一、宏观
1、习近平全票当选为中华人民共和国主席。
2、十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定,批准了这个方案。
3、中国2月信贷数据重磅出炉,新增人民币贷款及社融均超预期。央行公布数据显示,中国2月M2同比增长12.9%,预期12.3%,前值12.6%;新增人民币贷款18100亿元,同比多增5928亿元,预期14346亿元,前值49000亿元。中国2月社会融资规模增量为31600亿元,比上年同期多1.95万亿元,预期20766亿元,前值59840亿元;2月末社会融资规模存量为353.97万亿元,同比增长9.9%。
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月10日以利率招标方式开展150亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日180亿元逆回购到期,因此单日净回笼30亿元,本周净回笼9830亿元。
4、北京市统计局:2月份,受节后需求回落和市场供应充足等因素影响,居民消费价格环比有所下降,同比涨幅回落,从环比看,CPI由上月上涨0.4%转为下降0.4%,其中,食品价格由上月上涨2.4%转为下降2.3%,影响CPI下降约0.35个百分点;节后需求减弱叠加季节性因素影响,我市鲜菜、鲜果和水产品价格均由升转降,分别下降6.3%、2.2%和0.8%;市场供应相对充足,并且处于消费淡季,猪肉和鸡蛋价格分别下降13.8%和4.6%,降幅分别扩大1.6个和2.2个百分点。
5、上海银保监局发布通知,进一步完善金融服务,优化上海营商环境和支持经济高质量发展。保持普惠贷款增量扩面,助力实体经济稳增长,2023年普惠型小微贷款总体实现增速高于各项贷款增速,力争年末普惠贷款余额突破11000亿元;推动无缝续贷应续尽续,提振信心稳预期,力争2023年累计投放无缝续贷突破12000亿元,为企业节约成本100亿元以上,切实做到稳预期降成本。
6、天津市近日发布《天津市促进招商引资扩大社会投资若干措施(暂行)》,其中提到,加强招商引资与规划工作的衔接,对经论证确有必要修改控制性详细规划的土地,采用并联方式履行方案编制、公示、征求意见等法定程序,进一步提高土地规划审批效率。在全市范围内实行工业用地弹性年期土地出让等政策,在之前的政策基础上,进一步降低前期土地利用成本。
7、陕西省印发《进一步提振信心恢复活力推动经济社会平稳健康发展的若干措施》。其中提到,着力打造战略性新兴产业和先进制造业万亿级产业集群。打造新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保、新能源汽车、数字创意、相关服务业等一批新的增长引擎,布局生命健康、氢能与储能等未来产业,加快集成电路、新能源汽车、光伏装备、先进结构材料产业集群发展步伐,力争全年战略性新兴产业增加值增长13%左右。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌1.4%报3230.08点,深证成指跌1.19%,创业板指跌0.1%,万得全A跌1.32%,万得双创跌0.55%。A股全天成交8100亿元。
大盘全天低开低走,沪指几乎收于最低点且本周连跌5日,创业板指尽管日内顽强一度红盘震荡,仍连续6周下跌。盘面上,在经历昨日创业板微盘股暴拉后,资金板块共识效应进一步减退,全天十余个题材均有脉冲动作但几乎全部冲高回落,资金进一步挖掘超跌行业短线套利,早盘芯片及午后CRO拉涨皆有所反馈。宁德时代绩后顶住抛盘收涨一定程度上稳住创业板局面,但主板权重贵州茅台则连跌7日,且中移动连续脉冲后市值开始威胁股王宝座。汽车产业链及周期股全天无反抽式下杀,仅不足800股收红。
Wind数据显示,北向资金单边净卖出52.96亿元,连续4日净卖出;其中沪股通净卖出25.75亿元,深股通净卖出27.21亿元。本周北向资金累计减仓近106亿元。
沪深两市主力资金净流出400.87亿元,本周两次单日流出超400亿。Wind 24个二级行业主力资金全部呈净流出态势,为年内首次;三大运营商冲高后大幅回落,中国联通、中国电信均遭获利盘兑现;比亚迪则遭大幅减仓逾18亿元。
2、【港股收盘综述】港股全天单边走弱,三大指数均录得四连跌,恒指刷新逾2个月低位。恒生指数收跌3.04%报19319.92点,周跌6.07%;恒生科技指数跌3.78%报3782.22点,周跌10.19%;恒生国企指数跌3.06%报6445.9点,周跌7.11%。大市成交1664.65亿港元,南向资金净买入13.3亿港元。恒生行业指数全线下跌,电讯、科技、汽车股领跌,京东绩后跌超11%,中国联通跌超9%,比亚迪跌超8%,百度跌近6%。香港本地传媒股续跌,英皇文化产业跌超36%。黄金股逆市走强,招金矿业涨近5%。
