一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月29日以利率招标方式开展了800亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日20亿元逆回购到期,因此当日净投放780亿元。
2、国家发改委:受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,从10月份情况来看,规模以上工业增速有所放缓,但是总的来看,工业持续恢复态势没有改变,表现出了较强韧性。
3、国家卫健委:11月28日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例3561例,其中广东1168例,北京957例,重庆209例;新增本土无症状感染者34860例,其中重庆8583例,广东7725例,北京3429例,四川1406例,山西1335例,新疆991例,陕西900例,吉林809例,山东808例,天津791例,青海730例,河北697例,河南682例,湖北623例,甘肃609例,云南566例,辽宁542例,黑龙江541例。
国务院联防联控机制新闻发布会介绍,当前全国疫情总体呈较快发展态势,疫情波及面广,部分地方出现疫情规模性反弹的风险,一些地方面临抗疫三年以来最复杂、最严峻的形势。现有疫苗对降低奥密克戎重症和死亡仍有较好效果。
国家卫健委印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案指出,加快提升80岁以上人群接种率,继续提高60-79岁人群接种率;所有已获批开展加强免疫接种的疫苗及组合均可用于第一剂次加强免疫;时间间隔方面,根据国内外真实世界研究和临床试验数据,结合我国老年人群疫苗接种实际,第一剂次加强免疫与全程接种时间间隔调整为3个月以上。
4、中国贸促会:目前已完成首批2022年11月至2023年2月期间的15个出国经贸展览项目试点审批,包括13个参展项目和2个自办展项目,分布在德国、美国、阿联酋等8个国家,涉及纺织、汽配、体育用品、电子、消费品等领域;将根据首批试点项目实施情况和企业意见建议,适时启动后续项目的征集、遴选和审批工作。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】股指强势单边上行,沪指大涨逾2%,创本轮反弹新高;受政策利好提振,地产股井喷;金融中路推进,白酒、基建助攻,医药生物、餐饮旅游、家居建材亦有上佳表现。上证指数收涨2.31%报3149.75点,创业板指涨1.78%,万得全A涨2.31%,万得双创涨1.41%。市场成交额9687.9亿元。
盘面上,上市房企再融资通道重启,房地产股核心爆发,华侨城A、中交地产、南国置业、信达地产、绿地控股、万科A、华夏幸福、新华联等约40涨停。银行股爆发,宁波银行、平安银行涨停,青岛银行触及涨停,招商银行涨超9%。旅游酒店股大涨,中青旅、黄山旅游、西藏旅游、桂林旅游等逾10股涨停。新冠检测概念震荡上行,千红制药、复旦复华、诺唯赞等涨停。医药行业走强,特一药业、景峰医药、第一医药等涨停。生物疫苗板块尾盘拉升,康希诺涨超12%。文化传媒板块升温,龙版传媒、中国科传涨停。券商异动,华西证券涨停。建筑表现不俗,建艺集团涨停。
Wind数据显示,北向资金早盘单边进场,全天大幅净买入98.06亿元;其中沪股通净买入57.77亿元,深股通净买入40.28亿元。
沪深两市主力资金净流入259.36亿元。地产“第三支箭”一键激活价值蓝筹,权重股被大资金“哄抢”,中国平安罕见获抢筹近15亿元,资金净流入榜前十个股市值均超千亿;新能源部分个股出现闪崩,永兴材料遭大幅抛售。
银行股全线爆发,宁波银行、平安银行双双封涨停。深股通净买入平安银行2.15亿元,净卖出宁波银行7668万元;此外四机构合计卖出宁波银行1.54亿元,一机构买入8166万元;两机构卖出平安银行1.22亿元,一机构买入1.72亿元。
电力板块逆势大跌,华能国际、华电国际均跌超6%。三机构卖出华能国际3.35亿元,三机构买入7984万元,沪股通净买入2153万元;四机构卖出华电国际2.55亿元,四机构买入8220万元,沪股通净卖出6695万元。
2、【港股收盘综述】港股全天单边走强,三大指数大幅收涨。恒生指数收涨5.24%报18204.68点,恒生科技指数涨7.66%报3695.8点,恒生国企指数涨6.2%报6236.72点。大市成交1667.57亿港元,南向资金净卖出10.98亿港元。科技、地产、金融、消费四大权重板块罕见携手走强,碧桂园服务涨近14%领涨蓝筹,中国平安、海底捞涨超12%,美团涨超11%,招商银行涨超9%。
