一、宏观
1、财政部召开财会监督和预算执行监督专项行动动员部署会。会议要求,坚持积极稳妥,把维护经济稳定、确保经济安全摆在重要位置,扎实有序推进。要坚持问题导向,精准施策,通报典型案例,强化高压震慑。要坚持系统观念,统筹当下改和长久立,确保问题整改到位。要坚持守正创新,积极探索监督监控新路径,提升专项行动质效。
2、银保监会表示,2022年金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效明显。全年脱贫人口小额信贷累计发放933.5亿元,同比增长24%。截至2022年末,脱贫人口小额信贷余额1824亿元,支持脱贫户和防止返贫监测对象433.3万户。下一步,银保监会将进一步完善金融支持政策,不断提高金融服务质效,坚决守住不发生规模性返贫的底线,努力增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力,为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出新的更大贡献。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月21日以利率招标方式开展了1820亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日290亿元逆回购到期,因此单日净投放1530亿元。
4、四川:力争到2027年全省消费市场规模突破4万亿元,到2030年基本建成具有全球重要影响力的消费经济中心。
5、香港特区行政长官李家超宣布,今天下午将与广东省省长王伟中举行粤港合作联席会议。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大股指震荡攀升,创业板指涨近2%,创两个月来最大单日升幅。市场上涨个股超4000只。上证指数收涨0.64%报3255.65点,创业板指涨1.98%,万得全A涨1.23%,万得双创涨1.64%。市场成交额8935.7亿元。
盘面上,聚焦AI在各领域的应用落地,电商概念掀涨停潮,返利科技、联络互动等涨停。教育股同样活跃,鸿合科技、盛通股份等涨停。游戏股亦受提振,天娱数科、姚记科技涨停。政策利好保驾护航,军工火力全开,炼石航空、航发科技等涨停。一体化压铸概念反弹,嵘泰股份涨停。消费股回暖,家居方面,尚品宅配涨15%,志邦家居涨停;家电方面,美的集团涨逾3%;白酒方面,贵州茅台涨逾2%。医药股全天强势,药明康德涨超8%。黄金股回调,多股跌逾3%。个股方面,全地形车龙头N涛涛上市首日破发,收跌20%。
Wind数据显示,北向资金全天净买入42.95亿元,连续7日加仓;其中沪股通净买入24.8亿元,深股通净买入18.15亿元。
沪深两市主力资金净流出16.34亿元。创业板指高开高收终结10连跌,资金进一步切换流入超跌行业,大消费、新能源同步获抄底资金青睐;热门题材如回合制般快速轮动,宁德时代、贵州茅台联手发力对冲国有四大行回撤。
2、【港股收盘综述】港股高开后早盘震荡,午后上行涨势扩大。恒生指数收涨1.36%报19258.76点,恒生科技指数涨2.45%报3965.17点,恒生国企指数涨1.24%报6549.78点。大市成交1024.33亿港元,南向资金净买入10.13亿港元。医药、汽车、科技、大消费走强,安踏体育涨超9%领涨蓝筹;小鹏汽车涨超11%,药明生物、药明康德涨近9%。科技股随市上涨,金蝶国际涨近10%,哔哩哔哩涨近7%。东方甄选涨超9%,旗下矩阵号上周销售向好。黄金股整体回调,山东黄金跌超4%。
3、社保基金最新出现在43家公司前十大流通股东榜,其中14只社保基金持有期超过两年。持有期限最长的个股是扬农化工,自2014年四季度以来已累计持有33个季度;社保基金持有期限较长的还有中国巨石、中科创达、安道麦A等,已连续持有24、24、22个季度。
4、吉利汽车:2022年净利润52.6亿元,同比增长9%;营收1479.6亿元,同比增长46%。公司2023年全年销量目标165万辆,并将加速推出新能源产品,新能源销量目标较2022年翻番。
5、果链知名分析师郭明錤最新发文称,苹果20W USB-C充电器的组装供应商为领益智造与伟创力,后者比前者出货多。领益智造方面表示,这是分析师对产业链的独立判断,与上市公司没有任何关系和联系。
6、吉利德科学与老百姓大药房达成战略合作,围绕渠道搭建、慢病依从性、会员及私域流量管理、创新药可及性等方面进行深度合作。
