一、宏观
1、中国上半年规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元,同比增长1.0%。其中,采矿业实现利润总额8528.2亿元,同比增长1.20倍;制造业实现利润总额31893.1亿元,下降10.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2280.9亿元,下降18.1%。上半年在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,25个行业下降。
国家统计局表示,6月份,产业链供应链进一步恢复,工业企业效益明显改善,全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%,由连续两个月下降转为正增长,利润增速较5月回升7.3个百分点,呈加速恢复态势。工业企业利润行业结构有所改善。装备制造业利润由降转增,汽车行业利润大幅增长。其中,汽车制造业因上海、吉林等汽车主产地加快复工复产,利润由下降转为大幅增长47.7%,是拉动工业企业利润回升作用最大的行业。随着消费市场继续恢复,消费品制造业效益有所改善,6月利润虽然同比下降11.7%,但降幅较5月收窄6.7个百分点。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月27日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日30亿元逆回购到期,因此当日净回笼10亿元。
3、国家卫健委:7月26日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例79例(广西33例,四川19例,甘肃15例,广东3例,重庆3例,上海2例,江西2例,山东1例,河南1例),含51例由无症状感染者转为确诊病例(广西20例,四川15例,甘肃12例,广东2例,重庆2例);新增本土无症状感染者525例(广西236例,甘肃219例,山东20例,上海14例,四川9例,河南7例,江西5例,湖北4例,广东4例,安徽2例,云南2例,天津1例,江苏1例,浙江1例)。
4、农业农村部:各相关部门将继续稳定金融支持政策,指导银行保险机构在商业可持续、风险可控前提下,加强对生猪产业的信贷支持,不断提高保险保障水平;证监会将继续推动完善生猪期货规则制度,探索创新产品,合理利用期货市场,促进生猪产能稳定和产业健康发展。
5、香港财政司司长陈茂波表示,香港将无可避免需要加息,但因银行体系流动性仍相对充裕,香港毋须跟随美国的加息幅度及速度。他预计香港最优惠利率在未来数月可能上调,将是四年来首次提高,但上调时间取决于银行及存款流动性等因素而定。
6、国家能源局表示,我国电力体制改革取得重大突破,发用电计划有序放开、交易机构独立规范运行、电力市场建设深入推进;光伏产业为全球市场供应超过70%的组件。
国家能源局表示,中国加快电动汽车充电设施的建设,截至今年6月,已累计建成392万台,形成全球最大规模的充电基础设施;2025年将满足超过2000万辆电动汽车的充电需求。从现在到2030年,我们预计非化石能源消费比重将按平均每年1个百分点的速度持续增长,我们有能力也有信心实现2030年前碳达峰的目标。
7、住建部在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市(区)开展城市基础设施安全运行监测试点工作,推动各地提高城市基础设施安全运行监测水平,鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护,推动形成政府主导、市场运作、多方参与、共建共赢的新模式。
8、住建部近日印发《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》,决定征集遴选部分城市开展智能建造试点,推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型,通过打造智能建造产业集群,催生一批新产业新业态新模式。
9、第五届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办,目前各项筹备工作正在按计划稳步推进、进展顺利。
