一、宏观
1、国务院国资委党委在《人民论坛》杂志上发表国企改革三年行动的经验总结与未来展望称,更大力度布局前瞻性战略性新兴产业,加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,在集成电路、工业母机等领域加快补短板强弱项,促进支撑国家算力相关产业发展,推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。
2、国资委发布创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单。7家地方国企入选创建世界一流示范企业名单,具体为:1、上海汽车集团股份有限公司;2、安徽海螺集团有限责任公司;3、深圳市投资控股有限公司;4、潍柴控股集团有限公司;5、京东方科技集团股份有限公司;6、万华化学集团股份有限公司;7、宁波舟山港集团有限公司。创建世界一流专精特新示范企业共200家,其中,央企所属公司有143家,地方国企为57家。不少上市公司成功入围。
3、今年前两个月,中国进出口总额同比下降0.8%。商务部新闻发言人束珏婷称,据企业反映,外需走弱、订单下降是今年中国外贸面临的突出挑战。目前,商务部正针对地方和企业需求研究稳外贸政策。
4、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月16日以利率招标方式开展了1090亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日30亿元逆回购到期,因此单日净投放1060亿元。
5、香港特别行政区行政长官李家超表示,香港要发挥在“一国两制”下背靠祖国、联通世界的独特优势,吸引人才,吸引资金、吸引科技,同时按照“ 十四五”规划要求,做好香港国际金融中心、国际航运中心、国际贸易中心、亚太区国际法律及解决争议服务中心、国际航空枢纽、国际创新科技中心、区域知识产权贸易中心、中外文化艺术交流中心等“八大中心”建设,既把香港建设好,也为国家作贡献。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场单边下行,三大股指均跌逾1%,量能仍未有效放大,后市发展存在不确定性。一带一路题材领跌,光伏、煤炭、石油、风能等新旧能源股齐下挫。上证指数收跌1.12%报3226.89点,创业板指跌1.51%,万得全A跌1.4%,万得双创跌1.57%。市场成交额8456.1亿元。
盘面上,乡村振兴活跃,星光农机涨停。中药股逆势逞强,国药一致涨停。ChatGPT概念冲高回落,万兴科技涨超10%,三六零触及涨停。银行股表现稳定,中国银行涨近3%。工业母机题材尾盘异动拉升,博亚精工一度大涨超10%。一带一路题材回调,油气、航运股领跌,海油工程、中远海能等跌幅明显。煤炭、有色金属表现不振,平煤股份、天山铝业等跌幅靠前。新能源赛道依旧萎靡,阳光电源、固德威、大金重工、天顺风能等大跌。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净买入7.87亿元,连续4日净买入;其中沪股通净卖出6.95亿元,深股通净买入14.82亿元。
沪深两市主力资金净流出423.6亿元。国有四大行进入沿5日线加速上攻阶段,中特估光环下“打不过就加入”类资金开始增多;新能源离场机构资金出现踩踏式减仓,隆基绿能、阳光电源、晶澳科技、TCL中环均遭大幅抛售。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势震荡,恒生指数收跌1.72%报19203.91点,盘中刷新去年12月以来新低;恒生科技指数跌1.41%报3811.81点,恒生国企指数跌1.18%报6482.47点。大市成交1113.54亿港元,南向资金净买入20.62亿港元。恒生行业指数全线下跌,科技、能源、有色、金融板块跌幅居前,百度跌超6%领跌蓝筹,正式发布文心一言;友邦保险跌超5%,中国海油跌近5%。地产股相对抗跌,港龙中国地产涨近8%。电视广播大跌超28%,公司预计年度亏损扩大至最多8.3亿港元,遭股东连续减持。
3、科大讯飞接受机构调研时表示,在认知智能大模型方面的规划,AI学习机将成为认知智能大模型技术率先落地的产品,预计于5月6日进行产品级发布。
4、深交所项目进度信息显示,万科12.9亿元ABS“易方达资产-万科商业3号资产支持专项计划”项目状态更新为“终止”。
5、上海机场公告称,2月旅客吞吐量333.34万人次,同比增长30.35%。
6、国药集团与中国旅游集团签署战略合作协议,双方旗下中国国际医药卫生有限公司与中国旅游集团中免股份有限公司(简称中国中免)签署股权合作协议。此次股权合作后,国药国际持有国免51%股份,中国中免持股49%,双方将在生命健康、免税、医养康养等方面加快推进战略合作资源整合,就离岛免税、口岸进出境免税、市内免税等领域展开广泛深入合作。
7、百度正式发布文心一言。百度董事长李彦宏及首席技术官王海峰出席新闻发布会,并展示文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中综合能力。百度同时公布文心一言邀请测试方案:3月16日起,首批用户即可通过邀请测试码,在文心一言官网体验产品,后续将陆续开放给更多用户。百度将在所有业务中全面集成文心一言,已有650家合作伙伴接入文心一言。
