一、宏观
1、根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构。中国证券监督管理委员会由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构。强化资本市场监管职责,划入国家发展和改革委员会的企业债券发行审核职责,由中国证券监督管理委员会统一负责公司(企业)债券发行审核工作。
统筹推进中国人民银行分支机构改革。撤销中国人民银行大区分行及分行营业管理部、总行直属营业管理部和省会城市中心支行,在31个省(自治区、直辖市)设立省级分行,在深圳、大连、宁波、青岛、厦门设立计划单列市分行。中国人民银行北京分行保留中国人民银行营业管理部牌子,中国人民银行上海分行与中国人民银行上海总部合署办公。不再保留中国人民银行县(市)支行,相关职能上收至中国人民银行地(市)中心支行。对边境或外贸结售汇业务量大的地区,可根据工作需要,采取中国人民银行地(市)中心支行派出机构方式履行相关管理服务职能。
组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。
完善国有金融资本管理体制。按照国有金融资本出资人相关管理规定,将中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离,相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构,由其根据国务院授权统一履行出资人职责。
2、海关总署:今年前2个月,我国进出口总值6.18万亿元人民币,同比微降0.8%,其中,出口3.5万亿元,同比增长0.9%;进口2.68万亿元,同比下降2.9%;贸易顺差8103.2亿元,同比扩大16.2%。
海关总署:按美元计价,今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元,同比下降8.3%。其中,出口5063亿美元,同比下降6.8%;进口3894.2亿美元,同比下降10.2%;贸易顺差1168.8亿美元,同比扩大6.8%。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月7日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日4810亿元逆回购到期,因此单日净回笼4780亿元。
4、全国政协委员宁吉喆:消费券对消费有局部促进作用,但从全国来看不是一个必选措施,消费券实际是变相货币,会对货币市场产生干扰,如果一些地方把消费券当金融产品来操作,就与本意相违了。
5、河南省2023年经济社会发展主要预期目标是:经济增长6%,常住人口城镇化率提高1个百分点以上,研发经费投入强度达到2%以上,规模以上工业增加值增长7%,固定资产投资增长10%,社会消费品零售总额增长8%左右,进出口总值保持平稳增长,一般公共预算收入增长5%,城镇调查失业率控制在5.5%左右,城镇新增就业110万人,居民收入增长和经济增长基本同步,粮食产量650亿公斤以上,居民消费价格涨幅3%,单位生产总值能耗与“十四五”控制目标统筹衔接。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌1.11%报3285.1点,深证成指跌1.98%,创业板指跌1.97%,万得全A、万得双创分别跌1.7%、2.2%。A股全天成交9331.8亿元,午后指数下滑伴随小幅放量。
大盘在沪指早盘上攻再创新高后一路下行,午后跌幅扩大,沪指失守3300点并形成日线级别顶背离,创业板指再创调整新低。盘面上,大央企在早盘三桶油和四大行拉升后由盛至衰,其余几乎所有题材全部走弱,行业方面仅有能源、贵金属、银行少数蓝筹板块收红。全天仅有439只个股上涨,为年内新低。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出1.88亿元,其中沪股通净买入17.14亿元,深股通净卖出19.02亿元。
沪深两市主力资金净流出499.65亿元,创年内次高。四大行及三桶油早盘放量上攻引发局部流动性枯竭,午后市场单边下行,题材股全线走弱,东方财富、贵州茅台、五粮液、中兴通讯均遭大幅抛售超5亿元。
2、【港股收盘综述】港股三大指数盘初窄幅震荡,早盘恒指突然直线拉升约400点一度涨近2%,触及日高后三大指数回落,恒指于午后转跌。恒生指数收跌0.33%报20534.48点,恒生科技指数跌1.31%报4122.6点,恒生国企指数跌0.36%报6912.28点。大市成交1277.11亿港元,南向资金净卖出7.8亿港元。电讯、医药、科技板块跌幅居前,周大福跌超6%领跌蓝筹,中国联通跌超5%。科技股多数下跌,哔哩哔哩跌超5%,商汤跌近5%,美团跌3.5%,快手跌超3%。油气股延续近期强势,中国石油、中国石化涨超4%,中国海油涨超3%。
