一、宏观
1、7月财新中国服务业PMI为55.5,连续第二个月位于扩张区间,创2021年5月以来新高,前值为54.5。财新智库王喆表示,7月疫情形势的向好和管控措施的放松,助力经济景气度持续恢复。二季度主要宏观经济指标显示,此轮疫情对经济的短期冲击已逐步消退,三季度将是经济修复的重要窗口期。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月3日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日20亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量。
3、国家卫健委:8月2日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例38例(海南12例,甘肃10例,内蒙古8例,广西4例,山东3例,四川1例);新增本土无症状感染者251例(广西74例,河南56例,甘肃37例,山东36例,新疆20例,兵团11例,四川5例,浙江4例,内蒙古3例,河北1例,江西1例,广东1例,海南1例,云南1例)。
4、2022年上半年深圳经济运行情况显示,深圳规模以上制造业增加值增长6.1%,规模以上汽车制造业增长91.1%,规模以上专用设备制造业增长10.6%。稳住制造业基本盘,专精特新企业成为“生力军”。
5、财政部发文明确国有金融企业薪酬一系列规定:合理控制岗位分配级差,有效平衡好领导班子、中层干部和基层员工的收入分配关系,加大向一线员工、基层员工倾斜力度;建立健全薪酬分配递延制度和追责追薪机制;建立绩效薪酬追索扣回机制等。
6、国资委发布中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法指出,中央企业应严格遵守国家和地方人民政府节约能源与生态环境保护相关法律法规、政策和标准,自觉接受社会监督,有效控制能源消费总量,持续提升能源利用效率,减少污染物排放,控制温室气体排放。境外生产经营活动也应严格遵守所在地生态环境保护法律法规。
7、商务部新闻发言人表示,决定暂停天然砂对台湾地区出口,相关措施自8月3日起实施。海关总署发布公告称,决定自8月3日起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆。
8、7月中国电商物流指数为106.4点,比上月回落0.7个点。从9个分项指数看,成本指数、实载率指数、满意率指数、人员指数均有所回升。后期来看,8月电商物流仍面临不确定因素,疫情反复、经济变化等外部环境将对电商物流运行产生明显影响。
9、中汽协启动2022年度新能源汽车下乡第二批车型目录申报,申报车型应满足以下基本要求:产品质量稳定;价位优惠后应在20万元以内;去年或今年达到一定的销量,并且未来半年内不会出现车型停产、停售等情况。
10、乘联会:初步统计,7月乘用车市场零售176.8万辆,同比增长17%,环比下降9%;全国乘用车厂商批发211.9万辆,同比增长40%,环比下降3%。
11、海南印发通知,开展2022年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作,满足淘汰老旧汽车奖励条件的机动车所有人,可申领8000元奖励资金。
12、纽约联邦储备银行报告称,由于通胀飙升推高了住房和汽车相关的债务,美国二季度家庭债务首次攀升至16万亿美元以上。
13、韩国央行发布研究报告称,如果政策利率上调100个基点,韩国住宅房地产价格可能在两年内下降至多2.8%。虽然新公寓供应规模和抵押贷款规定等其他变数也会影响房价,但韩国央行的研究集中分析了政策利率变化对房价的影响。
14、在德国,除储气难题外,原材料和技术工人的短缺也已经威胁到企业和经济的正常运转。根据德国伊弗(IFO)经济研究所本周发布的两份报告,技术工人的短缺在7月份升至新高,影响了49.7%的德国企业,远高于4月创下的43.6%的纪录。
15、欧元区7月服务业PMI终值51.2,预期50.6,初值50.6。德国7月服务业PMI终值为49.7,预期49.2,初值49.2;综合PMI终值为48.1,预期48,初值48。法国7月服务业PMI终值为53.2,预期52.1,初值52.1;综合PMI终值为51.7,预期50.6,初值50.6。
