一、宏观
1、国家统计局发布数据显示,1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%,降幅比1-4月份收窄1.8个百分点;在41个工业大类行业中,14个行业利润总额同比增长,1个行业持平,24个行业下降,2个行业由盈转亏。5月份,规模以上工业企业实现利润总额6358.1亿元,同比下降12.6%,降幅较4月份收窄5.6个百分点,连续三个月收窄,企业利润呈现稳步恢复态势。
2、央行公告称,为维护半年末流动性平稳,6月28日以利率招标方式开展2140亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日有1450亿元逆回购到期,因此实现净投放690亿元。
3、商务部外资司副司长王亚指出,国家级经开区集聚了超过400万家企业,落户3万多家外商投资企业,世界500强企业在国家级经开区设立的总部、研发中心超过300家。
4、广州海关对照关区7个地市的重点任务,聚焦促进跨境物流畅通、促进外贸扩大进出口、促进跨境贸易便利化、促进企业减负增效和促进外贸创新发展等五方面出台关区优化营商环境20条细化措施,服务促进外贸高质量发展。
5、中华人民共和国和新西兰关于全面战略伙伴关系的联合声明:双方欢迎中新自贸协定升级议定书2022年生效实施,使原有协定得以扩展并更加现代化;双方将在2023年内启动服务贸易负面清单谈判;双方愿加强双边贸易,拓展电子商务、服务贸易、绿色经济等领域合作,推动建立新能源汽车对话机制;双方同意就“一带一路”倡议合作保持沟通。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数基本平收报3189.38点,深证成指跌0.47%,创业板指跌0.44%,北证50跌0.77%,万得全A、万得双创均录得下跌。A股全天成交8895.9亿元,环比略增;北向资金净卖出40.72亿元。
大盘经历早盘急跌后,午后指数震荡回升,沪指一度翻红并基本维持日内高位横盘,创业板指相对较弱,但沪指上方3198缺口压力仍然较大。盘面上,在内外资机构并未显示明显进场情形下,连遭重锤的AI+进行市场自发性修复,多只创业板游戏股大幅冲高,工业富联等算力方向也明显收窄跌幅;伴随两桶油等中字头拉升,指数基本收复早盘失地,但个股闪崩、炸板后大幅回落等宽幅震荡行情频现。全天仍有近2800股下跌,主线不明朗下资金开始观望。
Wind数据显示,北向资金早盘单边离场,午后流出额有所收窄,全天净卖出40.72亿元,一度净卖出近80亿元;其中沪股通净卖出25.83亿元,深股通净卖出14.89亿元。
沪深两市主力资金净流出258.76亿元。沪指日内基本收复早盘失地,AI方向连续杀跌基本释放第一波抛压;高端制造业悄然进入活跃区间,隆基绿能获久违大单流入。
2、【港股收盘综述】恒生指数收涨0.12%报19172.05点,恒生科技指数涨0.75%报4001.97点,恒生国企指数涨0.26%报6521.22点。大市成交793.18亿港元,南向资金净买入达73.09亿港元。汽车、公用事业、工业板块涨幅居前,申洲国际涨超2%领涨蓝筹;小鹏汽车大涨11%,蔚来涨7%。医药股疲软,绿叶制药跌近11%。科技股涨跌参半,小米集团、联想集团涨超2%,腾讯控股跌1.5%。
3、中证指数有限公司将于6月28日正式发布中证金选偏股基金策略指数。该指数从主动偏股型基金中选取不超过150只风险与收益特征稳健的基金作为指数样本,为市场提供更丰富的业绩基准和投资标的。
4、高盛宣布,其中国核心业务主体高盛高华证券有限责任公司已获批正式更名为高盛(中国)证券有限责任公司。在持续致力于成为中国领先的国际投资银行的发展策略下,此次更名标志着高盛在华业务的新里程碑。
5、国家金融监督管理总局同意中汇人寿保险股份有限公司及其分支机构开业。中汇人寿注册资本为332亿元人民币,中央汇金投资有限责任公司持股比例80%,中国保险保障基金有限责任公司持股比例20%。
6、科大讯飞表示,讯飞人工智能开放平台当前已聚集400万开发者团队,已有良好的人工智能生态基础。8月15日发布会将突破代码能力后,公司还会进一步面向行业客户及央国企客户提供业界领先的私有化代码能力平台,大幅度提升企业的研发效率。
7、近日北方稀土制定下发《智能制造实施指导意见》,提出推进智能制造的实施目标,在自动化程度方面,通过自动化改造升级以及生产过程集中控制的加强,将关键工序数控化率整体提升至80%。在智能化程度方面,通过新增智能机器设备,加快在“脏累险”岗位、重复劳动岗位、高精度控制岗位推动机器换人,使机器换人率达到100%。
