一、宏观
1、十四届全国人大一次会议将于3月13日上午举行闭幕会,闭幕会后将举行记者会。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月8日以利率招标方式开展40亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日1070亿元逆回购到期,因此单日净回笼1030亿元。
3、中国商务部美大司负责人就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问:中方注意到有关媒体报道,中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议;双方商务部门保持对话沟通十分重要,对雷蒙多部长希望访华持开放态度;中方将继续致力于通过对话解决彼此关切、推动建设性务实合作。
4、广州市印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022-2025年)》,提出要吸引具有全球视野和国际品牌运作能力的国内外商业投资商、运营商来穗投资运管;壮大汽车消费,围绕汽车整车与核心零部件生产、自动驾驶技术研发、汽车金融服务、汽车营运服务等多产业环节持续发力;推进全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆,加快党政机关公务车辆、国有企业公务车辆、市政作业车辆有序置换为新能源车辆。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.06%报3283.25点,深证成指跌0.09%,创业板指跌0.26%,万得全A涨0.13%,万得双创升0.59%。A股全天仅成交7190亿元,环比缩量超2000亿并创下春节后新低。
大盘跳空低开后全天弱势缩量震荡,沪指在阶段高位连跌3日,尾盘回升仍未回补早盘跳空缺口;创业板指则一度逼近年内低点。盘面上,此前持续为大盘“供血”的中字头等大蓝筹萎靡,贵金属、能源受期市影响跌幅较大;短线资金继续围绕TMT滞涨方向做短打,以光刻胶为首的芯片股午后明显异动,ST板块则在情绪低迷之际掀起涨停潮。尾盘昨日引起大盘跳水的三大运营商集体翘尾且幅度较大,但日内量能再创阶段新低。全天个股涨多跌少,涨跌比得到一定修正但指数日线压力仍然较大。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出10.14亿元,沪深股通出现切换,沪股通净卖出12.6亿元,深股通净买入2.46亿元。
沪深两市主力资金净流出171.86亿元。TMT炒作继续深入,光刻胶、存储器、PCB等滞涨方向获明显流入;尾盘资金主攻三大运营商助沪指几乎转升,但贵州茅台、宁德时代连续下跌逼近年内低点,两大权重近5日累计均遭超10亿元减仓。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势,恒生指数收跌2.35%报20051.25点,恒生科技指数跌3.23%报3989.28点,恒生国企指数跌2.68%报6727.18点。大市成交1174.79亿港元,南向资金净买入达75.55亿港元。 科技、医药、教育、汽车股领跌,万国数据跌超10%,新东方在线跌近10%。蓝筹股方面,碧桂园服务跌超7%领跌蓝筹。香港本地传媒股爆发,电视广播大涨85%,近四个交易日股价累计上涨247%。邵氏兄弟控股涨超300%,香港科技探索涨超27%。
3、海康威视公告称,所属子公司海康机器人首次公开发行股票并在创业板上市申请获深交所受理。
4、万科总裁祝九胜在万科股东大会上表示,万科本轮股权融资不是因为缺钱,公司此前已经获得充裕的债券性融资,本次增发的重要考量之一是形成良好的资债结构。同时,把握行业出现的结构性机会和政策利好窗口期也是重要原因之一。
5、哔哩哔哩-W在港交所发布公告称,3月7日于股份奖励计划下合共发行约18.37万股股份。
6、3月7日晚间,TVB在淘宝平台持续6小时直播带货首秀,直至3月8日零点,全场直播销售额突破2350万元,累计观看人数超320万,累计观看人次超过485万,最高在线人数超过3万。
7、百世集团将在未来12个月内回购价值2000万美元的美国存托股票。
三、行业
1、国家邮政局:经测算,2023年2月中国快递发展指数为254.8,同比提升11.1%,其中发展规模指数为357.6,同比提升36.5%;发展能力指数和发展趋势指数分别为191.2和81.2,同比提升均超8个百分点;服务质量指数为273.6,同比下降9.4%。
2、中国物流与采购联合会透露,2022年,我国社会物流总额达347.6万亿元,物流业总收入12.7万亿元,中国物流市场已连续7年位居全球最大规模的物流市场。
