一、宏观
1、国务院发布关于机构设置的通知,国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等,国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。此外工业和信息化部对外保留国家航天局、国家原子能机构牌子。人力资源和社会保障部加挂国家外国专家局牌子。自然资源部对外保留国家海洋局牌子。生态环境部对外保留国家核安全局牌子。农业农村部加挂国家乡村振兴局牌子。
2、财政部发布《2022年中国财政政策执行情况报告》称,2023年将增强财政宏观调控效能,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支持。完善税费支持政策,着力纾解企业困难;统筹宏观调控需要和防范财政风险,加大财政资金统筹力度,优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具,集中财力办大事,在打基础、利长远、补短板、调结构上加大投资,为落实国家重大战略任务提供财力保障。严肃财经纪律,切实防范财政风险。坚持依法行政依法理财,硬化预算约束,严格财政收支规范管理,健全监督监控机制,进一步加强财会监督工作,坚决查处违法违规行为。遏制地方政府隐性债务增量,稳妥化解存量,坚决制止违法违规举债行为,加强对融资平台公司综合治理,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
3、2022年中国支付体系运行平稳,银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。央行公布数据显示,2022年全国银行共办理非现金支付业务34626.49亿笔,金额4805.77万亿元,同比分别增长5.27%和8.84%。截至2022年末,银行卡授信总额为22.14万亿元,同比增长5.34%。信用卡逾期半年未偿信贷总额865.80亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.00%。2022年人民币跨境支付系统处理业务440.04万笔,金额96.70万亿元,同比分别增长31.68%和21.48%。
4、3月LPR报价持稳,1年期LPR报3.65%,上次为3.65%;5年期以上品种报4.30%,上次为4.30%。
5、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月20日以利率招标方式开展300亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日410亿元逆回购到期,因此单日净回笼110亿元。
6、农业农村部、财政部发布《关于做好2023年继续统筹推进农业产业融合发展工作的通知》,2023年在对以前年度符合条件的项目给予延续支持基础上,中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇,推动乡村产业布局更优化、结构更合理、链条更完整、业态更丰富,示范引领带动乡村产业高质量发展。
7、海关总署:2023年将持续推进海南自贸港、横琴粤澳深度合作区等海关特殊监管区制度创新,积极服务高质量共建“一带一路”,支持中欧班列等国际物流大通道建设;在去年23项助企纾困帮扶措施基础上,针对企业反映的痛点、难点和堵点,推进建设智慧口岸,通过科技手段促进跨境物流提速增效。
海关总署回应集装箱空箱数量增加:对于空箱的问题,也在关注,这里面有前一个时期新集装箱投放量过大、国内堆存成本较低、国外疫情缓解后空箱短期大量回流的原因,也有季节性规律作用;大量空箱在我国港口蓄势待发,某种程度上也反映了国际市场依然看好我们下一阶段的出口能力,从海关最新数据看,2月下旬以来,出口用箱量在持续增长。
8、香港特别行政区政府发布公报称,立法会3月22日将辩论有关推动港人港商融入国家发展大局的议案。
9、中国人民银行副行长张青松出席美洲开发银行2023年年会,参会各方就美洲开发银行未来工作重点和改革方向、拉美地区经济形势等议题进行交流。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.48%报3234.91点,万得全A跌0.37%,万得双创跌0.02%。市场成交额时隔一个月重回万亿规模。
盘面上,三大股指冲高回落,一带一路概念午后下挫,中字头股纷纷回调;电信股午后放量杀跌,中国电信触及跌停,中国移动、中国联通跌逾9%;黄金股逆势大涨,ChatGPT、算力题材局部活跃。黄金股逆市逞强,新股四川黄金连续12日涨停,中润资源涨停,湖南黄金、赤峰黄金、西部黄金等大涨。影视概念异动,上海电影涨停,光线传媒触及涨停。ChatGPT概念走高,百纳千成20cm涨停。新能源赛道回暖,储能率先崛起,中天科技、雅博股份涨停。华为正式进军ERP市场,汉得信息、赛意信息等大涨,用友网络则受影响触及跌停。个股方面,2022年净利润同比下降20.99%,汤臣倍健跌超9%;限售股解禁重挫股价,力量钻石触及跌停,股价创历史新低。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净买入16.02亿元,连续6日加仓;日内沪股通平稳流入净买入12.7亿元,深股通早盘一度净卖出逾8亿元,截至收盘净买入3.32亿元。
