一、宏观
1、最高人民检察院印发《关于贯彻执行〈中华人民共和国反垄断法〉积极稳妥开展反垄断领域公益诉讼检察工作的通知》,要求认真贯彻实施修订后的反垄断法,积极稳妥开展反垄断领域公益诉讼检察工作,重点关注互联网、公共事业、医药等民生保障领域。
2、7月财新中国制造业PMI为50.4,仍位于扩张区间,前值51.7。财新智库王喆表示,7月疫情形势向好和管控措施放松,助力制造业景气度持续恢复,但恢复基础尚不牢固。供给和需求持续改善,供强需弱格局维持;就业市场反馈有所迟滞,仍处于收缩区间;成本端稳中有升,收费端继续下降,企业盈利面临挑战;市场乐观情绪维持,但对经济前景亦有担忧。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月1日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日50亿元逆回购到期,因此当日净回笼30亿元。
4、国家卫健委:7月31日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例33例(甘肃15例,广西9例,四川3例,山东2例,北京1例,内蒙古1例,福建1例,广东1例);新增本土无症状感染者244例(甘肃66例,广西61例,山东49例,河南43例,新疆9例,兵团5例,四川4例,内蒙古3例,云南2例,天津1例,广东1例)。
5、中国香港第二季度GDP同比下降1.4%,预期增长0.6%,前值下降4.0%;环比上升0.9%,预期上升3.8%,前值下降3.0%。
6、工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,拟到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%,单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度,重点行业二氧化碳排放强度明显下降。方案提出,加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推广节能与新能源汽车,强化整车集成技术创新,提高新能源汽车产业集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例,提升新能源汽车个人消费比例。开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。
7、国家发改委等部门发布《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》,要求强化招标人主体责任,严格执行强制招标制度,坚决打击遏制违法投标和不诚信履约行为。密切关注中标率异常低、不以中标为目的投标的“陪标专业户”。重点关注投标人之间存在关联关系、不同投标人高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用或者亲属关系、经常性“抱团”投标等围标串标高风险迹象。严厉打击操纵投标或出借资质等行为导致中标率异常高的“标王”及其背后的违法犯罪团伙。
8、财政部表示,根据2022年度会计和评估监督检查计划,确定35家会计师事务所和10家资产评估机构执业质量检查名单。
9、杭州住房公积金管理委员会:三孩家庭购买首套普通自住住房且首次申请住房公积金贷款的,贷款额度可按家庭当期最高贷款限额上浮20%确定;三孩家庭无房租赁住房提取住房公积金的,提取限额按规定额度标准上浮50%确定。
10、河北沧州市住房公积金管理委员会发布通知,提高多孩家庭住房公积金贷款额度,其中,二孩家庭最高贷款额度上浮10万元,三孩家庭最高贷款额度上浮20万元。
11、中国商飞官微宣布,国产大飞机C919完成取证试飞。
12、国务院关税税则委员会:9月1日起,对原产于多哥共和国等16个最不发达国家的98%税目的进口产品,适用税率为零的特惠税率;其中,98%税目为税委会公告2021年第8号文件附件中税率为0的税目,共计8786个。
13、韩国央行行长李昌镛表示,如果经济增长和通胀符合预期,则加息25个基点而不是50个基点比较理想,不过不排除采取更大幅度加息可能性。李昌镛指出,通胀率可能会持续几个月超过6%;预计油价将保持稳定,与预测一致,如果10月后油价上涨,韩国央行可能会改变政策。
