一、宏观
1、央行行长易纲指出,中国当前通胀率约2%,这尤其得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致,煤炭价格保持平稳,大力发展可再生清洁能源,这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用。预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月2日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日80亿元逆回购到期,因此当日净回笼60亿元。下周央行公开市场将有3170亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期550亿元、800亿元、1700亿元、100亿元、20亿元。
3、国家卫健委:12月1日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例4233例,其中广东1782例,北京942例,山西193例,重庆189例;新增本土无症状感染者30539例,其中重庆6347例,广东6010例,北京3026例,山西2320例,四川1047例,云南1032例,新疆812例,陕西799例,湖北706例,天津689例。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大股指呈现缩量整理态势,沪指下跌回踩昨日跳空缺口,地产股大幅回调,数据要素题材横空出世,抗菌面料概念脱颖而出。上证指数收盘跌0.29%报3156.14点,万得全A跌0.13%,万得双创涨0.54%。市场成交额8652.3亿元,北向资金实际净买入40.94亿元,连续4日净买入,本周合计买入265亿元。本周,上证指数累计涨1.76%,万得全A涨2.44%,万得双创涨2.64%。
盘面上,数据要素、数据确权概念崛起,佳华科技、浙数文化、安妮股份、海得控制、卓朗科技、华扬联众、中广天择涨停。医药行业反弹,中药、医药商业方向抢眼,贵州三力、桂林三金、嘉事堂、丰原药业涨停。虚拟电厂概念股午后发力,科华数据、科陆电子涨停。信创概念走高,法本信息、卓创资讯、浪潮软件、英飞拓、金桥信息涨停。乳业股维持热度,燕塘乳业、阳光乳业、三元股份涨停。抗菌面料概念受资金关注,龙头安奈儿11天9板,凤竹纺织、如意集团、众望布艺涨停。钠电池概念股反复活跃,维科技术封板。地产股大幅回调,中国武夷、信达地产、南国置业、中华企业等跌停。
Wind数据显示,北向资金净买入40.94亿元,连续4日净买入;其中沪股通净买入4.32亿元,深股通净买入36.62亿元。本周,北向资金合计净买入265.07亿元。
2、【港股收盘综述】港股早盘震荡下行触底,恒指一度跌超1%,午后拉升收盘小幅下跌。恒生指数收跌0.33%报18675.35点,周涨6.27%;恒生科技指数涨1.03%报3878.81点,周涨10.81%;恒生国企指数跌0.25%报6368.74点,周涨6.66%。大市成交1427.75亿港元,南向资金净卖出12.53亿港元。公用事业、工业、能源、地产板块跌幅居前,中芯国际跌超5%领跌蓝筹,碧桂园、龙湖集团跌超4%。互联网医疗股爆发,医药、科技股整体上涨,平安好医生涨超15%,阿里健康涨近10%。
3、据券中社,今日关于恒大集团、许家印的传闻引发关注,恒大内部人士予以否认。该人士并表示,12月2日上午有恒大员工向许家印汇报了相关工作,且13时左右,许家印在恒大相关高管群还发布了一条关于加强复工复产的语音消息。
另据媒体消息称,为降低成本,恒大汽车集团总部将解散,总部人员架构调整,大部分人面临裁员,小部分人下沉到工厂。对此,接近恒大汽车的知情人士表示,消息不属实。
4、比亚迪股份公告称,11月新能源汽车产量230,129台,销量230,427台。
5、农业银行公告,董事会会议决定聘任付万军为本行行长。此前,光大银行公告,执行董事、行长付万军辞任。
6、平安银行分近期别与绿城中国、滨江集团签署战略合作协议,为上述两家房地产企业提供意向性融资金额合计500亿元,在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销和投资、保障房贷款、保函等业务方面深化合作。
7、海天味业表示,四季度仍然面临较大的成本压力。未来几年,公司将有序释放300万吨左右的调味品产能。从今年下半年的成本走势来看,初步判断明年上半年整体成本趋于稳定。
8、比亚迪近期接受投资者调研时称,刀片电池会用在商用车上,第四届LTA-UITP新加坡国际交通大会暨展览会(SITCE)上,比亚迪携新加坡第一辆刀片电池巴士亮相展会。
三、行业
