一、宏观
1、商务部部长助理李飞与韩国外交部经济外交调整官尹圣德共同主持召开中韩经贸联委会第26次会议。双方围绕落实两国元首经贸领域重要共识,就维护产业链供应链稳定畅通、扩大贸易投资合作、深化两国地方经济合作、加强区域及多边合作等议题深入交换意见,达成广泛共识。
2、央行11月25日开展80亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日210亿元逆回购到期,因此当日净回笼130亿元。下周央行公开市场将有230亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期30亿元、20亿元、20亿元、80亿元、80亿元。
3、国家卫健委:11月24日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例3041例,其中广东892例,北京424例,河北329例,重庆258例;新增本土无症状感染者29654例,其中广东7584例,重庆6242例,河北3046例,北京1436例,四川1187例,新疆957例,甘肃870例,陕西793例,青海729例,山东726例,山西724例,河南719例,吉林570例,湖北559例,内蒙古545例,天津418例。
4、北京市税务局曝光吴亦凡偷逃税案件,对其依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款,共计6.00亿元。经查,吴亦凡在2019年至2020年期间,采取虚构业务转换收入性质虚假申报、通过境内外多个关联企业隐匿个人收入等方式偷逃税款0.95亿元,其他少缴税款0.84亿元。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大小指数分化,权重股表现抢眼,市场量能维持低位。金融、地产、基建、电信、煤炭上涨,光伏、医药、锂电池、储能、半导体跌幅靠前。北向资金沪市买买买,沪指重返3100点;赛道股全线哑火,创业板指5连跌。上证指数收涨0.4%报3101.69点,创业板指跌1.12%,万得全A跌0.27%,万得双创跌1.6%。市场成交额7405.03亿元,再度刷新1个月低位。其中沪股通买入超58亿元。本周,沪指累计涨0.14%,5个交易日均围绕3100点窄幅整理;创业板指累计下挫3.36%。
盘面上,六大行提供逾万亿元授信驰援房企,房地产股爆发,嘉凯城、中国武夷、信达地产、中交地产、南国置业等多股涨停。银行同样大涨,青岛银行涨停。中字头股反复活跃,中视传媒、中国出版、中国科传涨停;中国联通触及涨停。跨境电商概念异动,生意宝、跨境通涨停。复合集流体概念领跌,英联股份跌停。医药股深度回调,太龙药业、华森制药、特一药业、金陵药业等纷纷跌停,神奇制药触及跌停。钠离子电池概念表现不振,维科技术、中欣氟材、圣阳股份、山东章鼓等纷纷下跌。个股方面,华扬联众跌停,公司实际控制人、副总经理杨涉嫌操纵证券市场遭立案调查;供销社概念炒作“熄火”,天鹅股份再度跌停。
Wind数据显示,北向资金全天净买入74.51亿元,其中,沪股通净买入58.11亿元,深股通净买入16.41亿元。本周,北向资金累计净买入74.48亿元,沪股通净买入达112.19亿元,深股通则净卖出37.71亿元。
2、【港股收盘综述】港股全天弱势窄幅震荡,恒生指数收跌0.49%报17573.58点,周跌2.33%;恒生科技指数跌2.31%报3500.31点,周跌6.48%;恒生国企指数跌0.35%报5971.1点,周跌2.52%。大市成交947.98亿港元,南向资金净买入23.15亿港元。科技、工业、消费、汽车板块跌幅居前,周大福绩后跌超15%领跌蓝筹,快手、理想汽车跌超5%。银行、地产、煤炭、电讯股走强,青岛银行暴涨近38%,碧桂园涨超9%,兖矿能源涨近6%。国美零售异动拉升收涨超40%,消息称国美电器将在全国各地门店陆续启动直播。
3、深交所将从四方面着力推进上市公司提升治理水平:聚集更多符合低碳可持续发展理念的优质公司;丰富构建低碳可持续投融资产品配置平台;完善服务低碳可持续发展的金融市场生态;深化公司治理专项行动成果运用。
4、易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金、招商基金等头部基金公司申报的北证50成份指数型基金已获批。
5、下周将有10只新股发行,11月28日发行的是恒立钻具、宁波远洋、光华股份,11月29日发行的是绿亨科技、欧普泰、美腾科技、长盈通、晶品特装,11月30日发行的是聚和材料,12月1日发行的是特瑞斯。这10只新股累计发行数量共计约3.49亿股,预计募集资金金额共计57.78亿元。
6、美团发布财报数据显示,第三季度收入同比增长28.2%至626亿元。核心本地商业分部经营溢利由去年同期的42亿元增加至93亿元,三季度新业务分部经营亏损持续收窄至68亿元。三季度餐饮外卖及美团闪购业务的总订单量同比增长16.2%。
7、巴西国有石油公司Petrobras表示,从中国石油和中海油收到103亿雷亚尔(19亿美元)款项,用于购买巴西Buzios油田的5%产量权益。