10、《横琴粤澳深度合作区促进集成电路产业发展若干措施》正式公布,从支持企业发展、人才引进、平台建设、粤澳协同创新等四个方面提出具体扶持措施。其中,对集成电路上市公司、经认定的国内集成电路产业各环节领军企业(中国半导体行业协会近三年发布的各领域排名前十)、工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业、集成电路独角兽公司在合作区新设立的总部或区域性总部企业,分别给予2000万元、1000万元一次性奖励。
11、银保监会部署开展涉企违规收费专项整治行动,银行领域专项整治行动围绕服务价格管理、服务价格行为、与信贷融资相关收费事项、合作业务管理4方面25项整治要点,重点治理未按照规定披露服务价格信息、超出服务价格公示标准收费、只收费不服务或少服务、利用优势地位转嫁应由银行承担的费用、贷款强制捆绑金融产品或服务、未落实各项服务收费减免政策、服务合作管理不到位等问题。
12、近期郑州市房管局召开会议,汇报“头部房企自愿退出项目情况”,针对建业、鑫苑、康桥、世茂、绿地、正商、融创等重点企业的项目,给予棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障房租赁模式的退出方式支持。首批7家企业都是长期深耕郑州的头部房企。
13、香港差饷物业估价署数据显示,香港6月私人住宅租金指数报178,环比回升0.74%,结束8个月跌势。6月租金同比跌幅收窄至0.73%,上半年租金累计跌2.57%。6月中小型单位租金环比反弹0.72%,走势与整体租金一致,上半年累计跌2.9%。
14、韩国统计厅发布的5月人口动向统计显示,受新冠疫情和老龄化影响,5月死亡人数2.8859万人,同比增加12.8%,创开始相关统计以来同月最高,增幅也创新高。出生人口为2.0007万人,总人口连续31个月出现自然减少。
15、韩国央行公布《7月消费者动向调查报告》,预期7月通货膨胀率高达4.7%,比6月上升0.8%;预期通货膨胀率和增幅均为2008年开始相关统计以来最高纪录。韩国银行方面指出,这主要是由于韩国消费者物价指数(CPI)史上首次达到6%,民众认为下半年物价也不会大幅下降所致。
16、德国经济部:德国政府将从明年起逐步削减电动汽车补贴,政府用于未来两年电动车补贴的预算拨款为34亿欧元,待这笔经费耗尽,购买电动汽车的消费者将不再获得补贴。
二、股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.05%报3275.76点,深证成指跌0.07%,创业板指涨0.03%,科创50涨1.02%,万得全A、万得双创分别涨0.17%、0.85%。大市全天成交8689亿元。北向资金尾盘加速离场,全天净卖出37.38亿元。
沪深两市低开后全天指数横盘,午后光伏大票猛拉成功吸引部分场外资金进场,在早盘缩量下全天量能环比略增,结合盘面看资金仍对略作调整的新能源赛道念念不忘。盘面上,昨日稳增长与赛道短暂共进退后再度形成跷跷板效应,赛道股午后大涨而消费、基建等稳增长方向跌幅居前,Wind白酒指数成分股全线飘绿,医药板块阴跌不止,午后猴痘、新冠特效药方向短暂脉冲,但行业龙头整体跌幅较大。药明康德绩后放量跌超5%。
北向资金净卖出37.38亿元,外资仍在加减仓中游离未亮明态度,日内赛道股普涨而大消费普遍低迷,外资则一视同仁普遍减仓。日内涨停再创新高的三花智控遭外资减仓6.33亿元,宁德时代、通威股份、阳光电源均遭净卖出超3亿元。比亚迪获净买入2.28亿元,华友钴业获净买入1.8亿元,连续7日净买入;此外长安汽车、亿纬锂能及两只海缆龙头均获小幅加仓。大消费方面,贵州茅台录得罕见8连阴,事实上本月已完成的19个交易日股王只录得3根红K,日内遭净卖出4.06亿元;药明康德绩后大跌,北向资金净卖出1.91亿元。
沪深两市主力资金净流出111.72亿元。沪指振幅创下年内新低,存量资金扎堆抱团新能源赛道股,多只光伏巨头获积极抢筹;大消费方向门可罗雀,药明康德绩后大跌遭抛售近8亿元,股王净流出额创两个半月新高。
