一、宏观
1、财政部:经中美双方商定,美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。
2、6月财新中国制造业PMI录得50.5,低于上月0.4个百分点,连续两月处于扩张区间。随着中国经济复苏环比动能减弱,6月,中国制造业扩张步伐放缓,企业信心持续回落。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月3日以利率招标方式开展50亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日4400亿元逆回购到期,因此单日净回笼4350亿元。
4、国家减灾委员会办公室、应急管理部会同自然资源部等部门和单位召开会商会,对7月份全国自然灾害风险形势进行会商研判。综合分析认为,我国七大江河流域将全面进入主汛期,长江、淮河、太湖及松辽等流域存在洪涝灾害风险;强对流天气极端性增强,风雹灾害可能点多面广;7月份,全国大部地区气温接近常年同期到偏高,华南中东部、华东南部、西北地区北部、内蒙古中西部、东北西部、华北北部等地降水偏少、温度偏高,出现阶段性高温热浪和干旱风险较高。
5、北京市就业工作领导小组发布《关于印发〈优化调整稳就业政策全力促发展惠民生若干措施〉的通知》,结合北京实际,从激发活力扩大就业容量、拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业、强化帮扶兜牢民生底线和加强组织实施4个方面,提出了15条具体措施,促进就业大局总体稳定。
6、《中共四川省委发布关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》提出,着力建设世界级优质白酒产业集群,巩固提升川酒品质和美誉度,提高全球市场份额。着眼培育具有世界影响力的电子信息产业集群,重点发展新型显示、集成电路、智能终端、软件与信息服务、先进计算和存储等产业。协同建设国家天然气(页岩气)千亿立方米级产能基地,高质量发展天然气(页岩气)化工,打造全国重要的天然气化工生产基地。进一步提高晶硅光伏、锂电等材料技术水平,加速规模化发展和材料应用推广步伐。聚焦医学、医疗、医药融合发展,实施医药健康重大专项,打造全国重要的医药健康产业集群。
7、1-5月中央企业完成投资1.7万亿元,同比增长12.5%。其中,固定资产投资(不含房地产)完成1万亿元,同比增长20.4%。5月当月,中央企业完成投资超3800亿元,同比增长19.6%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨1.31%报3243.98点,创业板指涨0.6%,万得全A涨0.85%,万得双创涨0.12%。市场成交额10261亿元。
市场七月开门红,沪指单边上涨1.31%,创出近两个月来最大单日升幅。新能源车、储能题材“重返赛道”,大金融、大消费涨幅居前;AI应用概念深度回调。光伏概念反弹,金晶科技、科华数据等多股涨停。汽车股大涨,赛力斯、金龙汽车、中通客车等涨停。餐饮旅游回暖,同庆楼、长白山涨停。中字头股表现活跃,中国软件等涨停。机器人概念深度回调,中大力德、鸣志电器跌停。人工智能概念重挫,游戏、文化传媒方向多股跌停。个股方面,卫宁健康“20cm”跌停,实际控制人、董事长被留置。
Wind数据显示,北向资金全天净买入26.85亿元,其中沪股通净买入18.67亿元,深股通净买入8.19亿元。
沪深两市主力资金净流出71亿元。下半年首个交易日市场即出现风格漂移,机构重仓股领衔的大票强势回归,新能源、大消费带领指数收高;短线情绪明显降温,AI、机器人及高标股均出现明显抛盘,科大讯飞连续7日遭资金净流出。
2、【港股收盘综述】港股高开高走全天强势,恒生指数收涨2.06%报19306.59点,恒生科技指数涨3.66%报4054.35点,恒生国企指数涨2.58%报6590.82点。大市成交897.36亿港元,南向资金净卖出20.27亿港元。汽车、有色、AI、半导体强势,吉利汽车涨超6%领涨蓝筹;小鹏汽车大涨超16%,美图公司涨近15%。科网股随市走强,百度、京东涨超4%,美团涨超3%,阿里巴巴涨近3%,腾讯涨近2%。
3、恒生指数公司:8月18日(星期五)宣布2023年第二季度之恒生指数系列检讨结果。
4、百度大语言模型文心一言App现已上架苹果App Store,用户可免费下载安装。今年4月,由于“文心一言”盗版App泛滥,百度对苹果公司及相关开发者团队发起诉讼。
