一、宏观
1、国务院同意建立由国家发改委牵头的数字经济发展部际联席会议制度,主要职责包括贯彻落实党中央、国务院决策部署,推进实施数字经济发展战略,统筹数字经济发展工作,研究和协调数字经济领域重大问题;协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策;统筹推动数字经济重大工程和试点示范,加强与有关地方、行业数字经济协调推进工作机制的沟通联系,组织探索适应数字经济发展的改革举措。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月25日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日120亿元逆回购到期,因此当日净回笼70亿元。
3、最高人民法院发布《关于为加快建设全国统一大市场提供司法服务和保障的意见》提出,支持发展统一的资本市场;依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域犯罪,促进金融市场健康发展;依法打击垄断和不正当竞争行为,强化司法反垄断和反不正当竞争,依法制止垄断协议、滥用市场支配地位等垄断行为。
4、海关总署:来自猴痘疫情发生国家的人员,如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿、面部和身体大范围皮疹等症状,入境时应主动向海关申报,海关卫生检疫人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测;来自猴痘疫情发生国家且有染疫或染疫嫌疑的交通运输工具的承运人以及集装箱、货物的货主等责任人,应按规定程序实施卫生处理。
5、国家卫健委:7月24日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例101例(四川34例,甘肃24例,广西22例,广东11例,上海3例,安徽2例,山东2例,河南2例,北京1例),含39例由无症状感染者转为确诊病例(四川19例,甘肃14例,广西4例,安徽1例,广东1例);本土无症状感染者579例(甘肃284例,广西210例,上海15例,河南13例,广东13例,山东11例,四川11例,云南9例,天津4例,安徽3例,江西3例,江苏1例,重庆1例,新疆1例)。
7月25日0至17时,上海市新增社会面3例本土无症状感染者。7月25日0-14时,成都新增本土新冠肺炎确诊病例6例,无症状感染者9例。
6、全国药品监督管理工作电视电话会议召开。国家药监局局长焦红对下半年工作作具体部署,强调加快新冠病毒治疗药物研发上市速度,加强新冠病毒疫苗创新服务和质量监管,保障新冠病毒检测试剂安全有效,强化防疫医疗器械全链条质量监管。
7、央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》,提出要发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,保持流动性合理充裕,运用再贷款、再贴现等货币政策工具,引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务。
8、工信部:今年上半年,5G建设加快推进,截至6月末,我国移动通信基站总数达1035万个,比上年末净增38.7万个;其中,5G基站总数达185.4万个,占移动基站总数的17.9%,占比较上年末提高3.6个百分点,其中1-6月份新建5G基站42.9万个。
9、交通运输部表示,《国家公路网规划》明确提出国家公路网到2035年的布局方案,总规模约46.1万公里,其中,国家高速公路网规划总里程约16.2万公里,包括7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及6条地区环线、12条都市圈环线、30条城市绕城环线等。
10、国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。
11、浙江省近日印发《关于支持民航运输企业纾困解难若干措施》,共12条,涵盖金融贷款、财政补助、产业基金、专项债等,为航空运输稳定和企业健康发展提供有力支撑。
