一、宏观
1、国务院总理李克强表示,中方愿同蒙方努力提高两国经贸合作水平,加强基础设施建设、煤炭等能源开发合作,共同维护能源安全和稳定供应。积极推动边境口岸过货、铁路口岸联通等合作。加强两国荒漠化防治合作,努力应对气候变化挑战。
2、财政部网站显示,根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》,对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定,对相关商品延长排除期限,自2022年12月1日至2023年5月31日,对所列商品,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月28日以利率招标方式开展了550亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日30亿元逆回购到期,因此当日净投放520亿元。
4、国家卫健委:11月27日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例3748例(广东1347例,北京840例,重庆238例,山西162例,河南157例,四川157例,云南133例,内蒙古121例,山东90例,浙江65例,福建56例,黑龙江54例,陕西54例,辽宁50例,河北40例,江苏30例,新疆24例,湖南23例,贵州22例,湖北18例,上海16例,海南10例,吉林8例,安徽8例,甘肃8例,天津6例,西藏5例,青海4例,广西2例);新增本土无症状感染者36304例(重庆9447例,广东7761例,北京3048例,四川1710例,吉林1578例,山西1158例,陕西988例,新疆982例,河北949例,山东882例,青海754例,天津689例,河南665例,湖北665例,甘肃637例,云南550例,宁夏469例,内蒙古444例,辽宁425例,黑龙江412例,江苏398例,广西396例,湖南373例,安徽323例,浙江190例,上海128例,福建91例,贵州75例,江西66例,海南37例,西藏13例,兵团1例)。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数开盘齐跌逾1%,盘初跌幅均超过2%,随后止跌回升逐步收复失地。金融领跌,地产、医药出现分化,CRO、锂电池、半导体、教育题材跌幅靠前,虚拟电厂、免税概念、广电、燃气等概念逆势活跃。上证指数收跌0.75%报3078.55点,创业板指跌0.46%万得全A跌0.7%,万得双创跌0.56%。市场成交额7590.6亿元,北向资金实际净卖出37.6亿元。
盘面上,旅游酒店板块活跃,华天酒店、峨眉山A涨停。央国企概念局部走强,中粮资本、中国出版、中南文化、中国科传、杭州热电、建艺集团等涨停。电力行业异动,赣能股份涨停。跨境电商概念维持热度,生意宝涨停。虚拟电厂概念受关注,金智科技涨停,国能日新涨超14%。跨境支付概念冲高回落,中油资本、贝肯能源触及涨停。房地产表现分化,中交地产、中国武夷等涨停;广宇集团、沙河股份、滨江集团、保利发展等下跌。医药股亦表现分化,特一药业、丰原药业涨停;药明康德触及跌停。个股方面,惠程科技跌9%,因涉嫌信披违法违规,证监会对公司立案调查;实控人邵健伟被公安机关指定居所监视居住,今天国际跌停。
Wind数据显示,北向资金尾盘明显回流,全天净卖出37.6亿元,早盘一度净卖出超65亿元;其中沪股通净卖出41.7亿元,深股通净买入4.11亿元。
沪深两市主力资金净流出253.52亿元。旅游板块全天强势,但行业基本面并未出现边际改善,资金再度进入博弈阶段;信创、中药仍间歇性活跃,深桑达A、特一药业再获追捧;中天科技打开跌停,逾3亿元资金抄底海缆龙头。
2、【港股收盘综述】港股早盘大幅走弱,恒指一度跌超4%,随后震荡上行跌幅收窄。恒生指数收跌1.57%报17297.94点,恒生科技指数跌1.93%报3432.86点,恒生国企指数跌1.65%报5872.38点。大市成交1182.87亿港元,南向资金净买入66.38亿港元。内房、金融、科技板块跌幅居前,碧桂园服务跌近11%领跌蓝筹,碧桂园跌近6%,京东跌超4%。博彩、消费股相对强势,永利澳门涨超15%,海底捞涨近7%。
