩元,原计划量产NAND尖端存储器产品。
13、现代汽车考虑在马来西亚建立一个全散件装配工厂和一个零部件采购部门。报道未指出消息源。建成后,现代汽车将能够把组装好的汽车出口至泰国、越南和新加坡等临近国家。
14、韩国起亚发布业绩报告,初步核实公司今年第二季度营业利润为2.2341万亿韩元(约合人民币115.2亿元),同比增长50.2%;销售额为21.876万亿韩元,同比增长19.3%。
三、期货
1、国内商品期市收盘涨跌参半,黑色系普涨,铁矿石涨近4%,焦炭涨近3%,焦煤涨超2%,螺纹钢、动力煤涨逾1%;棉系期货震荡走高,郑棉涨近3%,棉纱涨近2%;化工品走势分化,PVC、纯碱、LPG涨超2%,但玻璃跌近3%,乙二醇、丙乙烯跌超2%;油脂油料走低,棕榈油、菜粕跌近3%。
2、中期协:截至6月末,全国共有150家期货公司,分布在31个辖区,6月交易额47.83万亿元,交易量5.71亿手,营业收入44.30亿元,净利润15.92亿元,净利润环比增加47.94%,同比增加16.64%。
四、债券
1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.10%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.02%。全周来看,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘跌0.25%,成交额1037.73亿元,本周共计涨0.56%;万得可转债等权指数收盘跌0.33%,成交额1094.44亿元;华锐转债跌超11%,石英转债跌超7%,天康转债和傲农转债均跌超6%,贵广转债跌逾5%,泰林转债跌近4%;三超转债涨超36%,华体转债涨近15%。
3、证监会、国家发改委、全国工商联发布《关于推动债券市场更好支持民营企业改革发展的通知》称,推动更多符合条件的优质民营企业纳入知名成熟发行人名单,提高融资效率;适当放宽受信用保护的民营企业债券回购质押库准入门槛;指导有关金融基础设施减免民营企业债券融资交易费用,做到“应免尽免”;优化监管考核机制,鼓励证券公司加大民营企业债券承销业务投入。
4、国家发改委召开全国企业债券本息兑付风险排查和存续期监管工作视频会议,要求要充分认识今年企业债券防风险工作的特殊重要性,深刻把握企业债券工作面临的新形势新任务,持续完善和发展企业债券风险防范“早识别、早预警、早发现、早应对、早处置”工作机制,切实防范化解风险隐患,牢牢守住廉政自律底线。
5、外汇局:我国债券既有分散化投资价值,也有实际的配置需求,更有基本面支撑,长期看外资仍会稳步增持人民币债券。
6、财政部91天期贴现国债中标收益率1.4451%,边际中标收益率1.4815%,全场倍数2.91,边际倍数18.56;财政部5年期附息国债中标利率2.50%,边际中标利率2.52%,全场倍数3.46,边际倍数2.94。
7、进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.7663%、2.246%,全场倍数分别为5.04、4.37,边际倍数分别为2.27、1.05。
五、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7657,较上一交易日跌23个基点。人民币兑美元中间价报6.7522,调升98个基点。交易员表示,欧洲央行升息幅度超市场预期后,欧元的短暂冲高也对人民币构成支撑。但市场对欧洲经济衰退的担忧犹存,因此美元总体维持强势。
2、外汇局表示,上半年,银行结售汇顺差852亿美元,银行代客涉外收付款顺差834亿美元。上半年我国外汇市场韧性增强,人民币汇率表现相对稳健,跨境资金流动总体稳定。
外汇局:6月末,我国外汇储备规模30713亿美元,今年以来,美元指数显著上涨,主要国家金融资产价格大幅下跌,外汇储备以美元计价,折算成美元以后金额就会减少,与资产价格变化等共同作用,是导致外汇储备账面价值变化的一个重要原因。
外汇局:人民币汇率弹性增强,在全球范围内表现稳健;从最近的表现来看,虽然美元进一步走强,但是随着国内经济企稳回升,人民币汇率在全球主要货币中的稳定性更加突出,7月以来多边汇率稳中有升;经常账户顺差以及长期资本流入仍然是稳定我国跨境资金流动的基本盘。
外汇局:下半年,人民币汇率仍将在合理均衡水平上保持基本稳定;中国经济企稳恢复,主要经济指标向好,产业链、供应链保持稳定,将继续发挥支撑人民币汇率的根本性作用;中国的外贸和外资发展韧性较强,贸易投资等实体经济层面的资金仍会是流入的基本盘,有助于外汇市场供求的基本平衡。
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