一、宏观
1、国务院同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。
中国与泰国签署电子商务合作谅解备忘录,双方将建立电子商务合作机制,促进优质产品贸易,加强物流、配送、电子支付等领域合作,开展联合研究和能力建设合作,为两国电子商务发展创造良好环境,进一步拓展双边经贸合作新渠道。
2、日前商务部部长王文涛与美国贸易代表戴琪举行面对面会见。商务部新闻发言人束珏婷透露,此次会谈中,中方提出双方应相互尊重,求同存异,开展建设性合作,并在互信基础上找到解决问题的具体路径。下一步将落实好两国元首会晤达成的重要共识,希望美方与中方一道,推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月24日以利率招标方式开展了80亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日1320亿元逆回购到期,因此当日净回笼1240亿元。
4、国家卫健委:11月23日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例3927例,其中广东1791例,北京509例,重庆409例,山西247例,四川194例,河南159例;新增本土无症状感染者27517例,其中广东7505例,重庆7437例,北京1139例,四川1091例,新疆943例,河北882例,甘肃860例,山西778例,陕西758例,山东747例,青海696例,内蒙古561例,河南536例。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场呈现缩量整理态势,医药股重拾升势,地产表现不俗,大基建跌幅靠前,中字头、信创概念回调。上证指数收跌0.25%报3089.31点,创业板指跌0.21%,万得全A跌0.05%,万得双创涨0.1%。市场成交额7487亿元,创1个月新低;北向资金实际净买入12.36亿元。
盘面上,钠离子电池概念爆发,同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多涨停。储能概念亦有出色表现,科力远、天永智能、振邦智能、通润装备、建投能源等涨停。医药行业反弹,金陵药业、方盛制药、以岭药业、康缘药业、赛隆药业、塞力医疗等涨停。新冠检测概念上行,合富中国、九安医疗、华盛昌涨停。地产冲高回落,中国武夷、中交地产、新华联涨停。复合集流体概念受关注,英联股份再度涨停。光刻胶概念盘中异动,圣泉集团涨停。中字头股降温,中铁装配、中铝国际、中国交建、中粮科工等跌幅明显。个股方面,模塑科技跌停,因涉嫌信披违法违规,证监会决定对公司立案调查;6连板粤传媒跌停,公司称无任何形式的体育彩票代购或代销业务。
Wind数据显示,北向资金全天净买入12.36亿元,沪深股通延续分化,沪股通净买入22.17亿元,深股通净卖出9.81亿元;本周4个交易日沪股通与深股通累计差值已超100亿元。
沪深两市主力资金净流出123.55亿元。市场午后显著缩量,做多资金分布在地产、新技术新材料以及抗疫题材反抽三个方向,九安医疗、以岭药业修复力度超预期获抢筹;机构重仓股近期明显跑输指数,贵州茅台、五粮液连遭抛售。
2、【港股收盘综述】港股高开低走早盘下行,恒指一度转跌随后拉升,午后窄幅震荡三大指数全线收涨。恒生指数收涨0.78%报17660.9点,恒生科技指数涨0.79%报3582.95点,恒生国企指数涨0.79%报5992.35点。大市成交缩至861.31亿港元,南向资金净卖出24.96亿港元。内房、物管股大涨,碧桂园涨超20%领涨蓝筹,新城发展涨超23%,龙湖集团、碧桂园服务涨超10%。果链、黄金、电力股走强,瑞声科技、华能国际电力股份涨超5%。科技股多数随市上涨,比亚迪电子涨超5%,小米绩后跌近4%。
3、中国石化“深地工程•川渝天然气基地”又获重大突破,由中国石化勘探分公司和西南石油局提交的綦江页岩气田首期探明地质储量1459.68亿立方米通过自然资源部专家组审定,标志着我国又一个超千亿立方米的大型整装页岩气田诞生。
4、吉利汽车相关人士称,网传吉利汽车《关于车型价格调整的说明》是假的,公司从未发布过该说明。
