一、宏观
1、中国11月官方制造业PMI为48,预期49,前值49.2。中国11月非制造业PMI为46.7,预期48,前值48.7。中国11月综合PMI产出指数为47.1%,比上月下降1.9个百分点。
国家统计局:11月份,受国内疫情点多面广频发,国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响,中国采购经理指数回落,其中制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.0%、46.7%和47.1%,低于上月1.2、2.0和1.9个百分点,我国经济景气水平总体有所回落。
国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示,供给冲击压力明显缓解,下一步要进一步加大政府投资带动作用,稳定房地产投资,尽快解除需求收缩对经济恢复的制约。
2、据财政部,1-10月,国有企业营业总收入664199.6亿元,同比增长8.9%。利润总额36196.9亿元,同比下降3.3%,降幅较1-9月有所扩大。10月末,国有企业资产负债率64.5%,上升0.2个百分点。
3、国家外汇管理局副局长陆磊表示,加大对小微企业和“三农”的支持力度,引导金融机构积极运用降准资金支持受疫情严重影响行业和中小微企业。对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行,在下调存款准备金率0.25个百分点的基础上,再额外多降0.25个百分点。可以判断,中央银行的政策支持是普惠金融可持续的基础保障。
4、央行公告称,为维护月末流动性平稳,11月30日以利率招标方式开展了1700亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日20亿元逆回购到期,因此当日净投放1680亿元。
5、国家卫健委:11月29日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例4236例,其中广东1518例,北京1282例,山西185例,四川170例,重庆164例,河南133例,云南119例,内蒙古102例;新增本土无症状感染者33376例,其中重庆7669例,广东7236例,北京3240例,山西1876例,四川1241例,新疆996例,天津866例,山东850例,吉林794例,陕西767例,青海722例,黑龙江655例,湖北642例,广西594例,云南581例,辽宁575例,甘肃534例,河南523例。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】股指全天窄幅整理,新能源车产业链全线反弹,电信、燃气板块走强,供销社概念活跃;海运、医药板块领跌;地产股冲高回落,午后出现多股炸板。上证指数收涨0.05%报3151.34点,创业板指涨0.24%,万得全A涨0.05%,万得双创跌0.14%。市场成交额9321.8亿元;MSCI半年度指数调整盘后生效,北向资金尾盘大幅进场扫货,实际净买入49.17亿元。
盘面上,房地产板块表现分化,中交地产、南国置业、中国武夷等涨停,信达地产、天保基建、渝开发、大龙地产、南山控股、沙河股份等炸板,首开股份跌停,粤宏远A触及跌停。汽车整车板块领涨,一汽解放、安凯客车、东风汽车、长安汽车、亚星客车涨停。汽车一体化压铸概念活跃,浙江世宝、雪龙集团涨停。供销社概念反弹,湖南发展)、敦煌种业、天鹅股份、ST大集涨停。燃气板块大涨,南京公用、佛燃能源、皖天然气涨停。广州本地股尾盘异动,广州酒家、广百股份涨停。旅游酒店板块上行,峨眉山A涨停。中字头股表现迥异,中国科传涨停,中成股份跌停。海运股深度回调,中远海能触及跌停。个股方面,“第三支箭”后火速定增募资开发房地产,福星股份、世茂股份涨停。
Wind数据显示,北向资金尾盘大幅进场扫货,全天净买入49.17亿元,11月累计加仓600亿元。MSCI半年度指数调整今日盘后生效。
沪深两市主力资金净流出151.53亿元。昨日史诗级爆发的地产股午后迅速开始分歧,权重股普跌中位股炸板掉队,万科A、新城控股明显遭抛售;汽车股趁虚而入,近50亿资金抄底新能源整车,资金净流入前五个股中汽车股霸占四席。
2、【港股收盘综述】港股小幅低开后宽幅震荡,尾盘放量强势拉升。恒生指数收涨2.16%报18597.23点,恒生科技指数涨2.77%报3798.19点,恒生国企指数涨2.21%报6374.44点。大市成交2220.89亿港元,南向资金净买入27.69亿港元。大消费强势拉升,餐饮、文旅、汽车股爆发,海底捞涨超15%领涨蓝筹,吉利汽车涨超10%;小鹏汽车涨超16%。科技股多数上涨,哔哩哔哩绩后涨近17%,美团涨超5%。
3、小鹏汽车:在2022年12月31日前完成定金支付的订单,将持续享受2022年国家新能源补贴,不受交付时间影响。
