1、中国7月官方制造业PMI为49,位于临界点以下,制造业景气水平有所回落,预期50.4,前值50.2;官方非制造业PMI为53.8,预期53.8,前值54.7,资本市场服务、保险、房地产、租赁及商务服务等行业商务活动指数低于临界点。7月综合PMI产出指数为52.5,仍高于临界点,表明我国企业生产经营总体继续恢复性扩张。
2、国家统计局指出,7月份,受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响,制造业PMI降至收缩区间。市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难,制造业发展恢复基础尚需稳固。非制造业连续两个月恢复性增长,其中服务业延续恢复态势,建筑业扩张加快,基础设施项目建设加快推进,市场需求有所回升,企业用工继续增加,行业有望保持平稳增长。
3、一批关系国计民生的重要新规8月起施行,其中包括:反垄断法首次修改后施行,保护公平竞争;期货和衍生品“基本法”施行;财政部、住建部提高建设工程进度款支付比例至80%;创新型中小企业评价标准明确;全国范围取消“国五”二手车迁入限制;新国标明确粽子、月饼包装不得超过三层;《中国清洁发展机制基金管理办法》和《互联网用户账号信息管理规定》实施。
4、本周全球金融市场大事不断!经济数据方面,中国7月财新制造业PMI、美国及欧元区7月制造业PMI将陆续公布,美国7月非农就业报告将于8月5日出炉,中国7月外贸数据将于8月7日公布。财经会议方面,英国央行将于8月4日举行议息会议,加息50个基点几成定局;“欧佩克+”第31次部长级会议将于8月3日举行。财报方面,汇丰控股、贵州茅台、阿里巴巴等大公司将陆续披露中报。
5、可转债交易实施细则8月1日起施行。可转债上市首日设置-43.3%至57.3%涨跌幅限制,并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制,次日起实行20%涨跌幅限制。同时结合涨跌幅调整,增设可转债价格异常波动和严重异常波动标准,并根据可转债交易机制特点及防控炒作需要,增加异常交易行为类型,进一步明确监管要求。
6、国家卫健委:7月30日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例74例(广西32例,甘肃31例,四川5例,上海3例,福建1例,河南1例,广东1例),含45例由无症状感染者转为确诊病例(甘肃24例,广西19例,四川2例);新增本土无症状感染者360例(广西143例,甘肃103例,山东53例,河南33例,兵团8例,天津7例,四川5例,上海3例,广东2例,新疆2例,湖南1例)。
7、国务院常务会议部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。
8、商务部数据显示,上半年全国实际使用外资金额7233.1亿元人民币,按可比口径同比增长17.4%。我国对外非金融类直接投资3516.7亿元,同比增长0.8%。下半年将抓紧推出新的稳外资政策措施,加快修订出台《鼓励外商投资产业目录》《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等专项政策。
9、财政部数据显示,1-6月,国有企业营业总收入392935.2亿元,同比增长9.8%;利润总额22955.1亿元,同比下降2.1%。6月末,国有企业资产负债率64.5%,上升0.2个百分点。
10、外汇局数据显示,6月我国国际货物和服务贸易顺差3994亿元,创年内新高;1—6月,我国国际货物和服务贸易进出口规模219819亿元,同比增长12%;实现顺差17792亿元,同比增长43%,顺差进一步扩大。6月中国外汇市场(不含外币对市场)总计成交20.31万亿元人民币(等值3.03万亿美元);1-6月,中国外汇市场累计成交111.07万亿元人民币(等值17.16万亿美元)。
11、外汇局部署下半年重点工作:继续推动跨境贸易投资便利化政策落地和效果显现;扩大优质企业贸易外汇收支便利化政策覆盖面,支持外贸新业态规范健康发展;完善境外投资者投资境内债券市场资金管理,扩大跨境融资便利化试点;加强跨境资金流动风险监测和应对,维护国家经济金融安全。
12、证监会召开2022年系统年中监管工作会议,强调要加强对跨市场跨领域跨境风险的联动监测监控,维护股市、债市、期市总体稳定运行。做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备。科学合理保持新股发行常态化。深化公司债券注册制改革。推动制定私募基金监管条例、上市公司监管条例、公司债券管理条例等法规,推动独立董事制度改革。推动行业机构和上市公司完善公司治理。抓紧制定实施新一轮提高上市公司质量行动计划。加快健全行政执法、民事赔偿和刑事惩戒相互衔接的有机体系,推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化,进一步提高违法违规成本。深入推进私募基金风险化解处置,开展金交所和“伪金交所”专项整治。支持企业特别是民营企业合理正常融资。推动境外上市备案制度落地实施,积极支持符合条件的企业境外上市。稳步扩大REITs试点范围,加快推进常态化发行。
