一、宏观
1、中国人民银行披露,为满足金融机构临时性流动性需求,2022年11月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共6.4亿元,其中隔夜期5.4亿元,7天期1亿元。11月,对金融机构开展中期借贷便利操作共8500亿元,期限1年,利率为2.75%,较上月持平。期末中期借贷便利余额为44000亿元。
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月1日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日80亿元逆回购到期,因此当日净投放20亿元。
2、商务部发布数据显示,今年前10个月我国服务贸易继续保持增长,服务进出口总额49185.5亿元人民币,同比增长17.2%;其中服务出口23581.5亿元,增长18.1%;进口25604亿元,增长16.4%;逆差为2022.6亿元。
3、中国11月财新制造业PMI为49.4,较10月回升0.2个百分点,延续了8月以来的收缩态势,显示制造业生产经营状况仍然偏弱。财新智库高级经济学家王喆表示,10月以来疫情在多省市蔓延,对经济的冲击愈发明显,如何平衡疫情防控与经济发展再次成为核心议题。需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力之下,就业指数长期处于低位,就业低迷与三重压力形成负面反馈,市场对于促就业、稳内需政策的要求格外迫切。政策层面应加强财政政策和货币政策协调配合,着力扩大内需,提高低收入群体水平。
4、国家卫健委:11月30日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例4080例,其中广东1599例,北京1023例,山西215例,重庆206例,四川170例,云南103例;新增本土无症状感染者31720例,其中重庆6433例,广东6315例,北京4020例,山西2123例,四川1244例,新疆968例,云南857例,广西751例,天津720例,吉林714例,陕西686例,黑龙江666例,湖北658例,青海641例,山东605例,辽宁507例。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数跳空高开,沪指一度涨超1%逼近3200点,成交量明显放大;随后市场高位整理,午后涨幅缩窄。大消费板块活跃,新冠防治概念股全面回调。上证指数收涨0.45%报3165.47点,创业板指涨1.53%,万得全A涨0.92%,万得双创涨1.38%。市场成交额10590亿元,时隔半个月重回万亿大关。
盘面上,信创概念活跃,凡拓数创、中国软件、英飞拓、南威软件、盛视科技等多股涨停。食品饮料回暖,煌上煌、道道全、品渥食品、三元股份、妙可蓝多、熊猫乳品、一鸣食品等10余股涨停。酿酒行业大涨,口子窖、永顺泰涨停。教育行业反弹,国新文化、行动教育涨停。医药商业午后发力,嘉事堂涨停。地产股继续分化,粤宏远A、中交地产、深振业A、深深房A、中国武夷、南山控股涨停,沙河股份、世茂股份、中天服务、京能置业等下跌。新冠防治概念股全面走弱,众生药业跌停,特一药业触及跌停,广生堂、热景生物、九安医疗、以岭药业等大跌。个股方面,拟重组纳入光伏储能资产,通润装备复牌后连续7日涨停;重组被否,福达合金复牌跌停。
Wind数据显示,北向资金全天单边净买入114.5亿元,创11月14日以来新高;其中沪股通净买入37.16亿元,深股通净买入77.34亿元。
沪深两市主力资金净流出4.83亿元。指数本周第二次跳空高开后放量震荡回落,大消费成为抢筹对象,比亚迪获净流入13亿元居首,伊利股份、爱尔眼科等悉数上榜;抗疫题材尾盘试图反抽未果,几只热门股持续遭资金抛售。
2、【港股收盘综述】港股大幅高开,恒指盘初冲高涨超3%,随后震荡回落,尾盘跌势加剧。恒生指数收涨0.75%报18736.44点,恒生科技指数涨1.08%报3839.27点,恒生国企指数涨0.16%报6384.9点。大市成交1985.63亿港元,南向资金净买入20.35亿港元。科技、汽车、大消费、有色股涨幅居前,申洲国际涨超7%领涨蓝筹;小鹏汽车涨近13%,蔚来、百度等均大幅收涨。医药、能源股走弱,康希诺生物、君实生物跌近10%。海昌海洋公园暴跌超50%。物业管理股强势,宝龙商业涨近28%。