16、欧元区6月零售销售环比降1.2%,预期持平,前值升0.2%修正为升0.4%;同比降3.7%,预期降1.7%,前值升0.2%修正为升0.4%。欧元区6月PPI环比升1.1%,预期升1.0%,前值升0.7%修正为升0.5%;同比升35.8%,预期升35.7%,前值升36.3%。
二、股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.71%报3163.67点,深证成指跌1.14%,创业板指跌1.86%,科创50逆势涨0.5%,盘中一度涨近3%;万得全A、万得双创分别跌0.81%、0.73%;大市全天成交1.11万亿元,上日同期为1.18万亿,尾盘杀跌出现明显放量。北向资金尾盘加速离场,全天净卖出10.49亿元,早盘一度净买入超35亿元。盘面上,两市早盘冲高未果回落,午后中芯国际在历史低点附近放量暴拉点燃芯片股做多情绪,稀土、国产软件等多个国产替代方向被游资挖掘。但随后市场风云突变,德联集团出现6秒天地板行情极度挫伤短线情绪,同时光伏、锂电权重带量下挫令市场难堪重压,创业板指创下1个半月新低,市场在高开低走和短线变脸后情绪较差。 Wind数据显示,北向资金尾盘加速离场,全天净卖出10.49亿元,早盘一度净买入超35亿元;其中沪股通净卖出13.9亿元,深股通净买入3.4亿元。同时北向资金连续2日净卖出,结束7月15日以来一日流入次日流出态势。沪深两市主力资金净流出253.74亿元。市场冲高回落,热钱集中在军工与芯片两大板块,北方华创、航发动力获资金抢筹,中芯国际罕见获大幅净流入;新能源赛道出现剧烈分歧,长安汽车、隆基绿能、宁德时代均被抛售超10亿元。
2、【港股收盘综述】港股大幅高开后盘初冲高,恒指一度涨超1%随后回落,午后维持宽幅震荡。恒生指数收涨0.4%报19767.09点,恒生科技指数涨1.24%报4246.13点,恒生国企指数涨0.52%报6736.96点。大市成交955.18亿港元,再度回落至千亿港元下方,南向资金净买入7.19亿港元。科技、芯片半导体、军工股涨幅居前,中芯国际涨超4%,阿里巴巴涨近4%,万国数据涨超7%。大消费、地产、黄金股走弱,中升控股跌近5%,招金矿业跌超4%。
3、贵州茅台集团董事长丁雄军在2022亚布力中国企业家论坛·天津峰会开幕式上透露,70多年以来,茅台在酒库里面存了几十万吨基酒,按照现在的市场价值计算,是好多万亿。
4、大全能源发布中报称,上半年净利润95.25亿元,同比增长340.81%;营业收入163.4亿元,同比增长262.16%。上半年公司研发投入合计3.35亿元,较去年同期增长160.11%。主要系公司重视研发并围绕单晶料和N型硅料产品持续加大投入,以确保公司的核心竞争优势。
5、绿地控股业绩快报:上半年实现净利润42.02亿元,同比下降48.97%;上半年累计完成销售金额681亿元,回款777亿元,完成交付面积934万平方米,结转收入755亿元。
6、瑞科生物-B在港交所发布公告称,已于近日就其重组蛋白新冠肺炎疫苗ReCOV获得菲律宾国家食品药品监督管理局的临床试验批准,同意公司就ReCOV在18周岁或以上已接种两剂灭活新冠疫苗基础免疫的健康人群中开展随机、双盲、阳性苗对照的II期临床试验,以评估ReCOV与辉瑞mRNA疫苗COMIRNATY®免疫原性和安全性方面的差异。公司拟于近期启动临床入组。
7、贾跃亭旗下FF发布美国加州汉福德制造工厂的最新进展,FF全球CEO毕福康表示,工厂内车身生产线、电泳系统、涂装烤漆炉以及相关传送设施都已到位,将持续生产制造用于最终测试验证的准量产车,为后续量产工作铺平道路。
8、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨0.89%,报2461.45点;日经225指数涨0.53%,报27741.90点;澳洲标普200指数跌0.32%,报6975.90点;新西兰NZX50指数涨1.5%,报11705.03点。
9、2022财富世界500强揭晓,在盈利方面,沙特阿美公司以约1054亿美元的利润位居榜首;苹果公司位居第二位,利润超过946亿美元,伯克希尔-哈撒韦居第三。此外,中国上榜企业的营收占500家上榜企业总营收的31%,首次超过美国,营收榜单前五名中,三家企业来自中国,分别是国家电网、中石油、中石化。
10、电动汽车初创企业Rivian警告说,计划中对电动汽车税收抵免的修订将使其在与更成熟的竞争对手竞争时处于不利地位。如果以目前的形式获得通过,新立法将延长对电动汽车7500美元的联邦税收抵免,但增加了新的限制。