5、工商银行与万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业,以总对总方式签订战略合作协议,提供意向性融资总额达6550亿元,汇聚银企合力,共促房地产市场平稳健康发展。
6、碧桂园与邮储银行签约建立长期战略合作关系。此次合作,邮储银行将为碧桂园提供不超过500亿元意向性授信额度,授信范围包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款、按揭业务、保函、保理、债券投资以及其它形式的资金融通等;以及为购买甲方及其控股、关联的项目公司开发的房地产项目房屋的业主提供按揭贷款授信。
7、网易云音乐宣布与日本综合性娱乐公司爱贝克思集团达成续约协议,未来双方将继续发挥各自优势,为中国音乐爱好者提供更多优质音乐内容。
三、行业
1、工信部:1-10月份,我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好,软件业务收入增速小幅回升,利润总额增长加快,软件业务出口平稳增长;1-10月份,我国软件业务收入84214亿元,同比增长10.0%,增速较前三季度提高0.2个百分点。
2、上海发改委印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》提到,深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/千瓦;常规光伏项目,光伏电站奖励标准0.1元/千瓦时,执行居民用户电价的学校分布式光伏奖励标准0.12元/千瓦时,其他分布式光伏奖励标准0.05元/千瓦时;光伏建筑一体化项目奖励标准0.3元/千瓦时。
3、贵州发改委等六部门印发《贵州省促进绿色消费实施方案》,到2025年,绿色低碳产品市场占有率大幅提升,重点领域消费绿色转型取得明显成效,绿色消费方式得到普遍推行,绿色低碳循环发展的消费体系初步形成;加大新能源汽车促销力度,合理引导消费者低碳乘车、用车,深入开展新能源汽车下乡和以旧换新活动。
4、河南印发《关于开展新型农业经营主体提升行动的实施方案》提出,鼓励农民工、大中专毕业生、退伍军人、科技人员等返乡下乡创办领办农民合作社。支持发展到一定规模的农民合作社探索决策权与经营权分离,引入职业经理人,提升经营管理水平。
5、湖北荆门发布《关于公开征求 <关于进一步促进中心城区房地产市场良性循环和健康发展的若干措施(征求意见稿)> 意见的公告》指出,稳定商品住房价格,严禁以特价房等形式倾销,打价格战,依法打击恶性竞争、降标降质等违法违规行为;降低房地产用地成本,经市政府批准,可在不低于所在区域基准地价70%的基础上,合理确定土地出让底价。
6、由我国企业自主研发的新一代继电保护系统在澜沧江中下游的小湾水电站正式投运。这意味着被称为水电站“大脑”的核心控制系统全面实现国产化,这也是我国水电控制系统一项重大技术突破。
7、龙和国家集中处置场开始接收首批核电废物。这标志着中国首个国家级核电废物集中处置场正式投入运行。该处置场采用国际上广泛使用的近地表处置方式,以及多重屏障系统包容、隔离方法和自动化远程控制等手段。
四、海外
1、韩国央行加息25个基点至3.25%,符合预期。韩国央行表示,2023年GDP增速预期调降至1.7%,8月的预测为2.1%;将2023年CPI预期下调至3.6%,8月预期为3.7%;将2022年的CPI预期下调至5.1%,8月的预期为5.2%;预计2024年GDP增长率为2.3%,预计2024年CPI为2.5%。
韩国央行行长李昌镛:外汇市场的高波动可能会持续一段时间;到明年年初,通货膨胀率可能会维持在5%的水平;3名央行委员呼吁让终端利率达到3.5%;预计明年第三季度韩国芯片出口将复苏;预计韩国GDP将在2023年下半年开始恢复。
2、韩国总统尹锡悦表示,政府将大力支持军工产业为国家安全做出贡献并成为国家先导产业,由此推动韩国成为跻身全球前四的军工强国。
3、日本11月制造业PMI初值49.4,前值50.7;服务业PMI为50,前值53.2。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨0.96%,报2441.33点;日经225指数涨0.95%,创逾2个月来收盘高位至28383.09点;澳洲标普200指数涨0.14%,报7241.80点;新西兰NZX50指数跌0.02%,报11321.71点。