3、宁德时代表示,油车降价主要受国6升级的短期影响;电车降价主要受上游原材料价格逐渐回落至合理区间影响;近期宜春地区锂资源行业的整改对公司基本没有影响,公司的宜春项目正按计划推进。
4、中航电测股价闪崩,引发市场对其收购成飞集团重组进展的猜测。公司对此回应称,重组还在正常推进,股价变动属于市场行为。
5、科大讯飞近期接受机构调研时表示, 讯飞智能硬件产品目前主要以办公和学习类场景产品为主,其中讯飞学习机22年营收同比增长53%,23年预计增长同比更快。今年2月6日,AI学习机T20Pro全新升级上市,在2月全行业所有上市新品中销售额最高,获得京东2月全月单品销售额冠军、天猫2月全月新品销售额冠军。
6、有消息称度小满(原百度金融)最快将于今年上半年正式向港交所递交招股书,拟主板挂牌上市。成为百度AI生态下又一家独立上市的公司。对此,度小满内部人士回应称,“将赴港上市为不实消息”。
7、中通快递在港交所公告称,继其先前针对卖空机构Grizzly Research LLC卖空报告中作出的指控而发表声明后,基于公司管理层的建议并为保护全体股东的权益,公司董事会下属审计委员会在审阅该等指控后,决定对卖空报告中作出的指控开展独立调查工作。
8、小米调整品牌委员会,卢伟冰任主席,多部门中高层加入。调整后,集团总裁卢伟冰担任主席,集团高级副总裁曾学忠、中国区市场部总经理许斐担任副主席。品牌委员会委员涵盖多个部门,层级囊括中层及高层。名单包括集团参谋长潘九堂、集团设计委员会主席朱印、集团质量委员会副主席李涛,职能部门人员包括集团公共事务部副总裁王海华、集团法务部总经理刘振、集团内控内审部总经理汪捷,业务部门人员包括中国区市场部品牌总经理、国际业务部市场部总经理。
9、方大炭素公告称,公已确定本次发行的最终价格为每份GDR8.63美元,本次发行GDR募集资金总额约为1.90亿美元。
10、台积电2月实现销售额1631.7亿元台币,同比增长11.1%,环比下降18.4%。
11、因新加坡愿意提供土地、水电与减税等相关优渥补助,并给予足够人力协助,加之来自英飞凌等车用客户需求相当强劲,台积电可能重新考虑在当地设立12吋工厂。
三、行业
1、中国中小企业协会称,2月份中小企业发展指数(SMEDI)为89.6,在上月大幅回升的基础上,进一步回升0.7个点,连续两个月上升且上升幅度达到两年来次高,其中,分项指数和分行业指数均全面回升。
2、网传消息显示,深汕住建局日前发布《关于积极支持刚性和改善型住房需求的通知》,调整深汕特别合作区限购和限售政策,一是放开限购,暂停对自然人实施商品住房限购,即无需提供无房证明;二是优化商品住房转让管理,即自取得不动产权证书之日起2年内禁止转让;三是推行优先申购制度,小于120平商品住房仍旧优先面向深汕辖区户籍居民销售,第二批销售放开对其他区域客户购买;大户型购买资格不限。
四、海外
1、美国试图避免与欧盟在清洁能源支出方面发生贸易竞争。美国能源部长格兰霍姆称,美国和欧盟正在就清洁技术领域的自由贸易协议进行谈判。
2、消息称,欧盟理事会主席和欧洲议会谈判代表达成一项临时协议,在2030年将欧盟最终能源消耗减少11.7%。
3、日本财务大臣铃木俊一:政府将努力在2025财年实现基本平衡目标。
4、日本参议院批准植田和男出任日本央行新任行长,批准内田真一和冰见野良三出任日本央行新任副行长。
5、日本央行将利率维持在-0.1%不变,符合预期;将收益率曲线控制区间维持在-0.5%至0.5%不变;将ETF年度购买上限维持在12万亿日元不变。日本央行预计短期和长期利率将保持在当前或更低水平;保持利率前瞻性指引不变;核心CPI稳定在4%左右;将保持商业票据持有额度在2万亿日元左右。
6、日本央行行长黑田东彦在新闻发布会上表示,日本经济正在回暖。如有必要,将毫不犹豫地进一步放松货币政策;日本经济已不再处于通缩状态;预计植田和男能够实现价格和金融稳定;工资标准开始发生变化,2%的物价目标越来越近了;资本支出已经相当大幅度地增加;国债收益率稳定下来需要时间,劳动参与率上升限制了工资增长;不认为宽松政策的副作用在累加,日本央行的货币政策在保持QQE方面是一致的。
7、印度总理莫迪:与澳大利亚总理讨论多种全面战略伙伴关系,讨论加强全球供应链联合合作事宜。
8、英国至1月三个月GDP环比持平,预期持平,前值持平;1月GDP同比持平,预期降0.1%,前值降0.1%;环比升0.3%,预期升0.1%,前值降0.5%。
9、德国2月CPI终值环比升0.8%,预期0.8%;同比升8.7%,预期8.7%。
