一、宏观
1、外交部发言人华春莹宣布:应俄罗斯联邦总统普京邀请,国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。
外交部发言人华春莹宣布:应国家主席习近平邀请,巴西联邦共和国总统卢拉将于3月26日至31日对中国进行国事访问。
2、中国人民银行行长易纲今日会见香港特区行政长官李家超一行。双方就深化内地与香港金融市场互联互通、香港债券市场发展、人民币国际化等议题进行深入探讨。
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月17日以利率招标方式开展1800亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日150亿元逆回购到期,因此单日净投放1650亿元,本周全口径净投放7120亿元。
下周央行公开市场将有4630亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期410亿元、290亿元、1040亿元、1090亿元、1800亿元;此外,下周四将有500亿元国库现金定存到期。
3、商务部公布数据显示,1-2月,全国实际使用外资金额2684.4亿元人民币,同比增长6.1%,折合397.1亿美元,增长1%。从行业看,服务业实际使用外资增长10.1%,高技术产业实际使用外资增长32%,其中高技术制造业增长68.9%,高技术服务业增长23.3%。
商务部服贸司负责人介绍,1-2月,我国企业承接服务外包合同额2599亿元人民币,执行额1615亿元,同比分别增长10.3%和10.6%。其中,承接离岸服务外包合同额1313亿元,执行额902亿元,同比分别增长13.1%和23.7%。
4、湖北省政府国资委负责人介绍,今年全省地方国有经济主要经营目标是,全省国资监管企业效益增速高于全省GDP增速、高于全国平均增速,包括大力支持湖北交投集团、湖北联投集团、中南建院和兴发集团创建世界一流企业,加快推动湖北银行、鄂旅股份等一批上市后备“金种子”企业上市,深化提升湖北武汉区域性国资国企综合改革试验。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大股指集体高开,沪指一度涨超1.6%;午后银行股率先回撤,市场出现回落,最终创业板指收跌。上证指数收涨0.73%报3250.55点,创业板指跌0.36%,万得全A涨0.58%,万得双创涨0.71%。市场成交额9735.7亿元,创出一个月新高。
盘面上,人工智能主题抢眼,ChatGPT、AIGC、AI芯片、算力等板块携手爆发,寒武纪、工业富联、海天瑞声等多股涨停。一带一路概念再度走高,北方国际、中工国际、中油工程等多股涨停。中字头个股同步活跃,中国石油等大涨。光刻胶概念活跃,张江高科、茂莱光学涨停。电信股尾盘活跃,中国联通涨近5%,中国电信涨近3%。医药及医药股表现不振,迈得医疗、长春高新触及跌停。本周,上证指数累计涨0.63%;创业板指跌3.24%,连跌7周。
长春高新回应公司股价巨幅波动称,已注意到股价波动,公司从1月份以来,特别是2月份以来,经营和市场恢复情况是非常好的,至于下跌原因,公司也并不清楚。市场上有传言说是和浙江集采一事有关联,但公司政府事务部门人员均未听说相关情况,也没有涉及集采信息。
Wind数据显示,北向资金早盘单边扫货近125亿,午后流入额明显收窄,全天净买入71.83亿元。其中沪股通午后出现明显流出迹象,日内净买入额由最高58亿元收窄至收盘仅逾11亿元;深股通则变化不大,净买入60.37亿元。本周5个交易日北向资金连续加仓累计近150亿元。
沪深两市主力资金净流入21.26亿元。大消费及新能源坚守资金进一步松动,盘中与TMT背离加剧,中兴通讯、大华股份、海康威视再获大幅抢筹,宁德时代、隆基绿能等连创新低;中芯国际连涨5日险些创下历史最佳周表现,本周近20亿资金抄底“芯片茅”。