沪深两市主力资金净流出295.18亿元。中字头冲高后大幅回落严重挫伤情绪,三大运营商均遭兑现式放量抛售,近期大热的算力、信创亦被大幅减仓;题材内个股高低切换频繁,芯片、传媒低位个股获资金青睐。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势,恒指午后探底一度跌3.5%,尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌2.65%报19000.71点,恒生科技指数跌2.75%报3870.27点,恒生国企指数跌2.21%报6469.65点。大市成交1294.39亿港元,南向资金净买入56.92亿港元。医药、金融、电讯、大消费领跌,汇丰控股跌超6%,药明生物跌近6%,海底捞跌超5%。科技股多数走软,金蝶国际大跌近19%,微博跌近7%。黄金股强势,招金矿业逆市涨11%,中国黄金国际涨7%。
3、青岛证监局透露,近日,由青岛证监局、深圳证券交易所联合主办,青岛市上市公司协会、深圳证券交易所创业企业培训中心联合承办的“青岛辖区董秘深市上市公司董秘培训及座谈交流会”召开。辖区32家深市上市公司和2家拟登陆深交所的过会待发行公司董事会秘书、证券事务代表以及2家律师事务所代表、会计事务所代表共计约40人参加会议。
4、据中国石油新闻中心消息,日前,由大庆油田和深圳新能源研究院共同建立的新能源联合研发中心在大庆揭牌。这是中国石油首家新能源联合研发中心,旨在加快推进两家企业在氢能、地热能、储能、智能微网等领域的科研攻关和成果转化。
5、中国石油南方勘探公司与bp(中国)投资有限公司签署海南低碳合作协议,探索建设清洁绿色油田,打造海南CCUS区域中心。
6、百度:文心一言云服务将于3月27日上线。
7、中国广电和高通技术公司宣布,双方合作完成全球首个基于高通®FSM™100 5G RAN平台、支持4.9GHz频段的5G热点覆盖解决方案的验证,并启动700MHz频段相关技术方案验证。
8、工业富联公告,连续大涨,股价异动。经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。
9、融创服务2022年收入约为71.26亿元,同比下降约9.8%;拥有人应占亏损约为4.82亿元;公司拥有人核心净利润约为7.63亿元,同比下降约45.6%。
三、行业
1、工信部、住建部等六部门发布《关于开展2023年绿色建材下乡活动的通知》,提出试点地区引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动。有条件的地区应对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。针对农房、基建等不同应用领域,发挥绿色建造解决方案典型示范作用,提供系统化解决方案,方便消费者选材。活动做好消费维权工作,明确消费维权投诉方式,为消费者提供咨询投诉维权服务。
2、我国第一口位于海底的二氧化碳封存回注井日前正式开钻,这标志着我国初步形成了海上二氧化碳注入、封存和监测的全套钻完井技术和装备体系,填补了我国海上二氧化碳封存技术的空白。
3、我国是全球箱包的第一制造大国,数据显示,我国生产的箱包已占全球近40%的市场份额。随着海外客商的回流,今年我国箱包出口呈现持续复苏态势。
4、中指研究院发布数据显示,上周楼市整体同环比均上升,同比涨幅显著。各线城市中,一线城市整体环比涨幅最大为22.8%,上海以52.32%领衔;三线城市同比提升最高为87.1%,惠州最具代表为211.6%;二线城市同环比上涨幅度均处于中间水平,青岛和温州为其中的同环比涨幅代表。
5、贝壳研究院数据显示,3月贝壳百城首套房贷利率环比微降2BP,二套房贷利率持平;平均放款周期缩短至21天,为2019年1月以来最快放款速度。首套住房贷款利率政策动态调整机制下,3月降息城市减少,仅10个三四线城市首套房贷利率下降,一二线城市首套、二套房贷利率均保持不变。
6、2022年,上海海关累计对313批检验不合格的进口商品实施退运或销毁,对117批检验不合格的出口危险货物包装实施禁止出口处置。进口汽车是近年来不合格产品高发领域,2022年累计检出不合格进口机动车1.2万辆。
7、乘联会:2月份皮卡市场销售4.3万辆,同比增25.2%,处于近5年的高位水平,增幅稍低于轻卡的44%,皮卡总体表现较稳。
四、海外
1、法国央行行长:欧洲央行加息显示其对欧洲银行业的信心;欧洲央行仍将决心战胜通胀;预计通货膨胀将会缓解,但今年仍然会处于过高的水平。
2、欧洲央行管委卡扎克斯:通胀压力仍然过大,需要采取进一步行动,前提是硅谷银行和瑞士信贷引起的市场动荡不会进一步恶化,导致欧洲经济脱轨;如果金融市场动荡导致银行放贷更加谨慎,那么经济将会走弱,这可能便会导致利率可能不需要上涨那么多。