5、周鸿祎在2023全球数字经济大会“人工智能高峰论坛”上表示,大模型将成为每个数字化系统的标配,手机、汽车均可部署,将无处不在。未来不是“百模大战”,而是“万模群舞”,“小规模”的大模型才是未来发展趋势。
6、企查查APP显示,近日,哈尔滨快手科技服务有限公司成立,法定代表人为张华,注册资本500万元,经营范围包含一般项目技术服务、文化娱乐经纪人服务等。企查查股权穿透显示,该公司由快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司全资持股。
7、台积电副总经理张晓强表示,不排除未来在日本生产先进芯片的可能性。另据报道,台积电在发布会上强调,2nm制程工艺(N2)研发顺利,能够按照此前目标于2025年量产。此外,张晓强还表示,256Mb SRAM的良率已经超过50%,研发目标80%以上已完成。
8、英伟达A100和H100目前完全外包给台积电代工,三星未能拿下任何订单,因台积电CoWoS先进封装技术领先。
三、行业
1、财政部、中国证监会印发《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》,要求会计师事务所披露的证券服务业务类型为境内业务,包括拟上市公司审计业务、上市公司年度财务报表审计业务、非上市公众公司年度财务报表审计业务、公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务、拟挂牌公司审计业务。
2、据中国物流与采购联合会,6月份中国物流业景气指数为51.7%,较上月回升0.2个百分点,各分项指标均有所改善,显示出市场业务量和订单需求增加,就业形势好转,企业信心稳定;中国仓储业指数为50.7%,较上月下降0.6个百分点,连续五个月位于50%以上的扩张区间,显示仓储行业仍保持良好运行态势。
3、国家能源局科技司组织召开新型储能工作(南方区域)座谈会,会议对《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》进行宣贯;与会各方重点就新型储能技术创新、产业发展、调度运行和参与电力市场等方面进行了深入研讨。
4、国家知识产权局发布关于开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作的通知,“十四五”期间,建设一批影响力大、示范效应显著、对周边乃至全国范围辐射带动作用明显的示范区、试验区,形成示范区、试验区相互衔接、梯次推进的工作格局,对全面创新的支持作用更加凸显,对区域经济增长的贡献度显著提升。
5、据中国汽车工业协会统计分析,1-5月,汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售883.9万辆,占汽车销售总量的83.3%。在上述十家企业中,与上年同期相比,比亚迪股份销量增速最为明显,北汽集团、奇瑞控股和吉利控股也呈两位数增长,中国一汽、长安汽车和广汽集团小幅增长,其他企业呈不同程度下降。
6、民航局发布《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》,明确了到2027年、2035年民航业数字化转型发展的主要目标,并围绕数字化赋能民航高质量发展的五个重要领域提出了加强机场全域高效协同等14项工作举措,加快民航数字化转型,提高行业全要素生产率。
7、国家电影局最新统计数据显示,2023年上半年国内电影总票房为262.71亿元,同比增长52.91%。
8、山东省印发《山东省科技支撑碳达峰工作方案》,到2025年,山东将突破一批绿色低碳发展中“卡脖子”关键核心技术,绿色产业核心竞争力显著提升:培育壮大1000家左右绿色低碳领域高新技术企业,打造5—8个产业规模大、创新能力强、产业链条完整的绿色技术产业集群。
9、为加快恢复和扩大消费,推动离岛免税购物快速恢复增长,海南将举办为期两个月的2023第二届海南国际离岛免税购物节,期间将陆续推出形式多样、丰富多彩的主题促销活动,并发放2000万元免税购物政府消费券。
10、内蒙古自治区住房资金中心决定自7月1日起,对部分住房公积金政策进行调整。 在提高住房公积金贷款额度方面,住房公积金贷款最高额度由80万元提高至100万元,多子女家庭可上浮10%。
11、宁夏将对自治区主导产业和重大项目等重点领域贷款给予财政贴息支持,引导金融机构加大贷款投放力度,撬动更多社会资源投入实体经济。今年,宁夏计划统筹安排10亿元财政资金,预计撬动逾200亿元信贷资金投入实体经济领域。
