一、宏观
1、第十四届夏季达沃斯论坛6月27日至29日在天津举行。这是论坛时隔四年后在中国重归线下举办。本届夏季达沃斯论坛主题为“企业家精神:世界经济驱动力”,来自政界、商界、学术界、社会组织和国际组织的1500多位全球领袖和创新人士将出席论坛。
国务院总理李强出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞。李强表示,过去十年里,中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源,为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥重要“压舱石”的作用。未来更长时间里,中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能,也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。
国务院国资委主任张玉卓在论坛上表示,虽然世界经济仍面临挑战,我国经济发展目前整体向好,经济增长正逐步恢复。中国经济的恢复进程为世界经济复苏提振信心,也希望通过世界经济论坛这类平台,最大程度上达成各方交流与共识,进一步增进全球信任以推动全球经济发展。
2、政协第十四届全国委员会常务委员会第二次会议举行全体会议,13位常委围绕“构建新发展格局,推进中国式现代化”作大会发言。宁吉喆常委建议,强化科技创新,推动实体经济、数字经济、绿色经济融合发展,切实维护经济安全,以新安全格局保障新发展格局。
3、央行公开市场6月27日开展2190亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%,当日有1820亿元逆回购到期,因此实现净投放370亿元。
4、工信部部长金壮龙表示,2022年底中国中小微企业数量超过5200万户,规模以上工业中小企业经营收入超过80万亿元。累计培育专精特新企业8万多家、专精特新“小巨人”企业9000家。超四成专精特新“小巨人”企业聚集在新材料、新一代信息技术、新能源汽车及智能网联汽车领域,超六成深耕工业基础领域,超九成是国内外知名大企业的配套供应商,在支撑经济稳步增长、维护全球产业链供应链稳定中发挥着重要作用。
5、上海市将从7月1日起调整失业保险金和工伤保险待遇标准。对失业保险金支付标准调整为:第1-12个月支付标准为2175元/月;第13-24个月支付标准为1740元/月;延长领取支付标准为1510元/月。
6、中国(广东)-新加坡经贸合作交流会在新加坡举行,共达成合作项目32个,投资金额合计约260亿元人民币,涵盖能源化工、新材料、金融、科技合作、文旅等领域。
7、海关总署署长俞建华一行日前访问意大利。双方就直属海关间合作、海关监管创新与科技应用、行政互助协查等议题开展交流。会后,双方签署了加强关际合作保障供应链互联互通的《联合声明》。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨1.23%报3189.44点,深证成指涨0.97%,创业板指涨0.25%,万得全A、万得双创均明显收涨。A股全天成交8423.7亿元,环比缩量超1300亿。盘面上,午后市场维持高位横盘,中字头一路推土机式分时助推指数,申万行业全线飘红但整体振幅有限,地产产业链及复苏线领涨。行将月末,市场对PMI及政策预期重新升温。全天超4300股上涨,空头衰竭后市场迎来缩量普涨。
Wind数据显示,北向资金逆势净卖出25.96亿元,其中沪股通净卖出0.58亿元,深股通净卖出25.38亿元。
沪深两市主力资金净流出37.15亿元。市场缩量普涨,Wind 24个二级行业全线上扬,但8个获主力资金净流入行业流入额无一超过10亿元。AI+如期分化,部分个股出现抢先修复,拓维信息、掌趣科技获明显抢筹。
2、【港股收盘综述】恒生指数收涨1.88%报19148.13点,终结此前五连跌;恒生科技指数涨2.57%报3972.17点,恒生国企指数涨2.08%报6504.62点。大市成交916.88亿港元,南向资金净卖出达73.59亿港元。恒生行业指数全线上涨,地产、工业、科技板块涨幅居前,碧桂园服务涨超11%领涨蓝筹,龙湖集团涨超8%,碧桂园涨超7%。手机产业链爆发,舜宇光学科技涨超7%。科网股多数上涨,金山云涨近7%,金山软件涨近6%,网易涨5%。
3、香港证监会梁凤仪表示,目前,新经济股占香港股票市场的市值约40%及成交额的44%,两者均自2017年起增加了一倍。香港亦已成为全亚洲最大的生物科技公司集资中心。此外,约80%的海外上市中概股已来港作双重上市或第二上市。自股市互联互通机制在2014年开通以来,港股通净流入达到人民币2.3万亿元,而沪深股通净流入人民币1.9万亿元。现时,合资格股票占香港及内地市场股票交易超过80%。