13、证监会副主席方星海、银保监会副主席梁涛、央行研究局局长王信出席“2022青岛·中国财富论坛”,谈及居民财富管理、影子银行治理等诸多热点话题。要点包括:①私募证券基金管理规模接近6万亿元,持有股票流通市值接近3万亿元,已占股票市场流通市值3%②类信贷影子银行风险明显收敛,截至6月末规模较历史峰值压降超过29万亿元③央行正组织力量开展建筑等领域转型金融标准研究制定,研究出台金融机构环境信息披露时间表和路线图。
14、证券民事赔偿新规正式落地。证监会、财政部联合发布《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定》,明确了违法行为人所缴纳的行政罚没款用于承担民事赔偿责任的具体工作机制,率先将民事赔偿责任优先原则在证券领域落地。
15、银保监会部署下半年重点工作,强调要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。支持地方做好“保交楼”工作,促进房地产市场平稳健康发展。配合防范化解地方政府隐性债务风险。坚决打击非法金融活动。持续强化公司治理监管,加强股东资质穿透审核和股东行为监管约束。
16、银保监会要求银行业保险业优化考核激励机制,确保涉农金融投入稳中有增。优化金融供给结构,金融支持要重点聚焦粮食安全、巩固脱贫攻坚、涉农经营主体、新市民、乡村建设等“三农”重点领域。增强信贷期限与农业生产周期、农村基础设施建设周期的匹配性,推动金融科技在涉农金融领域的应用,拓展涉农信贷增信方式。
17、银保监会拟修订出台《企业集团财务公司管理办法》,提高财务公司申请设立门槛,引导企业集团理性申设财务公司。明确外资跨国集团可直接发起设立外资财务公司。取消部分未能有效服务集团发展且外部成本更低、替代性更强的非核心主营业务,区分财务公司对内基础业务和对外专项业务,实施分级监管。增加强化股东监管的相关措施,完善风险处置和退出机制。
18、中国结算发布《中国证券登记结算有限责任公司受信用保护债券质押式回购管理暂行办法(2022年修订版)》,自8月1日起实施。相关信用保护凭证信用保护起始日在8月1日(不含)前的,信用债券作为合格受信用保护债券开展质押式回购业务,仍需满足原《暂行办法》第三条规定的信用保护凭证剩余信用保护期限不短于2个月的要求。
19、深交所要求,对债券违约实施差异化分类处理,继续推动风险类公司出清;大力发展交易所债券市场,进一步扩大基础设施公募REITs试点资产范围;充分发挥区位优势,主动融入“双区”建设和深圳综合改革试点,推动科技成果与知识产权交易中心、大湾区债券平台建设等任务落地。
20、上交所近期将加强可转债异常交易行为监管,制定完善内部监控标准。加强对程序化交易行为的研判分析,研究制定针对程序化交易的监控指标。对触发异常波动或严重异常波动指标的,从严采取监管措施。督促会员加强可转债交易前端监测监控,会员未履职尽责的,上交所将及时采取有关措施,必要时将进行非现场检查或者现场检查。
21、绿色债券标准委员会正式发布《中国绿色债券原则》,明确了绿色债券定义及四项核心要素,进一步明确了募集资金应100%用于绿色项目,实现了与国际绿色债券标准接轨。
22、【债券重大事件】惠誉:下调弘阳集团和弘阳地产长期发行人违约评级至“CC”;标普:应合景泰富集团要求,撤销其相关评级;中诚信国际:下调苏宁易购主体及相关债券信用等级至AA,撤出信用评级观察名单;大公:确定荣盛发展主体长期信用等级维持AAA,展望维持负面;中诚信国际:维持临沂投资发展集团主体信用等级为AA+,并将其列入信用评级观察名单;大公:上调青海省国有资产投资管理有限公司主体与相关债项信用等级至AA+;甘肃省建设投资(控股)集团:终止与远东资信评估有限公司合作;碧桂园地产集团:公司控股股东首期累计市场化购买2.42亿元公司债券、公司董事、监事及高级管理人员累计市场购买5999万元公司债券;山东如意科技集团:公司及相关责任人被出具警示函措施;泸州老窖:“19老窖01”票面利率由3.58%下调至2.00%;广州市时代控股集团:“20时代12”自8月1日开市起停牌;地产债整体走弱多数下跌,“20碧地02”跌近25%等。
23、【海外信用评级汇总】①惠誉下调弘阳集团和弘阳地产长期发行人违约评级至“CC”②标普应合景泰富集团要求,撤销其相关评级③惠誉确认万科企业“BBB+”长期本外币发行人违约评级,展望“稳定”。
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