14、韩国7月出口同比增9.4%,预期增9.4%,前值增5.4%;进口同比增21.8%,预期增20.7%,前值增19.4%;贸易帐逆差46.7亿美元,预期逆差40.6亿美元,前值逆差24.7亿美元。
15、欧元区7月制造业PMI终值49.8,预期49.6,初值49.6,6月终值52.1。德国7月制造业PMI终值49.3,预期49.2,初值49.2。法国7月制造业PMI终值49.5,预期49.6,初值49.6,6月终值51.4。
16、欧元区6月失业率6.6%,预期6.6%,前值6.6%。
二、股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.21%报3259.96点,深证成指涨1.2%,创业板指涨2.37%。市场成交额逼近万亿元;北向资金实际净买入24亿元。
盘面上,市场8月开门红,科技类题材表现抢眼,新能源车产业链热度不减;机器人再掀涨停潮,半导体、消费电子显著反弹。证监会主席易会满发文称引导更多储蓄向新兴产业集聚,宁德时代、比亚迪、立讯精密、恩捷股份、亿纬锂能、赣锋锂业、华友钴业、天赐材料等产业龙头集体亢奋。汽车整车股走强,江淮汽车涨停,长安汽车逼近涨停。机器人概念股井喷,鸣志电器、赛象科技、巨星科技等10余股涨停。军工股火力全开,航天发展、立航科技等涨停。光伏概念反复活跃,京泉华、日出东方等涨停。半导体指数反弹,麦格米特涨停。
Wind数据显示,北向资金全天净买入23.98亿元,其中沪股通净买入8.93亿元,深股通净买入15.05亿元。宁德时代、华友钴业、比亚迪分别获净买入3.97亿元、2.89亿元、2.83亿元。贵州茅台净卖出额居首,金额为1.96亿元。
2、【港股收盘综述】港股早盘低开低走,恒指一度跌超1%下破2万点,大市转而震荡走高午后转涨。恒生指数收涨0.05%报20165.84点,恒生科技指数跌0.17%报4324.03点,恒生国企指数跌0.13%报6876.71点。大市成交1148.85亿港元,南向资金净买入33.16亿港元。汽车股爆发,吉利汽车涨近13%领涨蓝筹,“蔚小理“等多股走强。手机产业链、啤酒、餐饮等表现不俗,舜宇光学科技涨超5%。科网龙头、物管股跌幅居前,阿里巴巴跌近4%,腾讯跌超2%;金科服务大跌超37%,碧桂园服务跌10%。
3、为进一步便利优质企业登陆北交所,北交所正在研究推进“领航计划”,进一步优化各环节协同,力争“少问询、少反馈”,帮助优质企业上市预期更明确、上市时间更快速、上市过程更顺畅,做到“又好又快”。
4、中信证券公告,华夏基金上半年实现营业收入36.33亿元,净利润10.58亿元。截至6月30日,华夏基金母公司管理资产规模为17401.72亿元。
5、多位知情人士透露,在蔚来、阿尔卑斯两个品牌之外,蔚来正计划推出第三个汽车品牌,用以覆盖20万元以下的中低端市场。第三品牌和蔚来、阿尔卑斯一样,都是独立运营,有独立的负责人和研发体系,目前正在招募核心团队。
首座蔚来与壳牌合作的充换一体站——厦门同安壳牌站正式上线运营,站内建有1座第二代换电站和2根180kW超充桩。同时蔚来与壳牌在电动汽车能源领域的合作正式开启。
6、理想汽车:7月交付10422辆理想ONE,同比增21.3%。
7、小鹏汽车:7月总交付11524台,同比增长43%;截至2022年7月累计交付超8万台,为去年同期的2.1倍,继续保持新势力销冠位置。
8、哪吒汽车:7月哪吒V和哪吒U共交付14037台(其中海外出口1382台),同比增长133.5%;1-7月交付77168台,同比增长184.6%。
9、米家眼镜相机正式发布,首次将头戴形态与潜望双摄系统结合,辅以高性能AR光机系统,提供可解放双手的、第一视角实时拍摄全新体验。同时自带小爱翻译、时光回溯、3D使用引导等实用功能,未来还将上线植物园、动物园、投屏等功能。
10、郭明錤发布分析文章表示,根据最新调查,舜宇光学的高阶广角7P镜头(用于两只高阶iPhone14Pro)与较低阶广角7P镜头(用于两只较低阶iPhone14)的出货比重分别为50–60%与55–65%。
11、汇丰控股公布中期业绩显示,2022年上半年基准收入微跌至252亿美元,列账基准除税后利润增加8亿美元,达到92亿美元。该行预期2022年净利息收益将⾄少达310亿美元,2023年则⾄少达370亿美元。
12、老虎证券相关负责人回应“裁员”传闻称,传闻不实。目前公司正配合国际化战略,积极开拓海外业务,并搭建更具国际化视野以及海外本土化融合的团队。