4、京东方宣布,将基于高通技术公司最新发布的高通智能视频协作平台套件打造全新沉浸式会议解决方案。高通智能视频协作平台套件可将音频、视频和人工智能领域的尖端技术结合在统一的软硬件系统中,实现沉浸式的视频会议服务,为全球用户带来优质的会议互动体验。
5、小米公关负责人王化表示,传闻称“小米汽车14.99万元起售、续航800公里”,该消息不实。
6、对于拟斥资约23亿元在深圳购置办公用房一事,浙商银行回应说,此次买楼耗用的风险加权资产占配股带来的风险加权资产增量的比重仅1.5%,租赁或购买物业对核心一级资本充足率影响有区别,但均在较小范围之内。购买办公用房事项在公司内部经过多轮决策程序,董事会选择此时审议并公告,主要是商务谈判和履约进程方面考虑,与配股进度重合纯属巧合。
7、中国移动副总经理李慧镝透露,中国移动无线网5G基站目前已经达到170万站,5G终端客户达到4.7亿,5G商用案例超2.3万个,人口覆盖率超85%。
中国移动计划建设部副总经理边燕南透露,5G新通话战略产品已于今年6月在试点省份进行试商用,10月、12月将分别在第一批14省、第二批17省上线商用。5G+卫星网络融合方面,12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型,明年将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。
8、为迎接iPhone15系列新机的量产,鸿海集团旗下的富士康郑州园区正在加紧招工,目前每天招聘人数达到一千人左右,预计7-9月将进入产能上升期,届时可能会达到每天招聘一万人的水平。业内预计,今年iPhone15系列新机的首批备货量将保持在去年的高水平,约为8500万部,主要的代工厂鸿海和和硕都将受益。
三、行业
1、财政部税政司、税务总局货物和劳务税司有关负责人就延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策有关问题答记者问称,将与相关部门密切配合,共同做好政策转换工作,保证市场平稳过渡;切实提升纳税服务水平,确保减免税政策落实落地落细。
2、工信部表示,为加快中小企业数字化转型步伐,提高科技成果转化和产业化水平,推动中小企业向价值链中高端迈进,现组织开展数字化赋能、科技成果赋智、质量标准品牌赋值中小企业全国行活动。
3、国家市场监管总局公布一批侵犯商业秘密不正当竞争典型案例。2018年至2022年共查处各类不正当竞争案件5万余件,其中侵犯商业秘密案件344件。
4、中央网信办部署开展暑期未成年人网络环境整治专项行动,集中整治网上涉未成年人突出问题,全面压缩有害信息隐形变异的生存空间,坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为,进一步提升学习类App、儿童智能设备等专属产品服务信息内容安全标准,有效解决网络沉迷问题,营造有利于未成年人健康安全成长的网络环境。
5、教育部印发通知,部署各地教育行政部门认真做好暑期校外培训治理工作。通知要求,各地要保持高压态势,严厉打击隐形变异,深入推进网格化治理,针对群众举报、舆情监测等渠道反映的隐形变异违规培训问题,快速核查、联动处置,加大违法违规案例曝光力度。各地要坚持多措并举,深化非学科类培训监管,细化明确部门职责分工,对完成整改的培训机构严格审批,纳入全国校外教育培训监管与服务综合平台统一管理,从严做好培训材料和从业人员资格审查,全面加强价格监测和预收费监管。
6、国家电网有限公司董事长辛保安指出,今年电力供应的形势总体是稳定可控的。但是随着气候变化以及经济的快速发展,用电量在大幅增长,所以在局部地区、局部时段、高峰时段可能还会存在一些小的缺口,已经通过各种措施进行了电网调度的优化。
7、中汽协:1-5月,新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计同比增长62.8%,占新能源汽车销售总量的85%。上述十家企业中,比亚迪销量继续在高基数上维持高增速,累计销量超过100万辆,理想、广汽和一汽同比增速均超过一倍。
8、据中指院统计,2023年以来,已有百余城出台房地产调控政策超300次,其中济南、长沙、厦门等十余城对限购政策进行放松,部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。上海、广州、深圳等一线城市也从公积金等方面持续对房地产政策进行优化,多孩家庭、人才、职住平衡产业人群等是核心城市政策支持的侧重点。
9、北京市科学技术委员会发布《关于征集北京市人工智能行业大模型应用案例和应用场景需求的通知》,北京市将充分结合社会经济高质量发展需求和区域特点,聚焦大模型技术创新与应用,加快推动相关技术及产品熟化落地,不断拓展行业大模型应用广度和深度,形成技术支撑、场景牵引、深度赋能的人工智能行业大模型产业生态。