3、日本央行3月会议意见摘要:日本央行必须关注政策过早转变而失去实现物价目标的机会的风险,而不是政策转变太迟的风险;降低日本央行的物价目标将推迟必要的改革;今年下半年,日本的消费通胀预计将放缓至2%以下。
4、日本央行任命TAKESHI NAKAJIMA为执行董事。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌0.69%,报2379.20点;日经225指数跌1.42%,报26945.67点;澳洲标普200指数跌1.38%,报6898.50点,创50个交易日低位;新西兰NZX50指数跌1.37%,报11564.75点。
2、美国联邦存款保险公司(FDIC)表示,纽约社区银行旗下子公司同意收购倒闭的签名银行。该行收购了签名银行约380亿美元的资产(包括250亿美元现金和约130亿美元贷款)。但同时,该行也将承担约360亿美元的负债(包括约340亿美元的存款负债和约20亿美元的其他负债)。
3、瑞银就收购瑞士信贷事项作出回应表示,瑞银宣布计划收购瑞士信贷。该交易无需获得股东批准。瑞银已经获得瑞士金融市场监管局、瑞士央行、瑞士联邦财政部和其他核心监管机构的预先协议,并得到及时交易批复。瑞银集团首席执行官Ralph Hamers表示,此次结合将支持瑞银在美洲以及亚洲地区的增长雄心,以及在欧洲增加业务规模。
瑞银宣布收购瑞士信贷后,瑞银集团董事长Colm Kelleher在新闻发布会上表示,瑞银打算缩减瑞信的投资银行业务,并使其与瑞银保守的风险文化保持一致。
相关备忘录文件显示:瑞士信贷告诉员工,目前资产在法律上和运营上与瑞银是分开的;瑞士信贷告诉员工交易细节仍在进行中,预计客户服务不会中断,还告诉员工银行将能够在适当的时候向客户传达更多关于投资银行的计划。
香港保监局回应“瑞银集团收购瑞士信贷集团”事宜称,本地获授权保险公司甚少在瑞士信贷集团存放资金或持有其发行的债券和衍生产品,风险敞口不大,受到这事件影响微乎其微。
4、德意志银行:对瑞士信贷AT1债券的风险敞口接近于零。
5、微软旗下Xbox负责人Phil Spencer表示,如果监管机构批准其收购动视暴雪的交易,微软拟最早明年在iPhone和安卓智能手机上推出新的游戏应用商店。
6、由于内存芯片价格疲软和库存增加,三星电子、SK海力士可能在今年第一季度亏损数十亿韩元。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品涨跌不一,PTA涨逾4%,原油跌逾3%,纸浆跌近3%,燃油跌近2%;农产品涨跌不一,郑棉涨近1%,豆粕、豆二、菜粕跌逾3%;贵金属均上涨,沪金涨逾3%,沪银涨逾2%;黑色系多数下跌,铁矿石跌逾2%;基本金属多数下跌。避险情绪升温,国际金价持续上涨,COMEX黄金期货主力合约重返2000美元/盎司关口上方,为去年4月18日来首次;现货黄金升至2000美元/盎司关口上方,为去年3月来首次。
2、郑商所:将继续深入研究苹果产业发展趋势,持续完善合约规则,不断理顺交割体系,优化交割布局,更好满足产业需求;同时,严厉打击市场违法违规行为,有力保障苹果期货稳定运行、健康发展。
3、印度计划将柴油和汽油出口限制延长至3月31日之后。
4、印尼能源部:印尼将从3月16日开始实行煤炭递进基准价格,将发热量超过6000大卡/千克的煤炭基准价格定为283.08美元/吨。
七、债券
1、国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.04%。
2、中证转债指数收盘涨0.04%,成交额738.5亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.07%,成交额743.28亿元;“N爱玛转”涨超28%,上能转债涨超7%,垒知转债涨超6%,万讯转债涨近5%,华钰转债涨超4%;蓝盾转债跌超5%,城市转债跌近4%,盘龙转债跌逾3%。
3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.6501%、2.8347%,全场倍数分别为4.58、4.16,边际倍数分别为1.12、13.15。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.8694,调升358个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8931,较上一交易日下跌166个基点。
2、外汇交易中心公布数据显示,3月17日当周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报100.43,按周涨0.36;BIS货币篮子人民币汇率指数报105.1,按周涨0.4;SDR货币篮子人民币汇率指数报97.02,按周涨0.45。
3、日本财务大臣铃木俊一:正在与其他央行评估美元供应问题。
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