3、国家移民管理局透露,自1月8日我国实施新冠病毒感染“乙类乙管”以来,截至3月7日,全国移民管理机构共检查出入境人员3972.2万人次,出入境交通运输工具248.7万辆(艘、架、列)次,同比分别上升112.4%、59.3%,其中2月25日出入境人数达101.3万人次,为2020年以来首次单日突破百万。
4、春节之后,上海楼市呈现积极复苏迹象。多家房地产经纪机构数据显示,上海2月二手房成交量1.9万套,为2022年7月以来的成交高点。
5、广州公布2023年供地计划,建设用地供应总量为3203公顷,包含住宅、商服、工矿仓储、其他用地等用途。其中,住宅用地计划供应901公顷,占计划总量的28%;而商品住宅用地549公顷,占住宅用地供应计划的61%,占计划总量的17%。
6、湖南省住建厅:将严格落实国土空间规划,2023年年底前基本完成乡镇、村庄规划编制,实现村庄规划全覆盖;加强详细规划编制和实施,明确用地范围、高度、层数等控制性指标,严格落实“城市、县城现状建设用地范围内不得新建居民自建房”和“新建居民自建房一般不得超过三层”规定,加强居民自建房层数和高度管控。
7、中消协发布《2022年个人信息保护领域消费者权益保护报告》,从强化消费者权益保护角度建议,再次启动《消费者权益保护法》修订,完善消费者个人信息保护法律制度。
8、据央视财经《中国美好生活大调查》显示,中国女性在旅游、文化娱乐方面的消费分别明显超过男性2个百分点和3个百分点。未来五年,她们最向往的工作领域是健康医疗、金融和新能源。在文化创意、休闲旅游、养老产业和短视频/直播/自媒体这四个领域,女性的选择也比男性多了2个百分点以上。
9、携程发布《2023“她旅行”消费洞察报告》显示,2023年至今,女性整体旅游订单同比去年增长超过14倍,整体旅游消费均价高于男性近一成。女性出境订单占比较男性多6个百分点。女性预订“五一”假期的订单量已超过男性110%。
10、智联招聘发布2023中国女性职场现状调查报告,从职场发展、婚育家庭、职场性别平等维度洞察职场女性生存发展状况。从薪酬来看,2023年,女性的平均薪酬为8689元/月,与男性的9942元/月相差1253元,差距呈逐年缩窄趋势。
11、乘联会数据显示,中国2月狭义乘用车零售销量同比增加10.4%;2月新能源乘用车零售销量达到43.9万辆,同比增长61%,环比增长32.8%。
12、国内首个智能驾驶年度分析报告——《中国智能驾驶产业发展年度报告(2022)》,将于3月10日正式发布。
13、中国与马尔代夫互免签证协定生效。数据显示,在线旅游预订平台上马尔代夫目的地的相关浏览量,在半小时内环比增长了200%,酒店搜索量环比提高126%。
四、海外
1、日本财务省公布的1月国际收支初值显示,反映日本与海外货物、服务和投资交易情况的经常项目为逆差1.9766万亿日元。主要原因是原油等资源价格高涨和日元贬值导致进口额大幅增加,贸易收支恶化。单月逆差额超过2014年1月的1.4561万亿日元,创下有可比数据的1985年以来的新高。这也是经常项目自去年10月以来首次出现逆差。
2、半导体行业协会 (SIA) 报告称,2023年1月全球半导体行业销售额总计413亿美元,比2022年12月的总额436亿美元下降5.2%,比2022年1月的总额下降18.5%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走低,韩国综合指数跌1.28%,报2431.91点;日经225指数涨0.48%,报28444.19点;澳洲标普200指数跌0.77%,报7307.80点;新西兰NZX50指数跌0.56%,报11855.54点。
2、推特首席执行官马斯克在摩根士丹利举行的投资者会议上表示,推特“有机会”在下一季度实现现金流转正。该公司已将其非债务支出从今年预计的45亿美元减少到15亿美元,这得益于将其云服务费用削减40%并关闭一个数据中心,以及裁减了数千名员工。
3、文件显示,伯克希尔哈撒韦公司增持580万股西方石油股票,为去年第三季度末以来首次购买西方石油。
4、消息称,PayPal将出售其都柏林总部。
5、阿迪达斯:去年第四季度营收52.1亿欧元,市场预估53亿欧元;营业损失7.24亿欧元,市场预估亏损7.17亿欧元。
6、Salesforce宣布,该公司将会在新版软件产品中整合人工智能技术,从而帮助企业销售人员、客户服务专员和市场营销人员高效率完成本职工作,其中包括回答客户提问、撰写市场营销邮件等。Salesforce介绍说,新产品将被称之为“Einstein GPT”,采用了ChatGPT开发商OpenAI公司的人工智能技术。
7、近日瑞信证券在原有投资银行业务和区域性经纪业务的基础上,获准变更业务范围,增加证券经纪(由此前的前海地区扩展至全国),证券投资咨询,证券自营业务。目前,经营证券业务许可证已获换发,3项牌照正式获批。