1、银保监会发布《商业银行表外业务风险管理办法》,将所有表外业务统一纳入监管。《办法》以是否存在信用风险及承担信用风险的主体为依据,结合表外业务特征和法律关系,将表外业务划分为“担保承诺类、代理投融资服务类、中介服务类、其他类”四大类,对不同类型的表外业务提出了差异化的监管和管理要求。
2、银保监会:存在违法使用“银行”字样的主体应主动及时更名,对于违法行为轻微并及时改正等情形的,可以依法免予处罚;同时,各银保监局将积极协调并会同网信部门、电信主管部门、市场监管部门共同开展整改规范工作,严格落实合规要求。
3、据中国物流与采购联合会发布,11月份中国物流业景气指数为46.4%,较上月回落2.4个百分点;中国仓储指数为44.1%,较上月下降2.6个百分点。
4、文旅部市场管理司近日召开全国剧本娱乐管理工作视频会,督促各地加快备案、加强政策宣传、加大检查力度,将剧本娱乐经营场所全面纳入监管视线,进一步推动剧本娱乐管理政策落实落地。
5、克而瑞地产研究中心发布的报告,前11月百强房企的累计销售业绩,无论从全口径、操盘口径还是权益口径,同比下降皆超过四成。按照克而瑞的预计,今年最终销售能过千亿的房企应该只有20家。在短期销售依旧疲软的背景下,只有耐心等待预期修复、需求端改善,市场筑底回升、销售回款得到保障,才能让企业真正走出困境。
6、乘联会表示,预计11月汽车终端销量为170万辆左右。进入12月,购置税补贴和新能源补贴政策即将结束,而且明年春节提前至1月中旬,年底的消费者购车需求将集中释放。不过,多数经销商对12月市场判断较为悲观,认为疫情不确定因素较大,车市很难再现往年年底的热度,出现翘尾行情的可能性大大降低。
7、青岛:多子女家庭购买青岛市首套自住住房申请住房公积金贷款的,贷款额度满足首付款比例要求的前提下,可按家庭申请贷款时计算的可贷额度上浮20%确定。
四、海外
1、IMF总裁格奥尔基耶娃表示,世界正在经历巨大的变化。三年的疫情冲击使食品和能源等各种物资的价格大幅上涨,并导致各国财政政策收紧。与此同时,世界经济增长放缓。IMF预测2023年的全球经济增长率为2.7%,但实际增长率有25%的概率会低于2%。2023年,预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。亚太地区的情况相对较好,但确实也面临诸多不利因素的挑战。
2、欧洲央行行长拉加德:希望各国出台临时的、有针对性的和量身定制的财政政策;目前我们面临的不确定因素包括全球经济、及各国CPI前景等;各国央行必须确保CPI恢复至目标水平。
欧洲央行管委维勒鲁瓦:必须将气候变化纳入货币政策考虑范围,货币政策必须对绿色通胀做出反应。
3、日本央行行长黑田东彦:已经观察到全球经济放缓;日本的通胀率预计从2023年开始减缓;预计全球通胀率将逐步放缓,全球经济增长将逐步增长。
4、韩国央行:11月通胀符合预期,通胀前景仍不明朗;通胀率将保持在约5%的水平,直至2023年初。
5、德国10月季调后贸易帐顺差69亿欧元,预期顺差52亿欧元,前值自顺差37亿欧元修正至顺差29亿欧元。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌1.84%,报2434.33点,本周累跌0.15%;日经225指数跌1.59%,报27777.90点,本周累跌1.79%;澳洲标普200指数跌0.72%,报7301.50点,本周累涨0.58%;新西兰NZX50指数跌0.11%,报11641.85点,本周累涨2.27%。
2、苹果要求iPhone代工厂和硕加入生产iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max,以缓解新机缺货潮,最快12月下旬大量产出,是和硕首度拿下高端版iPhone代工订单。
3、国家新能源汽车购置补贴政策将于12月31日正式终止,特斯拉推出多种优惠政策。消费者于12月购买现车并按期提车,可享受4000元保险补贴。
特斯拉将为12月份在美国交付的Model 3或Model Y车辆,每位客户提供3750美元的折扣优惠。
特斯拉向百事公司交付第一辆Semi电动卡车,后者已经完成了使用Semi的首次货运。特斯拉CEO埃隆•马斯克表示,Semi是首个使用1000伏动力系统的车辆,功率是任何其他柴油卡车的三倍。
4、SpaceX获准为Starlink互联网业务再发射最多7500颗卫星,但美国联邦通信委员会没有立即批准该公司寻求发射近3万颗卫星的请求。
5、知情人士透露,Twitter正在向广告客户提供激励措施,鼓励它们增加在该平台上的支出。在马斯克收购Twitter后,广告客户对马斯克处理内容审核和冻结账户等问题的方式表示了担忧。
6、空客11月交付66架飞机,今年1-11月交付563架飞机,距离其实现2022年预定目标还差137架飞机。
7、作为成本削减措施的一部分,英特尔让在爱尔兰工作的多达2000名员工无薪休假三个月。