2、【港股收盘综述】港股低开低走,全天维持弱势震荡。恒生指数收跌1.13%报20670.04点,恒生科技指数跌1.3%报4536.62点,恒生国企指数跌1.3%报7091.47点。大市成交持续低迷,全天为872.36亿港元。地产、医药、教育股跌幅居前,碧桂园服务跌22%领跌蓝筹,碧桂园跌15%,旭辉控股集团等多股跌超10%。名创优品跌近11%,遭机构做空,回应称毫无根据。汇景控股复牌大涨近64%。消费股相对抗跌,统一企业中国涨超3%。
南向资金净买入2.74亿港元,碧桂园服务、腾讯控股、新东方在线分别获净买入4.54亿港元、2.49亿港元、1.96亿港元。药明生物净卖出额居首,金额为4.89亿港元。
3、深交所披露,美智光电科技股份有限公司申请撤回发行上市申请文件,深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。
4、中证协、上交所、深交所、全国股转公司于今年3月联合启动了首次证券公司投资者教育评估工作,102家具有证券经纪业务资格的证券公司参与了评估。经过自评、复评、复核等评估程序,最终共评出A等次公司30家,B等次公司41家,占参评公司总数的近70%。
5、中国中免发布业绩快报称,上半年净利润39.38亿元,同比下降26.49%;营业总收入276.51亿元,下降22.17%。报告期内,国内疫情多点散发、多地频发对公司日常经营造成短期影响,尤其是海南机场离岛人数3-5月单月同比分别下降56%、79%、66%,上半年累计下降37%,导致公司免税门店客流尤其是海南地区同比大幅下滑;上海地区因疫情防控临时关闭物流网点39天,对公司线上线下业务销售带来较大冲击。
6、银保监会批复广发银行股权变更,同意国网英大国际控股集团向财政部无偿划转其持有的该行11.37亿股股份,股权变更完成后,财政部持有该行11.37亿股股份,持股比例为5.2178%。
7、美光宣布全球首款232层储存型闪存(NAND Flash) 已正式量产,该产品采用业界顶尖的创新技术,将为储存解决方案带来前所未有的效能。该闪存具备业界最高的单位储存密度(areal density),并提供与前几代 NAND 相比更高的容量和更佳的能源效率,提供从终端使用者到云端之间大部分数据密集型应用最佳支持。
8、阿里巴巴与蚂蚁集团正逐步完成组织架构上的切割,原先的内部直接转岗渠道也已经取消,而是要走正常的离职程序。对于蚂蚁集团是否正在切割与阿里巴巴间的人才流动一事,蚂蚁方面暂未回应。
9、华医网在港交所披露招股说明书,拟在主板市场上市,美银美林、海通国际为联系保荐人。该公司曾于2022年1月25日递表港交所主板。招股书显示,根据弗若斯特沙利文报告,按截至2021年12月31日的注册医疗专业用户及执业医师用户计,公司是中国最大的医疗卫生人员线上平台。
10、名创优品在港交所公告,回应Blue Orca Capital做空报告称,该报告毫无依据,且包含有关本公司资料之误导性结论及诠释。董事会决定成立由独立董事组成的独立委员会,旨在监督就该报告中相关指控所开展的独立调查工作。
11、亚太股市收盘多数上涨,日经225指数涨0.22%报27715.75点,结束2日连跌;韩国综合指数涨0.11%,报2415.53点,连涨三日;澳洲标普200指数涨0.23%,报6823.20点;新西兰NZX50指数跌0.28%,报11135.03点。
12、特斯拉官网发布消息,特斯拉新车将不再享受终身免费标准车载娱乐服务,需在购买新车8年后付费订阅,具体价格暂未公布。
13、Square Enix子公司Eidos Montreal工作室创始人Stephane D'Astous 透露,索尼有意收购 Square Enix Tokyo,从而拿下《最终幻想》和《王国之心》等 IP。
14、沙特阿拉伯预留3000亿里亚尔,作为王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)推动Neom开发项目的投资基金,Neom计划最快在2024年上市。
15、SK海力士二季度销售额13.81万亿韩元,分析师预期14.28万亿韩元;运营利润4.19万亿韩元,分析师预期4.07万亿韩元;Dram Bit增长大约10%,NAND Bit实现较高的个位数增长;预计内存条需求将在2022年下半年放缓,同期个人电脑和移动设备发货量恐将逊于公司先前预期; 预计2022年Market Dram需求B/G同比增速将处于10%-20%的低端,同期Market NAND需求B/G同比将增长20%。