3、深交所将于12月12日调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股。其中,深证成指调入国际医学、创维数字、亚钾国际等。创业板指调入钢研高纳、中科电气、鼎龙股份等。
4、杭州高新公告称,因叶峰涉嫌持股变动信息披露违法违规、限制期转让等,周建华涉嫌短线交易,根据有关规定,证监会决定对上述两位董事进行立案调查。
5、中微公司公告称,独立董事陈大同因个人原因无法正常履行公司董事职务。
6、据深圳公共资源交易中心披露的信息,恒大深圳湾地块以底价75.43亿元成交,竞买人数仅有一人,最终竞得人为深圳市安和一号房地产开发有限公司。
7、四维图新消息,近日,孵化于四维图新的六分科技与依托东风汽车技术中心孵化的科技公司东风悦享展开合作,为其无人物流车、无人清扫车、Sharing Van园区无人小巴车提供高精度定位服务,助力其实现L4级无人驾驶多场景功能的应用。
8、小鹏汽车回应计划自研电池 :没有的事。
9、无人运输解决方案及运营服务提供商踏歌智行获过亿人民币C1轮融资,由金沙基金领投,宝通科技跟投,势能资本担任本轮融资独家财务顾问。本轮融资将用于研发投入、市场推广和履单供应链。
三、行业
1、银保监会发布《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》,强化构筑物作为租赁物的适格性监管,进一步明确了构筑物作为租赁物的适格性标准,要求金融租赁公司以构筑物作为租赁物开展业务的,构筑物需具备所有权完整且可转移、可处置、非公益性和具备经济价值等前期条件,严禁以明显不符合上述标准、可能增加地方政府隐性债务的构筑物作为租赁物。
2、发改委投资司召开全国基金项目视频调度工作会议,督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设,尽快形成更多实物工作量。
3、国家发改委等五部门印发《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》提出,落实从事污染防治的第三方企业所得税按15%缴纳的财税优惠政策,在不新增隐性债务的前提下,鼓励各类金融机构积极支持县级地区生活垃圾处理设施建设,支持符合条件的生活垃圾焚烧处理项目发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)。
4、商务部流通发展司公示首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店评审结果,初步确定12个全国示范智慧商圈、16个全国示范智慧商店,公示时间为2022年11月28日-12月2日。
5、发改委产业司赴国机集团调研农机装备产业发展情况,中国一拖、中国农机院、中国福马等企业负责同志以线下线上结合的方式参加座谈。有关单位分析了当前农机装备产业发展形势,梳理了重点农机装备技术创新和产业化进展,研究提出了提升农机装备产业核心竞争力的政策建议。
6、国产综合性激光器供应商卓镭激光宣布完成2亿人民币新一轮融资,由国开制造业转型升级基金和国投创业联合领投。势能资本担任本轮融资独家财务顾问。
四、海外
1、美国科学家开发出一种基于信使核糖核酸(mRNA)分子的实验性通用流感疫苗,在动物试验中,这款疫苗可诱导小鼠和雪貂对所有20种已知的甲型和乙型流感毒株产生抗体反应,为开发通用流感疫苗带来新希望。
2、法国经济、财政及工业、数字主权部长:虽然法国可以试着通过谈判来豁免美国《通胀削减法案》中的部分关税和限制,但问题的关键在于,面对美国的政策,欧洲必须采取行动捍卫自身的经济利益。
3、日本央行行长黑田东彦:劳动力市场趋紧将有助于推动未来工资上涨;预计工资的上行压力将逐步加大。
4、日本共同社发布的一项调查显示,由于原料涨价、日元走弱等因素导致生产成本上涨,23%受访日本大型企业正在考虑明年或晚些时候提高产品价格。
5、韩国财长秋庆镐:韩国将于12月底推出2023年的经济措施;将在必要时采取先发制人的措施;将在12月增加回购操作,将继续努力缓解债券市场压力。