12、深圳市人大常委会会议审议通过《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》,对自动驾驶车辆使用管理、发生交通事故时权责认定做出划分,新政将于今年8月1日起正式实施。这是国内首次对智能网联汽车市场化应用作出明确规定。
13、欧洲央行管委Kazaks表示,大幅加息可能还没有结束,9月需要进行“相当大幅度”的升息,对增加加息幅度的讨论持开放态度,欧元疲弱是个问题。
二、股市
1、【A股收盘综述】三大股指小幅低开后逐步下探,随后陷入弱势整理,风电、光伏、新能源车等赛道股悉数哑火,猴痘防治概念逆市大涨,大消费板块回暖。猴痘概念凭借消息面的刺激午后崛起,华仁药业、亚太药业、博晖创新涨停,之江生物、西点药业涨超10%。机器人概念持续受关注,亚威股份、中大力德涨停。地产股盘中拉升,阳光城、皇庭国际涨停,世荣兆业触及涨停。新能源概念大跌,京运通、三变科技、宝馨科技、亚玛顿、赛伍技术、祥鑫科技、科士达等纷纷跌停。多只高位股大跌,南都电源、明月镜片跌超10%,赣能股份、维科技术、广东鸿图、传艺科技跌停。个股方面,拟定增募资不超18.67亿元用于年产2万吨锂盐项目等,吉翔股份涨停;上半年净利预降61%至70%,康泰生物跌近5%;陷代养户断料风波,正邦科技大跌超6%。
北向资金跟随大盘缩量,全天净卖出33.85亿元。新能源赛道股全线回撤,外资继续趁下跌收集部分核心股筹码。宁德时代获净买入1.84亿元,风光方面TCL中环、中天科技、特变电工、明阳智能均获外资小幅加仓;比亚迪、天齐锂业、格林美则遭净卖出逾1亿元。稳增长方向表现相对较好,外资“高抛低吸大法”逐渐从赛道股应用至稳增长。贵州茅台遭净卖出1.86亿元,同期五粮液获净买入1.18亿元;此前一直颇受青睐的伊利股份、中国中免均遭净卖出,而“家电茅”美的集团则获大幅净买入4.84亿元。
沪深两市主力资金净流出340亿元。新能源赛道股出现大面积回撤,百亿资金逃离Wind资本货物行业,长安汽车、比亚迪遭大幅抛售;稳增长方向获溢出资金暂驻,美的集团、万科A均获小幅净流入。
2、【港股收盘综述】港股低开后震荡走低,恒指午后一度跌超1.2%,随后一波快速拉升抹去大部分跌幅,尾盘小幅波动。恒生指数收跌0.22%报20562.94点,恒生科技指数跌1.38%报4534.34点,恒生国企指数跌0.42%报7077.09点。大市成交893.69亿港元,延续近期低迷势头。 汽车、医药、海运板块跌幅居前,东方海外国际跌近5%领跌蓝筹,蔚来、小鹏汽车跌超6%。消费龙头多数走软,中国飞鹤跌超13%,华宝国际跌超10%,泡泡玛特跌9%再创新低。地产股强势反弹,旭辉控股集团涨超10%。
南向资金微幅净买入1731万港元,协鑫科技、腾讯控股、中国电力分别获净买入3.46亿港元、2.57亿港元、1.63亿港元。小鹏汽车-W净卖出额居首,金额为2.63亿港元。
3、证监会近日向行业内部通报称,经梳理排查,虽然证券基金行业总体落实《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》各项要求,但仍有个别公司三年整改期限届满后仍存在境外子公司股权架构不简明清晰或境外子公司、返程子公司业务范围不合规等问题,还有个别公司工作程序与整改态度存在问题。未完成存量整改的公司多为行业规模居前的证券公司。
4、深圳证监局近期召开辖区科创板上市公司监管会议,通报辖区科创板发展情况,并结合多年监管经验,通过生动的案例,深入剖析了公司上市后董事长等“关键少数”面临的“两个变化”和“一个压力”,号召辖区科创板公司进一步发挥创新驱动示范引领作用,切实履行提高上市公司质量的主体责任。
5、藏格矿业7披露中报称,上半年净利润23.97亿元,同比增长438.01%;中期拟10派18.98元,合计派现29.99亿元。
6、亚太股市收盘多数下跌,日经225指数跌0.77%报27699.25点,结束7日连涨;澳洲标普200指数跌0.02%,报6789.90点;新西兰NZX50指数跌0.57%,报11198.68点;但韩国综合指数涨0.44%,报2403.69点。
7、苹果官网罕见打折,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150元到600元不等的优惠。其中购买iPhone 13系列,可节省600元;购买iPhone 12或iPhone 12 mini,可省500元。
8、加拿大电信巨头罗杰斯通信公司(RCI)表示,将在未来三年投资100亿加元(约合77.4亿美元)用于人工智能(AI),以及更多的测试和监督。就在几周前,该公司报告因网络问题导致全国范围内的大规模通信中断。
