1、本周全球金融市场大事不断!国内方面,中国11月1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将于11月21日公布;北交所首个指数——北证50成份指数正式发布实时行情;2022金融街论坛年会将举行;国内成品油新一轮调价窗口开启。国际方面,“史上最豪”世界杯来袭;美联储将公布11月货币政策会议纪要;多国央行将公布利率决议;德国、欧元区等PMI数据将发布;纽交所等多个证券交易所将有休市安排。此外,百度、快手、美团、小米将披露三季报。
2、国家主席习近平在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上发表讲话称,加强宏观经济政策协调,构建更加紧密的区域产业链供应链,推进贸易和投资自由化便利化,稳步推进区域经济一体化进程。明年,中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,为亚太和全球发展繁荣注入新动力。
3、最新数据显示,今年前10个月,我国对《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)其他14个成员国进出口增长8.4%,持续显示出RCEP区域贸易自由化优势。
4、央行、银保监会修订发布《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》,明确银行承兑汇票和财务公司承兑汇票的最高承兑余额不得超过该承兑人总资产的15%,承兑汇票保证金余额不得超过该承兑人吸收存款规模的10%。同时,将商业汇票最长期限由1年调整至6个月。业内专家表示,《办法》将规范商业汇票承兑、贴现与再贴现业务,促进票据市场健康发展。
5、央行、外汇局发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》,完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理,推动中国债券市场进一步开放。
6、国家卫健委:11月19日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2204例(广东1157例,河南192例,重庆183例,四川156例,内蒙古99例,山西81例,北京69例,云南50例,江苏38例,陕西33例,山东20例,新疆20例,辽宁17例,黑龙江16例,浙江16例,福建11例,贵州11例,湖北8例,湖南8例,河北5例,上海4例,天津3例,海南3例,西藏2例,青海2例);新增本土无症状感染者22011例(广东8381例,重庆4527例,河南1026例,新疆914例,内蒙古864例,甘肃817例,陕西750例,山西657例,北京552例,河北520例,青海496例,四川470例,山东341例,黑龙江285例,湖北241例,吉林184例,江苏147例,广西140例,湖南123例,天津122例,云南109例,宁夏56例,贵州55例,辽宁53例,浙江43例,安徽42例,上海35例,福建31例,江西14例,西藏9例,海南4例,兵团3例)。
7、财政部发布通知进一步推动PPP规范发展、阳光运行,明确PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区,不得新上PPP项目;严防隐性债务风险,严禁在项目合同及相关补充协议中约定兜底条款,严禁通过签订抽屉协议、阴阳合同等方式规避监管等。
8、证监会深化公司债券注册制改革,拟从优化公司债券审核注册机制等四方面提出12条措施,其中提出,支持房地产企业合理债券融资需求,提升民营企业债券融资的可得性和便利性。同时,证监会拟从强化证券公司债券业务执业规范等5个方面提出14条措施,提高注册制下中介机构公司债券业务执业质量。
9、证监会发布《证券公司客户信息交换规范》等7项金融行业标准,自公布之日起施行。证监会表示,将继续推进资本市场信息化建设,着力做好基础标准制定工作,促进行业数据治理、业务服务等领域标准研制。
10、中基协下发通知,私募在开展证券投资、研究活动时,禁止投研人员主动打探内幕信息,禁止传播虚假、不实、误导性信息,禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。此外,应当建立调研活动的管理制度,加强对调研活动的管理,上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用,不得违规对外发布或提供给客户。
11、沪深交易所规范基础设施REITs收益分配相关事项:基础设施REITs连续两年未按照法律法规进行收益分配的,基金管理人应当申请基金终止上市。
