一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月23日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日710亿元逆回购到期,因此当日净回笼690亿元。
2、国家卫健委:11月22日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2641例,其中广东860例,北京388例,四川272例,重庆215例,山西157例,内蒙古124例,河南115例;新增本土无症状感染者26242例,其中广东7951例,重庆6728例,北京1098例,四川980例,甘肃937例,新疆928例,河北912例,山东767例,河南736例,陕西693例,青海604例,内蒙古526例,山西488例,湖北389例,吉林386例,江苏282例。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】股指维持整理态势,央企概念股掀涨停潮,医药股则出现跌停潮。赛道股午后回暖,声迅股份、云中马双双上演“地天板”。创业板指收复失地,早盘一度跌1.7%。上证指数收涨0.26%报3096.91点,创业板指跌0.14%,万得全A跌0.13%,万得双创跌0.47%。市场成交额8312.3亿元,北向资金实际净买入15.65亿元。
盘面上,央企、国企上市公司掀涨停潮,东风科技、宝光股份、西仪股份、湘邮科技、中成股份、国统股份、深赛格、中远海科、中公高科、银宝山新等10余股涨停。中字头股再度起势,中铁装配、中国铁物、中铝国际、中国交建、中材节能、中国海诚、中国科传等涨停。光伏概念午后崛起,欧晶科技、清源股份、银星能源、天沃科技、建投能源等涨停。医药股重挫,金花股份、太龙药业、尚荣医疗、神奇制药、威尔药业、启迪药业、双成药业、丰原药业、华森制药、特一药业、葫芦娃等跌停。教育股深度回调,凯文教育、传智教育、昂立教育、中公教育、行动教育跌幅靠前。此外,疫苗、web3.0、数字货币、工业母机、网游题材下跌明显。个股方面,董事长涉嫌内幕交易公司股票被证监会立案,昊志机电跌超15%。
Wind数据显示,北向资金午后回流,全天净买入15.65亿元,早盘一度净卖出逾16亿元;沪深股通出现显著分化,沪股通净买入25.12亿元,深股通净卖出9.46亿元。
沪深两市主力资金净流出181.79亿元,环比有所收窄。赛道股午后转暖力挺指数企稳,阳光电源、隆基绿能、宁德时代等行业巨头迎来久违回流资金;中字头早盘脉冲后日内横盘,前排的中国交建、中国中铁仍获抢筹,中国联通则遭抛售。
2、【港股收盘综述】港股早盘震荡走强,午后一波拉升后有所回落。恒生指数收涨0.57%报17523.81点,恒生科技指数涨1.13%报3555.02点,恒生国企指数涨0.74%报5945.11点。大市成交缩至963.12亿港元,南向资金净卖出2.01亿港元。中字头延续涨势,中铝国际再涨超25%,中广核新能源等多股强势。科技龙头多数收涨,快手绩后涨近6%,百度绩后涨超3%领涨蓝筹,京东、阿里巴巴均涨超3%。医药股跌幅居前,康希诺生物跌超13%,开拓药业、君实生物等跌幅居前。
3、证监会公众公司部一级巡视员商庆军表示,将坚持数量与质量并重、规模与特色并重,立足创新型中小企业的发展需求,持续优化市场服务,完善发行上市条件,提升审核包容性,在保证审核质量的前提下,支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现发行上市,形成示范带动效应,引导更多优质企业积极申报,推动北交所尽快形成一定规模。
证监会公众公司部一级巡视员商庆军表示,将持续深化新三板改革,进一步完善创新层分层标准,加大对“更早、更小、更新”的初创型科创企业支持力度,为北交所培育和输送更多优质上市资源。
4、北交所董事长周贵华表示,北交所将着力发挥北交所和新三板的纽带功能,加强与其他市场的衔接配合,畅通中小企业资本市场服务链条,形成协同服务中小企业的合力。深化与各地区域性股权市场的合作对接,支持“专精特新”专板建设。积极探索推出LOF、ETF等北交所上市基金产品。尽快推出公开发行可转债,研究探索信用债、资产证券化等品种。
