一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月2日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日50亿元逆回购到期,因此当日净回笼30亿元。
2、国家卫健委:8月1日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例46例(甘肃10例,广西9例,四川9例,内蒙古7例,福建7例,河南2例,海南1例,兵团1例);新增本土无症状感染者327例(广西96例,甘肃69例,河南67例,山东47例,新疆28例,内蒙古8例,天津4例,兵团3例,江西2例,四川2例,广东1例)。
3、海南召开会议研究全岛封关运作准备工作。会议强调,全岛封关运作是海南自由贸易港建设的标志性和基础性工作。全省各级各有关部门要提高认识,理顺组织推动形式,梳理任务清单、项目清单、压力测试清单“三张清单”的关系,全力推进全岛封关运作各项准备工作。
4、财政部出台《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》,针对金融企业财务管理中发现的收支管理不规范、资产风险分类不实、核销后管理不到位、境外资产管理薄弱、会计核算不准确等问题,从四方面进一步规范金融企业财务行为,强化金融企业财务管理。
5、银保监会就《人身保险产品信息披露管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,《办法》以提高信息披露质量为目的,优化信息披露方式,顺应互联网技术应用趋势,方便保险消费者快速获取产品关键有效信息,《办法》以依法全面从严监管为导向,强化保险机构信息披露义务人应尽义务,加大对各类信息披露违规行为的监督问责力度。
6、针对南京坊间传言的“全面放开房产限购,外地户籍无需社保可直接认购”,南京市住房保障和房产局相关人士表示,这是不实消息,该局未收到也没下发相关文件,南京没有全面放开限购。
7、楼市下半年开启,房企们依然在压力之中重拾市场信心。中指研究院发布的数据显示,1-7月,百强房企销售额均值为418.9亿元,同比下降47.3%,降幅较上月收窄1.3个百分点,连续2个月降幅收窄。贝壳研究院发布的监测数据显示,7月二手房市场保持修复,成交量环比稳中有升,同比自去年年中以来首次止降转增。
8、首款国产新冠口服药阿兹夫定片8月2日在河南平顶山投产,该药由河南真实生物科技有限公司生产。
9、中基协:截至6月底我国境内共有基金管理公司139家,其中,外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司94家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家,以上机构管理的公募基金资产净值合计26.79万亿元,较5月底的26.26万亿元大幅增加超过5300亿元,并再创历史新高。
10、澳洲联储加息50个基点至1.85%,符合市场预期。澳洲联储表示,采取进一步措施使货币状况正常化,预计2022年CPI将上涨7.75%,通胀预计将在今年晚些时候达到峰值,然后回落至2%至3%的区间,承诺采取必要措施,确保通货膨胀随时间恢复到目标水平。此外,澳洲联储预测2022年GDP增长3.25%。
二、股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌2.26%报3186.27点,深证成指跌2.37%,创业板指跌2.02%,科创50跌0.48%,盘中数次翻红;万得全A、万得双创分别跌2.62%、2.48%;大市全天成交1.18万亿,环比放量近2000亿元,但午后量能明显趋弱,放量集中出现在早盘下挫时段。北向资金仍延续7月反复无常态势,但尾盘出现抢筹情形,全天净卖出23.11亿元,早盘一度净卖出近70亿元。
盘面上,三大指数大幅低开后全天水下震荡,赛道股上下半场各组织一次反扑均被抛压化解,个股全天一片萎靡,近百股跌停,且前期热门股尾盘集中出现跌停场面。存量资金则依旧在机器人、光伏、储能等热门板块中闪转腾挪,赛道股跌幅相对较小,多个机构抱团股在指数大跌下依旧创下历史新高。
北向资金尾盘出现抢筹,全天净卖出23.11亿元,早盘一度净卖出近70亿元。尽管日内指数大跌,但外资并未出现单边砸盘行情,反而有条不紊趁机收集便宜筹码。沪股通活跃股全线下跌,但外资却以加仓为主。白酒股获批量扫货,五粮液、山西汾酒、贵州茅台分获净买入4.15亿、2.05亿和1.19亿元。光伏巨头同样获外资加仓,通威股份、特变电工、隆基绿能均获超1亿元净买入,阳光电源遭净卖出2.08亿元。宁王、迪王较为抗跌,但北向资金分别净卖出1.44亿和2.15亿元。消费电子及芯片近期活跃度提升,北向资金净卖出搭上机器人快车的大族激光2.56亿元,同时加仓北方华创、立讯精密2.5亿和1.08亿元。大金融18层下还有地下室,中国平安、招商银行双双创下多年新低,两家龙头均被外资净卖出约1.8亿元。
沪深两市主力资金净流出835.13亿元,创年内次高。Wind 24个二级行业全线下跌,尽管仍有资金继续抱团推升数只赛道股创下新高,但整体流出态势显著,超300亿资金快速撤离赛道相关行业,天齐锂业、通威股份资金净流出超7亿元。
2、【港股收盘综述】港股低开低走早间探底,恒指一度跌超3%,随后震荡回升收窄部分跌幅。恒生指数收跌2.36%报19689.21点,恒生科技指数跌3.01%报4194.04点,恒生国企指数跌2.54%报6702.07点。大市成交1180.89亿港元。各板块全线下跌,光伏、医药、教育、汽车股跌幅居前,信义能源绩后跌超18%。科技龙头早盘大跌午后有所回暖,哔哩哔哩跌超6%,小米集团、百度跌超4%,京东、阿里巴巴跌近3%,腾讯跌1.5%。
南向资金净买入22.88亿港元,腾讯控股、理想汽车-W、吉利汽车分别获净买入19.27亿港元、3.31亿港元、2.25亿港元。香港交易所净卖出额居首,金额为2.4亿港元。