3、Mobius Capital Partners联合创始人麦朴思称,他无法将自己在上海汇丰银行账户中的资金转到境外。据了解,该资金与QFII资金无关,为银行的“个人一般账户”,资金出境可能存在相关额度、风控流程的要求。
4、长安汽车披露投资者调研活动记录表显示,从总体目标看,2023年全力以赴向全年280万辆的目标冲击,确保规模增长高于行业10个百分点以上。到2025年,力争实现集团销售400万辆,其中,长安品牌销售300万辆,新能源销售占比35%,海外销售占比15%;到2030年,力争实现集团销售500万辆,其中,长安品牌销售400万辆,新能源销售占比60%以上,海外销售占比30%。
5、江淮汽车公告称,2月销量合计49688辆,同比增长41.57%;其中纯电动乘用车销量11390辆,同比增长11.11%。
6、威马汽车发文称,以变革应对挑战,威马汽车全力开展复工复产。截至目前,针对前期因供应链紧张造成部分用户售后不便的情况,威马在政府相关单位的支持下,已联系生产部门、经销部门、售后备件外包存储配送公司等,紧急调拨相关零配件尽快满足用户需求。近期,全国将有超过100家经销商门店陆续恢复常态化服务,为用户解决各类购车、用车问题。
7、携程在电话会议中披露的信息显示,自取消旅行限制以来,中国国内旅行市场的需求在2023年的前两个月得到很大缓解,国内酒店和机票的预订量已经超过2019年的水平,全球平台上的酒店和机票预订仍以三位数的水平同比增长。
三、行业
1、证监会科技监管局局长姚前在《中国金融》撰文称,建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业,以更高效率、更低成本、更高质量为数据要素市场“增量扩容”,助力打造面向人工智能未来发展的数据优势。在强化数据要素优质供给方面,应统筹兼顾自立自强和对外开放。国家相关部门应对大模型训练数据的处理和使用标准进行统一规范;建立数据托管机制,对数据托管方进行约束,要求数据托管方按照监管机构的规定对数据来源、处理结果以及使用去向等进行监测,从而使得模型的输入、输出结果符合监管要求。
2、自然资源部发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南(2023版)》,到2025年,初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系。先行制定急用先行的10项以上智能汽车基础地图重点标准,涵盖基础通用、数据采集、动态更新、数据分发、交换格式,以及多种智能端侧相关数据安全保护等技术要求和规范,解决智能汽车基础地图深度应用的迫切需求。
3、据上海航运交易所,2023年2月份中国出口集装箱运输市场分析报告显示,2月,中国出口集装箱运输市场从春节长假后开始恢复,但运输需求恢复情况较为缓慢,远洋航线市场运价继续下行,拖累综合指数下跌。随着中国经济逐步复苏,未来集运市场有望企稳向好。2023年2月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1103.73点,较上月平均下跌8.5%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为980.85点,较上月平均下跌5.8%。
4、国家发改委:2022年1-12月,全国造纸和纸制品业增加值累计下降0.6%,其中12月份同比下降3.4%;全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量13691.4万吨,同比下降1.3%;新闻纸产量90.4万吨,同比增长1.0%
5、中国铁路上海局集团有限公司透露,今年春游运输从3月10日起至4月10日止,长三角铁路预计发送旅客6150万人次,日均发送192万人次,客流恢复至2019年同期的95%以上。
6、乘联会数据显示,初步统计,2月1-28日,乘用车市场零售136.4万辆,同比增长9%,环比增长6%,今年以来累计零售265.7万辆,同比下降21%;全国乘用车厂商批发159.8万辆,同比增长9%,环比增长10%,今年以来累计批发304.7万辆,同比下降16%。
7、中国汽车流通协会发布的1月二手车市场深度分析数据显示,今年1月,全国二手车市场共交易124.82万辆,交易量环比下降11.87%,同比下降15.93%,交易金额为780.29亿元。
8、华为昨日与4家伙伴企业举行政务一网通军团核心合作伙伴签约仪式。本次签约代表着华为政务一网通军团与行业核心合作伙伴在政务与城市数字化领域展开深入的能力合作。
四、海外
1、韩国央行发布第四季度GDP修正值,当季经济同比增长1.3%,初值为增长1.4%。数据显示,韩国第四季度制造业环比下降4.4%,同比下降2.7%;第四季度批发、零售、住宿和餐饮服务环比增长1%,同比增长5.8%。
2、澳洲联储将利率提升25个基点至3.6%,符合预期。
3、澳大利亚1月商品及服务贸易帐顺差116.88亿澳元,预期127亿澳元,前值122.37亿澳元。