9、飞利浦第二季度销售额42亿欧元;调整后EBITA2.16亿欧元,预期3.48亿欧元;预计本财年销售额同比增速1%至3%,此前预计为3%到5%。
10、法国卫星公司Eutelsat确认正在进行与英国竞争对手OneWeb的合并谈判。
三、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系表现强势,铁矿石涨超7%,焦煤涨超3%,焦炭涨近3%;化工品多数上涨,橡胶涨超4%,沥青涨近3%,塑料涨超2%;基本金属普涨,沪镍涨近2%,国际铜、沪铜涨超1%;原油系走低,低硫燃料油跌近4%,原油跌近2%;部分农产品表现疲软,生猪跌近3%,红枣跌逾3%。
2、国家能源局:要大力推动油气相关规划落地实施,以更大力度增加上游投资;大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展,提高海洋油气资源探明程度;大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域,坚定非常规油气发展方向,加快非常规资源开发;大力推动已探明油气资源高效利用,提高储量动用程度和采收率;大力推动油气科技自主创新,全力突破油气勘探开发系列关键技术;大力推动油气上游绿色发展,实施生产用能清洁替代,实现勘探开发与新能源深度融合;充分发挥集中力量办大事的制度优势,形成各方面共同支持油气增储上产工作的强大合力。
3、今年上半年国家能源集团完成18个煤矿5800万吨的产能核增,总体看,煤炭产量3亿吨,同比增长6.2%,销量3.9亿吨;发电量5264亿千瓦时,同比增长1%;铁路运输量2.3亿吨;黄骅港务和天津港务两港装船量1.2亿吨;航运量1.1亿吨。
4、上海市公安局经侦总队会同奉贤公安分局,侦破中国首例期货公司居间人非法经营期货投资咨询业务案,涉案交易金额3.2亿余元。警方抓获犯罪嫌疑人14名,查获期货投资咨询话术20余本。
四、债券
1、【债市综述】现券期货整体延续暖势,银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好,10年期国开活跃券220210收益率下行0.75bp,10年期国债活跃券220010收益率下行0.6bp,5年期国开活跃券220203收益率下行2.25bp;国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约收平,2年期主力合约涨0.02%;临近月末资金面更趋宽松,隔夜回购加权利率创逾一年半新低,可跨月的七天资金价格略有走高,不过绝对价格依然非常低;地产债走势分化,“19龙控04”涨超18%,“20融创03”跌超26%。
2、中证转债指数收盘跌0.36%,成交额994.8亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.37%,成交额1032.65亿元;三超转债跌超16%,祥鑫转债跌超12%,赛伍转债和华体转债均跌超10%,傲农转债跌超7%;“N富春转”涨超25%,中大转债涨近14%,贵广转债涨超10%。
3、农发行3年、5年期固息债中标利率分别为2.46%、2.7529%,全场倍数分别为4.98、4.18,边际倍数分别为3.35、7.26。
4、蓝光发展公告称,“19蓝光02”未回售部分资金兑付日为7月25日,公司未能清偿本期债券未回售部分本金及利息,正在与相关金融机构积极协调解决方案。
5、标普报告称,确认中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司的长期发行人信用评级为“BBB+”,并将两家公司的展望由“稳定”下调至“负面”。
五、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7536,较上一交易日涨121个基点。人民币兑美元中间价报6.7543,调贬21个基点。
2、上周三大人民币汇率指数普跌。外汇交易中心公布数据显示,7月22日,CFETS人民币汇率指数报102.69,按周跌1.15;BIS货币篮子人民币汇率指数报108.25,按周跌1.11;SDR货币篮子人民币汇率指数报100.89,按周跌0.98。
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