8、中国移动董事长杨杰表示,在发展5G的同时,6G也需要同步推进研发,聚焦逼近“香农极限”的下一代通信技术等重点领域,突破新型网络架构、通感算一体、智慧内生等关键技术。他提出三点倡议:推动5G应用的纵深拓展;推动技术的演进升级,形成全球统一的6G标准;推动能力的互通共享。(新浪科技)
9、菜鸟集团CEO万霖表示,菜鸟在未来十年要建设全球领先智慧物流网络。菜鸟会坚持物流全要素长期投入,包括国内外仓群,核心枢纽及分拨中心,航空、海运、卡班,配送站及快递员,驿站及自提柜等方面的投入。(新浪)
菜鸟集团宣布推出自营的快递业务菜鸟速递。快递“菜鸟速递”由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络,主打好用不贵的半日达、当次日达和送货上门等品质快递服务。
10、中国联通发布图文大模型“鸿湖图文大模型1.0”,是首个面向运营商增值业务的大模型。鸿湖图文大模型目前拥有8亿训练参数和20亿训练参数两个版本,可以实现以文生图、视频剪辑、以图生图等功能。
11、中国电信董事长柯瑞文表示,中国电信正在体系化开展6G智简网络架构创新,重点研究近域蜂窝融合(P-RAN)、空天地一体化等关键核心技术;与标准组织和产业伙伴紧密合作,推动制定全球统一的6G国际标准。
12、鸿海集团投资的系统模组封装厂讯芯股东会改选新任董事,其中鸿海半导体策略长蒋尚义获选,讯芯随即召开新任董事会,推举并通过蒋尚义新任董事长。
三、行业
1、国务院国资委发布《中央企业法律纠纷案件管理办法》,对中央企业案件管理工作机制进行全面规定。《办法》专章对重大案件管理提出要求,明确中央企业可以结合实际确定本企业重大案件标准,同时优化了需报国务院国资委备案的重大案件标准;强调重大案件要及时报备,同时建立督办机制,督促企业落实主体责任,切实加大力度,依法维护权益。
2、国家医保局:1-5月基本医疗保险基金总收入13709.91亿元,同比增长8.2%,其中职工基本医疗保险基金(含生育保险)收入9231.26亿元,同比增长12.7%;城乡居民基本医疗保险基金收入4478.65亿元,同比减少0.1%。
3、中国信托业协会公布数据显示,截至一季度末,信托资产规模余额为21.22万亿元,同比增加1.06万亿元,连续4个季度实现同比正增长,企稳势头得到稳固。一季度,行业累计实现经营收入279.81亿元,基本回到2021年前的水平,同比增36.39%;实现利润总额217.01亿元,同比增75.23%。
4、工信部印发通知,明确2023年度国家工业节能监察任务。专项节能监察任务统筹考虑行业特点、企业规模、所在地区和监察内容,确定国家工业节能监察任务企业4391家。其中,钢铁、石化化工、建材、有色金属等重点行业能效专项监察1891家,数据中心等重点领域能效专项监察242家,绿色工厂和国家绿色数据中心能效专项监察2125家,2022年违规企业整改落实情况专项监察133家。
5、北京市印发可再生能源替代行动方案(2023-2025年),到2030年,可再生能源消费比重达到25%左右。可再生能源发展与城市规划建设高度融合,可再生能源替代行动取得显著成效,电力供应加速脱碳,新型能源体系建设有力推进,适合北京城市特点的可再生能源高质量发展格局基本形成。
6、北京市出台机器人产业创新发展行动方案,目标是到2025年,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。
7、广州住房公积金管理中心:生育二孩及以上的家庭(至少一个子女未成年)使用住房公积金贷款购买首套自住住房的,住房公积金贷款最高额度上浮30%,自6月28日起实施,有效期5年。
8、据广州市房地产中介协会,6月,广州市二手住宅整体网签宗数和面积分别为8292宗和83.47万平方米,环比下降5.46%和5.21%,同比增长6.58%和7.1%。
9、6月28日-8月31日,三亚将投放新能源汽车消费券1170万元。今日起,将投放第一期300万元新能源汽车消费券。
10、今年以来,建立房屋养老金制度被多次提及。中指研究院认为,住建部再次强调“探索建立房屋养老金制度,为房屋提供全生命周期安全保障”,或表明房屋养老金制度建设及试点或将加速推行,有利于更好地解决老旧小区改造的资金问题,提高居民的居住品质和生活环境。
11、华为孟晚舟表示,5G正在跨越从量变到质变的拐点,5G持续引领创造价值,2022年中国5G用户5.61亿,5G手机出货占比78.8%,2023年全球实现15亿5G联接,目前新通话、新车联、云手机、裸眼3D等新应用、新终端涌现,预计到2030年全球将实现50亿5G联接,全球移动产业对GDP贡献将达6万亿美元。