2、【港股收盘综述】港股高开高走,科技股带动下三大指数全天强势。恒生指数收涨1.64%报19518.59点,周涨1.03%;恒生科技指数涨4.41%报3979.8点,周涨5.22%;恒生国企指数涨2.06%报6615.71点,周涨2.63%。大市成交1649.23亿港元,南向资金净买入22.5亿港元。科技龙头普涨,ChatGPT、半导体、软件爆发,百度大涨近14%领涨蓝筹,金山软件,哔哩哔哩涨超10%,中芯国际涨近10%。能源、地产股走强,碧桂园涨近8%。中国石化涨超6%。
3、财政部对德勤和华融依法作出行政处罚。经查,华融2014至2019年度不同程度存在内部控制和风险控制失效、会计信息严重失真等问题。德勤未充分关注华融多项经济业务实质,未穿透审计底层资产真实状况,对重大投资事项忽略审批合规性,对已识别的异常交易未恰当发表审计意见,未能客观评价企业资产状况,未能准确评估预期信用损失模型参数的合理性,在提供审计服务期间,未保持职业怀疑态度,未有效执行必要的审计程序,未获取充分适当的审计证据,存在严重审计缺陷。财政部决定,对华融相关公司罚款80万元,在华融相关公司年度财务会计报告上签字的李某某等6名责任人,给予5万元罚款的行政处罚,对李某等6名责任人,给予3万元罚款的行政处罚,对陈某等7名责任人,给予1万元罚款的行政处罚; 给予德勤总所警告,暂停德勤北京分所经营业务3个月,没收德勤北京分所违法所得并处罚款总额21190.44万元,德勤总所承担连带责任。根据情节轻重,对德勤相关审计报告的签字注册会计师景某某等2名责任人,给予吊销注册会计师证书的行政处罚,对马某某等3名责任人给予暂停执行业务1年的行政处罚,对牛某某等3名责任人给予暂停执行业务6个月的行政处罚,对宗某等6名责任人给予警告的行政处罚。
4、首批2022年基金年报正式出炉。汇丰晋信副总经理、基金经理陆彬发布了旗下四只基金的2022年年报,其持仓中的隐形重仓股和最新市场观点也随之浮出水面。其隐形重仓股主要是对韦尔股份、艾为电子等TMT个股进行增持。
5、上汽大众推出全系车型限时优惠政策,单车最高补贴5万元,优惠截止日期为2023年4月30日。
6、广汽集团宣布,消费者在3月15日-31日下单购买广汽集团旗下广汽传祺、广汽本田、广汽丰田燃油车型即可享受厂家提供的补贴,同时在约定时间内完成上牌,还有机会免费获得粤A蓝牌。
7、继推出“购买深蓝SL03至高享受4.2万综合补贴”后,长安汽车今日再次官宣跟进“补贴潮”,旗下包括CS75系列、UNI-V、逸动PLUS等主销车型纷纷参与补贴。
8、比亚迪宣布,汉唐双旗舰冠军版上市首日收获订单8196台。 多位知情人士称,比亚迪今年以来最大的组织变化,就是推行汽车品牌独立运营。调整首先从比亚迪研发核心部门工程院开始,目前,工程院正计划成立多个新能源车品牌研究院,包括王朝研究院、海洋研究院、腾势研究院等。
9、蔚来宣布,Aspen 3.4.0、Alder 1.2.0、Banyan 1.3.0三大系统集体升级,将于3月17日19:00-20:30举行蔚来智能系统软件升级沟通会。
10、百度“萝卜快跑”首批获准在京开展全无人自动驾驶示范应用,这是全球范围内全无人车队首次在首都城市落地,至此,萝卜快跑已在北京、武汉、重庆三个城市开启全无人自动驾驶出行服务。
11、宁德时代携液冷CTP储能解决方案亮相日本国际智慧能源周。据悉,宁德时代的液冷储能解决方案采用磷酸铁锂电芯,安全稳定性高,已获得多项国内外标准的测试认证。
12、龙湖集团港交所公告称,2022年合同销售额为人民币2015.9亿元,对应销售总建筑面积为1304.7万平方米;营业额同比增长12.2%至人民币2505.7亿元;股东应占溢利为人民币243.6亿元,剔除公平值变动等影响后之股东应占核心溢利同比增长0.5%至人民币225.4亿元。
13、俄铝在港交所公告称,2022年营收139.7亿美元,同比增16.5%;调整后利润7.25亿美元,同比下滑52.8%。
三、行业
1、国家发改委、市场监管总局发布《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》,要求不断扩大节能标准覆盖范围,加快数据中心、通信基站等新型基础设施和冷链物流、新型家电等领域节能标准制定修订,补齐重点领域节能标准短板。完善政府绿色采购政策,加大对符合政策要求高效节能产品的政府采购支持力度;落实好环境保护、节能节水、资源综合利用相关税收优惠政策;积极发展绿色金融,加大对符合更高能效水平项目的金融支持力度,支持符合条件的企业发行债券融资。
