一、宏观
1、第七轮中德政府磋商期间,商务部部长王文涛与德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克举行对口磋商,就双边经贸合作坦诚深入交换意见。
2、第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举行。由市场监管总局和非洲联盟委员会共同主办的中非质量基础设施互联互通论坛于博览会开幕当天召开。论坛主题是“质量基础设施互联互通,助力中非贸易提质增效”。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌1.31%报3197.9点,深证成指跌2.18%,创业板指跌2.62%,北证50逆势涨1.41%,万得全A、万得双创均明显下跌。A股全天成交1.02万亿元,环比略有缩减。本周三个交易日沪指全盘皆墨,三大指数周跌幅均超过2%。
大盘低开后震荡下探,午后单边下挫,双创指数均跌超2%,上证指数本周连跌三天并收于3200点下方。盘面上,节前最后一日成为变盘节点,AI资金在负面情绪及中报来临前集中兑现,事件核心股昆仑万维20cm跌停,多只热门股跌幅超过10%;芯片等其余TMT方向午后也受情绪影响出现下杀,日内除护盘的银行、石油外,短线资金扎堆机器人及汽配交集区域,或将暂时取代AI上位新主线。全天超4100股下跌,但量能并未明显收窄,成交额前十个股仍旧被AI霸占。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净卖出6.41亿元,其中沪股通净卖出0.77亿元,深股通净卖出5.65亿元;本周北向资金累计净卖出逾3亿元。
沪深两市主力资金净流出525亿元,创两个月最大净流出额。节前获利资金集中兑现AI热门股,主线崩塌后市场未能选出对冲行业;近300亿资金撤离TMT行业,昆仑万维、三六零、中科曙光均遭大额抛售。
2、【港股收盘综述】港股低开低走,延续前一日弱势下跌行情。恒生指数收跌1.98%报19218.35点,录得三连跌;恒生科技指数跌2.79%报3961.58点,恒生国企指数跌2.24%报6505.81点。大市成交981.72亿港元,南向资金净卖出32.63亿港元。恒生行业指数全线下跌,科技、工业、医药、大消费跌幅居前,信义光能跌近6%领跌蓝筹,舜宇光学科技、安踏体育、李宁跌超5%,阿里巴巴跌超4%;粉笔大跌超38%。
3、因端午节假期,上交所、深交所、北交所、全国股转系统于6月22日至6月24日休市。港交所于6月22日休市。
4、全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会召开,此次集采由湖北省牵头29个省市组成联盟,对复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素等16个中成药进行集中带量采购。96家企业参与申报,涉及众生药业、亚宝药业、益佰制药、悦康药业等相关上市公司。
5、新能源车购税减免政策延续,对此,比亚迪方面回应称,对行业是重大利好政策,有利于稳定行业预期,坚定发展信心,发挥新能源汽车市场“压舱石”和“动力源”的作用。
6、京东官方发布信息,“2023京东全球科技探索者大会暨京东云峰会”,将于7月13日在北京举办,届时将发布京东大模型。今年,4月8日,在人工智能大模型技术高峰论坛上,京东集团副总裁何晓冬曾透露,京东将在今年发布新一代大模型“ChatJD”,定位为产业版本ChatGPT。
7、据知情人士透露,阿里巴巴集团旗下菜鸟网络科技有限公司调整了筹备香港首次公开募股(IPO)的银行阵容。知情人士称,中金公司由于是菜鸟竞争对手极兔速递的联席保荐人,为避免利益冲突只能退出。
8、罗汉堂总裁、阿里巴巴集团战略规划总裁、阿里巴巴可持续发展管理委员会主席陈龙指出,现在谈AI,就像十几年前谈自动化一样,到现在为止,AI带来的改变还是工具和内容的革命,并不是完全范式的改变。
9、金证优智与腾讯云携手发起“腾讯云行业大模型生态计划”,致力于共同加速推进大模型在金融领域的创新和应用。金证优智预计在今年的第三季度发布一款重要的金融行业大模型,并会相应推出智能金融问答产品“金口问答”。
三、行业
1、财政部等三部门:对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。