四、海外
1、美国多地受到极端天气影响。得克萨斯州等南部地区继续面临高温警报,加拿大山火导致美国东北部空气严重污染,东海岸则面临强风暴天气威胁。专家指出,今年以来极端天气致美国损失至少数百亿美元。
2、知情人士透露,一些欧洲央行鹰派官员正考虑加快削减该行5万亿欧元债券储备的方案。尽管一些人愿意考虑出售欧洲央行投资组合中的债券,以补充迄今采取的措施,但其他人更倾向于逐步取消对疫情期间购买的债券的再投资。他们表示,管理委员会尚未进行正式讨论,也不会马上做出决定。
欧洲央行副行长金多斯:7月加息已定,9月是否加息将取决于数据;经济将在下半年持续放缓,劳动力市场表现非常好,欧洲的夏季经济表现将会非常好;目前尚未看到工资价格螺旋上升,或许核心通胀比想象的更强劲。
欧洲央行管委森特诺:过度加息不是可接受的立场,还没有看到最初加息的全部影响,肯定正在接近终端利率。
欧洲央行管委穆勒:7月之后的加息需要根据数据判断,通胀风险仍然偏向上行,现在确定利率最终会达到何种水平还为时过早。
欧洲央行管委Vujcic:9月加息可能性很大,现在说9月会做出怎样的决策还为时过早。
3、韩国财长秋庆镐:将于下周公布下半年经济政策方向。
4、韩国统计厅数据显示,今年4月出生的婴儿只有18484名,比去年同期下降了12.7%,是自1981年开始统计数据以来4月份的最低水平。由于新冠大流行的影响减弱,死亡人数为27581人,比去年同期下降24.8%。4月韩国人口自然减少了9097人。死亡人数超过出生人数的趋势已经持续了42个月。
5、印度政府正准备出台一项数十亿美元的新补贴计划,向生产电网储能电池的企业提供补贴,以加速向清洁能源的转型。这项与生产挂钩的激励补贴计划草案将从今年起到2030年向企业提供2160亿卢比(合26亿美元),用于在印度建立50吉瓦时储能的生产能力。
6、澳大利亚5月未季调CPI同比升5.6%,为2022年4月以来新低,预期升6.1%,前值升6.8%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走高,日经225指数涨2.02%,报33193.99点,创三个交易日高位;澳洲标普200指数涨1.1%,报7196.50点;新西兰NZX50指数涨0.71%,报11733.46点;韩国综合指数则跌0.67%,报2564.19点。
2、纳斯达克副主席及亚太地区主席麦库伊认为,一些中国企业前往纳斯达克上市的前景仍有巨大潜力,纳斯达克非常致力于投注中国市场。在一些顾虑被扫除后,随着美国市场的开放,筹备中(in the pipeline)的中国企业会有越来越多的机会。这最早可能会发生在今年晚些时候。
3、亚马逊旗下自动驾驶公司Zoox宣布,已开始在拉斯维加斯的公共道路上测试Robotaxi,这标志着没有踏板或方向盘的自动驾驶汽车首次在内华达州的公共道路上运行。
4、对于微软公司斥巨资收购游戏巨头动视暴雪的计划,美国反垄断机构联邦贸易委员会(FTC)已经提出“阻碍市场竞争”的诉讼,作为原告的一个有力证据,日本游戏机厂商索尼公司的一名高层日前表示,微软收购计划将对索尼游戏机业务造成重创,并且损害PS游戏机玩家的体验。
5、谷歌正在整合地图产品,因此旗下Waze地图服务部门将裁减部分员工。谷歌已经做出决定要改变Waze广告盈利模式,由GBO管理,类似于谷歌地图。
谷歌与欧盟就人工智能监管进行富有成效的对话。
6、AMD宣布推出AMD Versal Premium VP1902自适应片上系统(SoC),这是全球最大的自适应SoC。AMD VP1902将成为全球最大的FPGA。此类FPGA旨在提供巨大的可编程逻辑阵列,专门用于模拟未来芯片的硅设计。
7、美国法官现已驳回苹果要求撤销一起集体诉讼的申请,该诉讼指控苹果CEO蒂姆・库克(Tim Cook)通过隐瞒iPhone在中国需求下降的情况来欺骗股东。
8、瑞银集团计划7月开始裁掉一半以上瑞信员工。据知情人士透露, 瑞信投行部门在伦敦、纽约和亚洲部分地区的银行家,交易员及支持性岗位将首当其冲。消息人士补充说,员工被告知今年预计将进行三轮裁员,第一轮可能在7月底前,另外两轮暂定于9月和10月进行。
瑞信第二季度截至6月22日遭遇60亿美元资金流出。
9、三星电子公司芯片代工业务正在增加产能和更先进的制造技术,旨在超越市场领导者台积电。其表示,2025年之前为手机零部件引入2纳米生产。三星还将增加韩国平泽市和德克萨斯州泰勒市的产量,以支撑为客户生产芯片的代工部门。