10、上海启动集成电路、生物医药、人工智能、软件、高端装备、航空航天、先进材料、新能源等8个重点产业领域人才专项奖励申报工作,最高奖励50万元。
11、上海市印发《上海交通领域光伏推广应用实施方案》提出,到2025年,应用场景实现多元化,全市交通领域新增光伏装机容量确保达到120MW,力争达到180MW(本方案口径不含物流仓储领域)。新建交通设施建筑屋顶安装光伏面积不低于50%,新建道路全影形隔音棚实现光伏全覆盖。推动光伏运营企业对接多层次资本市场,支持搭建融企对接渠道,争取融资贷款支持,缓解企业资金压力。
12、湖北发布《进一步改善全省民营企业金融服务的十条措施》,拓展上市后备储备资源,落实沪深北交易所上市和再融资奖励政策,2023年新增上市民营企业10家以上。
13、文化和旅游部部长胡和平会见新西兰旅游部长佩尼·埃纳雷一行,双方就深化中新旅游交流合作进行深入探讨。胡和平表示,中方愿同新方一道,积极落实双边旅游协议,建立多层级对话机制,推动双边旅游合作,促进两国旅游业共同发展、互惠互利;倡导绿色理念,在旅游业节能减排、生态环境保护宣传教育等方面共享发展经验、探讨合作方向,推动旅游可持续发展;进一步扩大人员往来,共同提升入出境旅游便利化程度、接待设施和服务水平,为双方游客提供更高品质产品和更安全旅游环境。
四、海外
1、世界贸易组织总干事伊维拉指出,贸易脱钩一旦发生,会造成全球GDP 5%的损失,因此我们必须重视并避免贸易脱钩,同时我们也应抓住贸易领域的新机遇,包括全球供应链韧性的提升、数字化贸易的发展等。
2、国际货币基金组织在欧洲央行年度经济论坛上就通货膨胀的进展发出强烈信号,要求欧盟各国央行积极采取措施应对高通胀,即使可能会影响到经济发展。
3、欧盟就巴塞尔III改革实施达成临时协议。
4、欧洲央行行长拉加德:欧元区通胀率过高;无论发生什么都致力于实现通胀目标;如有必要,利率将保持高位;须避免对政策逆转过快的预期;将在7月继续加息。
5、欧洲央行管委卡扎克斯:利率将在7月之后进一步上调,市场对于2024年初降息的预期是错误的;当通胀低于2%目标时,将会进行降息;目前不确定7月是否是利率周期的结束,市场对于降息预测过于乐观,绝不会在2024年上半年降息,暂停加息并不意味着停止加息周期。
6、日本经济产业大臣西村康稔:日本将把韩国重新列入出口白名单,考虑对高层公寓遗产税进行审查。
7、日本政府计划提拔Kuritato Teruhisa为日本金融厅负责人,取代现任的Junichi Nakajima。Kuritato Teruhisa现年59岁,现任日本金融厅下辖专门处理加密货币及金融科技问题的战略发展和管理局局长。
8、新西兰财长罗伯逊:目前的政策框架仍然适用;政策框架只会进行轻微调整;更新后的货币政策委员会职权范围是当前货币政策体制的延续,保留了最大可持续就业目标。
9、2023年上半年尚未过去,全球科技业裁员人数已远远超过2022年全年。根据Layoffs.fyi网站汇编的数据,自今年年初以来,全球798家科技公司已宣布裁员210721人。而2022年全年全球1024家科技公司共裁员154336人。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌0.03%,报2581.39点;日经225指数跌0.49%,报32538.33点;澳洲标普200指数涨0.56%,报7118.20点;新西兰NZX50指数涨0.09%,报11649.20点。
2、高通技术公司宣布推出第二代骁龙4移动平台,为首个采用4nm工艺制程的骁龙4系移动平台。
3、三位不愿透露姓名的知情人士报道,谷歌搁置一个已经开发了数年的增强现实眼镜项目。今年早些时候,随着裁员、重组和AR/VR主管Clay Bavor的离职,该项目被搁置。现在专注于建立一个AR软件平台。
4、Meta推出面向VR头盔的付费订阅服务Meta Quest+,每月订阅费7.99美元,按年付费价格为59.99美元。
5、根据一份法庭文件,微软CEO萨蒂亚·纳德拉去年告诉其他高管和董事会成员,该公司的目标是到2030财年实现5000亿美元的营收,比目前的规模增加一倍多。纳德拉描述了一个“20/20”的目标,即在2022财年及随后的几年中,营收同比增长20%,营业利润增长20%。
6、亚马逊云科技宣布,到2030年将在美国俄亥俄州投资近78亿美元,扩大在该州的数据中心业务。
7、古驰母公司法国开云集团Kering宣布全现金收购高端独立香氛品牌Creed,具体交易金额未披露。整笔交易有望在2023 年下半年完成,同时还需要获得相关竞争监管机构的批准。
8、瑞穗银行向日本45000名银行员工推出生成式人工智能技术。
9、汤森路透宣布,以6.5亿美元现金收购为法律人士提供人工智能助理的法律初创公司Casetext。