2、发改委价监中心与上海数据交易所签订全面战略合作协议。双方将在课题合作与成果推广、发布行业指标体系和数据交易指数、共建创新实验室、共同组织活动等方面开展全面合作,充分实现数据要素价值,推动数据要素市场和数字中国建设。
3、商务部将2023年确定为“消费提振年”,3月是“全国消费促进月”。最近多地开始发放消费券,促进消费加快恢复和增长。北京市商务局面向每位在京消费者发放最多1600元的“京彩·绿色”消费券,用于购买空调、洗衣机、手机等55类绿色智能商品。郑州、大连、临沂、宁波、成都等地陆续发放汽车消费券,根据汽车消费的价格,消费者可获得千元至万元不等的消费补贴。
4、成都龙泉驿区“产销联动”汽车消费活动启动,发放补贴总金额1亿元,单车累计补贴最高15万。这次消费活动持续到2023年6月30日,参与活动的品牌车型涵盖纯电、混电、插电。
5、近日蚂蚁财富平台改版“理财分”。据了解,理财分背后的“321”健康理财评估模型,引入了多家高校进行联合研究,将“选品、配置、持有”作为评估行为的三角理念,辅之以定性评估框架和数据智能校准二轮演算。
四、海外
1、欧洲央行管委维勒鲁瓦:首要任务是对抗通胀,欧元区今年年末通胀率预计为3%,决定在利率问题上按照之前说过的去做,法国和欧洲的银行“非常稳健”,如有必要,有工具来确保银行流动性。
欧洲央行管委Simkus:仍然相信这不是最后一次加息,尚未达到终端利率。
欧洲央行管委穆勒:必须认真对待隐藏的金融风险,市场的不安情绪不应影响欧元区的银行。
2、日本财务省、日本金融厅和日本央行将举行三方会议,交流金融市场的信息。
日本财务省副大臣神田真人:正在监测金融市场发展,全球经济正面临各种风险,市场上出现风险规避情绪,日本金融体系稳健。
3、日本央行行长黑田东彦:理论上无法确定负利率政策能走多远;相信利率仍有下调至-0.1%下方的空间;可以进一步降低短期利率,但不能透露降低的幅度。
4、日本经济再生担当大臣后藤茂之认为,美国银行倒闭或瑞士信贷问题现在不会对日本经济产生重大影响。
5、嘉信理财的优质货币市场基金本周经历88亿美元的资金净流出。嘉信理财的股价在3月13日一度跌至45美元,为两年多以来的最低盘中价格。自3月8日以来已下跌约 24%,当时储户逃离硅谷银行,外界越来越质疑更广泛的金融体系。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数上涨0.75%,报2395.69点,本周累计上涨0.04%;日经225指数涨1.2%,报27333.79点,周跌2.88%;澳洲标普200指数涨0.42%,报6994.80点,周跌2.01%;新西兰NZX50指数跌0.16%,报11680.62点,周跌0.4%。
2、美国联邦存款保险公司(FDIC)否认关于其将要求签名银行的任何购买者剥离其加密业务的报道。FDIC的一位发言人表示,在银行的所有资产被出售和对银行的所有索赔得到解决,以及收购者决定他们的投标条件之前,接管不会结束。
美联储阻止提及硅谷银行救助中的监管缺陷。美国共和党参议员克鲁兹表示,参议院商务委员会将对硅谷银行(SVB)的破产展开调查。
3、谷歌宣布YouTube TV月费将从4月起涨到73美元,目前是65美元。YouTube在邮件中表示,随着内容成本上升,为了继续投资高质量服务,决定涨价,这样才能不断提供尽可能好的服务。
4、苹果正在测试语音助手Siri的自然语言生成新功能,项目代号为“山猫(Bobcat)。tvOS或将是升级后的Siri的第一个测试平台,有证据表明tvOS 16.4测试版中扩大了Siri功能,新功能框架名为“Siri自然语言生成”。
5、OpenAI首席执行官Sam Altman表示,自己非常担心AI技术潜在风险。在ChatGPT发布过程中,OpenAI需要监管机构和社会尽可能地参与其中,反馈有助于避免ChatGPT带来的潜在负面影响。他坦言,自己与政府官员保持“定期联系”。
