一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月26日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日70亿元逆回购到期,因此当日净回笼20亿元。
2、国家卫健委:7月25日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例98例(甘肃37例,广西32例,四川16例,广东6例,上海4例,重庆2例,山东1例),含32例由无症状感染者转为确诊病例(甘肃17例,广西9例,四川5例,广东1例);新增本土无症状感染者770例(广西370例,甘肃306例,山东27例,广东17例,上海15例,四川14例,河南7例,云南7例,天津2例,江西2例,江苏1例,浙江1例,重庆1例)。
3、国内成品油价格迎来“三连跌”。据国家发改委,26日24时起,汽油每吨下调300元,柴油每吨下调290元,折合每升92号汽油下调0.24元,加满一箱50L少花12元。
4、中央气象台7月26日18时继续发布高温橙色预警。预计7月27日白天,我国南方大部及新疆沿天山北部和南疆盆地等地仍有35℃以上高温天气,其中,浙江西南部、江西中南部、湖南东南部以及南疆盆地和吐鲁番等地的部分地区最高气温可达40℃以上。
5、国家发改委等三部门印发通知,决定开展水电气暖领域涉企违规收费自查自纠工作,重点任务包括:清理规范建筑区划红线外接入工程收费,清理规范建筑区划红线内有关收费,清理取消已纳入定价成本的相关收费,清理规范非电网直供电环节不合理加价,以及清理规范其他不合理收费。
6、上海印发《上海市碳达峰实施方案》,拟到2025年,单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标。到2030年单位生产总值二氧化碳排放比2005年下降70%,确保2030年前实现碳达峰。
7、上海第二批集中供地首日,17宗挂牌地块全部成交,总出让金约420.17亿元。其中,9宗地块为仅有一家房企参与竞买的,未进行现场竞拍,均底价成交;2宗城中村改造项目同样均为底价成交;另外6宗地块均有多名竞买人竞拍进入现场竞价环节,其中4宗触及中止价进入一次性报价环节。
8、深圳市发改委印发《深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施》、《深圳市促进高端医疗器械产业集群高质量发展的若干措施》、《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》。促进高端医疗器械产业集群高质量发展若干措施提出,鼓励企业积极参加国家医疗器械集中带量采购拓展市场,中标品种按当年采购总金额的3%予以资助,单个品种资助最高不超过300万元,单个企业每年资助最高不超过500万元。
9、日本央行6月货币政策会议纪要:委员们认同,如有必要,将毫不犹豫地增加刺激措施;委员一致认为,日本央行必须保持宽松政策,以持续、稳定的方式实现物价目标,同时实现工资上涨;收益率曲线与日本央行的政策指引相一致;一名委员认为,日元快速下跌使企业难以制定商业计划,从而损害了经济;另外一名委员表示,随着疫情影响消退,家庭和企业的通胀预期显示出变化迹象。
10、瑞士信贷将2022年欧元区GDP增长预期从2.4%下调至2.3%,将2023年增长预期从0.7%下调至-0.2%。瑞士信贷称,本次预测计入了从2022年第三季度到2023年第一季度出现GDP萎缩的情形,其中,德国和意大利萎缩幅度最大。
二、股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.83%报3277.44点,深证成指涨0.95%,创业板指涨0.31%,科创50涨1.01%;万得全A、万得双创分别涨0.98%、0.74%。大市全天仅成交8347亿元,续创近3个月新低;北向资金尽管单边净买入72.57亿元,但成交额亦降至2个月低点。
盘面上,A股高开并在盘初杀出短线恐慌盘后反弹,抄底资金进场助指数冲高;午后除HIT电池方向出现脉冲行情外盘面乏善可陈,资金畏高情绪浓厚不愿追高进场。盘面上,一连串政策激发资金更强刺激政策预期,地产股全天强势,招保万金集体上扬;资源股止跌反弹,煤炭、黄金、锂矿多线并进;新能源赛道普遍回暖,光伏因率先回调获得更多资金青睐;抗疫题材则遭资金兑现出局。个股全天呈缩量普涨态势,超3500股飘红。