5、比亚迪汽车将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型官方指导价进行调整,上调幅度为2000元-6000元不等,具体车型调价通知将另行发布。
6、交通银行与万科集团签署全面战略合作协议。根据协议,交行将为万科集团提供人民币1000亿元意向性综合授信额度,并提供多元化融资服务,包括但不限于房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、保函、供应链融资、债券投资等。
农业银行与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企举行银企战略合作协议签约仪式,银企各方将围绕商品房、保障房、城市更新等重点领域,在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资等业务方面,进一步加深合作,建立长期稳定的合作关系。
7、腾讯南非大股东Naspers发布公告显示,腾讯明年将向股东派发美团股份。收到股份后,会将其(美团股份)视为持有待售。
8、知名百亿私募保银投资发布公告称,基于对资本市场长期健康稳定发展的预期和对自身投资管理能力的信心,公司计划于本年度以自有资金及员工资金合计1亿元申购公司旗下管理的基金产品。
9、赣锋锂业在互动平台表示,公司位于阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目正在建设中,预计2022年底至2023上半年逐渐释放产能。
10、支付解决方案供应商Checkout.com宣布与小米在支付领域建立合作伙伴关系,将为小米在中国香港和澳门地区提供端到端的一站式支付解决方案,简化支付流程。
三、行业
1、人社部副部长李忠表示,中国特色的个人养老金制度体系初步构建,个人养老金信息管理服务平台对接测试进展顺利,基本具备上线运行能力,首批参与个人养老金业务的金融机构已经确定,个人养老金产品陆续推进。目前个人养老金各项准备工作基本完成,即将启动实施。
首批入选个人养老金保险产品名单出炉,共有7个产品入围,分别为中国人寿《国寿鑫享宝专属商业养老保险》、中国人保《人保寿险福寿年年专属商业养老保险》、太平人寿保险《太平岁岁金生专属商业养老保险》、太平养老保险《太平盛世福享金生专属商业养老保险》、泰康人寿《泰康臻享百岁专属商业养老保险》、《泰康臻享百岁B款专属商业养老保险》、国民养老保险《国民共同富裕专属商业养老保险》。
2、12月1日,我国针对网络售药的监管办法《药品网络销售监督管理办法》正式施行,网络售药将有法可依、有章可循,真正迎来强监管时代。业内人士指出,此次《办法》透露出监管态度趋向严格和规范化,同时遵循了经营监管“线上线下一致的原则”,对网售处方药分开展示、先方后药、确保处方真实性等规定也更为严格具体。
3、科技部成果转化与区域创新司二级巡视员陈宏生表示,融资难融资贵是制约科技成果转化和科创企业发展的突出瓶颈。建议大力发展科技金融服务业,积极引导设计科技担保风投保险领域企业和金融机构创新的金融产品,开展债权融资和知识产权专利质押融资等,推动金融要素向科技创新重点区域集聚。另外,优化政府引导基金考核评价,引导基金投早投小,加快科技成果转化。
4、国家烟草专卖局发布通告,电子烟产品、雾化物等异地限量携带、限量寄递。根据通告,每人每次异地携带电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等实行限量管理,烟具不得超过6个;电子烟烟弹(液态雾化物)不得超过90个,烟弹与烟具组合销售的产品(包括一次性电子烟等)不得超过90个,烟液等雾化物及电子烟用烟碱不得超过180ml。寄递电子烟产品每件限量为:烟具2个;电子烟烟弹(液态雾化物)或烟弹与烟具组合销售的产品(包括一次性电子烟等)6个,合计烟液容量不超过12ml。
5、上海市常务副市长吴清在第四届陆家嘴国际再保险会议上强调,上海将积极推进国际再保险中心建设,全面推进功能强化转变,持之以恒推动高水平对外开放;同时也支持上海保险交易所打造再保险“国际版”,增强配置全球资源的能力。