8、中国中车公告称,董事会同意时代电气向其控股子公司时代半导体公司增资24.6亿元;并同意时代电气将功率半导体产业相关资产转让给时代半导体公司,转让价格为24.6亿元。
9、康希诺生物在港交所发布公告称,公司吸入用新冠疫苗目前达到每天产能150万人份,可实现运力达每天100万人份,非“每天会有至少100万人份运往全国”。
10、京东方A表示,受行业内稼动率整体降低的影响,进入四季度,产能供应大幅降低。2022年公司柔性OLED预计出货量目标为8000万片,较去年继续保持增长。
11、知乎创始人、CEO周源发出公开信表示,盐选会员将在未来三年打造500位超100万元收入的创作者。另外,12月将正式上线知学堂APP。
三、行业
1、人社部宣布个人养老金制度启动实施,在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区可通过国家社会保险公共服务平台、电子社保卡“掌上12333APP”等全国统一线上服务入口或商业银行等渠道建立个人养老金账户。
据中国证券报,11月25日下午起,首批23家入围个人养老金账户的银行,可正式开通个人养老金账户。另据贝壳财经,已有保险公司落地个人养老金保险首单。
2、国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》征求意见。其中提出,推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。
3、交通运输部:1-10月我国水路货运量、货物周转量同比分别增长4.8%、5.5%,港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长0.5%和4%。
4、《北京市城市更新条例》明年3月实施。条例指出,在城市更新过程中,需要对私有房屋进行腾退的,实施主体可以采取产权调换、提供租赁房源或者货币补偿等方式进行协商。
5、《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划(2021-2025年)》显示,2023年前,北京市力争推广氢燃料电池汽车3000辆;2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆,建成并投运加氢站74座。
6、据乘联会初步推算,11月狭义乘用车零售销量预计186万辆,同比增长2.4%,环比增长0.9%;其中新能源零售销量预计60万辆,同比增长58.5%,环比增长8.2%,渗透率32.3%。
7、全国首个倡导数字资产规范健康发展的共识性文件《数字资产浦江共识》,创新定义了数字资产“四不准则”和“五可特征”,“四不”即底层商品为金融资产的不上市,无明确经济价值的不上市,数字资产产权不清晰的不上市,不符合国家法律法规的不上市;“五可”即可穿透、可确权、可定价、可流通、可溯源。
8、央行重庆营管部发布的《重庆市个人住房贷款延期还本付息政策明白卡》显示,共有57家银行可申请个人住房贷款延期还本付息,其中部分银行可通过手机APP一键办理。
9、四川省出台电动汽车充电基础设施建设实施方案,提出到2025年,全省建成充电设施20万个,基本实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”。
10、湖北省相关规划提出,将推动储能技术应用,建设一批集中式储能电站,引导电源侧、电网侧和用户侧储能建设,鼓励社会资本投资储能设施。今年10月,湖北省印发《湖北省应对气候变化“十四五”规划》,提出新型储能装机规模要达到200万千瓦。
11、温州:各基层工会可根据当年经费情况酌情发放500元/人额度内的文旅、餐饮类促消费数字人民币消费券,消费券应以满减形式、短期使用为主,不可跨年度使用。
四、海外
1、欧洲央行首席经济学家连恩:与更标准的情况相比,潜在通胀的标准预测不太可能发出通胀可能持续的相同信号,工资在未来几年将成为主要的通胀驱动力,长期通胀预期似乎得到很好的锚定。
欧洲央行管委穆勒:等待经济低迷来冷却物价风险太大,现在采取的行动有可能引发更严重的通货膨胀。
2、希腊能源部长:希腊将于12月提供价值4.35亿欧元的电价支持措施。
3、新加坡金管局表示,今年新加坡家庭、企业和银行的金融脆弱性有所增加,并警告人们在承担抵押贷款债务时要谨慎。
4、韩国工业部表示,韩国和加拿大同意加快推动签署一份关于关键矿产的谅解备忘录,以加强在二次电池、电动汽车和更广泛的工业领域的供应链合作。
5、日本11月东京核心CPI同比增3.6%,预期3.50%,前值3.40%。涨幅超过上个月(3.4%),创1982年4月以来40年零7个月新高。
6、德国第三季度未季调GDP终值同比升1.2%,预期升1.1%,初值升1.1%,二季度终值升1.8%;季调后GDP终值环比升0.4%,预期升0.3%,初值升0.3%,二季度终值升0.1%。
7、英国国家统计局:在涉及柴油的PPI通胀中发现了错误,并将今年1月至10月期间年度产出PPI平均上调1.8%;将7月生产者产出通胀峰值修正至19.7%;将10月年度生产者投入通胀率修正至19.5%,之前公布的值为19.2%。