8、在英国政府提高对能源行业暴利税后,道达尔决定明年将英国北海石油和天然气项目的投资削减四分之一。挪威国家石油公司Equinor和能源巨头壳牌也表示,正在评估在英国的投资计划。
9、澳大利亚证券交易所在取消区块链股票结算系统后,将裁撤200人。该项目旨在用所谓的区块链技术取代其主要交易平台,但因区块链结算系统CHESS问题重重,澳交所决定撤回该项目。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,贵金属均上涨,沪银涨近4%,沪金涨逾1%;农产品涨跌不一,生猪涨逾3%,棕榈油跌逾3%,豆油跌逾2%;黑色系多数上涨,铁矿石、硅铁涨逾2%;基本金属多数上涨,沪锌、国际铜涨逾1%;能化品多数上涨,苯乙烯、纸浆涨近3%。
2、证监会同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易,工业硅期货和期权是广州期货交易所挂牌交易的首个品种。
3、陕西发改委:明年要持续紧抓稳产增产,做好煤炭产能核增、原油天然气增产、陕电外送等重点工作;要全力推进重点项目,把能源工业领域高质量项目谋好谋多、推好推快,进一步夯实增长基础;要稳步推动产业升级,加快煤炭清洁高效转化,提高能化产品附加值,培育能源发展新动能。
4、一名欧盟官员透露,除波兰以外,欧盟各国已同意将欧盟进口俄罗斯海运石油的价格上限定为每桶60美元。
七、债券
1、国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.05%。本周来看,10年期主力合约跌0.20%,5年期主力合约跌0.14%,2年期主力合约跌0.01%。
2、中证转债指数收盘涨0.01%,成交额790.23亿元,本周共计涨1.48%;万得可转债等权指数收盘涨0.32%,成交额804.45亿元;新天转债涨超13%,博汇转债涨超8%,塞力转债和法本转债均涨超6%,上能转债涨逾4%;台华转债跌超3%,英联转债跌超2%,斯莱转债跌逾1%。
3、央行、外汇局联合发布通知,完善境外机构境内发行债券(简称熊猫债)资金管理要求,进一步便利境外机构在境内债券市场融资。一是统一银行间和交易所市场熊猫债资金登记、账户开立、资金汇兑及使用、统计监测等管理规则。二是规范登记及账户开立流程,熊猫债发行前在银行办理登记,允许分期发行中首期登记开户、后续发行后逐次报送发行信息,并可共用一个发债专户。三是完善熊猫债外汇风险管理,境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险。四是明确发债募集资金可留存境内,也可汇往境外使用。
4、财政部91天、30年国债中标收益率分别为1.9094%、3.2696%,全场倍数分别为2.63、3.73,边际倍数分别为1.12、4.66。
5、进出口行1年、2年、7年期固息债中标利率分别为1.9684%、2.44%、2.9029%,全场倍数分别为3.44、4.38、5.34,边际倍数分别为10、2.24、1.58。
6、交易商协会对长城证券及相关责任人予以自律处分,其作为资产管理计划管理人,于2021年3月至11月期间,安排开展了所管理的两个产品账户之间数百笔的债券交易,相关交易规避了监管规定。
7、银行间交易商协会称,山东鲁成律师事务所为山东胜通发行债务融资工具出具的法律意见书存在虚假记载,在为山东胜通债务融资工具提供法律服务过程中未勤勉尽责;对鲁成律所予以警告,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改;对项目经办律师王建强予以警告,认定债务融资工具市场不适当人选1年。
8、穆迪报告称,将雅居乐集团控股有限公司的企业家族评级由“B3”下调至“Caa1”,展望维持“负面”,并将其高级无抵押评级由“Caa1”下调至“Caa2”。
八、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0380,较上一交易日涨411个基点,本周累涨1235个基点。人民币兑美元中间价报7.0542,调升683个基点。交易员表示,隔夜PCE物价数据进一步趋弱,市场对美联储放缓升息的预期抬升。而在国内方面,市场情绪得到进一步改善。就目前而言,内外因素均对人民币构成提振。
2、央行上海总部:今年前三季度,上海总部辖内支付机构提供跨境外汇支付服务涉及交易金额136.2亿美元,其中,助力中国卖家跨境收汇金额合计81.9亿美元,服务中国买家跨境消费金额合计54.3亿美元。
3、韩国央行行长李昌镛:在加密货币Luna崩溃后目前无法确定加密技术的好处;刚刚完成央行的数字货币试点项目,看到了其中的潜力。
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