4、在腾讯数字生态大会上,腾讯云工业互联网总部基地举行揭牌仪式。腾讯控股将和深圳宝安区合作,发挥在移动互联网、大数据、云计算、人工智能、文化创意等领域的数字科技能力,推动互联网与经济社会发展深度融合创新,探索新型智慧城区标准化示范应用新模式。
5、由上海电气总承包建设的迪拜700兆瓦光热和250兆瓦光伏太阳能电站项目槽式1号机组实现并网发电,标志着上海电气在新能源产业转型发展进程中迈出关键性一步。
6、据广汽集团官网消息,面对广州当下疫情,广汽多家企业的团队驻企驻厂,闭环坚持研发和生产。据统计,广汽集团在番禺投资企业约3800人、在从化明珠工业园投资企业约700人驻厂办公和生产。
7、上海农商银行与港城集团、宝龙地产、复地集团签署战略合作协议,将为港城集团、宝龙地产、复地集团提供总额200亿元的意向性综合授信额度。
8、悦康药业公告称,公司YKYY017雾化吸入剂取得临床试验批件。该药物是公司与中国医学科学院病原生物学研究所合作开发的最新一代广谱、高效的冠状病毒膜融合抑制剂,公司拥有YKYY017全球独占权益。
9、据港交所文件,深圳天图投资管理股份有限公司通过港交所主板上市聆讯,摩根大通和华泰国际为其联席保荐人。
10、知乎在港交所发布公告称,第三季度总收入为9.12亿元,同比增加10.7%;平均月付费会员达1090万人,同比增加99.5%;经调整净亏损为2.51亿元,而2021年同期为1.12亿元。
三、行业
1、工信部数据显示,1-10月份,我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入12235亿元,同比下降0.8%,降幅较前三季度收窄0.1个百分点。实现利润总额1119亿元,同比下降11.1%,降幅较前三季度扩大2.8个百分点。
2、工信部:深入落实产业规划,推动资源要素集聚和整合,引导重点区域合理布局,提升产业链供应链韧性,推动我国新型显示产业向价值链中高端跃进;坚持创新驱动发展,全力攻克新型显示领域关键核心技术,加快培育新技术、新产品、新业态、新模式。
3、国家邮政局公布数据显示,1-10月,邮政行业寄递业务量累计完成1135.2亿件,同比增长4.5%。其中,快递业务量累计完成898.7亿件,同比增长3.6%;邮政寄递服务业务量累计完成236.5亿件,同比增长8.1%。
4、国家知识产权局表示,专利法实施细则修改主要涉及以下四个方面内容:一是完善专利审查制度,提升专利审查质量和效率;二是加强专利保护,维护专利权人合法权益;三是落实“放管服”改革要求,促进专利转化运用;四是新增外观设计国际申请专章,与国际规则对接。
5、民政部、公安部、市场监管总局、中国银保监会发布《关于加强养老机构非法集资防范化解工作的意见》,要求定期开展存量摸底排查。各地民政部门每年对养老机构服务安全和质量进行不少于一次的现场检查;规范养老机构内部管理;做好线索通报和分类处置。
6、《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,2018年以来,我国未成年网民规模连续四年保持增长态势。2021年达到1.91亿,未成年人互联网普及率为96.8%,较2020年(94.9%)提升1.9个百分点。
7、《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》自2023年2月1日起施行。其中提到,开展无驾驶人智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营的企业应当申请安全性自我声明的确认。无驾驶人智能网联汽车经安全性自我声明确认的,可以向公安机关交通管理部门申领车辆号牌;取得车辆号牌的,可以上道路行驶;经交通部门审核同意的,方可从事道路运输示范运营活动。
8、据华为终端官博,华为官宣新品手表WATCH Buds将于12月2日正式发布。据悉华为手表将采用翻盖设计并内置耳机。
四、海外
1、世界气象组织在发布的首份《全球水资源状况报告》中指出,目前全球有36亿人每年至少有一个月面临供水不足,预计到2050年这一数字将增至50亿人以上。
2、世界半导体贸易统计组织发布数据,2023年半导体市场规模将同比减少4.1%至5565亿美元。与之前的预期(同比增长4.6%)相比,转为时隔4年出现负增长。智能手机及个人电脑等民用产品的半导体需求下降,存储半导体市场规模也将大幅减少。
3、韩国央行行长李昌镛:委员会将调整紧缩步伐,以实现房价软着陆;打击通胀仍是韩国央行的重中之重;美联储最近的言论有助于缓解美元兑韩元的汇率压力;不管以任何标准衡量,韩元在9月到10月期间都被严重低估了。
4、泰国央行将基准利率上调25个基点至1.25%,符合市场预期。 泰国央行预计2022年入境外国游客人数为1050万人次,预计2023年入境外国游客到达量为2200万人次;预计今年年底经济将达到大流行前的水平。
5、法国第三季度GDP终值同比升1%,预期升1%,初值升1%;环比升0.2%,预期升0.2%,初值升0.2%。
法国11月CPI初值同比升6.2%,预期升6.2%,10月终值及初值均升6.2%;环比升0.4%,预期升0.4%,10月终值及初值均升1%。