8、工业富联CEO郑弘孟表示,未来会保持一定的分红比例,持续回报股东。2022年工业富联拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),合计拟派现金红利109.22亿元(含税),现金分红占2022年净利润比例为54.41%。2018年上市以来,工业富联累计分红323亿元。
工业富联财务总监、董秘郭俊宏表示,下半年,云服务商的景气度有望回升,ChatGPT蓬勃发展带动AI算力相关的资本支出提升。公司有望受益市场扩容,看好下半年带来的机会。公司董事周泰裕称,本次ChatGPT应用风潮下,看好各大型云服务商客户陆续朝此方向建置相对应的硬件架构。
9、消息称,富士康赢得组装苹果Airpods耳机的订单,计划投资超过2亿美元在印度生产Airpods,计划最早于2024年底开始生产,计划于2023年下半年开始在印度建设Airpod工厂。
10、消息人士:台积电在德国萨克斯州建立新工厂的谈判进入后期谈判,目前台积电的谈判集中在政府为建厂提供的补贴问题,台积电的德国工厂将生产非最先进的芯片,例如用于汽车行业的芯片。
11、361度在港交所公告称,2022年度集团收益达69.6亿元,同比增长17.3%,权益持有人应佔盈利为7.5亿元,同比增长24.2%。
三、行业
1、国家发改委等八部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果 推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》,要求更好统筹疫情防控和经济社会发展,抓紧补短板、强弱项,推动城乡医疗卫生和环境保护工作取得更大进展,加快建设健康中国和美丽中国。通知明确,将符合条件的补短板强弱项重点项目优先纳入地方政府专项债券支持范围,加大政策性金融支持力度。各地要加强项目组织协调,开通绿色审批通道,强化土地、环评、资金等各类要素保障,推动项目尽快建成投运。在原有基础上,酌情修改健全污水垃圾、医废、危废收费制度,创新收缴方式,并有效提升收缴率。加快完善公共卫生设施、环境基础设施财税政策,大力发展绿色金融。
2、国务院新闻办公室发布《新时代的中国网络法治建设》白皮书。白皮书指出,中国顺应全球信息化发展大势,立足中国互联网发展实践,将网络法治建设融入全面依法治国战略布局,不断深化对依法治网的规律性认识,在探索中发展、在发展中坚持,在立法、执法、司法、普法一体推进中形成了中国特色治网之道,为全球互联网治理提供了中国经验。
3、中国2月70大中城市中有55城新建商品住宅价格环比上涨,1月为36城;环比看,湛江涨幅1.4%领跑,北上广深分别涨0.2%、涨0.2%、涨0.3%、涨0.2%。2月70城新房、二手房房价环比双双实现转正,其中一线、二线、三线城市新房房价环比分别上涨0.2%、0.4%和0.3%。
4、生态环境部印发实施《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》。《配额方案》采用基于强度的配额分配思路,不要求企业二氧化碳排放量绝对降低,而是基于实际产出量,即实际供电量、供热量越大,获得配额也越多,不会对电力生产形成约束,不影响电力供应保障。
5、国家能源局:2月份,全社会用电量6950亿千瓦时,同比增长11.0%;1-2月,全社会用电量累计13834亿千瓦时,同比增长2.3%。
6、商务部新闻发言人束珏婷称,第133届广交会将全面恢复线下举办。本届广交会将首次启用新落成展馆,展览面积扩大到150万平方米,线下参展企业超过3万家。
7、广东省长王伟中在广州会见香港特别行政区财政司司长陈茂波一行,就深化粤港合作、推进粤港澳大湾区建设进行交流。他说,希望粤港两地进一步加大合作力度、加强联合推介,深入推进粤港澳大湾区、深圳先行示范区和横琴、前海、南沙三大平台建设,大力推动规则衔接、机制对接,深化在产业、基金、医疗等领域的合作。
8、山西省政府与华为公司签署推进数字经济发展战略合作协议。根据协议,双方将抢抓数字中国战略机遇,围绕打造中西部地区数字经济创新发展新高地,聚焦产业数字化、数字产业化、治理数字化、数字化人才培育,重点在推动煤炭工业互联网和智能矿山建设、加快能源产业绿色低碳转型、推进信创、人工智能、数字政府和新型智慧城市建设等领域深化合作交流,扎实推进数字经济与实体经济深度融合,更好助力山西高质量发展。
9、中国消费者协会发布《新能源电动汽车消费与公共充电桩使用情况调查报告》显示,新能源汽车及充电桩政策普及率高,消费者对新能源汽车发展整体较为支持;充电桩安全性、结算便捷性、报修及时性等满意度较高,充电价格满意度、结算准确性有待提升。
10、亚奥理事会第五次协调委员会会议审议决定取消《炉石传说》项目设置,杭州亚运会电子竞技将设7个比赛项目。杭州亚运会称,《炉石传说》作为美国暴雪娱乐公司制作、在中国境内由中国网易公司代理运营的电竞项目,因双方商务合作到期,未就续约事项达成一致,导致该项目运营团队及服务器处于终止状态,已不具备列入杭州亚运会电子竞技项目前置条件。