7、安踏体育2022年收益536.51亿元,同比增8.8%;净利润75.9亿元,同比降1.7%。末期股息每股72港仙。
三、行业
1、国家能源局公布数据显示,截至2月底,全国累计发电装机容量约26亿千瓦,同比增长8.5%;其中风电装机容量约3.7亿千瓦,增长11%;太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦,增长30.8%。1-2月份,全国核电完成投资87亿元,增长44.8%;太阳能发电283亿元,增长199.9%。
2、交通运输部展望2023年航运市场:预计国内沿海干散货运价波动进一步放大,沿海集装箱运价将有所回落,内河运输市场预计继续保持稳定运行;国际干散货运价或低位震荡,集装箱运输市场总体上将呈现降幅趋缓,将适时开展国际邮轮运输试点复航。
3、中央网信办召开《新时代的中国网络法治建设》白皮书座谈会。会议强调,数字化时代,新技术新业态创新活跃,产业竞争持续加剧,要共同推动互联网治理法治化进程,携手构建网络空间命运共同体,让数字文明发展成果更好地造福各国人民,共同创造人类美好未来。
4、香港特区行政长官李家超表示,香港金融及银行体系稳健,流动性充裕。李家超出席行政会议前说,香港银行体系有适当规管,而且具有弹性,他留意到瑞士银行已出手收购瑞信,当地央行亦会提供流动性作为支持,瑞信在香港的业务规模相对小,目前业务运作正常,香港金管局和证监会都会密切注视情况,相信香港有能力控制风险。
5、国家卫健委发布2023年版大型医用设备配置许可管理目录,调整兜底标准,将甲类大型医用设备兜底条款设置的单台(套)价格限额由3000万元调增为5000万元,乙类由1000-3000万元调增为3000-5000万元。
6、北京市地方金融监督管理局局长李文红介绍,北京金融资产总量超过190万亿元,约占全国的一半。2022年北京金融业实现增加值8197亿元,同比增长6.4%,高于全国平均水平。金融业占GDP比重达到19.7%,创历史新高。
7、山西省工信厅发布《山西省信息化和工业化融合发展2023年行动计划》,提出到2023年年底,山西省将新建5G基站2.5万个,累计建成5G基站9.21万个,提前完成“十四五”5G基站建设任务。
8、国家能源集团宁夏电力新能源分公司联合国家能源太阳能发电研发(实验)中心、国能智深控制技术有限公司共同完成了国内首个GW级光伏电站快速协调控制装置测试,为GW级光伏电站快速协调控制装置的应用提供了有力的技术支持。
9、深圳宝安发布培育发展半导体与集成电路产业集群实施方案,目标到2025年,构筑具有全球影响力的车规级、人工智能、穿戴芯片产业创新集聚高地,实现产值突破1200亿元。
10、中国移动等全球16家运营商发布6G设计与需求白皮书,从运营商立场定义了6G需求,包括实现数字包容、能源效率、环境可持续性和灵活部署的演进路径需求以及未来用例的新能力需求,并提出6G系统架构与设计考虑。
四、海外
1、美国官员正在研究暂时将联邦存款保险公司的保险范围扩大到所有存款的方法,这是多家银行联合提出的要求,其认为这是防止潜在金融危机所必需的。
2、欧洲央行管委卡扎克斯:目前金融市场的不确定性很高,但欧洲银行的资本充足,欧洲有可用的金融资源,欧洲当局正在密切关注市场,没有理由将当前情况与2008年进行比较,因为现在的银行监管比2008年时更加严格;目前无法说我们已经停止加息。
3、澳洲联储3月会议纪要显示,鉴于利率调整已经受到限制,且经济前景不确定,下月将考虑暂停暂停加息。澳洲联储已连续第10次加息,将现金利率提高到3.6%。
4、韩国财政部正在考虑恢复与日本的两国财长会议,这是韩国总统尹锡悦与日本首相岸田文雄上周峰会后的后续措施之一。日韩两国可能首先寻求恢复两国财政当局之间的对话渠道,且货币互换问题不太可能立即列入讨论。
5、韩国贸易部长:韩国出口的困难将在未来一段时间内持续存在,韩国正在密切关注全球市场局势,特别是银行业困境。
6、韩国政府发布碳中和方案,产业部门碳排放量争取到2030年较2018年减排11.4%,较前政府提出的14.5%放宽3.1个百分点。政府今后五年将在碳中和产业核心技术研发、零碳能源发展与绿色转型升级、电动汽车和氢能汽车补贴等领域投入约合人民币4735亿元的预算。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数涨0.38%,报2388.35点;澳洲标普200指数涨0.82%,报6955.40点;新西兰NZX50指数跌0.29%,报11531.30点;日本市场因假期休市。
