一、宏观
1、央行发布银行家、企业家以及城镇储户问卷调查报告显示,二季度企业家宏观经济热度指数为30.9%,环比下降3.0个百分点,同比上升4.3个百分点;银行家宏观经济热度指数为37.8%,环比下降2.4个百分点。二季度倾向于“更多消费”的居民占24.5%,环比增加1.2个百分点;倾向于“更多储蓄”的居民占58.0%,增加0.1个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为:“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”。对于第三季度房价,15.9%的居民预期“上涨”,54.2%的居民预期“基本不变”,16.5%的居民预期“下降”,13.4%的居民“看不准”。
2、央行公告称,为维护半年末流动性平稳,6月29日以利率招标方式开展1930亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日无逆回购到期,因此单日净投放1930亿元。
3、1-5月,北京市规模以上工业企业实现营业收入10384.6亿元,同比增长3.3%;实现利润总额600.2亿元,下降20.1%。剔除新冠疫苗生产影响,营业收入同比增长4.5%,利润总额下降7.5%。
4、商务部台港澳司负责人谈CEPA签署20周年成果指出,2004-2022年,内地与香港、澳门贸易额从1145.1亿美元增至3097.4亿美元,增长1.7倍。截至2023年5月,内地累计吸收香港、澳门资金1.7万亿美元,占内地吸收境外投资总量的59.8%;内地对香港、澳门非金融类直接投资存量近1.5万亿美元,占内地对外非金融类直接投资的近六成。
5、6月28日至30日,2023年RCEP经贸合作高层论坛在山东青岛举办。本届论坛是在RCEP全面生效实施当月,首个以RCEP为主题的国际性、高层级会议。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.22%报3182.38点,深证成指跌0.1%,创业板指跌0.09%,北证50涨0.72%,万得全A、万得双创集体收涨。A股全天成交8672.5亿元,环比收窄。
大盘经历早盘缩量窄震后,下午盘指数波动加大,三大指数一度全红后再一次冲高回落,沪指仍旧未能回补近在眼前缺口,日内中小票明显跑赢权重股。盘面上,早盘机器人概念涨停后,踏空资金开始进一步横向挖掘,工业互联网、国产软件等计算机行业个股获资金涌入。随后CPO为首的AI+在连跌多日后终现规模性反抽,联特科技勇创历史新高,中兴通讯续创近3年新高,尾盘大盘在量能影响下明显回落。全天超3300股飘红,尽管量能不济,但在逆回购利率飙升压力下仍是普涨回血行情。
Wind数据显示,北向资金全天再度大幅净卖出76.06亿元,连续3日减仓累计超140亿元;其中沪股通净卖出46.41亿元,深股通净卖出29.65亿元。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.24%报18934.36点,恒生科技指数跌1.71%报3933.44点,恒生国企指数跌1.45%报6426.59点,恒生红筹指数跌0.66%报3683.92点,大市成交821.76亿港元。南向资金净卖出额为35.89亿港元。非必需消费板块领跌,中国中免跌逾7%,续创上市来新低;波司登绩后跌逾8%,李宁跌逾6%领跌蓝筹。个股方面,中兴通讯涨逾7%,创逾三年来高位。华虹半导体涨逾2%,大基金二期将参与人民币股份发行,认购不超30亿元。
3、北交所、香港交易所签合作备忘录,将推出“北+H”两地上市安排。北交所总经理隋强表示,这是推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、服务市场需求的重要举措,将进一步拓宽内地和香港“A+H”模式的惠及面,促进京港两地资本市场形成合力,便利更多企业借助两地市场加速发展。
4、上海第一中级人民法院已对李跃宗、邱黎斌操纵证券、期货市场案进行一审公开宣判。根据法院判决,李跃宗与邱黎斌操纵证券市场罪,涉及大连圣亚、长盛轴承、朗博科技三只股票,账面浮盈合计2.8亿元。李跃宗、邱黎斌行为均已构成操纵证券市场罪和非法经营罪,两罪并罚,决定对李跃宗执行有期徒刑9年6个月,并处罚金1200万元;决定对邱黎斌执行有期徒刑5年,并处罚金60万元。
5、全球动力电池龙头宁德时代首席制造官倪军表示,宁德时代正与欧洲一个合作伙伴商谈,讨论在欧洲大陆建立多个电动汽车电池回收站,也在寻找合作伙伴在北美建动力电池回收站。
6、网传腾讯TEG CDC (技术工程事业群用户研究与体验设计部) 整体解散,规模大约为数百人。对此,腾讯回应称,此次变动是公司内部正常的组织架构调整,出于业务发展需要,不涉及人员优化。
