一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月14日以利率招标方式开展了290亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日30亿元逆回购到期,因此单日净投放260亿元。
2、国务院国资委与重庆市政府签署《央地合作推动成渝地区双城经济圈建设战略合作框架协议》,根据协议,双方将围绕落实成渝地区双城经济圈建设国家战略,在打造现代化产业体系、建设科技创新中心、构建现代能源体系、建设西部陆海新通道、推进乡村振兴等7个方面、14个重点领域展开全面合作,携手共创开放发展新格局。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.72%报3245.31点,万得全A跌0.8%,万得双创跌0.5%。市场成交额9330.4亿元。
盘面上,大盘低开低走,盘初市场持续走弱,三大指数跌幅相继超过1%,创业板指一度跌至2%,午前市场止跌小幅反弹;午后A股跌幅逐步收窄,创业板指一度接近翻红,但市场未能更进一步,尾盘出现回落。市场下跌个股超4000只。半导体产业链崛起,晶方科技、康强电子涨停。农业股获防御性资金青睐,新五丰、播恩集团涨停,丰乐种业触及涨停。卫星通信概念盘中走高,万通发展、烽火电子涨停。一带一路概念股回调,中远海能跌停。超导概念探底回升,法尔胜尾盘上演“地天板”,此前已录得三连板。银行股普遍下跌,兰州银行、杭州银行、厦门银行等跌幅靠前。ChatGPT概念尾盘跳水,海天瑞声、汤姆猫跌超10%。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净买入7.55亿元,其中沪股通净卖出15.77亿元,深股通净买入23.32亿元。
沪深两市主力资金净流出335.98亿元。主要股指全天水下震荡,芯片行业在小作文催化下低位暴拉,中芯国际罕见大涨10%,资金净流入额创20个月新高;中国卫通尾盘急转直下为TMT后市增加不确定性,浪潮信息则再遭大幅抛售。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天单边走弱,恒生指数收跌2.27%报19247.96点,恒生科技指数跌2.59%报3790.62点,恒生国企指数跌2.29%报6439点。大市成交1308.95亿港元,南下资金净买入48.91亿港元。恒生行业指数全线下跌,金融、工业、能源、科技、汽车股跌幅居前。金融股走弱,渣打集团跌超7%,汇丰控跌近5%。蓝筹股方面,碧桂园服务、龙湖集团跌超5%领跌蓝筹。科技、新能源汽车股多数下跌,小鹏汽车跌近7%,小米集团跌近5%。部分B类医药股强势,博安生物涨超32%,云顶新耀涨超11%。
3、上交所发布通知称,将于3月18日组织开展全面实行注册制发行业务通关测试及交易业务全网测试,通过模拟沪市股票及存托凭证交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、转融通等业务处理过程,检验市场参与各方技术系统的正确性。
4、中国铁塔副总经理刘国锋一行日前到多氟多参观调研。刘国锋指出,多氟多与铁塔公司的合作基础坚实,前景广阔,希望双方在推动循环经济发展、新能源汽车动力电池的梯次利用、新材料电池的研发和应用、打造数字化智慧企业等方面开展合作交流。
5、接近东风集团人士称,不少经销商手里的订单量是远多于库存货源的,东风的几个工厂目前已在加班赶订单。对于这轮降价潮对市场的影响,崔东树认为,从长期来看的话,促销完后还会回归到一个正常的状态,不会对车市带来严重的后遗症。
6、康龙化成在互动平台表示,公司建有完善的资金管理体系,硅谷银行是公司境外合作银行之一,公司仅有少量资金存放于该银行。目前公司在该银行的资金已顺利转出,对公司的业务经营不构成任何影响。
7、凯莱英在互动平台表示,硅谷银行倒闭相关事件不直接影响公司业务正常拓展,公司Biotech客户评估风险可控,影响有限。公司未在硅谷银行开立账户,也会持续关注国际金融市场及货币政策情况。
8、国元证券回应前董事长失联传闻称,有媒体报道国元证券原董事长蔡咏被调查一事,公司不了解情况,蔡咏已退休三年多,此事不会对公司的经营管理造成影响。