13、亚太股市收盘普涨,韩国综合指数微涨0.03%报2452.25点;日经225指数涨0.69%报27993.35点;澳洲标普200指数涨0.69%报6993点;新西兰NZX50指数涨0.29%报11525.87点。
14、波音公司宣布将在日本新设研究与技术中心(BR&T),专注于可持续发展,并支持与日本经济产业省新近扩大与可持续航空燃料、电气、氢能等合作协议。
15、英国石油公司:将在英国投资5000万英镑建立新的全球电池研发中心。
16、知情人士称,贝恩资本已开始为亚太地区筹集一个50亿美元基金。
三、商品
1、国内商品期市收盘涨多跌少,基本金属多数上涨,沪镍涨近7%,沪锡涨超4%,国际铜涨超2%,但沪铝震荡走低,跌约2.5%;不锈钢涨超3%;油脂油料走高,豆一涨超3%,豆粕涨超1%;黑色系强势,焦炭、硅铁涨超3%,螺纹钢涨近2%;棉系期货走弱,郑棉、棉纱跌超2%;鸡蛋跌超2%;化工品走低,尿素、20号胶、LPG跌近2%。
2、中期协:以单边计算,7月全国期货交易市场成交量为6.86亿手,成交额为509211.84亿元,同比分别增长11.12%和2.32%,环比分别增长19.96%和6.27%。1-7月全国期货市场累计成交量为37.32亿手,累计成交额为3084005.52亿元,同比分别下降13.89%和8.24%。
3、欧盟正式开始实施7月通过的自愿削减天然气用量协议。根据该协议,欧盟成员国将在今年8月1日至明年3月31日期间,通过各自选择的措施,将天然气需求在过去5年平均消费量基础上减少15%。
四、债券
1、【债市综述】资金宽松叠加PMI走弱,现券期货延续强势。银行间主要利率债收益率明显下行,短券表现更好收益率下行5-6bp,10年期国开活跃券220210收益率下行2.25bp报2.9875%,创6月17日以来新低;10年期国债活跃券220010收益率下行2.7bp报2.7280%,创5月30日以来新低;1年期国开活跃券220211收益率下行6.69bp。国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.19%,创逾半年收盘新高;月初银行间资金面宽松,主要回购利率普降,隔夜回购加权利率下行逾10bp至1.17%附近;地产债整体走弱多数下跌“18金地07”跌超18%,“20世茂G1”跌近12%。
2、中证转债指数收盘涨0.36%,成交额994.37亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.65%,成交额1003.98亿元;“永东转2”涨20%,蓝晓转债涨超15%,中大转债涨超11%,精达转债涨9%,彤程转债涨近7%;模塑转债和溢利转债均跌超4%,太阳转债跌近3%,天能转债跌近2%。
3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3646%、2.6494%,全场倍数分别为5.83、5.66,边际倍数分别为1.01、1.04。
4、7月份全国地方政府共发行新增地方政府债券为1248亿元,同比下降69%。上半年地方政府新增债券额度基本发完,这使得下半年新增债发行规模明显减少。
5、华为投资控股公告,拟发行2022年度第三期超短期融资券,发行金额为人民币30亿元,期限为120天,发行日为8月2日-3日。公告称,为支撑各项业务发展和关键战略落地,本期债券募资将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。
五、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7549,较上一交易日跌159个基点。人民币兑美元中间价报6.7467,调贬30个基点。交易员表示,短期人民币或震荡偏弱,波动性料逐渐收敛;短期美元料会受避险情绪支持继续高位震荡,关注美联储政策取向信号。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,7月29日当周三大人民币汇率指数普跌。7月29日,CFETS人民币汇率指数报102.62,按周跌0.07;BIS货币篮子人民币汇率指数报107.90,按周跌0.35;SDR货币篮子人民币汇率指数报100.78,按周跌0.11。
3、香港金管局买入26.69亿港元以捍卫联系汇率制度。
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