7、腾讯、网易、米哈游发布2023年暑假未成年人限玩通知。未成年人暑假每周仅能周五六日20时至21时之间限玩游戏1小时,其余均为禁玩时段。
8、针对B站成立交易生态中心一事,B站官方回应称,成立交易生态中心后将进一步加强公司在商业化交易方面的产品和技术基建,将“交易和消费”变成一种平台能力。同时服务用户和UP主(B站创作者的简称)的需求,建设更具B站生态特色的交易场域。
9、网传京东在日前提交的SEC文件(144表格)中,京东集团董事长刘强东关联公司Fortune Rising出售80万份ADS。此次减持的Fortune Rising是一个员工持股平台,是在6月30日交易窗口期关闭前有一些员工减持部分股票,并非刘强东个人减持。
10、消息称奶茶连锁店古茗选择高盛和瑞银来安排香港IPO,对此古茗方面表示,不予置评。
三、行业
1、近日,国家发改委产业司组织召开专题座谈会,研究推动制造业智能化发展相关工作,有关行业协会、研究机构的相关负责同志参加会议。
2、中国物流与采购联合会发布数据显示,1-5月份,全国社会物流总额为129.9万亿元,同比增长4.5%,比1-4月份小幅提高0.1个百分点。5月当月恢复力度有所减弱。从结构来看,工业品物流需求保持平稳增长,对社会物流总额增长的贡献较为稳定,保持在七成左右。
3、交通运输部等四部门联合组织召开推进农村客货邮融合发展电视电话会议指出,要扎实推进农村客货邮融合发展,加快完善农村交通运输体系。要坚持因地制宜,加快构建功能集约、便利高效的农村客货邮融合发展模式,畅通幸福出行、物流配送、邮政寄递三个“最后一公里”。
4、江西产业基金生态大会于南昌举办,大会现场举行江西省现代产业引导基金主题推介,该基金总规模达3000亿元,由江西国控牵头,国控基金作为基金管理机构。
5、中科院国家天文台牵头组建的中国脉冲星测时阵列(CPTA)研究团队利用被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST),最近探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据,表明中国纳赫兹引力波研究已经与国际领先水平同步。
6、蚂蚁集团可能会寻求一个合作伙伴来向泰国央行申请虚拟银行牌照。蚂蚁集团目前与韩国Kakao银行的移动支付业务KakaoPay合作,在泰国市场提供支付服务。
7、近期全国多家高校发布公告,7月1日起开始暂停使用微信支付。西北大学、周口师范学院、郑州轻工业大学、郑州航空工业管理学院等高校发布相关公告,原因都是微信支付针对校园行业开始收取服务费用,费率高达0.6%。
针对近期多家高校宣布将因手续费停用微信,微信方面回应称,微信支付针对校园内非盈利性支付场景(学杂费、生活服务等场景)会持续保持零费率的优惠政策,拟仅针对电商、酒旅等小部分盈利性场景以低于市场平均水平的优惠费率继续提供服务。
8、全球首台16兆瓦海上风电机组在福建北部海域顺利完成吊装。这标志着我国海上风电高端装备制造能力、深远海海上风电施工等全产业链实现整体提升,达到国际领先水平。
四、海外
1、美国国会预算办公室发布一份长期预测报告,强调国会和美国总统拜登面临的财政挑战的严重性。报告预测,到2029年,美国的公共债务将升至国内生产总值的107%,并预计到2053年达到181%。
2、6月28日,美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对特定半导体设备及其下游产品启动337调查。
3、美联储主席鲍威尔:美联储致力于从银行失败中吸取教训,3月出现的银行业危机“很可能导致”信贷环境进一步收紧,大多数FOMC成员预计年底前将进行两次或更多次加息,劳动力市场“非常紧俏”,通胀“远高于”目标水平;政策只有在过去6-9个月内才有所收紧,加息的时间和幅度将取决于经济情况,还没有排除连续采取加息行动的可能性;短期内,央行对通胀是非常敏感的,不应假设能够回归低通胀环境。
4、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯:对是否在9月会议上加息保持开放态度,现在无法预测欧洲央行利率在下半年可能发生的情况。
5、瑞典央行将政策利率上调25个基点,并表示今年至少还将加息一次,考虑对部分外汇储备进行对冲,同时决定从9月起将政府债券销售速度从每月35亿瑞典克朗增加到每月50亿瑞典克朗。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌0.55%,报2550.02点;日经225指数涨0.12%,报33234.14点;澳洲标普200指数跌0.02%,报7194.90点;新西兰NZX50指数涨0.64%,报11808.12点。
2、甲骨文公司创始人兼董事长拉里·埃里森表示,该公司今年将花费数十亿美元购买英伟达的GPU,在其投资的芯片初创公司安培计算(Ampere Computing)和AMD的CPU上投入的资金更多。