3、中国海油宣布以约19亿美元收购全球最大深水油田巴西布兹奥斯项目5%的权益,成为该油田作业者巴西国家石油公司的最大合作伙伴。
4、理想汽车:11月共交付新车15034辆,创下单月最高交付纪录,同比增长11.5%。
极氪:11月极氪001交付11011辆,同比增长447.3%,环比增长8.8%。
哪吒汽车11月交付量15072台,同比增长51%。
5、海昌海洋公园控股有限公司上午盘中一度跌超70%。有媒体称公司控股股东发生变化。对此,海昌海洋公园相关人士表示,目前公司业务正常,无任何变化,相关媒体报道的“公司控股股东出售45%股份”为不实消息,属恶意报道。对于其波动原因,公司也在查询中,具体信息以上市公司公告为准。
6、台积电投资120亿美元在亚利桑那州的新工厂将于2024年开业,届时将提供先进的4纳米芯片。知情人士称,该公司在亚利桑那州的工厂将每月生产2万片晶圆,产量可能会比原计划有所增加。苹果和其他主要科技公司的芯片制造需求依赖于台积电,这一消息意味着它们将能够从美国本土获得更多的处理器。
三、行业
1、银保监会办公厅发布《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》,自2023年1月1日起,在北京市、上海市等10个省(市)开展商业养老金业务试点。试点期限暂定一年。参与试点养老保险公司为中国人民养老保险有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司、国民养老保险股份有限公司。
2、据深圳市房地产信息平台数据,2022年11月,深圳全市二手商品房成交为23.5万平方米(2482套),同比上涨0.31%;其中二手商品住宅成交为20.52万平方米(2168套),同比上涨0.36%。
3、农行、建行、中行、民生银行、光大银行、广州农商行等多家主流银行在广州地区都对个人房贷推出延期还房贷服务,延长期限最长可达到12个月。在相应期限内不计罚息复利,不上报征信逾期记录。
4、中国稀土集团与湖南省政府签署战略合作协议。根据协议,未来将以中国稀土集团为主体,加快包括相关稀土分离及综合回收利用企业在内的湖南省内稀土产业整合,推动离子型稀土矿权配置。
5、海南省医疗保障局透露,自11月30日0时起,海南正式执行第七批国家组织药品集中带量采购中选结果,涉及60种药品降价,平均降幅达72.31%,最高降幅超96.1%,预计首年度将节约药品采购费用达1.32亿元。
四、海外
1、欧洲央行管委斯图纳拉斯:进一步加息应该是循序渐进的。
2、欧盟“欧洲量子技术旗舰计划”官网发布《战略研究和行业议程(SRIA)》初步报告,统筹目前欧洲正在进行所有的量子技术工业和研发计划,全面推进量子技术战略。
3、日本央行委员野口旭:反映基本面的稳定汇率波动是可取的;各国央行收紧货币政策有可能损害全球经济增长;最近日本消费通胀的上升主要是由于进口商品价格的上涨;一旦成本推动因素消失,日本消费通胀可能回落至2%以下;工资必须上涨3%左右,才能达到日本央行2%的通胀目标。
4、日本公正交易委员会向日本中国电力、中部电力、九州电力三家大型电力公司发出处罚通知。通知以涉嫌违反反垄断法为名向三家公司开出总计超过1000亿日元的罚款书。这是1977年日本反垄断法实行以来最高罚款金额。
5、韩国第三季度GDP初值环比升0.3%,预期0.3%,前值0.3%;同比3.1%,预期3.1%,前值3.1%。
韩国11月进口同比升2.7%,预期0.2%,前值9.9%;出口同比降14%,预期降11%,前值降5.7%;贸易帐初值逆差70.1亿美元,预期逆差44.2亿美元,前值逆差67亿美元。韩国11月份半导体出口同比下降29.8%。
6、多国公布PMI数据。法国11月制造业PMI终值48.3,预期49.1,初值49.1。日本11月制造业PMI终值49,初值49.4。印度11月制造业PMI为55.7,预期55,前值55.3。韩国11月制造业PMI为49,前值48.2。西班牙11月制造业PMI为45.7,预期45.6,前值44.7。
7、德国10月实际零售销售同比降5%,预期降2.8%,前值降0.6%;环比降2.8%,预期降0.6%,前值自升0.9%修正至升1%。
8、俄罗斯联邦统计局数据显示,俄罗斯经济1月至9月同比萎缩1.7%,但作为主要经济增长动力之一的资本投资同比增长5.9%。经济部预计俄罗斯今年的国内生产总值将下降2.9%。
