一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月4日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日20亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量。
2、国家卫健委:8月3日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例53例(海南24例,内蒙古10例,浙江9例,福建2例,山东2例,河南2例,广西2例,重庆1例,四川1例);新增本土无症状感染者241例(广西62例,浙江45例,河南41例,新疆25例,山东24例,兵团18例,甘肃11例,内蒙古4例,海南3例,吉林2例,上海2例,北京1例,河北1例,重庆1例,云南1例)。
3、国家能源局发布《电力行业信用状况年度分析报告(2022)》。电力行业信用状况总体良好,优良级企业占比高。从信用信息归集情况看,优级和良级企业56540家,占比约95%;差级企业1110家,占比约1.9%。
国家能源局南方监管局发布《广东、广西、海南省(区)分布式光伏发电项目并网指引(征求意见稿)》。征求意见稿表示,电网企业应按照简化工作流程,缩短服务时限,提高服务效率的原则,为分布式光伏并网提供便捷高效的服务。
4、农业农村部表示,将加大对农业现代化示范区中央财政支持力度,会同有关部门,加强沟通协调,拓宽投资渠道。一方面,统筹现有项目。推动优势特色产业集群、国家现代农业产业园、农业产业强镇等项目优先向示范区安排,引导农业生产发展等各类农业项目资金向示范区倾斜。另一方面,积极争取增量。鼓励地方政府加大财政投入力度。推动示范区将符合条件的公益性建设项目纳入地方政府债券支持范围。
5、浙江省湖州市发布《关于实施三孩家庭住房公积金优惠政策的通知》,湖州市三孩家庭购买首套普通自住住房且首次申请住房公积金贷款的,贷款额度可按家庭当期最高贷款限额上浮20%确定。
6、今年上半年海南省社会物流总额超4980亿元,同比增长6.2%,其中农产品物流需求稳定增长,增幅达22.26%,进口货物物流需求保持高速增长,增幅达47.12%。
7、欧洲央行经济公报:欧元区经济活动正在放缓,俄乌冲突正在拖累经济增长;自6月理事会会议以来,由于经济放缓的风险高于供应中断,油价已经下跌了约14%,但由于天然气价格大幅上涨,能源冲击在加剧;基于市场的指标表明,全球能源价格将在近期内保持在高位;欧洲央行管委会预计,由于能源和粮食价格的持续压力以及定价链传导的压力,通货膨胀将在一段时间内保持在高位,另外,欧元汇率的下降也导致了通胀压力的增大;展望未来,在没有新的干扰的情况下,能源成本应该会企稳,供应瓶颈应该会缓解,再加上正在进行的政策正常化,应该会支持通胀回到欧央行目标水平。
8、韩国“半导体特别法”8月4日起正式实施。该法将通过指定特色园区、支援基础设施、放宽核心规制等,大幅加强对半导体等战略产业领域企业投资的支援。
二、股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.8%报3189.04点,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.45%,科创50涨0.96%;万得全A、万得双创分别涨0.86%、0.9%。北向资金全天与指数背道而驰,午后短暂回流后尾盘又加速流出,日内净卖出32.05亿元,连续3日净卖出。
盘面上,沪深两市全天呈小V走势,三大指数午后一度集体翻绿,随后震荡收回失地。盘面上,主板权重发力护盘,资金开启尘封已久的“吃药喝酒”行情,创业板指则因锂电及光伏权重下跌弱于主板。午后部分资金回流机器人板块,江苏北人、中大力德调整后涨停反包。但日内量能快速收窄至9000亿下方,显示多头发力端多为护盘及试探性进攻,整体资金偏谨慎。
新股又见大肉签!今日上市的快可电子,股价一度大涨298.97%,最终收涨267.42%,中一签可赚5万余元。