2、特斯拉Cybertruck预定量超过150万辆。
特斯拉中国充电团队:特斯拉已在全球落成4万个超级充电桩,其中在中国大陆已建成9500多个超级充电桩。
3、马斯克在社交平台Twitter上就是否恢复所有非违法的封禁账号再次发起投票。截至目前,已有近250万人参与投票,近73%的投票者表示应该恢复这类封禁账号。
4、马来西亚基准股指高开超3%。消息面上,马来西亚政治僵局结束,最高元首委任希盟主席安瓦尔出任该国第10任总理。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,尿素涨近5%,能化品涨跌不一,PVC涨近4%,乙二醇涨逾3%,原油跌逾5%,低硫燃料油跌逾3%,燃油跌逾2%;黑色系多数上涨,锰硅涨近4%,硅铁涨逾3%,焦煤涨逾2%;农产品涨跌不一,棕榈油涨逾2%,棉纱、菜籽、红枣跌逾1%;贵金属均上涨,沪银涨逾2%;基本金属多数上涨。
2、国家统计局:据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,11月中旬与11月上旬相比,24种产品价格上涨,24种下降,2种持平。其中,生猪(外三元)价格报24.3元/千克,环比下跌5.1%。
3、唐山市:到2025年,全市钢铁生产企业废旧钢铁再生利用总量达到4000万吨,废钢比例达到30%以上;减少原矿开采1.72亿吨,减少二氧化碳排放6400万吨,减少矿渣排放4800万吨;把唐山建设成为国内最大的废旧钢铁回收加工利用基地和绿色低碳钢铁生产基地。
4、今年前10个月俄石油及凝析气产量为4.43亿吨;天然气产量为4740亿立方米,同比降幅为13%。同期,液化天然气产量达2690万吨,同比增长10.6%。分管能源工作的俄罗斯副总理诺瓦克日前表示,俄罗斯不会向对俄石油实施限价的国家供应石油和石油产品,将为此重新调整出口方向或减少产量。
5、沙特9月石油出口额同比增长43.4%。
七、债券
1、国债期货冲高回落小幅收涨,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.04%。
2、中证转债指数收盘涨0.37%,成交额760.11亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.63%,成交额806.91亿元;“N赛轮转”涨超25%,丰山转债涨近12%,特一转债涨近10%,英联转债涨超8%,龙净转债涨逾6%;模塑转债跌超4%,华通转债跌超3%,斯莱转债跌逾2%。
3、交易所债券市场收盘,地产债普遍大涨再现临停潮。“21碧地03”涨超32%,“20碧地02”涨超29%,“19碧地02”涨超27%,“20碧地03”和“20碧地04”涨超23%,“21碧地04”涨超22%,“19远洋02”涨超20%。
4、财政部3年期新发记账式附息国债加权中标利率2.28%,边际中标利率2.31%,全场倍数3.02,边际倍数3.33。
5、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.4838%、2.8383%、3.2826%,全场倍数分别为5.98、2.68、3.26,边际倍数分别为2、1.24、1.52。
6、进出口行3年(剩余1.96年)、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.2921%、2.6983%、2.9840%,全场倍数分别为4.61、2.93、2.36,边际倍数分别为6.43、1.79、1。
7、泰国财政部计划向散户投资者出售600亿泰铢债券。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报7.1201,调升80个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1486,较上一交易日涨56个基点。交易员表示,美联储纪要内容明显偏鸽,压制美元指数的同时,对人民币构成支撑。但人民币长期表现仍取决于经济复苏状况。
2、香港金管局表示,对于质疑联系汇率制度的个人观点不予置评,既不需要也不打算改变汇率制度。
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