6、上海市经济信息化委主任吴金城介绍,上海将全力打造未来能源产业集群。在氢能领域,上海计划到2025年建设各类加氢站70座左右,建成3到5家国际一流的创新研发平台,燃料电池汽车保有量突破1万辆,氢能产业链产业规模突破1000亿元。
7、北京四部门联合发布《关于阶段性缓缴社会保险费有关问题的通告》,明确阶段性缓缴三项社会保险费政策在2022年底到期后,缓缴社会保险费的最后补缴期限由原来的2023年2月23日前,延长至2023年底。
8、北京市金融监管局局长李文红在“数字经济与金融科技 ”平行论坛上表示,继续稳步推进北京地区资本市场金融科技创新试点,在Web3.0、金融科技伦理等领域紧跟国际趋势,将加强前沿研究,推动研发机构、科技企业深入理解并围绕金融业特点,推出更多安全实用的产品和解决方案。
9、深圳创新推出首贷企业贴息政策,对2022年6-12月从深圳辖内商业银行首次获得贷款的企业,给予2%的贴息补助,单户企业贴息金额最高20万元。截至2022年10月末,深圳普惠小微贷款余额1.45万亿元,同比增长24.7%,余额在各主要城市中排名第一。
10、杭州印发《打造高能级产业集群推动产业平台高质量发展实施方案(2022-2025年)》,力争到2025年,全市产业平台产值达到3万亿元,主导产业占比提高到60%以上,打造6个省高能级战略平台,培育形成3个千亿级、2个万亿级产业集群。
11、四川天府新区国家气候投融资试点启动,力争2025年全市气候相关重点领域信贷规模突破2000亿元,债券规模突破300亿元,单位GDP二氧化碳排放较2020年下降18%以上。
12、中国信托业协会发布《中国信托业社会责任报告(2021-2022)》显示,截至2021年末,信托业受托管理信托资产20.55万亿元,同比增长0.29%,自2018年步入下行期以来首度止跌回升。从信托投向上看,资金信托投向工商企业占比继续保持最高,达27.73%;资金信托投向证券市场占比大幅提升至22.37%;受去通道、去嵌套、规范房地产融资、防控地方政府债务风险等政策因素影响,资金信托投向金融机构、房地产、基础产业占比呈现持续下降势头,分别为12.44%、11.74%、11.25%。
13、中汽协发布公告,暂停举办《2022中国汽车海外发展高峰论坛》。
14、上海数据交易所探索设立国际板,全国首个数商协会将揭牌成立。
四、海外
1、世界贸易组织副总干事张向晨表示,世贸组织正和各国政府一起推动多项倡议,包括扩大环境产品和服务贸易,研究并协调各国碳排放政策,推动循环经济,减少化石能源补贴和塑料污染,消除数字贸易壁垒,提高中小企业参与国际贸易的能力,帮助女性参与国际贸易,提升其经济和社会地位,以消除性别不平等。
2、卡塔尔与美国第五轮战略对话在卡塔尔首都多哈举行。双方围绕能源安全、经贸合作等12项主要议题进行了讨论。美国、加拿大、墨西哥将于2026年举办下一届世界杯,卡美双方将加强世界杯举办经验的对话与交流。
3、欧洲央行副行长金多斯:很有可能在第四季度看到欧元区出现负增长;高通胀正在损害投资;整体通胀率将在明年第一季度开始放缓;应该谨慎地实施量化紧缩。
4、韩国总统办公室:马斯克表示,他将加强与韩国在供应链方面的合作,到2023年购买价值100亿美元的零部件;总统尹锡悦邀请马斯克投资韩国电动汽车行业,马斯克表示愿意投资扩大韩国的电动汽车基础设施。
5、新加坡今年第三季度GDP同比升4.1%,预期4.2%,前值4.4%;环比升1.1%,预期1.5%,前值1.5%。新加坡预计2023年GDP增长0.5%-2.5%。
新加坡10月CPI同比升6.7%,预期7.1%,前值7.5%。
6、法国11月制造业PMI初值49.1,预期47,10月终值47.2;服务业PMI初值49.4,预期50.6,10月终值51.7。
7、新西兰联储加息75个基点至4.25%,符合预期。新西兰联储表示,预计2024年3月官方现金利率为5.5%(此前预期4.09%);预计2023年年中新西兰经济将进入衰退;委员会一致认为官方现金利率(OCR)需要达到一个更高的水平,而且要比之前预期的更快。
新西兰联储主席奥尔:必须大力度紧缩才能回到中性水平;非常希望官方现金利率(OCR)达到峰值;将在明年2月份重新审视数据;预计新西兰联储将把官方现金利率(OCR)提高至5.75%的峰值。