10、阿斯顿·马丁预测,到2024-25年度,该公司将实现调整后利润达5亿英镑、收入达20亿英镑的中期目标。
11、美国电动汽车制造商Lordstown Motors在美国特拉华州申请破产保护,宣布启动出售程序并起诉鸿海。在提交给破产法庭的诉状中,Lordstown指控鸿海有欺诈行为,且违背承诺、未遵守向这家电动汽车制造商投资1.7亿美元的协议。
12、凯雷亚洲合伙人Siewert将离职。Siewert曾是可口可乐公司的高管,于2007年加入凯雷,担任合伙人,并主导了包括麦当劳中国业务收购案在内的一系列投资交易。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系领涨,铁矿石涨逾4%,线材涨逾3%;能化品多数上涨,甲醇涨逾2%;农产品涨跌不一,苹果涨近2%,白糖跌近2%;基本金属、贵金属涨跌互现。
2、上金所:从2023年7月1日起至2023年12月31日止,将Au(T+D)、mAu(T+D)合约日内短线开仓手续费率,从万分之一点五降至万分之一点二五。
3、中期协发布数据显示,5月份全国150家期货公司交易额50.21万亿元,环比增长14.11%,交易量8.49亿手,增长22.96%;实现营业收入31.11亿元,增长9.34%;净利润7.74亿元,增长29.33%。
4、中国五矿集团有限公司党组书记、董事长翁祖亮指出,陈台沟铁矿项目总投资超百亿元,一期设计生产规模1100万吨/年、铁精矿产量470万吨/年,是国内首个超深井、超大规模开采的“双超”矿山。中国五矿陈台沟铁矿储量超10亿吨。
5、连日来全国多地气温上升,夏季用电高峰来临。作为我国西煤东运主要通道,入夏以来,大秦铁路高位运行,日运量保持在120万吨以上,平均每天有90多对重载列车来往穿梭,其中,长达2.6公里、总重2.1万吨列车就有60多对。
七、债券
1、国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.12%,10年期主力合约跌0.10%,5年期主力合约平跌0.07%,2年期主力合约接近持平。
2、中证转债指数收盘涨0.52%,万得可转债等权指数收盘涨0.72%。其中,48只可转债涨幅超2%,英联转债、天铁转债、超达转债、北方转债、横河转债涨幅居前,分别涨18.85%、13.48%、7.54%、6.92%、5.37%。跌幅方面,7只可转债跌幅超2%,东时转债、中装转2、春秋转债、维尔转债、天康转债跌幅居前,分别跌8.5%、7.17%、6.03%、4.54%、3.45%。
3、央行:为提高银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,6月27日开展50亿元人民币央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为50亿元,期限3个月,面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标,费率为0.10%,首期结算日为6月27日,到期日为9月27日(遇节假日顺延)。
4、国开行3期金融债中标结果出炉,均低于估值。据交易员透露,国开行1年期金融债中标利率为2.0105%,全场倍数2.38,边际倍数1.11;3年期金融债中标利率为2.3158%,全场倍数4.13,边际倍数3.86;5年期金融债中标利率为2.5021%,全场倍数3.43,边际倍数6.33。
5、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3386%、2.7352%,全场倍数分别为3.26、5.31,边际倍数分别为1.8、1.59。
6、据日本央行公布第一季度资金循环统计,截至今年3月底,日本央行国债持有比例(除国库短期证券以外的市价基准)达到53.3%,为历史新高,这是连续三个季度日本央行国债持有比例超过五成。日本央行实施大规模货币宽松政策,为了将长期利率控制在较低水平,大量购买国债,是造成这一结果的主要原因。
八、外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2101,较上一交易日上涨118个基点。人民币兑美元中间价报7.2098,调贬42个基点。
2、日本财务大臣铃木俊一:将于29日举行日本和韩国财长会议;希望外汇市场能够反映基本面,最近的外汇波动是剧烈的、单边的,将对过度外汇波动做出适当回应。
3、泰国央行:泰铢的波动主要是由外部因素引起的,将在下半年放宽规定以支持本地货币的使用;进一步放宽外汇规定以鼓励资本外流,将允许泰国人在境外直接投资更多证券,将把资金转移限额从5万美元提高到20万美元,将外国股票投资限额提高一倍至1000万美元。
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