9、英国11月Nationwide房价指数同比升4.4%,预期升5.8%,前值升7.2%;环比降1.4%,预期降0.3%,前值降0.9%。
10、瑞士10月实际零售销售同比降2.5%,创4月来最差表现,前值升3.2%。
瑞士11月CPI同比升3%,预期升3%,前值升3%;环比持平,预期升0.1%,前值升0.1%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高,韩国综合指数涨0.3%,报2479.84点;日经225指数涨0.92%,报28226.08点;澳洲标普200指数涨0.96%,报7354.40点;新西兰NZX50指数涨0.85%,报11654.56点。
2、特斯拉CEO埃隆·马斯克:预计脑机接口公司Neuralink将在6个月内首次在人类身上安装设备;已经向美国食品药品监督管理局提交了大部分文件,以寻求无线大脑芯片临床试验上的批准。
特斯拉在中国召回生产日期在2020年12月27日至2022年11月7日期间的部分国产Model 3电动汽车,共142277辆;召回生产日期在2021年1月1日至2022年11月11日期间的部分国产Model Y电动汽车,共292855辆。
3、据Counterpoint Research手机销量月度报告显示,10月,苹果公司在中国的月度市场份额达25%,为历史最高水平。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品多数上涨,苯乙烯涨逾3%,LPG涨近3%,20号胶涨逾2%;贵金属均上涨,沪银涨逾3%;基本金属全线上涨,沪锌涨近3%,国际铜涨逾2%,沪镍涨近2%;黑色系涨跌不一,线材涨近1%,焦煤跌逾3%,焦炭跌逾2%;农产品涨跌互现,苹果涨逾2%,生猪、生猪涨逾1%,菜油跌逾1%。
2、农业农村部印发《到2025年化肥减量化行动方案》《到2025年化学农药减量化行动方案》。其中,《到2025年化肥减量化行动方案》提出,进一步提高有机肥资源还田量。大力推进绿色种养循环农业试点,有机肥资源得到有效合理还田利用,到2025年有机肥施用面积占比增加5个百分点以上。
3、俄罗斯卢克石油公司恢复与美国有关公司就出售意大利炼油厂的谈判。
4、委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗表示,美国有限度恢复在委内瑞拉原油开采的举措虽方向“正确”但力度“不足”,委方要求美方完全解除对委内瑞拉石油业的制裁。
七、债券
1、国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.30%,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.05%。
2、中证转债指数收盘涨0.55%,成交额831.62亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.79%,成交额862.62亿元;“N盛泰转”涨超28%,盘中二次临停;台华转债涨近16%,金诚转债涨超9%,惠城转债涨超8%,美联转债涨逾5%;天壕转债跌超5%,尚荣转债跌超3%,垒知转债跌逾2%。
3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.5206%、2.9584%,全场倍数分别为4.46、3.3,边际倍数分别为25、4.17。
4、进出口行3年、5年、10年期固息债中标利率分别为2.64%、2.8584%、3.0908%,全场倍数分别为4.17、2.95、3.14,边际倍数分别为1.15、1.5、1.47。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报7.1225,调升544个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0791,较上一交易日涨628个基点。交易员表示,鲍威尔的鸽派言论对美元构成压制,同时孙春兰的讲话也推升市场乐观情绪,人民币汇价得到提振;7.05附近有购汇需求,但总体市场情绪向好,汇价有进一步看向7.0大关的迹象。
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