4、东京都将全面开始增设纯电动汽车(EV)充电桩。日本全国要求两年后新建住宅楼必须安装充电桩,在此之前,东京都将于2023年度把二手住宅楼的充电桩补贴上限提高到两倍以上。东京计划到2030年使都内住宅楼安装的纯电动汽车充电桩达到6万座,增至2021年度末的150倍。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.03%,报2463.35点;日经225指数涨0.25%,报28309.16点;澳洲标普200指数涨0.49%,报7364.70点;新西兰NZX50指数跌0.03%,报11919.56点。
2、消息称,META计划最快于本周裁员数千人。
3、全球估值最高的创业公司之一、美国支付巨头Stripe近期对投资者表示,计划用最新一轮融资的资金来帮助支付大约35亿美元的税单。
4、安森美宣布与宝马集团(BMW)签署长期供货协议(LTSA),将安森美的EliteSiC技术用于这家德国高端汽车制造商的400 V直流母线电动动力传动系统。安森美最新的EliteSiC 750 V M3芯片被集成到一个全桥功率模块中,可提供几百千瓦的功率。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,能化品多数上涨,低硫燃料油、原油涨逾3%,玻璃涨逾2%;农产品涨跌互现,白糖涨逾1%,菜油、棕榈油、豆油跌逾1%;黑色系涨跌不一,铁矿石涨逾1%,不锈钢跌近1%;基本金属、贵金属涨跌互现。
七、债券
1、国债期货午后拉升全线收涨,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.04%。
2、中证转债指数收盘跌0.59%,成交额655.77亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.84%,成交额656.48亿元;华亚转债跌超5%,盛路转债跌4%,火炬转债、太极转债和福能转债均跌超3%,朗新转债跌逾2%;“N精锻转”涨超22%,永吉转债涨超11%,城市转债涨逾5%。
3、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.374%、2.6825%、2.8243%,全场倍数分别为2.81、3.85、3.55,边际倍数分别为3.05、14.22、1.56。
4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.5959%、3.0206%,全场倍数分别为5.44、5.37,边际倍数分别为3.9、1.12。
5、国家发改委外资司召开中资境外债跨境监管合作座谈会,研究进一步巩固香港国际金融中心地位、支持粤港澳大湾区建设、更好地服务中资企业跨境融资健康发展。
6、财政部近期将招标发行多期国债,3月8日将招标发行两期记账式贴现国债,总额均为200亿元,期限为28天期和63天期;3月14日将招标发行两期记账式附息国债,总额均为880亿元,期限为2年期何10年期。
7、国家发改委外资司负责同志带队赴广东省开展“创新拓展利用外资方式,高水平利用外债服务高质量发展”专题调研,重点了解企业借用中长期外债有关情况、国外优惠贷款典型项目,以及地方政府境外发债支持地方经济社会高质量发展和粤港澳大湾区建设成效。
8、融创中国境外债重组计划获得了主要持有人临时小组的支持,双方将签署重组支持协议。在完成协议签署后,融创中国拟在3月底前对外公布其债务重组计划。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.9156,调贬205个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9268,较上一交易日跌74个基点。交易员表示,投资者对美联储延长升息的预期,加重了中美利率倒挂程度,但市场对中国经济前景的乐观态度仍对人民币构成支撑。
2、中国2月外汇储备31331.53亿美元,环比减少513.09亿美元,前值31844.62亿美元。中国2月末黄金储备报6592万盎司,环比增加80万盎司,为连续第四个月增持黄金。
国家外汇局:2月,受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格总体下跌;在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下,当月外汇储备规模下降;我国着力推动经济稳步回升、促进高质量发展,经济有巨大潜力和发展动力,有利于外汇储备规模保持基本稳定。
3、韩国央行行长:汇率没有特定目标水准,但若波动太剧烈将采取行动;最近韩元疲软是因为市场对美国政策的预期发生变化,不是受利率影响;市场对半导体的需求仍在下降。
4、日本2月外汇储备12260亿美元,前值12502亿美元。
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