12、由蚂蚁技术研究院和复旦大学脑科学研究院联合攻坚的类脑研究“基于图计算的脑仿真架构”正式启动。该项目通过图计算、人工智能与实验神经科学的紧密结合,为理解生物智能和治疗脑疾病提供新的研究手段,助力尖端科学研究。
13、威马汽车及董事长SHEN HUI(沈晖)新增一则限制消费令。因执行标的14065元全部未履行,法院认为威马汽车科技集团有限公司有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,将公司列为失信被执行人。
四、海外
1、日本财务省:日本2022/23财年的税收收入达到创纪录的71.1万亿日元。
2、日本央行:日本企业预计未来一年通胀率为2.6%,未来三年为2.2%,未来五年为2.1%。
3、日本央行成立小组研究数字化。
4、日本内阁官房长官松野博一:《企业短期经济观测调查》反映了日本经济的温和复苏,将继续密切关注海外经济和物价的趋势。
5、日本国税厅:2022年日本平均土地价格上涨1.5%,连续第二年上涨。
6、新加坡金管局将不迟于10月13日发布货币政策声明。
7、网站流量监测服务商Similarweb的数据显示,今年以来,ChatGPT访问量1月份的环比增长率为131.6%,此后逐月下降。5月时,这个数字已经跌至2.8%,预计6月将会出现环比负增长的情况。不仅是ChatGPT,市面上的主流人工智能聊天机器人网站,流量与订阅用户数量都出现了增长停滞,甚至是下降的趋势。
8、欧元区6月制造业PMI终值43.4,预期43.6,初值43.6。德国6月制造业PMI终值为40.6,创2020年5月来新低,预期41,初值41,5月终值43.2。法国6月制造业PMI终值为46,预期45.5,初值45.5,5月终值45.7。
英国6月制造业PMI终值46.5,刷新去年12月以来新低,预期46.2,初值46.2。
9、瑞士6月CPI同比升1.7%,预期升1.8%,前值升2.2%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.3%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高,韩国综合指数涨1.49%,报2602.47点;日经225指数涨1.7%,报33753.33点,逼近上月创下的33年高位;澳洲标普200指数涨0.59%,报7246.10点;新西兰NZX50指数涨0.4点,报11916.87点。
2、苹果混合现实头显Vision Pro首次亮相的一个主要问题是用户将如何控制它。现在苹果已经重点使用手控、眼控以及Siri语音指令,而非手持遥控器。苹果公司已经开发了一款悬空虚拟键盘,不过该设备也支持使用物理蓝牙或Mac键盘(或许Mac键盘更易操作)。
3、苹果已被迫大幅下调混合现实头盔Vision Pro的产量预期。两名接近苹果和立讯精密的人士表示,苹果准备在2024年生产不到40万台Vision Pro,此前该公司希望在2024年推出时出货量达到100万部。
4、为马斯克收购推特提供债务融资的银行正考虑最快在9月美国劳动节时出售这些债务。此举意味着,感兴趣的投资者可以买入推特的债券,而相关银行在这些债务上的浮亏很可能也会变成实际亏损。
5、凯茜·伍德的方舟投资管理公司上周五又抛售了72183股特斯拉股票,价值约1890万美元,就在特斯拉公布第二季度交付数据之前。这是伍德的公司本月第七次减持特斯拉,累计已抛售逾63万股,套现逾16亿美元。
6、业内人士消息,LX Semicon已选择三星电子为其代工合作伙伴,共同开发和量产下一代芯片。LX Semicon是一家曾经隶属于LG集团综合性企业LX Group旗下的无晶圆公司,目前正在考虑将下一代显示驱动器集成电路的生产委托给三星电子代工。
7、知情人士透露,花旗集团投资银行家DavidJiang将离开这家美国银行。该银行最近有一轮裁员。知情人士称,在全球银行寻求应对交易低迷的方法之际,驻香港的董事总经理兼亚洲工业交易联席主管Jiang将离职。
8、瑞银集团计划避免使用瑞士信贷提供的100亿美元担保,以免引发不满。