三、行业
1、教育部:要围绕加快实现高水平科技自立自强,强化国家战略科技力量建设,全面提高人才自主培养质量,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,着力建设世界重要人才中心和创新高地。
2、市场监管总局、人力资源社会保障部联合印发了《设备监理师职业资格制度规定》《设备监理师职业资格考试实施办法》,自印发之日起正式施行。文件明确,设备监理师为水平评价类职业资格,通过设备监理师职业资格考试并取得职业资格证书的人员,表明其已具备从事设备监理专业技术岗位工作的职业能力和水平。
3、市场监管总局发布数据显示,2022年,全国市场监管部门通过全国12315平台、电话、传真、窗口等渠道共受理消费者投诉、举报和咨询2940.77万件,同比增长23.5%。其中,投诉1310.38万件,举报472.23万件,为消费者挽回经济损失45.19亿元,有力保护了消费者合法权益。
4、上海市消保委建议:主管部门要充分了解消费者需求,提升停车场充电位比例,合理设置快充、慢充比例,集约式规划快充桩;服务方要确保充电设施完好、加强充电位置的现场管理、设置清晰准确的停车指示,为消费者提供舒心的充电服务。
5、中央工作组宜春锂业整治进行时,宜春锂业正面临环保整顿。据悉宜春当地锂企被要求锂渣不得填埋,不得露天堆放。加之几个月前多家碳酸锂锻烧企业被关停,锂渣出路成难题,致锂渣价格由整治前100元/吨,最低跌至0元,无人问津。
6、浙江发布不公平格式条款十大案例,娱乐公司谢绝自带酒水被罚。浙江市场监管部门去年开展不公平格式条款专项治理,围绕住宅装修、供用电水热气、校外培训、新能源汽车、网约车等重点行业和新兴领域,约谈企业2517家次,发放行政建议书397份、责令整改通知书520份,立案查处不公平格式条款案件1036件。
7、据飞凡汽车官微消息,近期,飞凡F7到店车辆大规模开始发运,本周陆续抵达全国超150家销售终端。新车将于3月27日正式上市,届时将公布售价及对应配置。飞凡F7即将开启排产计划。
四、海外
1、日本财务大臣铃木俊一:将密切关注硅谷银行(SVB)一案对日本经济、金融状况的影响,目前认为此事对日本金融系统造成较大影响的可能性较低。
2、日本央行:日本金融机构具备充足的资本缓冲,尽管面临海外利率上升、地缘政治风险和供应限制等各种风险,但日本的金融中介仍然稳健;金融机构在承担风险方面变得谨慎,一些地区银行在持有外国债券方面的亏损扩大;将进一步促进与日本金融厅的协作,例如分享银行审查、检查的结果。
日本央行:日本金融机构对硅谷银行的直接敞口有限,硅谷银行破产后,在进行日本金融机构现场检查时,并没有发现需要额外关注的事项。
3、韩国央行2月会议纪要:韩国央行董事会多数成员表示,现在宣布结束紧缩政策还为时过早。
4、瑞典养老基金Alecta因硅谷银行等三大银行爆雷损失12.7亿欧元。Alecta表示虽然出现投资损失,但其财务状况仍然非常强劲,其偿付能力超过200%。
5、英国至1月三个月ILO失业率为3.7%,预期3.8%,前值3.7%;2月失业率为3.8%,前值3.9%;2月失业金申请人数降1.12万人,前值自降1.29万人修正至降3.03万人。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌2.56%,报2348.97点;日经225指数跌2.19%,报27222.04点,创近三周来收盘低位;澳洲标普200指数跌1.41%,报7008.90点,创20个交易日低位;新西兰NZX50指数跌0.68%,报11595.47点。
2、美国大型银行正接到大量客户试图从较小银行转移资金的请求。知情人士称,几家银行已将员工重新分配到与开户相关的岗位上。目前摩根大通、花旗、美国银行和第一共和银行均拒绝置评。
3、硅谷银行的客户收到了一封令人惊讶的电子邮件,邮件来自该银行新任CEO Tim Mayopoulos,邮件中称,该银行不仅照常营业,而且业务正常。据悉,该行的网站已经恢复。