Wind数据显示,北向资金全天与指数背道而驰,午后短暂回流后尾盘又加速流出,日内净卖出32.05亿元,连续3日净卖出;其中沪股通净卖出10.46亿元,深股通净卖出21.59亿元。宁德时代、特变电工、三花智控分别遭净卖出3.94亿元、2.94亿元、1.87亿元。招商银行净买入额居首,金额为3.08亿元。
沪深两市主力资金净流出76.66亿元。大消费成为中流砥柱,白酒、医药迎来久违普涨行情,贵州茅台、恒瑞医药获资金积极抢筹;新能源赛道权重持续疲软再度跑输指数,“宁王”、“隆王”连续两日遭大幅抛售。
2、【港股收盘综述】港股高开高走全天强势震荡,恒生指数收涨2.06%报20174.04点,恒生科技指数涨3.18%报4381.12点,恒生国企指数涨2.12%报6879.69点。科技、手机产业链、教育、医药股领涨,比亚迪电子涨超9%,新东方在线涨9%,阿里巴巴涨超5%。军工股回调,中船防务跌超4%。澳博控股跌超12%,折价逾33%供股最高净筹逾30亿港元。再现闪崩个股,罗马集团暴跌超75%。
大市成交889.39亿港元,南向资金净买入9.67亿港元。中国移动、腾讯控股、吉利汽车分别获净买入6.2亿港元、6.06亿港元、2.7亿港元。长城汽车净卖出额居首,金额为3.09亿港元。
3、温氏股份发布业绩快报称,上半年净利润亏损35.17亿元,上年同期净亏损24.98亿元;营业收入315.44亿元,同比增长2.97%。报告期内,公司销售肉猪800.60万头(含毛猪和鲜品),毛猪销售均价13.59元/公斤,同比下降41.74%,公司养猪业仍然处于较大亏损状态。6月,随着猪价回升,公司养猪业实现月度扭亏为盈。
4、软银通过出售使用阿里巴巴股票的预付远期合同,进帐多达220亿美元的现金。软银今年通过这些合同出售其阿里巴巴约三分之一的股份。
5、阿里巴巴在港交所公告称,委任希慎兴业集团有限公司执行主席利蕴莲,以及安永会计师事务所中国前主席吴港平为集团董事会独立董事,于8月4日起生效。在此委任后,公司董事会现有12名董事,包括7名为独立董事。
6、药明生物今日宣布与阿斯利康就新冠预防中和抗体组合药物恩适得(替沙格韦单抗联合西加韦单抗)的本地化生产达成战略合作。目前该药物已在全球多个国家获批并供应。
7、歌礼制药-B在港交所公告称,COVID-19(新冠)口服候选药物聚合酶(RdRp)抑制剂ASC10新药临床试验申请已获国家药监局受理。
8、新冠灭活疫苗首次获批用于6月龄及以上儿童。经香港特别行政区医务卫生局批准,6个月至3岁幼儿可以开始接种中国科兴新冠疫苗克尔来福。家长或监护人8月4日上午9时起可通过网上预约系统,为幼童预约接种科兴疫苗。据悉,此前新冠疫苗最低接种年龄为3岁。
9、多名网友反馈,摩拜单车的押金可以在美团申请退了。美团单车服务号提示称,原摩拜账号中的余额、骑行卡套餐等相关权益仍可在美团App内继续使用。如账号仍存有押金,亦可通过美团 App相关指引进行退还申请。
10、南方航空8月5日起下调燃油附加费,航线距离800公里(含)以下航线燃油附加每航段收费标准为人民币80元;航线距离800公里以上航线燃油附加每航段收费标准为人民币140元。此次燃油附加费下调,旅客在8月5日后买一张机票相比下调前最高节省60元。
11、对于“英特尔外包至台积电的3纳米产能递延,2023年原预订3纳米产能近乎全面取消”传言,台积电方面否认放缓3纳米扩产计划,表示产能扩充项目按照计划进行,并称不评论与个别客户业务。英特尔亦表示不评论市场传言。
12、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨0.47%,报2473.11点;日经225指数涨0.69%报27932.20点;澳洲标普200指数微跌0.01%,报6974.90点;新西兰NZX50指数涨0.26%,报11735.47点。
13、加密公司Tomorrow和Globalink集团将合并上市。
14、财经杂志《福布斯》近日表示,公司正在寻求买家,并已聘请花旗集团处理出售的相关事宜,开出的价码为至少6.3亿美元。