三星电子发布瞄准人工智能时代的最尖端晶圆代工流程路线图,三星电子晶圆代工业务部门社长崔时荣表示,客户公司正在积极开发人工智能专用芯片,三星电子将通过最优化于人工智能芯片的全环绕栅极(GAA)晶体管技术创新,引领人工智能技术模式的变化。
10、FF方面宣布,该公司已收到9000万美元的额外融资承诺和提前支付的1500万美元现有融资承诺,此轮1.05亿美元的投资由现有投资者ATW Partners基金领投,Senyun International参与。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,尿素涨逾3%;能化品涨跌互现,甲醇涨逾1%,纯碱跌近3%,低硫燃料油跌近2%;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾2%;基本金属涨跌不一,沪锡涨逾1%,国际铜、沪铜、沪镍下跌;农产品涨跌互现,棕榈油涨逾2%,白糖跌逾1%;贵金属均下跌。
2、上期所副总经理张铭:目前正加快推进液化天然气和铝合金期货等低碳产品上市工作;下一步,上期所将全面贯彻绿色、节约、环保理念,加强绿色合作,研究推出更多绿色理念的产品,支持期货公司绿色转型。
3、中国黄金协会铂钯分会组织业内龙头企业共同发布全国首个《投资铂金条》团体标准,针对我国生产和销售的投资铂金条产品品类进行规定。
4、中国煤炭运销协会发布《关于做好迎峰度夏期间煤炭保供稳价工作的倡议书》提到,要严格履行电煤合同,煤炭生产企业、发电企业要认真贯彻落实“国家发展改革委关于做好2023年能源电力迎峰度夏工作的通知”要求,严格履行年初签订的电煤保供中长期合同,严格按照合同约定的时序足额兑现履约,切实做好电煤产运需协调,提高煤炭储运支撑保障能力。
5、近日河南省农业农村厅发布通知称,在第一次征求意见的基础上修改形成了《河南省生猪屠宰行业发展规划(2023-2027年)》。征求意见稿明确,到2025年底,全省生猪屠宰企业数量控制在100家左右,设计年生猪屠宰产能控制在6000万头左右,实际生猪屠宰量达到3000万头以上。到2027年底,全省生猪屠宰量80%以上来自全国生猪屠宰标准化示范厂。
6、国际能源署(IEA)称,各油气公司只需拿出少量利润来尽量减少甲烷排放,就能在遏制温室气体排放方面产生事半功倍之效,但一直缺乏行动。从现在起到2030年,油气公司只要投入750亿美元,即相当于该行业最新年度净利润的2%,就能使能源行业的直接温室气体排放量在同期减少15%。IEA称,这将为该行业在2050年底前实现净零排放奠定基础。
7、6月26日-27日,三星集团与亚钾国际签署《全球市场钾肥供销合作框架协议》,并参观考察亚钾国际老挝钾肥生产基地。三星集团是全球十大化肥贸易商之一,亚钾国际是国际新兴钾肥供应商,此次签约是钾肥业内规模型渠道商与规模型生产商的战略联合。
8、智利财政部长:正在制定关于锂资源的合资企业战略,将有助于提高生产率。
9、新加坡金管局就煤炭退出标准征求意见。
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.22%,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.05%。
2、中证转债指数收盘跌0.05%,万得可转债等权指数收盘跌0.13%。其中,16只可转债跌幅超2%,全筑转债、永鼎转债、润达转债、横河转债、新致转债跌幅居前,分别跌9.03%、5.92%、5.42%、4.21%、4.15%。涨幅方面,14只可转债涨幅超2%,联诚转债、万顺转债、超达转债、远东转债、锋龙转债涨幅居前,分别涨20%、8.01%、6.2%、4.17%、4.08%。
3、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9477%、2.8826%,全场倍数分别为4.43、3.31,边际倍数分别为7.42、3.27。
八、外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2455,较上一交易日跌354个基点。人民币兑美元中间价报7.2101,调贬3个基点。交易员表示,中间价表现基本符合市场预期,但投资者仍关注监管层态度,人民币短期跌势或放缓。
2、日本财务大臣铃木俊一:外汇应该稳定波动;当前外汇市场出现单边波动;如有必要,将适当应对过度的外汇波动。
3、日本财务省:日本将于明年7月初发行新钞。
4、消息称,韩国和日本将于6月29日签署货币互换协议。
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