3、江西省近期形成《关于加快推进企业赴北交所上市工作方案》,力争至明年一季度末,全省新增8家企业向北交所递交上市申请,至明年底,全省新增25家企业在新三板挂牌并新增55家对标北交所企业开展股份制改造。对照北交所上市条件,摸排、遴选出125家北交所重点拟上市企业,经梳理将企业分为“A、B、C”三档。
4、安徽省举行国有企业混合所有制改革项目推介会,公开推荐69个混改项目。此次推荐的混改项目涉及多家A股上市公司。其中,江淮汽车的全资子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司,拟引入战略投资者,涉及金额45752万元,中钢天源的控股子公司中钢天源安徽智能装备计划引入具有矿山、水泥行业一定影响力的战略投资者。而中钢天源的全资子公司中唯炼焦技术国家工程研究中心,拟引入从事化学原料、化工新材料等行业的战略投资者。
5、北京证监局发布公告,决定对中金公司采取责令改正的行政监管措施。公告指出,中金公司子公司中金前海(深圳)私募股权基金管理有限公司与中金前海(深圳)股权投资基金管理有限公司及管理的15只产品未按期完成整改,相关产品涉及底层项目较多,且产品间存在嵌套投资、交叉投资底层项目的复杂情况。此外,2022年9月16日,中金公司一客户发起一笔25亿元的“逆回购”交易,金额超过客户账户当日可用资金,中金公司系统未能识别并拦截该笔交易,交易部分成交,该客户账户出现透支。6、国家税务总局广东省税务局和中国工商银行广东省分行近期正致力于打造“数币+税收”服务模式,至11月25日在广州成功完成首笔通过电子税务局渠道的数字人民币缴税业务,已逐步建成多渠道支持任意运营机构数字人民币钱包支付税费款的应用场景。
7、贵州茅台表示,公司大笔分红对长期发展不造成影响,并有信心完成年度目标。
8、百度Apollo Day技术开放日活动线上举办。百度Apollo宣布将持续扩大业务规模,2023年着力打造全球最大全无人自动驾驶运营服务区。
9、歌礼制药-B在港交所发布公告称,COVID-19(新冠)口服候选药物蛋白酶(3CLpro)抑制剂ASC11新药临床试验(IND)申请已获中国国家药监局受理。
三、行业
1、住建部:1-10月,全国新开工改造城镇老旧小区5.21万个、859.25万户,其中,广东、新疆生产建设兵团、广西、山西、湖北、福建、海南、内蒙古、重庆、吉林、浙江、河南、安徽、贵州、四川、山东、河北、上海、江苏、江西、云南、陕西、青海、宁夏、新疆等25个省份开工小区数、户数均超过或达到计划任务。
2、国家能源局发布《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》,对具备并网条件的风电、光伏发电项目,切实采取有效措施,保障及时并网,允许分批并网,不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件;各单位加大统筹协调力度,加大配套接网工程建设,与风电、光伏发电项目建设做好充分衔接,力争同步建成投运。
3、中国物流与采购联合会:10月,受到国际环境复杂严峻、国内疫情新发多发等多重因素影响,物流需求恢复势头有所放缓;面对新情况和新问题,随着助企纾困和保通保畅政策效能积极释放,物流行业抗冲击能力持续强化,服务保障能力稳健,物流运行总体平稳。
4、中国汽车标准化研究院成立,这是目前我国唯一的专业从事汽车标准化研究与应用的科研机构。中国汽车标准化研究院将负责汽车领域的国家标准、行业标准的技术管理,对外代表中国参与联合国及其他国际汽车标准的法规协调及制定。未来将聚焦10余项汽车前瞻技术的标准化研究,推动制定80余项新标准项目。
5、上海、江苏、浙江、安徽共同签署《长三角重大技术装备产业集群共建备忘录》,携手民用航空“链长”中国商飞、中国航发集团和中国航空工业集团,船舶海工“链长”中国船舶集团,电气装备“链长”中国电气装备集团,全面促进长三角地区重大技术装备产业高质量发展,共同打造产业集群、共同开展示范行动、共同建设创新中心、共同搭建服务平台、共同建设产业联盟、共同健全协同机制。
6、浙江印发《浙江省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动实施方案》,其中提到,2022年底前,全省高速公路服务区建成充电车位1000个,能够提供基本充电服务。2023年底前,全省高速公路服务区建成充电车位1800个。
7、杭州2022年第四批集中供地出让,8宗地块全部成交,总成交价约98.94亿元。其中,4宗地块底价成交,4宗地块溢价成交(包含3宗地块触及上限价待摇号)。
8、福建省三明市明溪县公布《明溪县促进房地产市场平稳健康发展若干措施》,涉及住房补贴、购房优惠等,引导房地产开发企业开展促销活动,对在明就业满1年的务工人员购房,提供部分不低于备案价格85%的优惠房源。