北向资金单边净买入72.57亿元创月内新高,沪、深股通活跃个股中外资均以加仓为主。新能源方面,隆基绿能获净买入5.01亿元,为月内次高;中矿资源近2个月首次上榜,获净买入2.22亿元;比亚迪、宁德时代分获净买入2.99亿和1.57亿元;阳光电源、天齐锂业则逆势遭减仓。大消费方面,股王遭遇短暂抛盘后重归平静,获净买入4.01亿元;美的集团获净买入3.25亿元,连续2日大幅加仓;伊利股份、中国中免均逆势下跌,也均被外资净卖出超1亿元;医药方向整体仍难以摆脱颓势,但日内放量大跌的恒瑞医药获净买入1.26亿元,迈瑞医疗获净买入1.81亿元,大幅高开后回落收跌的复星医药则遭净卖出1.57亿元。
沪深两市主力资金净流出37.4亿元。存量市场下高度受限,资金打开行业宽度,Wind 24个二级行业多数收涨;稳增长与赛道股在涨幅榜上罕见“同框”,多只地产龙头获抢筹;医药股独自下跌,复星医药、恒瑞医药遭大幅抛售。
2、【港股收盘综述】港股高开高走,三大指数全天维持震荡上行势头。恒生指数收涨1.67%报20905.88点,恒生科技指数涨1.37%报4596.34点,恒生国企指数涨1.53%报7185.19点。大市成交有所反弹但仍不足千亿,全天成交965.38亿港元。地产、科技股走强,碧桂园涨超13%领涨蓝筹,旭辉控股集团涨近17%;阿里巴巴涨近5%。教育股延续涨势,新东方在线涨近20%,新东方涨超8%。
南向资金净买入10.12亿港元,中国海外发展、腾讯控股、快手-W分别获净买入4.11亿港元、3.37亿港元、1.87亿港元。舜宇光学科技净卖出额居首,金额为1.77亿港元。
3、港交所高级副总裁韩颖姣出席大湾区资本市场论坛时表示,今年将加快完善上市制度,确保其上市机制能够满足发行人投资者的需求,亦希望持续提升市场的多样性,也正在研究为一些尚在产品商业化初始阶段的大型高科技公司拓宽上市门槛,以支持此类公司的集资需求。
4、据中央纪委国家监委网站消息,中国光大控股有限公司原党委书记、行政总裁陈爽涉嫌严重违法,目前正接受监察调查。
5、阿里巴巴公告称,董事会已授权本公司管理层申请在香港联交所主板改变上市地位为主要上市,阿里巴巴目前在香港联交所主板第二上市,将会按照香港上市规则申请香港为主要上市地,预期将于2022年年底前生效。
6、复星医药发布定增情况报告书,本次发行价格为42元/股,募集资金总额为44.84亿元。其中,高毅资产获配20亿元,UBS AG获配8.44亿元。
7、药明康德发布中期报告称,上半年净利润46.36亿元,同比增长73.29%;营业收入177.56亿元,同比增长68.52%。
8、商汤科技与广汽集团在广州举行战略合作签约仪式。双方将围绕智能驾驶、智能车舱、智能网联、汽车元宇宙、AI工具链、超算中心等领域的技术研发和应用创新展开多层次、多样化的全面合作。商汤科技与广汽传祺、广汽埃安在智能网联汽车领域合作的多个车型将会在今年与明年陆续量产上市。
9、中国生物武汉生物制品研究所申报的重组全人源广谱新冠病毒单克隆抗体(简称“单抗F61”)获得国家药品监督管理局临床试验批件,该单抗F61的临床获批具有重要意义,是应对奥密克戎变异株疫情的重要武器。
10、亚太股市收盘涨跌参半,日经225指数跌0.16%报27655.21点,连跌2日;韩国综合指数涨0.39%,报2412.96点;澳洲标普200指数涨0.26%,报6807.30点;新西兰NZX50指数跌0.29%,报11166.56点。
11、美国电商巨头亚马逊宣布称,在欧洲地区,将针对包邮会员服务Prime上调年费,上涨幅度在两成或以上。
12、由特斯拉联合创始人、前首席技术官斯特劳贝尔(J.B.Straubel)创建的电池回收公司红木材料(Redwood Materials)表示,将在内华达州西北部建造一座工厂,生产电动汽车所需的电池组件。值得一提的是,该工厂坐落在一个175英亩的工业中心内,靠近特斯拉和松下联合建造的电池超级工厂。
13、LG新能源预计将暂时停止棱形电池的开发,重点关注现有的袋式和圆柱形电池。