4、据知情人士透露,联邦存款保险公司考虑与包括Piper Sandler Cos在内的顾问合作,研究针对美国部分银行的解决方案。知情人士称,FDIC近几天与Piper Sandler进行过接触,就可能清算硅谷银行等一些假设情境咨询建议。
5、法拉第未来发表声明,确认没有与硅谷银行倒闭相关的风险敞口,确认已从加利福尼亚州获得美国业务的经销商许可证。
6、特斯拉CEO埃隆·马斯克:特斯拉和比亚迪之间的关系是积极的。
7、亚马逊和Rivian考虑结束双方的一项协议,不再要求这家电动汽车制造商向亚马逊独家销售其配送货车。据悉,亚马逊最近几个月对Rivian表示,该公司计划今年采购约1万辆货车,仅为之前采购计划的下限。Rivian随后启动了旨在结束独家协议的谈判。
8、优步和Lyft在美国加州胜诉,被认定有权将司机视为独立承包商。
9、大众将在2023年至2027年间投资1800亿欧元,超过三分之二的投资将用于新技术,大众CEO称将2023年视为执行战略的“决定性一年”。
10、瑞士信贷董事长免除150万瑞士法郎的董事会费用并减薪。瑞士信贷表示,其年度报告显示内部控制存在重大弱点,弱点与有效的风险评估程序有关,现正采取措施解决这些重大弱点。
瑞士信贷表示,纠正在财务报告程序中发现的重大弱点或缺陷可能需要大量资源。此前,该公司称在财务报告程序中发现“重大缺陷”。
11、日本建筑机械制造商小松计划重组中国业务,并将产能削减近40%。到今年春季,小松将把在山东济宁和江苏常州的共四家子公司合并为两家。
12、由于芯片、零部件和油漆问题,日产Ariya全电动汽车的产量将比计划低至少30%。报道称,由于日产汽车位于日本东京的生产线受到了影响,该公司无法按计划快速生产其Ariya电动汽车,这也将导致Ariya的交付速度低于预期。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品领跌,燃油、LPG跌逾4%, 低硫燃料油、原油跌近4%;贵金属均上涨,沪银涨近4%,沪金涨逾1%;农产品涨跌不一,生猪涨逾3%,豆油、棕榈油跌逾2%;基本金属多数下跌,沪锡跌近2%;黑色系涨跌不一,不锈钢涨近1%,焦炭跌近2%,焦煤跌逾1%。
2、印度石油部消息人士称,印度尚未与西方签署对俄罗斯石油实施价格上限的协议,印度没有义务以低于价格上限的价格购买俄罗斯石油。
七、债券
1、国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收盘跌0.13%,成交额745.53亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.29%,成交额746.86亿元;北方转债、特一转债和城市转债均跌超5%,“特发转2”跌超4%,龙净转债跌超3%,凯发转债跌近2%;晶瑞转债涨超10%,小康转债涨超8%,华亚转债涨逾6%。
3、财政部2年、10年期国债加权中标收益率分别为2.35%、2.832%,边际中标收益率分别为2.38%、2.8536%,全场倍数分别为3.56、4.74,边际倍数分别为13.48、11.31。
4、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.4%、2.6455%、2.7823%,全场倍数分别为3.08、4.39、3.85,边际倍数分别为1.04、2.75、1.74。
5、农发行上清所托管2年、7年期固息债中标利率分别为2.5967%、3.01%,全场倍数分别为3.43、3.16,边际倍数分别为1.92、1.04。
6、海通证券成功发行信用保护凭证“23海通w1”,这是首次针对客户持仓的存续期公募AA+公司债券创设的信用保护凭证产品,也是公司首次试点上交所信用保护工具储架发行。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.8949,调升426个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8725,较上一交易日涨280个基点。交易员表示,硅谷银行事件持续发酵,美联储激进升息预期大幅回落,美元指数受压,人民币短期强势。
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