6、高通技术公司宣布推出第二代骁龙7+移动平台,据官方介绍,高通Kryo CPU的最高主频高达2.91GHz,性能提升超过50%。同时,高通Adreno GPU性能提升2倍1。
7、马斯克:SpaceX将在几周内准备好发射星际飞船(Starship),发射时间取决于美国联邦航空管理局(FAA)许可证的批准。
8、法国制药巨头赛诺菲将下调其两种胰岛素在美国的定价,使其成为继礼来和诺和诺德之后宣布降价的第三家主要胰岛素生产商。赛诺菲表示,将把其最常用的胰岛素Lantus在美国的定价降低78%。该公司还将把Apidra的标价降低70%。
9、美国制药商Amgen表示,将进一步裁员约450人,不到其员工总数的2%,理由是药品价格压力,以及高通胀的影响。今年1月底,该公司已宣布裁员300人。
10、知情人士透露,老虎环球管理去年减记其风投基金的投资约33%,导致价值缩水230亿美元。这位人士表示,去年下半年减记约90亿美元。
11、消息称,泰国化工巨头Indorama考虑将旗下氧化物业务在美国进行10亿美元的IPO。
12、韩证交所CEO:政府应取消股票卖空限制,以纳入MSCI发达国家指数。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,尿素涨近4%,菜籽跌逾3%。黑色系多数上涨,硅铁涨近2%,锰硅涨逾1%;基本金属多数上涨,沪铅、沪锡涨近1%;能化品涨跌不一,PTA涨逾3%,短纤涨逾2%,燃油跌近2%,纸浆、LPG跌逾1%;贵金属涨跌互现。
2、国内汽柴油价格将迎来调价时间窗口。在经过连续两轮油价调整搁浅后,由于最近国际油价连续大跌,并创近15个月来新低,国内油价也从原来预期中的涨价变成降价。本轮国内汽柴油价格预计将下调70元/吨,0#柴油下调0.06元/升,92#汽油及95#汽油分别下调0.05、0.06元/升。
3、3月17日上午有多位期货投资者向期货公司反馈,使用的文华随身行软件交易时,出现“未查询到交易权限,请检查网络连接“的提示。有期货公司内部人员反馈,目前正在联系文华解决此问题。
4、芝商所(CME)下调WTI原油期货4月合约保证金至6000美元/手合约,之前为6600美元,同时下调5-12月到期原油期货合约保证金,幅度为200-600美元。这些措施于3月17日生效。
七、债券
1、国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一,10年期主力合约跌0.01%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约接近收平。全周来看,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.08%。
2、中证转债指数收盘涨0.25%,成交额747.25亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.38%,成交额759.02亿元;“N百畅转”涨30%,北方转债涨20%,凯发转债涨超10%,晶瑞转债涨超7%,中钢转债涨超6%,润建转债涨逾4%;花王转债跌超7%,特一转债跌超3%,起帆转债跌逾2%。
3、Wind金融终端货币经纪商报价已全面恢复,命令“BBQ”进入经纪商行情专属界面。如您尚未获得相应经纪商授权,请点击BBQ上方信息栏申请开通。
4、韩国财政部:会以3.350%的收益率出售50年期国债。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.9052,调升97个基点,本周累计调升603个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8765,较上一交易日上涨253个基点,周涨888个基点。
2、泰国央行要求私营部门管理外汇风险,泰国船运商与央行讨论泰铢波动对其影响的问题。
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