10、法国1月贸易帐逆差129.39亿欧元,前值自逆差149.34亿欧元修正至逆差147.26亿欧元。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌1.01%,报2394.59点,本周累计下跌1.54%;日经225指数跌1.67%,报28143.97点,周涨0.78%;澳洲标普200指数跌2.28%,报7144.70点,周跌1.89%;新西兰NZX50指数跌0.84%,报11727.04点,周跌1.2%。
2、据两位知情人士透露,近几个月来,一种股票衍生证券的交易量激增,促使华尔街投资者和一家大型清算机构开始审查这种证券带来的潜在风险。所谓的“零日到期日期权”(0DTE)指的是在24小时内到期的合约,为散户和机构交易员提供了一种相对廉价但高风险的押注股价日内波动的方式。
3、微软德国公司的首席技术官安德烈亚斯·布劳恩在一场名为“AI in Focus - Digital Kickoff”的活动中透露,将在下周推出GPT-4,它将是一个多模态模型,会提供完全不同的可能性。
4、多位消息人士透露,数十家风投公司建议其投资组合的公司从硅谷银行撤出资产。早些时候,硅谷银行宣布出售了投资组合中的部分证券,这可能会导致18亿美元的亏损,此后该行经历了一波试图撤资的浪潮。
对冲基金Coatue、风投机构USV、投资机构Founder Collective均建议企业撤出在硅谷银行的资金。
5、特斯拉获得在土耳其建立电动汽车充电站的许可证。
6、FTX破产程序的管理团队达成一项4500万美元现金交易,将其在红杉资本一个风投基金的有限合伙权益出售给阿布扎比投资公司。
7、国家发改委国际司副司长高健会见高通全球高级副总裁叶小伟一行。双方围绕高通未来在华发展等议题进行交流。叶小伟总裁介绍高通在华业务情况,表示目前其在华研发中心等工作进展顺利,愿继续为中国高质量发展贡献力量。
8、三菱汽车将在2030年度之前,向纯电动汽车(EV)和混合动力车(HV)等电动汽车的研发和设备投入约1.4万亿日元。预计今后5年里推出近10款新型电动汽车。
9、针对网传“宝马降价”一事,宝马中国公关部工作人员回应称“宝马的市场指导价没有变化。经销商有其定价自由,但具体要跟经销商核实。”网传消息称,宝马i3车型在四川、贵州、湖南等地开启了补贴优惠,优惠后的售价为12万元至18万元。
10、莫斯科交易所:2022年的净利润为363亿卢布,而2021年为280.98亿卢布。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,农产品、基本金属领跌,菜油跌逾4%,沪镍、沪锡跌近4%,红枣跌逾3%;能化品多数下跌,低硫燃料油、纸浆跌逾3%,原油跌逾2%;黑色系涨跌不一,螺纹钢、焦炭涨逾1%,硅铁跌逾1%;贵金属涨跌不一。
2、中金所:沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五。
3、消息人士称,沙特阿美将在4月份向至少4家北亚炼油厂供应全部合同数量的原油。
七、债券
1、国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.08%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.01%。全周来看,10年期主力合约涨0.52%,5年期主力合约涨0.29%,2年期主力合约涨0.11%。
2、中证转债指数收盘跌0.5%,成交额760.74亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.66%,成交额762.68亿元;城市转债跌超6%,文灿转债跌超5%,伯特转债、小康转债和杭叉转债均跌超4%,佳力转债和永鼎转债均跌超3%;恒锋转债涨超7%,智能转债涨超4%,淳中转债涨逾3%。
3、财政部91天、30年期国债加权中标收益率分别为1.8042%、3.2698%,全场倍数分别为3.17、4.9,边际倍数分别为3.71、2.55。
4、进出口行1年、10年(剩余1.9年)期固息债中标利率分别为2.4%、2.5769%,全场倍数分别为4.94、4.71,边际倍数分别为14.89、1.23。
5、北京–ING银行与中国科技公司蚂蚁集团签订其首笔可持续发展挂钩衍生品交易。此4亿美元的可持续发展挂钩衍生品交易为利率互换合同,通过达成可持续发展目标对冲用浮动利率借贷的利率风险。
八、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9653,较上一交易日上涨46个基点,本周累计下跌651个基点。人民币兑美元中间价报6.9655,调升11个基点,本周累计调贬538个基点。
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