6、德国11月季调后失业率5.6%,为去年7月以来新高,预期5.50%,前值5.50%;11月季调后失业人数增1.7万人,预期1.3万人,前值0.8万人。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨1.46%,报2468.86点;日经225指数跌0.21%,报27968.99点;澳洲标普200指数涨0.43%,报7284.20点;新西兰NZX50指数涨1.35%,报11552.04点。
2、特斯拉官方微博宣布,将于北京时间12月2日在内华达超级工厂开启Semi半挂卡车全球首批交付。
3、韩国五大车企今年前10个月的电动汽车本土销量突破10万大关,为10.7783万辆,同比增加80%。按各品牌销量来看,现代汽车以6.0573万辆居首。
4、日产签署2000亿日元绿色贷款用于投资零排放汽车。
5、支付宝通过大宗交易出售至多2.629亿股Zomato股票,总价值约2亿美元。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,黑色系多数下跌,焦炭跌逾1%,动力煤则涨近10%;基本金属多数下跌,沪铝跌近1%,沪镍则涨逾3%;能化品多数上涨,低硫燃料油、乙二醇、原油涨逾1%,玻璃则跌近2%;农产品涨跌不一,豆油、豆二、豆二涨逾2%,苹果、鸡蛋跌逾1%;贵金属均下跌。
2、国家发改委:进入2022年,受多种因素影响,国际能源供应形势更加严峻复杂,能源价格不断攀升并屡创新高,同时国内煤炭消耗呈快速增长态势,迎峰度冬煤炭保供稳价面临一定风险挑战。国家发展改革委会同煤电油气运保障工作部际协调机制有关成员单位,组建成立增产能工作专班,督促各产煤省区和中央企业全力挖潜扩能增产,加强要素保障服务,协调解决煤炭扩能增产过程中存在的困难和问题,保障迎峰度冬煤炭稳定供应。
3、据中物联钢铁物流专业委员会,11月份钢铁行业PMI为40.1%,环比下降4.2个百分点,连续2个月环比下降,钢铁行业承压运行。分项指数变化显示,钢材需求整体下滑,生产端也有所下降,钢材价格触底反弹,原材料也整体有所下降。预计12月份,钢材市场需求或将进一步减弱,钢厂生产小幅下滑,钢材价格低位运行,原材料价格也将继续下行。
4、消息称欧佩克+决定于12月4日举行线上会议,预计政策改变的可能性很小,但本次会议将聚焦12月5日欧盟对俄罗斯石油价格上限的决定。
5、2022年前10个月,俄罗斯对欧洲国家的液化天然气供应量达到创纪录的178亿立方米。
6、印尼总统:印尼将挑战世贸组织对印尼镍出口禁令的裁决。
7、南非将实施为期六个月的废金属出口禁令。
8、新加坡交易所首席执行官:由于风险,没有推出加密期货。
9、力拓预计到2023年皮尔巴拉矿石出货量将达到3.2亿吨至3.35亿吨;预计铁矿石中期出货量为3.45亿至3.6亿吨,单价为21-22.50美元/吨;预计2023年铜矿产量在55万吨至60万吨,铝土矿产量5400万至5700万吨。
七、债券
1、国债期货宽幅震荡小幅收涨,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.06%。
2、中证转债指数收盘涨0.17%,成交额851.48亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.26%,成交额875.26亿元;特一转债涨超11%,小康转债涨超7%,瑞鹄转债涨近6%,伯特转债和华通转债均涨超5%,一品转债和天壕转债均涨逾4%;垒知转债跌超7%,华森转债跌超5%。
3、财政部:2022年10月全国发行地方政府债券合计6807亿元,其中一般债券1347亿元、专项债券5460亿元;1-10月全国发行地方政府债券合计70292亿元,其中一般债券20715亿元、专项债券49577亿元。
4、财政部10年期续发国债加权中标收益率2.8892%,边际中标收益率2.9096%,全场倍数3.29,边际倍数1.88。
5、央行11月30日将开展2022年第十一期央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为50亿元,期限3个月。
6、农发行6个月、1年、10年期金融债中标利率分别为2.0053%、2.13%、3.1021%,全场倍数分别为4.23、3.41、3.04,边际倍数分别为1.45、3、6.26。
八、外汇
1、周三人民币兑美元中间价报7.1769,调升220个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1419,较上一交易日涨244个基点。交易员指出,人民币短期走势主要受到情绪影响,预计维持宽幅震荡行情。
2、斯里兰卡央行行长:接受国际货币基金组织本次救援后,斯里兰卡将建立外汇储备。
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