15、丰田汽车2022财年第一季度(2022年4月至6月)经营利润5786.6亿日元,预估8081.3亿日元;净利润7368.2亿日元,预估7587.4亿日元。丰田汽车仍然维持2022财年全球销量目标1070万辆。
16、法国农业信贷银行第二季度净利润19.8亿欧元,同比升0.4%,预估11.6亿欧元;营收63.3亿欧元,同比升8.8%,预估57.1亿欧元。
17、三星SDI今年将继续扩大电池产能的支出,预计超过2021年,同时三星SDI也将扩产重点放在圆柱电池。消息人士透露,相比于2021年三星SDI在电池工厂设施上花费近2万亿韩元,今年这一支出将达3万亿韩元,此外三星副会长李在镕访欧期间,德国汽车巨头也对三星SDI电池技术表现出浓厚兴趣。
18、尚乘数科美股盘前股价跌近24%。公司7月15日登陆纽交所,股价从7.8美元暴涨至1679美元,市值一度超过阿里、腾讯。市场人士认为,尚乘数科股价狂飙,可能与涉李嘉诚概念有关。8月4日,李嘉诚旗下长江集团澄清称,该集团旗下公司没有直接持有尚乘数科之股权,亦与该公司没有任何业务往来。
三、商品
1、国内商品期市收盘大面积下跌,原油系领跌,低硫燃料油期货主力合约跌超6%,燃油跌近5%,原油跌超3%;化工品普跌,纯碱跌超5%,苯乙烯跌超3%,塑料、乙二醇等多品种跌近3%;黑色系疲软,铁矿石、焦煤跌近5%,焦炭跌近4%;油脂油料走低,豆油跌近4%,棕榈油、菜油跌超3%;水果期货强势,红枣涨近3%,苹果涨超1%。
2、农业农村部:将会同财政部、国家粮食和物资储备局等部门坚持完善稻谷小麦最低收购价政策,加大产粮大县奖励力度,调动地方政府重农抓粮和农民务农种粮积极性。
3、中钢协:7月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2079.20万吨、生铁1930.19万吨、钢材2076.81万吨。其中,粗钢日产189.02万吨,环比下降7.25%;生铁日产175.47万吨,环比下降7.72%;钢材日产188.80万吨,环比下降5.35%。
四、债券
1、国债期货震荡走弱小幅收跌,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.04%。
2、中证转债指数收盘涨0.19%,成交额948.21亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.25%,成交额965.73亿元;中大转债和天康转债均涨超11%,通光转债和远东转债均涨超9%,白电转债和瑞鹄转债均涨超7%;金轮转债跌超8%,海兰转债跌超5%,台华转债和三角转债均跌超4%。
3、进出口行四期金融债中标收益率均低于中债估值,3个月期较估值低逾30bp。进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.1499%、2.2877%、2.5841%、2.9761%,全场倍数分别为3.97、5.0、4.71、4.61,边际倍数分别为2.89、1.5、1.32、2.35。
4、俄罗斯向Yandex、Ozon和VK这三家在国外上市的大型俄罗斯企业提供1300亿卢布支持,以帮助其偿还欧元债券。
五、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7562,较上一交易日跌13个基点。人民币兑美元中间价报6.7636,调升177个基点。交易员指出,在非农数据公布前,市场对美联储鹰派立场的预判仍是主基调。而在国内流动性宽松的背景下,仍需关注中美利差倒挂幅度的变化。
2、外汇局印发《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》,要求境内银行应督促和指导境内居民和境内非居民进行申报,履行审核及发送国际收支统计申报相关信息等职责,确保申报数据的及时性、准确性和完整性。
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