国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌0.14%,报2437.86点,本周累跌0.27%;日经225指数跌0.35%,报28283.03点,本周累涨1.37%;澳洲标普200指数涨0.24%,报7259.50点,本周累涨1.5%;新西兰NZX50指数涨0.54%,报11382.56点,本周累涨0.02%。
2、WhatsApp被曝数据大泄露。一名用户在知名黑客论坛发帖,称其正在出售超4.87亿通讯软件WhatsApp用户的信息数据,数据涉及84个国家和地区,其中约3200万来自美国,4500万来自埃及、3500万来自意大利、2000万来自法国。
3、动视暴雪企业事务执行副总裁:动视暴雪被微软收购有利于游戏玩家,决心捍卫被微软收购的权利,任何关于该交易可能具有违反竞争的说法都是荒谬的,这次合并将使游戏玩家和美国游戏产业受益。
4、三星电子将于12月在DS事业本部下设立新的全球研究机构。新成立的全球半导体研究部门将由DS事业本部副总裁领导,有望对半导体市场及其他相关行业进行分析,并挖掘新的市场。
5、梅赛德斯-奔驰官微发布消息称,梅赛德斯-奔驰国际财务有限公司于2022年11月24日在中国银行间市场成功发行首支绿色熊猫债券,发行规模为5亿元人民币,期限2年期,票面利率2.9%。此债券是梅赛德斯-奔驰在欧洲市场以外发行的首支绿色债券,同时,梅赛德斯-奔驰也是首个在中国发行绿色熊猫债券的汽车企业。
6、供应链人士指出,众多显卡品牌线下供应都出现紧缺现象,尤其RTX 3060以上型号缺货非常严重。造成该现象的主要原因是显卡厂商库存策略较为谨慎,多数型号规划备货数量不多,以及双十一各厂商加大线上货源供应,导致线下渠道供货不足。
五、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系多数上涨,铁矿石涨逾3%,硅铁、焦煤涨逾2%;能化品多数上涨,PVC、玻璃、低硫燃料油涨逾3%;基本金属多数上涨,沪锡涨逾1%;农产品多数上涨,玉米淀粉涨逾2%,玉米涨近2%,棕榈油涨逾1%;贵金属均上涨。
2、因感恩节,芝加哥商业交易所、芝加哥商品交易所、芝加哥期权交易所11月25日休市。
3、欧盟理事会发表声明表示,欧盟成员国能源部长已就天然气市场监管机制达成一致,这一机制将俄罗斯天然气排除在联合采购之外。
4、俄罗斯农业部,今年俄罗斯大豆产量创纪录,截至目前已收获大豆600万吨,比去年同期增长22.6%。俄农业部说,最近十年来俄大豆种植面积从150万公顷扩大到350万公顷,增幅达130%。其原因是大豆出口潜力巨大,以及全球对大豆和大豆制品需求不断增长。俄农业部数据显示,今年以来俄大豆出口同比增长44%。
5、伊拉克和沙特联合声明承诺拥护OPEC+最近的决定,强调继续在OPEC+协议框架内采取集体行动的重要性,以及两国都遵守OPEC+最近所做一直延续到2023年底的决定。声明称,如有必要,该集团还能够采取进一步措施,以实现市场的平衡和稳定。
六、债券
1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.44%,5年期主力合约跌0.3%,2年期主力合约跌0.11%。
2、中证转债指数收盘涨0.21%,成交额619.43亿元,本周共计涨0.6%;万得可转债等权指数收盘跌0.34%,成交额684.8亿元;“N蒙泰转”涨43%,尚荣转债涨超7%,溢利转债涨超4%,江银转债涨近3%;英联转债跌超10%,特一转债和美联转债均跌超7%,亨通转债跌逾6%。
3、财政部91天、182天国债中标收益率分别为1.8346%、1.9803%,边际中标收益率分别为1.9265%、2.0974%,全场倍数分别为2.28、2.22,边际倍数分别为2.38、1.86。
4、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.9546%、2.2099%、2.8839%,全场倍数分别为3.23、3.8、4.64,边际倍数分别为7.14、1.0、1.77。
七、外汇
1、周五人民币兑美元中间价报7.1339,调贬138个基点,本周累计调贬248个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1615,较上一交易日跌129个基点,本周累跌340个基点。交易员表示,在美联储纪要后,市场对美联储未来放缓升息步伐的预期趋于一致,美元指数短期上行空间将受到抑制。
2、外汇局:6月末,我国对外证券投资资产(不含储备资产)10196亿美元,其中,股权类投资6468亿美元,债券类投资3728亿美元;投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国,投资金额分别为4441亿美元、1979亿美元、1187亿美元、705亿美元和272亿美元。
3、外汇局:10月中国外汇市场总计成交15.34万亿元人民币(等值2.15万亿美元);1-10月,中国外汇市场累计成交195.61万亿元人民币(等值29.44万亿美元)。
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