工信部:将深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,会同相关部门加强宏观指导、加大工作力度,推动新能源汽车产业高质量发展。
工信部:从城乡市场看,农村市场尚未充分挖掘,2022年农村地区新能源汽车销量仅占农村地区汽车总销量的4%,远远低于行业总体25.6%的水平。
2、国家发改委:到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展,有效满足人民群众出行充电需求;网络覆盖方面,建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络,在大中型以上城市,经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例,农村地区充电服务覆盖率稳步提升。
3、工信部数据显示,1-5月份,信息通信行业整体运行平稳。电信业务收入和业务总量稳步增长,新兴业务持续发挥拉动作用;网络基础设施建设不断推进,5G、千兆光网、物联网等网络连接用户规模持续扩大,移动互联网接入流量较快增长。
4、人社部:要坚持问题导向,持续深入大排查大检查,加强基金管理使用全过程监管;要强化数据赋能,充分运用数字化、信息化技术手段,全面提升风险预警和防控能力;要注重源头治理,大力加强基金监管制度机制建设,加快健全基金管理法治体系。
5、民航局发布《智慧民航建设数据管理政策标准体系》。民航局正式印发《智慧民航建设数据管理政策标准体系》,提出了69项智慧民航数据管理政策标准明细,包括行业通用级政策标准25项,业务领域级政策标准44项,提出了智慧民航数据管理政策标准分阶段建设目标。第一阶段2023-2025年,基本建立政策标准体系,第二阶段2025-2030年,深化完善政策标准体系,第三阶段2030-2035年,形成成熟的政策标准体系。
6、据中国旅游研究院消息,今年端午假期旅游人次有望突破2019年同期水平,达到1亿人次,假期出游将以周边游、近程游为主。
7、中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布声明称,近期一些不明组织和个人,假借中国电动汽车充电基础设施促进联盟名义发布不实信息,并宣扬相关行骗言论,如可以根据区域设施实际需求,协调解决1-10亿元政府专项资金。中国电动汽车充电基础设施促进联盟从未组织过相关活动,也没有协调解决政府专项资金的职能,请各相关单位提高警惕,谨防上当受骗。
8、目前北京市多家国有银行已按新发放贷款已经跟随LPR下降,执行的标准是首套房LPR+55(即4.75%),二套房LPR+105(即5.25%)。某国有银行工作人员表示,目前该行额度充足。
9、杭州多家银行已迅速下调商业贷款利率,工行、兴业、浦发等杭城多家银行21日起已执行首套4%、二套4.8%利率。
10、上海市人大常委会办公厅就《上海市促进浦东新区融资租赁发展若干规定(草案)》公开征求意见。《若干规定》旨在破解融资租赁发展难点,优化行业发展的制度规则,比如支持浦东新区融资租赁公司发展离岸融资租赁业务,鼓励浦东新区融资租赁公司在涉外经营活动中优先使用人民币结算等。
11、海关总署批准11家法国水产品企业在华注册。这是中国海关落实《中华人民共和国和法兰西共和国联合声明》的具体举措,将进一步增加境外优质水产品供应渠道,促进中法两国贸易发展。
12、6月19日上午,国家发改委副主任杨荫凯在北京会见新加坡淡马锡公司董事长林文兴一行。杨荫凯应询介绍了中国推动高质量发展、建设全国统一大市场、促进就业、推进人才培养、支持民营经济发展等方面的政策举措。林文兴介绍了淡马锡在中国投资发展情况,表示淡马锡重视在数字化、医疗康养、新消费、可持续发展等领域加强对华合作,看好中国经济、中国市场,将继续加大对华交流、拓展合作领域。
央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜会见了淡马锡董事长林文兴(LIM BOON HENG)一行。双方就中国宏观经济形势、全球及中国投资机会等议题进行了交流。