三、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系多数上涨,硅铁涨逾3%,焦煤、焦炭涨逾2%;能化品多数上涨,乙二醇、苯乙烯涨逾2%;农产品多数上涨,花生涨逾2%;基本金属涨跌互现,沪铝、国际铜涨逾1%;贵金属均上涨。
2、国家能源局表示,在“双碳”目标的约束下,要大力发展非化石能源,推动构建新型的电力系统,统筹好非化石能源特别是新能源与化石能源之间的互补和优化组合。
国家能源局表示,今年前6个月,我国进口原油2.5亿吨,天然气744亿立方米,煤炭1.15亿吨,电力29.6亿千瓦时,为保障国内能源供应发挥了积极的作用。下一步,我们将继续立足国内、多元保障、强化储备,完善产供储销体系,增强持续稳定供应和风险管控能力,实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。
3、农业农村部:将继续落实和完善《生猪产能调控实施方案(暂行)》,围绕生猪生产、检疫运输、猪肉消费等环节,强化生猪全产业链监管监测,科学研判猪肉市场供需形势;压实生猪产能分级调控责任,稳定长效性支持政策,引导养殖场户科学安排生产。
农业农村部:将会同有关部门,持续加大对长江流域油菜产业的支持力度,有序推进油菜产业科技创新,推动解决油料产业和企业发展面临问题,引导民间资本积极参与相关产业基金的投资和使用,为乡村产业发展赋能助力。
4、中国黄金协会发布数据显示,上半年我国黄金产量174.687吨,同比增长14.36%。其中,黄金矿产金完成139.154吨,有色副产金完成35.533吨,进口原料产金55.658吨,上升6.65%。上半年黄金消费量476.82吨,下降12.84%。其中,黄金首饰320.73吨,下降7.98%;金条及金币112.44吨,下降25.59%;工业及其他用金43.65吨,下降7.89%。
5、日本农林水产省:2022年日本全国食用大米产量预计为673万吨,自有可比数据以来首次低于700万吨。
四、债券
1、【债市综述】资金面延续宽松,隔夜回购加权利率盘中一度跌破1%关口,随后又回到1%上方;现券期货未能延续暖势,银行间主要利率债长券收益率小幅反弹,短券收益率下行不足1bp,10年期国开活跃券220210收益率上行0.1bp,5年期国开活跃券220203收益率下行0.5bp;国债期货多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约接近收平,2年期主力合约跌0.01%;地产债涨跌不一,“20宝龙04”涨超19%,“21金地01”跌14%。
2、中证转债指数收盘涨0.46%,成交额1059.68亿元;万得可转债等权指数收盘涨1%,成交额1116.65亿元;“N瑞鹄转”涨超57%,中大转债涨超21%,三花转债涨超10%,英联转债涨超9%,斯莱转债涨超8%,银轮转债涨逾7%;城市转债跌超3%,泉峰转债跌超2%,“齐翔转2”跌逾1%。
3、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值,其中1年期大幅低于估值逾25bp。农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.6949%、3.0652%,全场倍数分别为4.84、4.49,边际倍数分别为27、4.34。
4、国开行3年期固息绿色金融债中标收益率2.1450%,全场倍数3.95,边际倍数2.22。
5、宝龙地产回应称,“宝龙宣告美元债违约”的说法实际上是片面曲解,未同意部分只是展期的两笔债券中的一小部分,实际上90%以上都同意展期。且由于此前公司已经成功展期了债券的大部分,并获得了豁免交叉违约,因此即便未能实现交换的剩余部分债券,也不会造成其他美元债交叉违约,不会造成债务提前到期的情况。
五、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7569,较上一交易日跌12个基点。人民币兑美元中间价报6.7731,调贬248个基点。交易员表示,在岸人民币流动性有所淤积,市场仍关注中美利差倒挂,人民币短期或宽幅震荡,后续关注市场对欧美经济衰退预期的交易。
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