3、全国股转公司办公室主任、北交所办公室主任龙海洋表示,北交所今年实现“上规模”具备现实基础,北交所设立以来,多措并举,推动形成了储备、挂牌、辅导、上市梯次供给局面。当前,北交所市场建设的首要任务是培育一批具有核心竞争力的创新型标杆企业,尽快形成初始规模。
4、天际股份公告称,与瑞昌市政府签订《关于投资建设天际新能源新材料项目合同书》,计划投资约30亿元,新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
5、上海港7月预计集装箱吞吐量完成超430万标准箱,创历史同期新高,同比增长超16%,环比增长超13%;日均吞吐量接近14万标准箱。1-7月,全港累计完成集装箱吞吐量同比实现正增长。
6、比亚迪表示,腾势D9预售2个月订单突破3万台,以超强实力重新定义高端MPV市场,并将于8月中旬正式上市。
7、吉利汽车集团:网传“吉利混动车抄袭奇瑞车技术”等说法严重失实,公司已收集、固定相关证据,并保留追究有关侵权人责任的权利。
8、亚太股市收盘涨跌参半,韩国综合指数跌0.52%报2439.62点;日经225指数跌1.42%报27594.73点;澳洲标普200指数涨0.07%报6998.10点;新西兰NZX50指数涨0.06%报11532.46点。
9、特斯拉上海超级工厂项目(一期)第二阶段C阶段已在今年6月30日竣工,并在7月22日开始调试。至此,特斯拉上海超级工厂项目(一期)第二阶段的A、B、C三个阶段均已完工并投入生产。特斯拉上海超级工厂项目(一期)第二阶段C阶段即是特斯拉在上海设立的研发中心。
10、三星电子正推进到2030年引入“无人工厂”,计划只用机器和机器人运营工厂,不投入生产岗位人力。此举是为了利用第四次产业革命技术提高生产效率,应对“人口悬崖”导致的“招聘难”问题。
11、英国石油公司第二季度调整后净利润84.5亿美元,市场预估67.3亿美元。
三、商品
1、国内商品期市收盘多数下跌,油脂油料跌幅居前,棕榈油跌近6%,菜粕、豆二跌近3%;能化品多数下跌,低硫燃料油跌近5%,苯乙烯跌超3%,乙二醇、原油跌近3%;棉系期货弱势,郑棉跌近4%;基本金属多数下跌,沪锡跌近3%,沪铝跌近2%;黑色系午后走高,焦煤涨近4%,焦炭涨超2%,铁矿石涨超1%;贵金属强势,沪金涨近1%。
2、广东省地方金融监管局印发《关于完善期现货联动市场体系推动实体经济高质量发展实施方案》,提出高标准建设广州期货交易所。基于现货市场和优势产业,丰富区域特色商品期货品种,支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广州期货交易所上市。
3、交通银行发布记账式贵金属业务风险提示:近期市场波动较大,为防范市场突发风险,建议持仓客户做好投资风险管控,合理安排投资交易,主动控制风险敞口,降低持仓规模;根据《交通银行记账式贵金属业务规则》第十九条的约定,银行有权根据国家宏观政策、法律法规或监管规定调整、应对市场极端情况需要、产品风险管理需要、自身业务调整需要、系统变更或突发事件等情况,暂停或关停部分或全部产品交易品种。
4、工信部开展2022年工业节能监察工作,重点聚焦行业能效专项监察,对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。
5、印尼财政部官员:印尼仍在研究对镍征收出口税的计划。
四、债券
1、【债市综述】避险情绪升温以及资金宽松提振,现券期货整体走暖,短端表现更好。银行间主要利率债收益率走势分化,长券偏弱,中短券走强收益率下行2-6bp,10年期国开活跃券220210收益率上行0.35bp,10年期国债活跃券220010收益率上行0.2bp,5年期国开活跃券220203收益率下行2.25bp,1年期农发债活跃券220404收益率下行6bp。银行间流动性充沛,主要回购利率延续下行,隔夜回购加权利率再降逾10bp至1.07%附近;地产债整体走弱多数下跌,“18金地04”跌超21%,“21金地01”跌超18%。
2、中证转债指数收盘跌0.66%,成交额1009.94亿元;万得可转债等权指数收盘跌1.21%,成交额1038.83亿元;胜蓝转债、城市转债、美力转债和盘龙转债均跌超8%,天地转债跌超6%,通光转债跌逾5%,晶科转债跌近4%;“N银微转”涨超28%,“N洁特转”涨超25%,航新转债涨超7%。
3、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.1404%、2.8587%,全场倍数分别为4.58、4.96,边际倍数分别为1.35、21.53。
4、国开行1年、3年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.5463%、2.1952%、2.5391%、2.8191%,全场倍数分别为3.97、6.79、5.11、7.16,边际倍数分别为1.26、1.54、2.27、7.5。
5、Faraday Future大股东FF Top Holding与FF就可转换定期贷款融资正式签署非约束性投资意向书,本轮融资包括潜在金额最高达6亿美金的高级有担保可转换票据。
五、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7580,较上一交易日跌31个基点。人民币兑美元中间价报6.7462,调升5个基点。交易员指出,投资者关注市场短期情绪变化,及在岸/离岸人民币定价表现,汇价短期需关注其在6.8关口附近的走向。
2、日本财务大臣铃木俊一:近期日元波动较快,希望看到日元走势反映经济基本面,将带着紧迫感关注汇率波动,与日本央行合作,密切关注汇率走势及其对经济的影响。
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