13、消息称蚂蚁集团技术研发团队正在自研语言和多模态大模型,研发中的大模型内部命名为“贞仪”。蚂蚁集团确认了此事,并回应称“消息属实”。值得一提的是,近日,由清华大学计算机系教授、人工智能研究院副院长朱军带领的新团队完成了近亿级天使轮融资,由蚂蚁集团领投。
四、海外
1、美联储正在评估是否聘请非常规员工来帮助改善银行监管。美联储负责银行业监管的最高官员巴尔表示,正考虑增加这方面的人力,以填补因硅谷银行和签名银行倒闭所暴露的监管漏洞。
2、丹麦政府已提名欧盟反垄断和数字监管专员玛格丽特·维斯特格为欧洲投资银行行长候选人。玛格丽特是欧盟委员会最高级别的官员之一,长期以来一直有传言称她将成为欧洲投资银行行长的候选人。包括玛格丽特在内,欧洲多名知名政治人物将参加此次竞选。
3、日本央行行长植田和男:日本经济正在复苏;预计物价将在财年中期开始放缓;将继续坚持货币宽松政策。
4、日本央行审议委员安达诚司:继续放松收益率曲线控制(YCC)是适当的;预计会出现更平稳的收益率曲线,市场功能将得到改善;原材料价格下跌对消费者物价指数的影响将会有大约9个月的滞后效应;重点关注夏季期间的商品价格;不使用货币政策直接操纵汇率,目前不存在利用货币政策来应对外汇市场的体系。
5、日本央行4月会议纪要:日本央行成员表示,继续实施货币宽松政策很重要;一些成员指出,过去商品和原材料价格的上涨仍然会滞后地传导到消费者价格上;一位成员表示,应避免突然改变利率;一些成员认为,无需修订收益率曲线控制(YCC)的行为方式。
6、日本财务大臣铃木俊一:将在年底前起草资产管理改革计划。
7、新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)加快了对美国风险投资基金和科技公司的投资,因其寻求在其他地区实现增长。
8、英国5月CPI同比升8.7%,预期升8.4%,前值升8.7%;环比升0.7%,预期升0.5%,前值升1.2%;零售物价指数同比升11.3%,预期升11.2%,前值升11.4%;环比升0.7%,预期升0.5%,前值升1.5%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走低,韩国综合指数跌0.86%,报2582.63点;日经225指数涨0.56%,报33575.14点;澳洲标普200指数跌0.58%,报7314.90点;新西兰NZX50指数跌0.11%,报11776.25点。
2、印度航空公司称,公司已与空客和波音两家公司签署协议,将订购总计470架飞机,包括250架空客飞机和220架波音飞机,目录价格总计700亿美元。
3、知情人士称,随着交易仍然低迷,摩根大通正在亚洲展开新一轮裁员,约20个投资银行职位受到影响。知情人士称,这家总部位于纽约的银行周二的裁员涉及整个地区,受到影响的主要是消费、医疗保健和私人资本市场等部门初级经理和分析师级别的初级员工。
4、特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克和正在美国访问的印度总理纳伦德拉·莫迪会面后表示,可能会在印度进行重大投资。“我确信特斯拉将进入印度,我们将尽快行动,”马斯克在会见后表示。“我们不想草率宣布消息,但我认为颇有可能会进行大笔投资,与印度牵手。”
5、Rivian首席执行官:公司自己的快速充电网络将提供特斯拉的充电插头;在达成协议提供特斯拉标准后,快速充电网络将“相当快地”实现现金流转正。
6、据一位知情人士透露,SpaceX的代表最近几周还重启了与印度电信部的谈判,以在印度建立“星链”卫星互联网服务。马斯克表示,他也期待着将“星链”带到印度,但没有提供具体的时间表。
7、软银CEO孙正义表示,作为全球最大的科技投资公司,软银将很快展开攻势,结束一年多来对初创公司投资的相对低潮。孙正义称:“我们将很快展开反攻。人工智能正在带来爆炸性的变化。”作为投资人工智能的早期拥护者,孙正义在前一天告诉股东,他对公众对人工智能潜力的认识日益提高感到非常高兴。孙正义说,软银已经向数百家公司投入了数十亿美元,现在看到其中一些押注取得了成果。
8、海牙常设仲裁法院(PCA)下设的韩政府与美对冲基金“三星并购争议”仲裁法庭裁决韩政府向美国对冲基金巨头埃利奥特管理公司(Elliot Management)支付5358.6931万美元赔款本金及逾期利息。
9、三星越南表示,供应商受到电力短缺的打击。