2、谷歌在推出聊天机器人Bard之后,已要求员工加大测试力度,且公司已在日前向Pixel Superfan社区成员发出邮件,邀请部分Pixel用户测试Bard。此前谷歌表示,将通过Trusted Tester项目来测试Bard。
3、微软Bing在线AI绘图功能上线,由OpenAI的DALL-E驱动,可通过文字描述生成图片。
4、瑞信的一位发言人表示,该行已推进本周在香港举行的旗舰亚洲投资会议,但将不再允许记者参加。该行已表示,预计将接待2000多名机构投资者、对冲基金以及超高净值和高净值投资者,以及来自约330家公司的高管。此次会议的前一天,瑞银和瑞信在最后一刻达成了收购交易。
5、知情人士称,太平洋投资管理公司(PIMCO)因瑞士信贷的AT1债券注销损失了3.4亿美元。
6、知情人士透露,微软公司为解决欧盟对其690亿美元收购动视暴雪的反垄断担忧而采取的补救措施,将只关注云游戏服务,而没有提及竞争对手索尼。
7、据业内人士透露,LG显示计划为Lucid Group在美国的下一代电动车车型供应30英寸OLED。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品多数下跌,纸浆跌逾3%;黑色系多数下跌,焦煤跌逾3%,线材、铁矿石跌逾2%;基本金属多数下跌,沪镍跌逾2%,工业硅跌近2%;农产品多数下跌,玉米、玉米淀粉跌逾2%;贵金属均上涨。
2、碳酸锂价格近期恐慌式下跌引发市场广泛关注。业内人士表示,目前业内还在加快抛售碳酸锂。碳酸锂价格持续下滑让下游客户不敢下大订单,观望情绪严重,同时海外市场也出现退单现象。
3、多方可靠渠道确认,国内贵金属行业排名前五的江西汉氏贵金属有限公司创始人、实际控制人李永敏已经失联数月。公司债务总额高达十几亿元,可变现资产不到1亿元,多家上市公司、银行和当地国资机构卷入。
七、债券
1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.11%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.02%。
2、中证转债指数收盘涨0.43%,成交额615.46亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.71%,成交额660.94亿元;盘龙转债涨超15%,爱玛转债涨超9%,中矿转债涨超8%,文灿转债涨超5%,杭氧转债涨近4%;北方转债和特一转债均跌超5%,垒知转债跌超4%,中钢转债跌逾3%。
3、央行在香港成功发行50亿元6个月期人民币央行票据,中标利率为2.20%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎,投标总量约为302亿元,超过发行量的6倍,表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力,也反映了全球投资者对中国经济的信心。
4、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3187%、2.5858%、2.7312%,全场倍数分别为2.92、3.72、3.28,边际倍数分别为3.08、4.55、2.03。
5、农发行2年期固息绿色金融债券中标利率2.5%,全场倍数3.09,边际倍数6.54。
6、农发行上清所托管2年、7年期固息债中标利率分别为2.58%、2.9902%,全场倍数分别为3.04、4.05,边际倍数分别为29.13、4.08。
7、天风-财通租赁1期长江经济带资产支持专项计划(乡村振兴)在上海证券交易所成功发行,成为全国首单“长江经济带乡村振兴”资产支持专项计划,发行总规模11.00亿元,最终加权票面利率3.49%。
八、外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8738,较上一交易日涨193个基点。人民币兑美元中间价报6.8763,调贬69个基点。
2、瑞士央行年度报告:瑞士央行在2022年共卖出价值223亿瑞士法郎的外币。
3、新西兰联储:没有必要立即要求恢复2021年到期的美元互换额度,继续密切监测金融市场发展。
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