14、通用汽车:第二季度营收357.59亿美元,预期335.8亿美元;调整后每股收益3.29美元,市场预估3.15美元;预计全年调整后息税前利润130亿至150亿美元,维持全年净利润预期96亿至112亿美元。
三、期货
1、国内商品期市收盘大面积飘红,工业品普涨,铁矿石、沪镍涨近6%,原油、沥青涨逾4%,PTA、苯乙烯涨近4%,国际铜、沪铜涨超3%;油脂油料走高,棕榈油、菜油、豆油涨超3%;水果期货走低,苹果跌超2%,红枣跌近2%;棉系期货回落,郑棉跌逾1%,棉纱跌近1%。
2、中国煤炭工业协会发布倡议书提出,严格执行中长期合同制度和保供稳价政策,促进煤炭市场平稳运行。严格落实国家发展改革委574号文件要求,以电煤保供为重点,带头严格执行电煤中长期合同制度,大力推进中长期合同补签换签工作,努力提高中长期合同兑现率。
3、欧盟27个成员国能源部长在布鲁塞尔召开特别会议,聚焦欧盟天然气短缺问题,商讨应对之策。负责能源事务的欧盟委员西姆松在会前表示,她期待各方能够就欧盟委员会此前提出的“节气”方案达成共识。欧盟委员会本月20日公布一项提案,提议各成员国将天然气使用量减少15%,以应对欧盟面临的天然气短缺问题。
4、乌克兰方面宣布,计划本周从乌克兰黑海港口启动粮食外运,第一批粮食将从切尔诺莫斯克港口发货。
四、债券
1、【债市综述】现券期货延续暖势,银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好收益率下行2-5bp,10年期国开活跃券220210收益率下行1.24bp,5年期国开活跃券220203收益率下行2.25bp,3年期国开活跃券210203收益率下行2.99bp,1年期国开活跃券220206收益率下行5.5bp;国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.08%;流动性持续充盈隔夜回购加权利率逼近1%关口,续创2021年1月8日以来新低;可跨月的七天资金价格略有走高,不过绝对价格依然非常低;地产债走势分化涨跌不一,“21金地03”跌超26%,“21龙控03”涨近20%。
2、中证转债指数收盘涨0.63%,成交额1092.89亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.73%,成交额1129.54亿元;英联转债涨近27%,泉峰转债涨超13%,联得转债涨超7%,天铁转债和“万顺转2”均涨超6%,华统转债涨近5%;日丰转债跌超6%,卡倍转债和中大转债均跌超4%。
3、财政部称,6月全国发行新增债券15765亿元,其中一般债券2041亿元、专项债券13724亿元。全国发行再融资债券3572亿元,其中一般债券2383亿元、专项债券1189亿元。合计,全国发行地方政府债券19337亿元,其中一般债券4424亿元、专项债券14913亿元。
4、交易商协会推出一揽子熊猫债机制优化举措。一是允许更多境外发行人获得“多品种统一注册(DFI)”便利,将熊猫债DFI适用范围扩大至境外基础层企业。二是统一境外企业信息披露要求,允许境外基础层企业使用境外成熟层企业募集说明书表格。三是对特定国际发行人试点“增发机制”。四是为熊猫债引入常发行计划。
5、国开行1年、5年、7年期固息债中标利率分别为1.74%、2.6427%、2.9006%,全场倍数分别为4.92、4.91、7.04,边际倍数分别为1.92、19.74、1.49。
6、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.2425%、2.9204%,全场倍数分别为5.69、5.99,边际倍数分别为1.31、1.22。
7、标普报告称,确认金地(集团)股份有限公司及其子公司辉煌商务有限公司的长期发行人信用评级为“BB”,展望由“稳定”下调至“负面”。
五、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7557,较上一交易日跌21个基点。人民币兑美元中间价报6.7483,调升60个基点。交易员称,美联储加息在即,市场暂无意选择方向,短期汇价料延续区间震荡。
2、新加坡金管局:没有零售央行数字货币的计划。
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