10、现代汽车已于昨日宣布将出售两家在华工厂,有分析认为,现代正在办理两家停产工厂的出售手续。在出售后,现代与北汽的合资公司北京现代的生产工厂将缩减至2家。
11、据知情人士透露,意大利油企埃尼集团即将达成以约50亿美元收购油气勘探公司海王星能源的交易。上述知情人士表示,埃尼击败了包括道达尔能源在内的竞购者,它可能最早于本周宣布这一交易。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,能化品涨跌互现,原油涨逾3%,纯碱跌逾2%;农产品涨跌不一,菜粕涨逾2%,棕榈油跌逾2%;贵金属均下跌,沪银跌逾2%;黑色系、基本金属均涨跌互现。
2、根据农业农村部小麦机收调度显示,目前,四川、湖北、河南、安徽、江苏、河北、山东、陕西、山西等9省已收获冬小麦3.01亿亩,收获进度达99%,黄淮海等小麦主产区大规模机收基本结束。
3、山东夏收工作已基本结束。山东省粮食和物资储备局透露,目前,山东纳入统计范围的规模以上粮食流通企业主体有2358家,全省准备粮食收购资金为344亿元,准备收购仓容240亿斤,完全能够满足粮食收储需要。
4、中石油与卡塔尔能源公司签署液化天然气合作文件,卡塔尔能源公司将在未来27年内每年向中石油供应400万吨液化天然气,并向中石油转让北方气田扩容项目1.25%的股份。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期国债期货主力合约涨0.2%报97.5元,10年期国债期货主力合约涨0.09%报101.67元,5年期国债期货主力合约涨0.11%报101.9元,2年期国债期货主力合约涨0.05%报101.26元。
2、中证转债指数收盘跌0.46%,成交额645.39亿元,万得可转债等权指数收盘跌0.71%,成交额649.98亿元。凯发转债、一品转债跌超7%,永鼎转债、新致转债跌超6%,润达转债跌超5%;新港转债涨超8%,智尚转债、贝斯转债涨超4%。
3、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9835%、2.8892%,全场倍数分别为2.98、2.69,边际倍数分别为1.65、2.4。
4、财政部2期国债中标结果出炉,均低于估值。据交易员透露,财政部1年期国债中标利率为1.7493%,全场倍数3.56,边际倍数16.22;7年期国债中标利率为2.62%,全场倍数3.71,边际倍数3.38。
5、国家开发银行透露,近日该行成功发行190亿元农业农村基础设施专题金融债券,其中160亿元10年期债券发行利率2.75%、认购倍数达3.82倍;30亿元20年期债券发行利率3.11%、认购倍数达6.49倍。
6、进出口行3期固息债中标结果出炉,均低于估值。据交易员透露,进出口行1年期固息债中标利率为2.0241%,全场倍数2.09,边际倍数1.04;3年期固息债中标利率为2.3681%,全场倍数6.41,边际倍数1.09;10年期固息债中标利率为2.8797%,全场倍数6.84,边际倍数1。
7、韩国已经发出了发行外汇稳定债券的征求建议书。
8、英国2年期和10年期国债利差创2000年以来最大。
八、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1938,较上一交易日跌194个基点。人民币兑美元中间价报7.1795,调贬199个基点。
2、国家外汇管理局统计数据显示,5月,中国外汇市场总计成交21.58万亿元人民币(等值3.09万亿美元)。其中,银行对客户市场成交3.27万亿元人民币(等值0.47万亿美元),银行间市场成交18.31万亿元人民币(等值2.62万亿美元);即期市场累计成交8.91万亿元人民币(等值1.28万亿美元),衍生品市场累计成交12.66万亿元人民币(等值1.81万亿美元)。
3、新加坡金管局发布了一份白皮书,提出了一项共同协议,以规定使用数字货币的条件,如央行数字货币、代币化银行存款以及分布式账本上的稳定币。该白皮书是与国际货币基金组织、意大利央行、韩国央行、金融机构和金融科技公司合作编写的,概述了目的绑定货币(PBM)从发行到赎回生命周期的技术规范,以及与数字货币接口的协议等。
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