8、大众汽车暂停在欧洲建立电池工厂计划,优先考虑北美电池设施。
9、索尼执行副总裁兼首席财务官Hiroki Totoki表示,索尼的VR1售出了超过500万台,而上个月刚推出的PS VR2销量很有可能超过初代产品。Totoki称,整个VR市场可能成为2020到2025年中媒体和娱乐领域增长最快速的。
10、腾讯持股的微医(WeDoctor)转向赴美IPO,而非香港IPO。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,贵金属均下跌,沪银跌逾3%,沪金跌逾1%;农产品涨跌不一,玉米淀粉涨逾1%,花生跌逾3%,棕榈油跌近2%;能化品多数下跌,原油跌逾2%,乙二醇跌近2%;基本金属全线下跌,沪镍、国际铜、沪锡跌逾1%;黑色系涨跌不一,铁矿石涨近1%,不锈钢跌逾2%。
2、中金所:2月处理自成交超限行为2起,频繁报撤单超限行为7起,共涉及客户12名。对10名客户采取限制开仓措施,对2家会员采取电话提示措施;处理违反交易限额行为6起,对涉及的14名客户采取限制开仓措施。
3、上海黄金交易所发布声明称,近日注意到某些媒体报道称“澳洲珀斯铸币厂向上海黄金交易所出售‘掺杂’金条”;经查,该报道内容背离真相,已经构成对上海黄金交易所名誉侵权,相关媒介没有尽到对内容审查责任,导致失实的内容信息在网络传播,对上海黄金交易所声誉造成严重侵害。
4、青海省发展改革委组织召开《青海省钾肥扩能发展规划》评审会议,会上,《规划》编制单位介绍了《规划》的起草背景,分析了全球钾资源开发形势和青海省钾肥增产扩能潜力,提出了相关重点任务和保障措施,有关行业协会、专业机构、龙头企业等单位和专家就《规划》内容提出了意见建议。国家发改委产业发展司派员线上参加了会议。
5、香港交易所:由于2022年3月8日镍市场价格显著上涨的缘故,附属公司伦敦金属交易所(LME)和LME Clear被列为被告。
6、哈萨克斯坦能源部长:哈萨克斯坦计划到2024年底将石油产量提高到200万桶/日(目前产油量约为160万桶/日);预计到2024年底,跨里海石油运输将达到满负荷运行;石油价格波动将取决于俄乌冲突的局势如何演变,对于我们来说,65美元是合理的价格。
七、债券
1、国债期货震荡偏弱小幅收跌,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.03%。
2、中证转债指数收盘跌0.18%,成交额687.8亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.05%,成交额690.66亿元;天铁转债跌超9%,寿仙转债跌超4%,“寿22转债”、华钰转债和文灿转债均跌超3%,智能转债跌2%;佳力转债涨20%,盛路转债涨超11%,永吉转债涨超7%。
3、财政部28天、63天、3年期国债加权中标收益率分别为1.4525%、1.7066%、2.4857%,边际中标收益率分别为1.5574%、1.8007%、2.5159%,全场倍数分别为3.44、4.01、5.67,边际倍数分别为2.48、3.16、44.04。
4、农发行6个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为2.2531%、2.3899%、3.1038%,全场倍数分别为2.34、3.11、2.88,边际倍数分别为70、1.45、12.32。
5、上清所称,为更好地提供集中清算服务,方便市场机构参与业务, 上清所根据业务发展情况对《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南》进行修订,形成《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务指南(第九版)》,现予以发布。
6、香港金融管理局发布机构债券发行计划下重开15年期政府债券的投标结果,推出总值15亿港元的10年期政府债券,债券的投标申请总额达43.11亿港元,投标对发行额比例为2.87,平均接纳价是82.09,即以年率计的收益率为4.096厘。
7、在融创中国的境外债重组方案中,融创提到或将通过发行新的美元票据来置换现有的票据,债权人还可以申请债转股。融创中国计划在境外发行新的美元票据来置换现有票据,展期期限最短为两年,最长为九年。
八、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9706,较上一交易日跌438个基点。人民币兑美元中间价报6.9525,调贬369个基点。
2、韩国财长秋庆镐表示,韩国将加强与美国在外汇市场上合作,继续努力稳定金融和外汇市场;预计韩国将在9月被纳入世界政府债券指数。
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