6、澳洲联储主席洛威:财政政策设置未对货币政策产生明显影响;工资增长与通胀回归目标一致;更好的策略是让量化宽松计划期间购买的债券逐渐到期。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌1.21%,报2408.27点;日经225指数跌0.42%,报28162.83点;澳洲标普200指数跌0.42%,报7229.10点;新西兰NZX50指数跌0.65%,报11308.31点。
2、韩国现代汽车公司和LG新能源公司表示,正在考虑在美国建设合资电池厂。根据计划,这些工厂将建在乔治亚州,每家工厂的年产能约为35吉瓦时 (GWh),足以为约100万辆电动汽车提供动力。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品领跌,原油跌逾4%,燃油、低硫燃料油、乙二醇跌逾3%;基本金属均下跌,沪镍跌逾2%;黑色系涨跌不一,铁矿石涨逾2%,线材跌近1%;农产品涨跌互现,玉米淀粉、生猪涨逾1%,棉纱跌逾2%,郑棉跌近2%;贵金属涨跌不一。
2、郑商所:经研究决定,免收2023年全年全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让(含期转现中仓单转让)及标准仓单作为保证金手续费。
3、港交易所宣布推出恒生科技指数期货期权,并对现有恒生科技指数衍生产品进行多项优化。香港交易所恒生科技指数期货期权将与现行的其他恒生指数系列衍生产品互补。
4、据国家发改委数据,截至11月23日,全国生猪出场价格为25.10元/公斤,较11月16日下跌2.71%;主要批发市场玉米价格为2.96元/公斤,较11月16日上涨0.68%;猪粮比价为8.48,较11月16日下跌3.42%。
国家发改委:按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均盈利为764.28元,猪价下降为主,随着猪价降至低位,养殖单位产生抗跌情绪,预计本周猪价或盘整为主。
5、伦敦金属交易所(LME)高管表示,LME希望在未来两周内恢复在亚盘时段的镍交易,LME正在讨论对二类镍参考定价来源的潜在需求。
6、俄气打算封存向“北溪”和“北溪2”号管道压送天然气的两个压缩机站输气设备。
7、乌克兰基础设施部长:由于俄罗斯试图限制船舶在港口接受检查,乌克兰11月的粮食出口量将少于300万吨。
七、债券
1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.28%,5年期主力合约跌0.16%,2年期主力合约跌0.05%。
2、中证转债指数收盘跌0.4%,成交额598.17亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.23%,成交额630.72亿元;蒙泰转债跌超3%,大中转债、江丰转债、国微转债和贵广转债均跌超2%,天铁转债跌逾1%;“N沿浦转”涨超37%,尚荣转债涨20%,泰林转债涨超11%。
3、农发行3年、5年期固息债中标利率分别为2.6%、2.8064%,全场倍数分别为2.1、2.31,边际倍数分别为2.71、1.71。
4、银行间交易商协会发布通知称,交易商协会现已建设NAFMII投资者备案服务系统并正式上线,自即日起,市场成员可线上进行银行间市场主协议备案;本通知适用于银行间市场金融衍生产品、债券回购、债券借贷等交易主协议及补充协议的备案;本通知发布之日后的2个月为过渡期。
5、韩国央行:将向金融公司提供债券基金的流动性,向金融公司提供2.5万亿韩元的流动性。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报7.1617,调贬278个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1999,较上一交易日跌384个基点。交易员指出,年末需关注结汇表现,加之各种宏观政策的出台,或将支撑人民币维持区间震荡格局。
2、外汇交易中心公布数据显示,11月25日当周三大人民币汇率指数全线下跌,CFETS人民币汇率指数报97.25,按周跌0.87;BIS货币篮子人民币汇率指数报102.70,按周跌0.84;SDR货币篮子人民币汇率指数报94.92,按周跌0.76。
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