3、美国证交会文件显示,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司增持了西方石油214万股股份。
4、多位知情人士表示,特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级,尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh(度)升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。
特斯拉官方网站中近日增加一个全新的选项,用户可以自由管理第三方应用。而这一举动很有可能暗示特斯拉即将推出官方支持的第三方应用软件。
方舟基金出售价值800万美元的特斯拉股票。
5、英特尔第三季将扩大发动价格战且“降幅不小”,AMD已迅速调整策略,第三季将降价应对。
6、推特寻求推出全屏、开启声音的视频广告。
7、Visa将以10亿美元现金收购巴西金融科技公司Pismo,后者提供基于云的支付和银行平台。
8、雷诺公司将全年运营利润目标提高至7%-8%,预计至少为6%。
9、软银将开发生成式人工智能。
10、埃克森美孚与Tetra Technologies达成协议,以加大对锂的押注。
11、辉瑞公司与OPKO健康宣布,美国食品药品管理局(FDA)已经批准长效人类生长激素类似物NGENLA上市,这款药物需每周皮下注射一次,用于治疗3岁以上因为内源性生长激素分泌不足导致生长缓慢的儿童患者。
12、德国化工巨头巴斯夫上海创新园三期项目正式落成,包括两座新建的研发大楼。自2012年启用以来,巴斯夫在上海创新园的总投资额达到2.8亿欧元(折合人民币约22.17亿元),进一步强化了其创新能力,以更好地支持中国乃至亚太地区客户的需求。
13、大众汽车集团日本公司将召回2022年8月至2023年5月进口的“VW T-CROSS”等26款车型,共计17634台辆汽车。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,尿素涨逾5%;能化品多数上涨,燃油涨逾3%,甲醇、纯碱涨近3%;黑色系多数上涨,铁矿石涨近1%;基本金属多数下跌,沪镍跌逾2%;农产品涨跌不一,菜粕涨近2%,菜籽、菜籽跌近1%;贵金属涨跌互现。
2、国家天然气互联互通重点工程——蒙西管道项目一期工程成功投产,这是我国首条直通雄安的天然气主干管道。
3、中国煤炭运销协会理事长杨显峰:煤炭行业这段时间需要加强行业自律,在煤炭市场上行的时候很多人觉得没必要,但是当出现下行,就要把行业自律放到第一位,在市场下行的过程中,相互去抢占市场会造成踩踏性交易,降价降到最后伤害的还是煤炭行业的利益。
4、欧盟拒绝美国提出的终止钢铁和铝关税的解决方案。知情官员称,欧盟认为美国提出的解决方案可能违反世界贸易组织的规则,因为它歧视国内生产商。
5、世界经济论坛发布新报告《促进有效的能源转型2023》显示,去年,报告中120个国家和地区中,约有一半的能源转型指数(ETI)得分下降。报告显示,过去十年中,95%的国家和地区ETI总分有所提高,其中能源消耗量较大的国家,如中国、印度、韩国和印度尼西亚改善尤为明显。
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.11%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.04%。
2、中证转债指数收涨0.04%,万得可转债等权指数涨0.41%。其中,38只可转债涨幅超2%,联诚转债、全筑转债、横河转债、锋龙转债、润达转债涨幅居前,分别涨20%、20%、9.14%、8.31%、6.04%。跌幅方面,9只可转债跌幅超2%,超达转债、天铁转债、亚康转债、新港转债、英联转债跌幅居前,分别跌10.25%、9.27%、7.12%、5.73%、4.49%。
3、国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率2.7152%,全场倍数4.67,边际倍数2。
4、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.4444%、2.7452%、3.0965%,全场倍数分别为6.3、3、7.48,边际倍数分别为7.83、1.12、8.72。
八、外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2423,较上一交易日上涨32个基点。人民币兑美元中间价报7.2208,调贬107个基点。
2、韩国方面表示,日本和韩国就100亿美元货币互换达成协议。
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