11、宝马集团:第二季度息税前利润34.3亿欧元,预估31.8亿欧元;第二季度销售额347.7亿欧元,预估320.7亿欧元;仍然预测全年汽车业务息税前利润率7%至9%,市场预估为8.41%。
12、韩国半导体制造商SK海力士表示,公司成功研发出全球首款业界最高层数的238层512Gb TLC(Triple Level Cell)4D闪存芯片样品,该芯片将于明年上半年实现量产。
13、任天堂第一季度净利润1189.8亿日元,预估901.8亿日元;仍然预测全年SWITCH硬件销量2100万台。
14、苹果中国地区官网现已正式推出Apple Store零售店发货服务,收取服务费45元,涵盖iPhone、iPad、Mac等多个品类。此服务目前仅在上海市提供。选购商品时,页面上会提示有“零售店发货3.5小时内送达(RMB45)”字样。
15、知情人士透露称,游戏设计软件开发商Unity Software准备分拆中国部门,以求在全球最大的游戏市场扩张业务。Unity正在寻找战略投资者合作,谈判的业务估值超过10亿美元。
16、必和必拓集团的镍业务负责人表示,未来两年将增加其在镍矿勘探方面的支出,以满足对用于制造电动汽车电池的原材料不断增长的需求。
17、法律专家表示,Twitter正在寻找证据,以证明马斯克曾试图破坏融资计划,导致对这家社交媒体公司440亿美元的收购交易无法完成。此外,该公司还在调查马斯克放弃该交易的动机。根据过去两天提交给特拉华衡平法院的文件,Twitter本周向多家国际银行发出数十张民事传票,包括摩根士丹利旗下的部门、该交易的联合投资者(包括Brookfield资产管理公司)和马斯克的顾问。
三、商品
1、国内商品期市收盘涨跌不一,纤维板涨逾3%,农产品涨跌不一,棉纱涨近3%,白糖、棕榈油跌逾2%;能化品多数上涨,LPG、玻璃涨逾2%,沥青涨逾1%;黑色系多数上涨,焦炭涨逾1%,动力煤、动力煤涨近1%;基本金属多数下跌,沪镍、沪锡跌近2%;贵金属均下跌,沪银跌逾1%。
2、泰国政府发言人:泰国大米出口将达到今年700万吨的目标。
四、债券
1、国债期货震荡攀升小幅收涨,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.08%。
2、中证转债指数收盘跌0.47%,成交额1034.99亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.36%,成交额1051.79亿元;联诚转债跌超14%,雷迪转债跌超10%,文灿转债跌近8%,瑞鹄转债和傲农转债均跌超7%;“N科利转”涨超33%,金轮转债涨超13%,龙净转债涨超5%。
3、财政部28天、63天、1年期国债加权中标收益率分别为0.9627%、1.2634%、1.6986%,边际中标收益率分别为1.0045%、1.3473%、1.7309%,全场倍数分别为3.3、2.77、3.08,边际倍数分别为1、1.66、1.34。
4、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值,1年期较估值低逾29bp。农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.5022%、2.9931%,全场倍数分别为4.6、4.91,边际倍数分别为1.07、4.24。
5、穆迪报告称,将中骏集团控股有限公司的“B1”企业家族评级和“B2”高级无抵押评级列入下调观察名单,此前评级展望为“稳定”。
五、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.7813,调贬351个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7549,较上一交易日涨31个基点。交易员指出,随着市场风险厌恶情绪平抑,前期美元多头部分开始平仓。
2、日前,国家外汇管理局批复同意在北京开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点。人行营业管理部、北京外汇管理部将继续稳步推进跨国公司本外币一体化资金池试点业务,持续关注解决企业难点、痛点问题,以高水平开放助力首都涉外经济平稳健康发展。
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