四、海外
1、交易员认为欧洲央行周四晚些时候加息50个基点的可能性为50%。
2、韩国贸易部发布声明称,韩国和日本同意撤销WTO争端,取消出口限制。
3、韩国金融服务委员会:韩国将考虑为银行提供逆周期资本缓冲。
4、日本2月季调后商品贸易帐逆差11906.69亿日元,预期逆差13952亿日元,前值逆差18213亿日元;未季调商品贸易帐逆差8977亿日元,预期逆差10694亿日元,前值逆差34966亿日元。日本2月出口同比增长6.5%,预估为7.%。
5、澳大利亚2月季调后失业率3.5%,预期3.6%,前值3.7%;就业人口新增6.46万,预期4.85万,前值减少1.15万。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走低,韩国综合指数跌0.08%,报2377.91点;日经225指数跌0.8%,报27010.61点;澳洲标普200指数跌1.46%,报6965.50点;新西兰NZX50指数涨0.19%,报11678.84点。
2、谷歌宣布已停止销售Glass Enterprise智能眼镜,该公司也将于今年9月起停止对该智能眼镜的软件支持。这是大型科技公司最早推出、也是最受认可的智能眼镜系列之一,而谷歌公司此举终结了其生产线。
3、据知情人士透露,美国联邦存款保险公司的监管人员要求有意收购破产的硅谷银行和签名银行的金融机构在3月17日之前提交报价。目标是将硅谷银行和签名银行全部出售。如果不能整体出售,也可以考虑出售这两家银行的部分股权。两位消息人士称,只有拥有现有银行牌照的竞标者才被允许在提交报价前研究银行的财务状况。
4、瑞士信贷股价大幅反弹,欧股股价一度大涨40%,创历史最大涨幅;美股盘前股价现涨近10%。消息称,瑞信采取行动加强流动性,瑞信将从瑞士央行借款多达500亿瑞郎。瑞士信贷最大股东沙特国家银行称对瑞士信贷恐慌“毫无根据”,沙特国家银行表示监管机构做好堵窟窿的准备。香港证监会表示,正密切关注瑞信的情况,正在与其他监管机构保持密切对话。
5、据知情人士透露,周三被标普和惠誉下调为垃圾级的第一共和银行正在探索包括出售自己在内的战略选择。知情人士表示,该银行也在权衡加强流动性的选择,预计会引起更大的竞争对手的兴趣。他们表示,目前尚未做出任何决定,该行仍可能选择保持独立。
6、三星重工业业务报告显示,公司已于去年出售了三星在华分公司之一的三星重工业(荣成)有限公司100%的股份。以2021年数据为准,该公司销售额为136亿韩元(约合人民币7100万元),净亏损86亿韩元。
7、全球第四大共同基金公司富达投资已经正式向散户开放了加密货币交易敞口,投资者可直接在其股票交易的客户端中购买比特币和以太坊这两种加密货币。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品领跌,原油跌逾6%,燃油、低硫燃料油跌逾5%;基本金属全线下跌,工业硅跌逾5%,沪锡跌逾4%,国际铜跌逾3%;农产品多数下跌,菜油、郑棉跌逾3%,豆油跌近3%;黑色系多数下跌,线材、焦煤跌逾4%,螺纹钢跌逾3%;贵金属涨跌不一,沪金涨逾1%。
七、债券
1、国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.22%,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.05%。
2、中证转债指数收盘跌0.55%,成交额718.07亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.74%,成交额763.7亿元;上能转债跌超6%,法兰转债、明泰转债和嘉泽转债均跌超5%,美联转债和金诚转债均跌超4%,盘龙转债跌3%;花王转债涨超8%,万兴转债和一品转债均涨超4%。
3、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.7088%、2.977%、3.2859%,全场倍数分别为4.51、2.62、10.33,边际倍数分别为1.89、4.36、18.05。
4、国开行上清所托管7年期固息债中标收益率3.0089%,全场倍数8.07,边际倍数2.17。
5、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0072%、2.7175%、2.895%、3.0666%,全场倍数分别为2.4、4.34、3.09、4.45,边际倍数分别为4、1.94、1.96、4.32。
6、瑞士信贷对2023年和2024年到期的欧元计价票据发起投标,计划将回购至多5亿欧元债券。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.9149,调贬469个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9018,较上一交易日下跌28个基点。
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