一、宏观
1、央行公告称,为维护月末流动性平稳,5月29日以利率招标方式开展了250亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此单日净投放230亿元。
2、国家发展改革委会同国家乡村振兴局于近期出台《巩固易地搬迁脱贫成果专项行动方案》,《行动方案》明确了四方面共20余项重点任务。下一步,国家发改委将切实组织实施好巩固易地搬迁脱贫成果专项行动,继续加大对易地扶贫搬迁后续扶持领域的倾斜支持和帮扶工作力度,推动安置区和搬迁群众实现高质量发展。
3、国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜要求,要更好统筹发展和安全,客观、准确评估当前金融风险整体形势,特别是复杂多变的外部环境和风险,不断提升开放监管能力和风险防控能力,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,切实维护金融稳定和国家经济金融安全。
4、1-4月北京市规模以上工业企业实现营业收入8326.2亿元,同比增长2.1%;实现利润总额467.7亿元,下降27.1%;剔除新冠疫苗生产影响,营业收入同比增长3.5%,利润总额同比下降13.5%。
5、上海市服务企业联席会议办公室牵头制订《上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》,提出28条具体措施,包括实施科技成果赋智中小企业专项行动,上海市级以上企业技术中心突破1000家,市级技术改造专项支持门槛从2000万元降低至1000万元,扩大技改受益面;对首次成为“四上”企业的有效期内高新技术企业,上海市区联动给予企业上一年度研发投入5%、最高50万元的一次性奖励。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.28%报3221.45点,深证成指跌0.8%,创业板指跌1.14%,盘中失守2200点;北证50跌0.49%,万得全A、万得双创均小幅收跌。A股全天成交9228亿元,为近10个交易日最高;北向资金小幅加仓近15亿元,终结连续3日流出颓势。
大盘早间冲高回落,午后中石油一度冲板带领下沪指直线刷新日高,但创业板指几乎“故步自封”,科创50则一路回落。盘面上,下午盘行情相对寡淡,但更多的TMT机构重仓股开始出现闪崩行情,继早盘大华股份跌停后,沪电股份、东方通均出现大幅跳水情况。全天TMT方向仍整体强势,新能源与大消费则一蹶不振,机构重仓股失血较为严重,茅指数与宁组合均单边走软。日内近3400股下跌,创业板指接连破位下急需权重股出面稳住军心。
Wind数据显示,北向资金假期归来,全天小幅净买入14.37亿元,此前连续3日净卖出;其中沪股通净买入3.57亿元,深股通净买入10.8亿元。
沪深两市主力资金净流出270.44亿元。三桶油大幅反弹掩盖反弹质量,Wind 24个二级行业仅电力居多的公共事业获资金小幅净流入;新能源、大消费难有更多消息刺激阴跌不止,盘中多只不同行业机构重仓股闪崩或加速新低,资金调仓进程开始加快。
2、【港股收盘综述】港股三大指数早盘大幅高开,但盘初即快速走弱,午后跌势进一步扩大。恒生指数收跌1.04%报18551.11点,恒生科技指数跌1.19%报3647.26点,恒生国企指数跌1.3%报6251.04点,均刷新约半年新低。大市成交1104.83亿港元,南向资金净卖出18.31亿港元。科技、医药股延续跌势,行业指数均创出阶段低位,美团绩后跌超8%领跌蓝筹,舜宇光学科技跌超5%;网易绩后涨超7%。电力、半导体走强,大唐发电涨近10%,中芯国际涨近3%。
3、深交所:6月12日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整,协鑫能科、众生药业等调入深证成指样本股,开立医疗、江丰电子、指南针等调入创业板指数样本股。
4、东风汽车发布澄清公告称,公司关注到武汉市财政局等在《长江日报》发布债务催收联合公告,公告中涉及的东风武汉轻型汽车有限公司与公司无任何股权关系和业务往来,公司与武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司均无债权债务关系,公司生产经营活动正常。
5、近日,长城汽车举报比亚迪使用常压油箱,涉嫌蒸发物排放不达标,此事在业内掀起千层浪。5月29日,比亚迪在深交所互动交易平台上就投资者关心的问题直接表示,使用常压油箱可实现蒸发物排放达标。
6、金科股份盘中发布澄清公告称,5月26日,某大型国有企业集团与金科股份集团高层拜会重庆市政府领导,并就合作事项进行汇报。公司不存在任何应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常,与相关合作方未签署任何协议,相关事项仍存在不确定性。
7、联发科宣布与英伟达合作,共同为软件定义汽车提供完整AI智能座舱方案。联发科将开发集成英伟达GPU芯粒(chiplet)的汽车SoC,搭载英伟达AI和图形计算IP。该芯粒支持互连技术,可实现芯粒间流畅且高速的互连互通。此外,联发科智能座舱解决方案将运行英伟达DRIVE OS、DRIVE IX、CUDA和TensorRT软件技术。