9、巴基斯坦主要股指KSE指数盘中一度涨停,创自2020年4月以来最大涨幅。之前IMF初步批准向巴基斯坦提供贷款。巴基斯坦股市暂停交易后现已恢复交易。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,农产品领涨,菜粕、豆油、豆二、豆粕主力合约涨停,菜油涨逾6%,美国春季大豆种植面积大幅下降;基本金属多数上涨,沪锡涨逾3%,国际铜涨近2%;能化品多数上涨,苯乙烯、纸浆、PTA涨逾1%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%;黑色系涨跌不一。
2、2023年上半年煤炭经济运行分析座谈会召开,与会单位提出如下建议:一是全力做好迎峰度夏煤炭保供,根据供需形势有序释放产能,优先保障电煤中长期合同履约,保障重点领域用煤需求;二是完善“有控有进”的煤炭进口动态调节机制;三是完善煤炭中长期合同履约机制,提高煤炭中长期合同履约水平;四是完善煤炭产业发展政策,建立煤矿弹性生产机制;五是加大政策支持力度,推动老矿区老煤炭企业转型升级。
3、中国钢铁工业协会表示,6月下旬21个城市5大品种钢材社会库存924万吨,环比下降3.3%,库存继续下降。
4、国家天然气基础设施互联互通重点工程——蒙西管道项目一期工程(天津—河北定兴)成功投产,这是一条供应雄安新区的天然气主干管道。
5、据国家发改委价格监测中心监测,上周全国猪料比价为4.07,环比下降1.93%。按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均亏损为179.92元。上周国内猪价持续下滑。由于南方多地猪病复发,养殖单位出栏积极性普遍偏高,挺价情绪偏弱,拖累猪价持续走低。
6、7月1日至2日,农业农村部部长唐仁健率团在罗马出席联合国粮农组织大会第43届会议。在总干事选举环节,唐仁健代表中国政府为现任总干事屈冬玉连任投下庄严神圣的赞成票。
7、华南地区规模最大天然气储运基地——金湾“绿能港”,二期项目5座全球单罐容量最大的27万立方米液化天然气储罐,实现主体结构完工。二期项目预计2024年建成投产后,金湾“绿能港”将成为华南地区规模最大的天然气储运基地,年处理能力可提升至700万吨。
8、国内首艘氢燃料电池动力船“三峡氢舟1号”日前顺利运抵湖北宜昌杨家湾码头,参建各方将于近期完成氢燃料系统调试、船舶系泊及航行实验等工作,预计7月底举行船舶首航仪式。
9、根据挪威吕斯塔德能源公司近日发布报告称,欧盟目前正在加紧储备过冬的天然气,欧盟今年可能会提前完成冬季天然气的储备工作。今年以来,欧盟不断加大天然气进口和储运方面的投入。报告中的数据显示,截至6月25日,欧洲天然气库存约为76%,高于去年同期的56%。
10、澳大利亚矿业公司Kuniko表示,已与全球第四大汽车制造商Stellantis签署股权投资协议。根据协议,Stellantis将从Kuniko在挪威的勘探项目中获得未来电池级硫酸镍和硫酸钴产量的35%,为期九年。
七、债券
1、国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.14%,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.03%。
2、中证转债指数收盘涨0.34%,万得可转债等权指数收盘涨0.37%。其中,30只可转债涨幅超2%,英联转债、超达转债、溢利转债、中钢转债、万顺转债涨幅居前,分别涨20%、14.4%、9.87%、9.64%、7.85%。跌幅方面,13只可转债跌幅超2%,淳中转债、卫宁转债、全筑转债、锋龙转债、永鼎转债跌幅居前,分别跌7.92%、6.01%、5.77%、5.56%、5.52%。
3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3414%、2.5763%,全场倍数分别为5.24、4.85,边际倍数分别为1.11、1.14。
4、韩国央行:以3.600%的票面收益率出售了91天期的货币稳定债券。
5、软银集团公司提前赎回2016年发行的带有从属条款的国内混合债券。
八、外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2466,较上一交易日涨154个基点。人民币兑美元中间价报7.2157,调升101个基点。
2、外汇交易中心公布数据显示,6月30日当周三大人民币汇率指数二涨一跌,CFETS人民币汇率指数报96.74,按周涨0.25;BIS货币篮子人民币汇率指数报100.98,按周涨0.18;SDR货币篮子人民币汇率指数报92.17,按周跌0.32。
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