12、央行将于11月21日通过香港金管局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,招标发行2022年第十期和第十一期中央银行票据,分别为100亿元和150亿元。
13、固收类理财净值11月以来跌幅扩大,截至11月15日,固收类理财产品规模减少1800亿元。在此情况下,有银行对部分产品进行阶段性暂停赎回,有理财公司缩短部分理财产品赎回开放时间,同时关闭部分理财产品预约赎回功能。
14、近年来多家券商调整组织架构,主要涉及证券经纪、投行、自营投资业务条线。《中国证券业发展报告(2022)》显示,2021年有97家证券公司进行组织架构调整,行业占比达到87.39%。
15、首家合资转外资控股公募获批。泰达宏利基金51%股权转让正式获得证监会批准,宏利投资管理收购天津泰达国际持有的泰达宏利基金49%股权,成为泰达宏利基金全资控股股东。
16、中国外贸信托发布《中国家族信托可持续发展报告》称,未来可应用家族信托资产隔离、财富传承、信息保密等功能帮助企业家等财富管理人群在法治框架内实现财富积累机制可持续性,助力企业家放下包袱,轻松上阵,持续创新。
17、社科院与社会科学文献出版社共同发布《宏观经济蓝皮书:中国经济增长报告(2021-2022)》称,面对国际冲突和疫情冲击,我国有力统筹疫情防控和经济社会发展,经济运行总体平稳,长远来看,我国经济发展向好的基本面不会改变。报告对信息基础设施建设着墨较多,建议不断推进大数据、云计算、人工智能等新兴行业发展,释放数字经济红利。
18、上海市委书记陈吉宁指出,更好发挥科创中心和金融中心联动优势,持续完善创新生态、提升创新服务效能,更大力度集聚创新要素,营造有利于科技型企业成长的良好环境,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,为加快建设具有全球影响力的科技创新中心提供坚强支撑。
19、据中国证券报,中国银行间市场交易商协会表示,在人民银行的支持和指导下,继续推进并扩大“第二支箭”,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资。作为助力民营企业应对融资难的“利器”,2022年以来,“三支箭”政策组合继续在助力民营企业融资方面发挥效力,着力打通助企纾困政策“最后一公里”。
20、据证券时报,11月以来,债市居然“跌跤”,迎来两年来最大调整,一众稳健型产品受波及,不少投资者持有的债券型公募基金产品和银行理财产品遭遇大幅净值回撤。此次债市“跌跤”让债券投资者猝不及防,产生较大赎回压力,市场出现明显负反馈。不过,机构认为,对于债券基金投资者而言,时间能够熨平短期波动,长远来看,债券基金短期的资本利得损失会随着票息收益的累积逐渐修复。
21、美国财政部报告显示,全球投资者9月份持有的美国国债总规模降至7.296万亿美元,为2021年5月以来最低水平,单月抛售达2130亿美元。持有规模前十的国家和地区中,仅有英国、比利时增持。
22、在美联储持续加息导致中美利率倒挂的大背景下,点心债收益率在短端已经低于美元债,受到较低的融资成本驱动,今年点心债发行呈现上升趋势。其中从10月底到11月中旬,来自华南地区的多地财政部门成功赴港发行了离岸人民币地方政府债券。
23、【债券重大事件】北京鸿坤伟业房地产开发“19鸿坤01”无法按期付息;“20金科03”11月23日至24日将审议兑付变更议案;宝龙实业拟于11月27日偿还“20宝龙MTN001”0.5亿元本金及应计利息;融侨调整“20融侨02”回售申报安排;“19永煤MTN001”通过50%本金展期1.5年相关议案;南航租赁2022年累计新增借款占上年末净资产136.09%;达州投资收上交所纪律处分决定书;证监会就深化公司债券注册制改革公开征求意见;央行、银保监会修订《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》;央行、外汇局发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》;钟山集团取消发行“22钟山资产CP002”;如皋经贸取消发行“22如皋经贸MTN004”;兴业资产取消发行“22兴业资产SCP005”;贵州交建变更“22贵州交通MTN005”募集资金用途;国泰租赁变更“22国泰租赁ABN001”募集资金用途;江西金控变更“22赣金控MTN003”募集资金用途;西安城投集团变更“22西基01”募集资金用途。
24、【海外信用评级】①出于自身商业原因,穆迪撤销京能集团“A3”发行人评级②惠誉授予中金国际发行的高级无抵押票据“BBB+”最终评级③惠誉授予中国银行巴黎分行拟发行高级无抵押票据“A”最终评级④穆迪确认渤海银行“Baa3”长期存款评级,展望维持“稳定”。
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