三、行业
1、财政部、国家林草局发布《关于实施中央财政油茶产业发展奖补政策的通知》提出,中央财政通过林业草原改革发展资金对东、中、西部地区分别按照每个项目不超过4亿元、5亿元、6亿元安排定额奖补;项目实施期为5年,实施期内分年安排资金,第1-2年各安排30%、第3-5年各安排10%;第6年国家林草局组织验收,验收合格后再安排剩余10%。
2、国家铁路局发布《2022年铁道统计公报》显示,2022年全国铁路货运总发送量完成49.84亿吨,比上年增长4.4%。全国铁路旅客发送量完成16.73亿人。2022年全国铁路固定资产投资完成7109亿元,投产新线4100公里,其中高速铁路2082公里。全国铁路营业里程达到15.5万公里,其中高速铁路达到4.2万公里。
3、生态环境部:今年1-4月全国共审批3.38万个项目环评,涉及总投资超过6万亿元,综合环评审批情况来看,非化石能源发电行业发展迅猛,涉及光伏发电项目952个,同比增长132.2%;风电行业项目586个,同比增长36%;抽水蓄能行业进入快速发展期,涉及此类项目22个,占水电行业的88.8%。
4、今年前4月北京市房地产开发企业房屋新开工面积为404.7万平方米,同比下降20.6%;新建商品房销售面积为345.2万平方米,增长36.5%;房地产开发企业到位资金为1697.6亿元,增长18.9%。
5、中指院指出,5月楼市成交量整体同环比均上涨。一线成交面积环比下降12.8%,仅广州环比小幅上涨。二线整体环比上涨12.2%。库存面积总量略有下降,北京降幅最大,库存面积环比下降3.00%。
6、小马智行官微宣布获颁首个且唯一一个深圳市级“智能网联汽车无人测试”许可,正式在深圳核心城区开启“主驾位无安全员”的自动驾驶无人化测试。
7、国产大飞机C919上午11时许平稳地降落在成都天府国际机场东跑道,此行是C919首次载客飞抵成都,开启初始商业运行。按照计划,C919飞抵成都作短暂停留后,将于12时30分从成都天府机场起飞,执行MU9198航班,飞往上海虹桥机场。抵达上海后,C919将圆满完成首次载客往返成都的商业飞行任务。
8、中国载人航天工程办公室副主任林西强表示,近期,我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施,计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。
中国载人航天发布关于征集载人月球车研制方案的公告。为吸纳社会优质力量参与载人月球车研制,探索与任务实施相适应的商业化研制模式,进一步提升工程效益,故发布公告征集载人月球车研制方案。后续将根据方案征集情况,组织择优并选取优势团队开展样车研制。
9、华为官微宣布,华为开发者大会2023(Cloud)将于7月7日在中国东莞正式拉开帷幕,并将在国内30多个城市、海外10多个国家开设分会场。
10、荣耀90系列于今日发布,售价2499元起。荣耀90系列搭载2亿像素大底主摄,1200万像素超广角微距镜头,3200万像素长焦人像镜头,首发3840Hz超高频PWM调光。
11、商务部部长王文涛会见日本经济产业大臣西村康稔。王文涛指出,日方罔顾中方强烈反对和业界意见呼声,执意出台半导体出口管制措施,严重违反国际经贸规则,严重破坏产业发展基础。中方对此强烈不满,敦促日方纠正错误做法,切实维护全球产业链供应链稳定。
12、中国-巴西光伏产业交流研讨会日前在上海召开。会议期间,工信部国际经济技术合作中心、中国光伏行业协会、巴西光伏太阳能协会签署了三方合作备忘录,标志着中巴双方在光伏领域的交流合作迈向新阶段、新台阶,也开启了中巴双方在光伏领域互联互通、互利互惠、合作共赢的新篇章。
四、海外
1、经合组织计划就生成性人工智能AI的使用起草新指引,将修订2019年通过的经合组织AI原则,并计划最早6月份就新指引展开讨论,年底前落实结果。
2、美国白宫:根据达成的协议,债务上限将暂停实施直至2025年1月1日;美国国税局的资金将在债务协议中减少200亿美元/10年;协议不会对拜登的气候议程造成冲击,不会减少在健康领域的支出,不会导致贫困上升。
3、美国参议院少数党领袖麦康奈尔表示支持债务上限协议,并督促参议院通过该协议。
4、日本央行将向国库注入1.98万亿日元;日本央行资本充足率为9.81%,上一年为9.29%。
5、沙特央行发布的月度报告显示,今年4月,沙特海外净资产降至1.538万亿里亚尔(约合4100亿美元),为2010年1月以来的最低水平。
6、印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯:印度央行发现了某些银行治理方面的漏洞,可能会导致银行业出现一定程度的波动;银行应谨慎行事,审慎制定增长战略、产品定价和组合构成;过于激进的增长,以及信贷和存款方面的低定价或高定价都可能使银行面临更高的风险和脆弱性。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高,澳洲标普200指数涨0.87%,报7217.40点;日经225指数涨1.03%,报31233.54点,盘中续创近33年高位;新西兰NZX50指数涨0.82%,报11935.65点;韩国市场因假期休市。