8、欧元区11月制造业PMI初值47.3,预期46,10月终值46.4;服务业PMI初值48.6,预期48,10月终值48.6;综合PMI初值47.8,预期47,10月终值47.3。
9、德国11月制造业PMI初值46.7,预期45,10月终值45.1;服务业PMI初值46.4,预期46.2,10月终值46.5。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨0.53%,报2417.97点;澳洲标普200指数涨0.7%,报7231.80点;新西兰NZX50指数跌0.85%,报11323.80点;日本市场因假期休市。
2、供应链传出苹果下一代iPhone 15最新规格。业内人士预计,升级焦点将集中在Pro上,包括3nm AP、8GB LPDDR5 DRAM和虚拟侧键等。基本型号的配备规格则预计包括4nm AP、开孔设计和48MPx主镜头。此外,iPhone 15系列所有机型都将采用USB Type-C接口。
3、日本松下公司召开面向投资者说明会,透露将以暖气等空调产品为中心,强化海外业务。目前所有业务的销售额中,日本国内约占一半,但社长品田正弘表明设想2030年中国将接近2成,欧洲和印度也将大幅增长。
4、沙特全国放假一天,庆祝世界杯击败阿根廷。沙特证券交易所也在周三停止交易。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品多数上涨,低硫燃料油涨逾3%,纸浆涨逾2%,原油涨逾1%;农产品涨跌不一,棕榈油涨逾2%,玉米淀粉涨近2%,生猪跌逾3%;基本金属涨跌互现,沪锡涨逾2%,沪锌跌逾1%;黑色系涨跌不一,焦煤涨近1%,锰硅跌近1%;贵金属涨跌互现。
2、上海国际能源交易中心拟于11月28日(即11月25日晚连续交易)起正式发布深度行情(1秒4次5档切片)实时数据。
3、欧盟委员会公布天然气价格干预方案。这一方案名为“市场修正机制”,绑定的基准价格为欧洲最常用的荷兰所有权转让中心(TTF)天然气价格,意在通过设定价格上限,干预欧盟天然气市场可能出现的极端情况。
4、全球最大大宗商品交易商之一托克集团表示,最近几周欧洲各地出现温和天气,使该地区有望避免今明两年冬季的天然气短缺。
5、俄罗斯总统普京:俄罗斯准备扩大化肥出口。
七、债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍明显下行,短券表现更好;国债期货全线明显收涨;资金供给略有收敛但仍属偏宽松,隔夜回购利率重回1%上方;“第二支箭”扩容首批民营房企落地,地产债多数上涨。
2、中证转债指数收盘涨0.12%,成交额655.92亿元;万得可转债等权指数收盘涨跌0.07%,成交额660.3亿元;英联转债涨超10%,恩捷转债涨超6%,上能转债、万顺转债、“万顺转2”和华统转债均涨超5%;特一转债跌超11%,日丰转债跌超8%,华森转债和尚荣转债均跌超7%。
3、农发行6个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为1.9136%、2.0736%、3.0028%,全场倍数分别为4.2、2.98、2.84,边际倍数分别为1、2、1.85。
4、易方达基金公告称,自11月24日起暂停易方达裕富债券型证券投资基金机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元。
5、近日中国银行通过巴黎分行发行全球金融机构首笔以美元计价的生物多样性主题绿色债券,这也是欧洲首只生物多样性主题绿色债券。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报7.1281,调升386个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1542,较上一交易日跌158个基点。交易员表示,人民币汇率仍需关注国内经济复苏表现,而美元指数走向也对人民币汇价构成重要影响。
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