9、湖北荆门:对夫妻双方中至少一方为荆门市户籍,在东宝区、荆门高新区、掇刀区、漳河新区三区购买首套或改善型普通住房的生育二孩及三孩家庭发放购房补贴,其中二孩家庭给予一次性补贴2万元,三孩家庭给予一次性补贴4万元。
四、海外
1、Adobe Analytics数据显示,美国“网络星期一”在线销售额很可能打破纪录,单日网上消费金额有望超过110亿美元。
2、日本众议院通过2022财年第二次补充预算案,将提交至日本参议院进行审议。据此前公布的内容,2022财年第二次补充预算案一般会计总额约为28.9万亿日元,相关款项将用于应对物价高涨等情况。
3、非洲开发银行发布《2022年东非区域经济展望》报告指出,2023年东非经济增速将达到4.7%。由于能源和食品价格不断上涨以及全球供应链不畅,加之自然灾害影响,通货膨胀居高不下,东非地区2022年经济增速将放缓至4.0%。2023年东非经济增速将恢复至4.7%,有可能重新成为非洲大陆增长靠前的地区。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨1.04%,报2433.39点;日经225指数跌0.48%,报28027.84点;澳洲标普200指数涨0.33%,报7253.30点;新西兰NZX50指数涨0.71%,报11395.35点。
2、法拉第未来(FF)宣布,董事会任命陈雪峰为全球CEO,全力推动FF 91 Futurist量产交付及实现公司长期目标;董事会已要求毕福康根据FF治理准则向董事会提出辞呈。此前,FF91量产再次跳票。
3、TrendForce集邦咨询预估,2022年全球VR装置出货量约858万台,年减5.3%。主要是高通胀冲击终端市场消费力道、品牌厂商延迟或并未推出新品,以及Meta定价策略调整所致。受惠于Sony PS VR2、Meta Quest 3等新产品问世,预计2023年VR装置出货量将回升至1035万台,年增20.6%。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品、油脂领涨,低硫燃料油涨逾5%,棕榈油涨逾4%,豆油涨逾3%,原油涨逾2%。基本金属全线上涨,沪锡涨近2%;黑色系多数上涨,焦煤、焦炭、铁矿石涨逾2%;贵金属均下跌。
2、法国东北部圣阿沃尔德的煤电厂被重新启用。法国政府原计划在今年3月关闭该煤电厂,并已遣散了部分员工。但是,受俄乌冲突引发的能源短缺影响,法国政府在今年六月宣布将重启该煤电厂。
3、俄罗斯副总理诺瓦克:西方国家在俄罗斯石油价格上限问题上没有统一意见。
4、俄罗斯石油公司Rosneft:预计2033年石油产量有望达到1.15亿吨/年。
5、卡塔尔能源公司:2026年起向德国每年输送200万吨液化天然气,协议为期15年。
七、债券
1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.37%,5年期主力合约跌0.24%,2年期主力合约跌0.11%,三大主力合约均创逾一年收盘新低。
2、中证转债指数收盘涨1.15%,成交额827.91亿元;万得可转债等权指数收盘涨1.1%,成交额870.04亿元;垒知转债涨超18%,特一转债涨超12%,明泰转债涨近11%,泰林转债和沿浦转债均涨逾7%,众信转债涨逾6%;尚荣转债跌超6%,恩捷转债跌5%,苏试转债跌近4%。
3、国开行3年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.5155%、2.7254%、2.9326%,全场倍数分别为3.0、3.86、5.55,边际倍数分别为1.21、2.16、3.61。
4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.523%、2.9467%,全场倍数分别为4.88、5.94,边际倍数分别为3.44、1。
5、国开行上清所托管1年期固息增发债中标收益率2.184%,全场倍数3.22,边际倍数2.7。
6、中央结算公司称,11月7日至25日成功支持债券一级市场认购分销业务直通式服务境内首批业务落地。目前已有近30家承销商和投资者完成业务权限开通,覆盖商业银行、证券公司、资产管理公司、基金管理公司等各类金融机构。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报7.1989,调贬372个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1663,较上一交易日涨336个基点。交易员表示,房地产行业五项优化措施推高市场乐观情绪,人民币兑美元顺势走高,后续关注经济复苏表现。
2、日本央行:延长与新加坡金管局之间的双边本币互换协议。
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