2、特斯拉此前公布的大规模召回事件已经启动。特斯拉向生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的、共计超110万辆车辆分批次推送了新开发的功能。通过这种汽车远程升级(OTA)技术,特斯拉车主不用到店进行物理维修,只需在车机系统内点击安装一下便可完成在线升级。业内表示,特斯拉这次召回模糊了“OTA”和“召回”之间的界限,如何用好这把双刃剑成为了行业新的课题。
3、英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务。
英伟达宣布生成式AI引擎DGX GH200已投入量产,支持万亿参数AI大模型训练。
英伟达和软银表示,双方将合作使用Grace Hopper超级芯片用于生成人工智能和5G/6G技术,为软银的下一代数据中心提供动力。
4、富士通:与微软达成协议,合作开发和提供云解决方案服务,推动客户的可持续转型。
5、瑞士联邦铁路可能会在战略审查中出售公司、业务和资产。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品多数上涨,纯碱涨近6%,创一周高位;黑色系多数上涨,铁矿石涨近5%,创近一周高位;基本金属多数上涨,沪锡涨逾4%,国际铜、沪锌涨逾2%;农产品涨跌不一,花生涨逾2%,棕榈油、生猪、菜粕跌逾1%;贵金属涨跌互现,沪银涨逾1%。
2、国家发改委:5月第4周全国猪料比价为4.17,环比持稳;按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均亏损为136.22元;终端市场跟进缓慢,养殖端拉涨动力不足,预计6月第1周猪价仍有回落可能,但供需博弈氛围仍浓。
3、生态环境部:将稳步扩大火电、钢铁等行业试点,逐步增加参试企业,提升试点工作代表性;进一步完善碳监测技术指南和标准规范,为开展碳排放监测、碳通量监测、环境浓度监测打下更扎实基础;加快突破流量监测等碳监测关键技术,提升利用监测数据校核核算数据的科学性。
4、深圳市发布《关于推动现代农业高质量发展的实施意见》,总体目标是,建立健全现代农业产业高质量发展体制机制,优化完善民生供应体系,有效服务和支撑引领广东农业强省及国家农业强国建设,到2030年把“大农业、大食物”培育发展成为经济建设与高质量发展的基础性保障产业。鼓励金融机构基于农产品供应链产业链核心企业开展供应链金融业务,支持金融、保险、征信、担保等机构为现代农业企业提供综合金融、供应链融资结算、授信管理、农业保险等供应链金融服务,加大“政府投资+银行信贷”“贷款+外部直投”等投融资模式探索力度。支持建设农产品离岸现货交易平台。
5、阿曼外交部声明:阿曼和伊朗审查两国能源和矿产合作;阿曼能源部长与伊朗石油部长的会议讨论了Hengam-Bakha油田开发项目和向阿曼出口天然气的计划。
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.19%,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.08%。
2、中证转债指数收盘跌0.20%,万得可转债等权指数收盘跌0.18%,全筑转债跌超7%,花王转债、帝尔转债、东杰转债等跌超3%;“N光力转”涨47%,火炬转债涨超13%,新港转债涨超7%。
3、央行公告称,5月29日以固定费率数量招标方式开展了2023年第五期央行票据互换(CBS)操作,中标总量50亿元,期限3个月,费率0.10%。
4、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.4704%、2.6439%,全场倍数分别为4.72、3.94,边际倍数分别为53.67、1.51。
5、知情人士表示,武汉财政局公开催债是按财政部要求清理历史借款,政策要求在一定时限内完成财政暂付款的清理。债务催收公告,跟当地财政困难无关,跟地方债也无关,是按政策要求清理财政周转金。列举的借款信息,有些时间比较长了,有些是2002年,过了法律时效。
6、软银:计划在首次赎回日(7月19日)赎回20亿美元年利率为6%的永久美元债券。
八、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0787,较上一交易日跌240个基点。人民币兑美元中间价报7.0575,调升185个基点。交易员表示,美元债务上限协议达成,美元短期流动性或减少,短期美债收益率将上升。加之,美联储6月继续升息概率走高,人民币仍面临强势美元问题。
2、江苏:力争到2025年实现数字人民币账户规上工业企业基本覆盖,工信领域首创性示范性应用场景数量在试点省份领先,打造一批智慧江苏建设试点示范项目,形成更多可复制可推广的试点经验。
3、俄罗斯媒体援引俄央行的数据称,自2022年3月至今年3月,共有大约360亿美元外资从俄罗斯撤出。
4、印度财政部长:由于实施清洁钞票政策,印度央行决定废除2000印度卢比钞票。
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