一、宏观
1、6月财新中国服务业PMI降至53.9,环比回落3.2个百分点,创2月以来新低。财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5,显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月5日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日有2140亿元逆回购到期,因此单日净回笼2120亿元。
3、人社部公布全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况(截至7月1日),目前,全国共有15个省份第一档月最低工资标准在2000元及以上,上海以2690元继续位居榜首。
4、工信部:推进产业数字化转型,大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用,形成重点领域创新应用示范标杆;增强数字发展动能,加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展,大力发展先进制造业,促进数字经济做强做优做大,培育经济新引擎。
5、浙江省委省政府近日举行“千项万亿”重大项目集中开工仪式。此次全省集中开工99个“千项万亿”重大项目,总投资6789亿元,其中产业项目55个。
6、山东省开展金融支持民营小微企业和个体工商户三年提升行动,力争三年内增加首贷户30万户、增加普惠小微信用贷款5000亿元。
7、香港特区政府土地注册处表示,6月份送交土地注册处注册的所有种类楼宇买卖合约共4777份,环比减少9.6%,为连续三个月下降。香港利嘉阁地产研究部主管陈海潮认为,香港楼市目前正处于整固阶段,虽然美国和香港在6月中暂停加息,但未来仍有加息机会,令买家入市维持审慎,加上新盘推售放缓,预计7月份整体楼宇买卖登记量持续萎缩。不过,他认为市场即将再有较大型的新盘应市,料8月份楼宇买卖登记量将有起色。
8、中国香港6月制造业PMI为50.3,前值50.6。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】沪指震荡下跌,止步三连涨,市场重心略有下移,量能进一步萎缩。上证指数收跌0.69%报3222.95点,创业板指跌0.91%,万得全A跌0.72%。市场成交额8699.2亿元。
稀缺资源概念掀涨停潮,云南锗业、罗平锌电等多股涨停。稀土永磁罕见大涨,银河磁体20cm涨停,中国稀土涨停。无人驾驶概念冲高回落,浙江世宝四连板,高鸿股份、兴民智通午后炸板。机器人概念股下挫,减速器、电机等方向领跌,南方精工、襄阳轴承跌停。半导体产业链表现不振,拓荆科技跌超12%。大消费表现不振,白酒、食品跌幅靠前,绝味食品跌停。个股方面,昊志机电大跌16%,公司10个交易日涨幅超100%,收深交所关注函。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出40.35亿元,其中沪股通净卖出11.58亿元,深股通净卖出28.77亿元。
沪深两市主力资金净流出284.51亿元。权重行业普跌致日内行情走软,Wind 24个二级行业仅有出口管制发酵的稀缺金属所在材料端获明显流入,机构及短线主力资金日内均呈单边流出态势,中国稀土、北方稀土逆势获大额抢筹。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势,恒生指数收跌1.57%报19110.38点,恒生科技指数跌1.42%报4016.53点,恒生国企指数跌1.87%报6489.94点。大市成交868.88亿港元,南向资金净买入达92.41亿港元。医药、大消费跌幅居前,AI概念续跌,中升控股跌超5%领跌蓝筹;美图公司跌超10%,商汤跌超4%。科技龙头多数下跌,哔哩哔哩跌近3%,京东、美团跌超2%。加科思大跌25%,与艾伯维合作协议终止,重获SHP2全球权利。香港航天科技涨近19%,SPACE香港卫星制造中心即将开幕。
3、比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布,双方将在卡马萨里市设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体,总投资额达30亿雷亚尔(折合人民币约45亿元)。
4、蔚来柏林创新中心正式启用。蔚来柏林创新中心设有数字系统、智能座舱、自动驾驶等研发团队,将通过在欧洲本地化研发提升欧洲用户的智能化体验。蔚来内部人士透露,柏林创新中心是蔚来在欧洲设立的第四个研发机构。蔚来欧洲能源基础设施团队也将在柏林创新中心设立研发基地,重点关注电网服务和欧洲换电站的管理与运营。
5、京东集团CEO许冉在2023全球数字经济大会主论坛上表示,唯有技术才能创造核心竞争优势,7月13日,京东全球科技探索者大会将发布京东大模型。京东将在人工智能、大数据、云计算等领域,不断探索和拓宽科技新边界。
6、根据京东拍卖页面显示,世茂深港国际中心项目首轮司法拍卖结束,该项目因无人出价宣告流拍。世茂深港国际中心项目由ST世茂持有51%权益,项目评估价163.05亿元、起拍价130.44亿元,被形容为7年以来司法拍卖最大估值的资产。
7、中国海油发布消息,公司首个陆地集中式光伏发电项目—甘南合作市“牧光互补”项目并网发电。该项目位于中国甘肃省甘南州合作市,占地面积约930000平方米,海拔约3000米,是中国海油首个陆地集中式光伏发电项目。
8、天猫精灵启动内测业内首个大模型终端操作系统。在天猫精灵APP内测页面上,知识探索、共情互动、生活妙招、灵感启发是四类建议对话场景。
9、美团第四代无人机正式发布,这是一款用于城市低空配送网络的小型多旋翼无人机,最大载重2.5kg,满载最大配送距离10km。
10、外媒称远洋集团股东中国人寿保险和大家人寿保险股份有限公司向远洋集团派出工作组,并已聘请中金公司进行尽职调查。知情人士称,工作组和尽调均为事实,中金比工作组进入时间稍晚;工作组和尽调都是为研究整体风险化解方案,重组只是解决问题的方向之一。
11、北京市委书记尹力会见英国汇丰集团董事长杜嘉祺。尹力说,希望汇丰集团进一步扩大在京投资和业务布局,积极参与北京全球财富管理中心建设,努力打造更多示范项目。深入融入北京金融开放发展,带动更多金融机构和企业来京投资兴业,更好助力北京企业走出去。
12、甘肃省委书记、省人大常委会主任胡昌升7月4日在兰州会见新东方教育科技集团董事长俞敏洪一行。希望企业发挥线上流量和资源整合优势,帮助提升文旅产业发展水平,加强文旅资源市场化国际化的立体营销。
13、《三亚市旅游产业发展专项资金奖励办法》明确,该专项资金重点引导与支持三亚市旅游产业发展,额度预算为5000万元/年,《办法》自2023年7月20日起施行,有效期至2028年7月20日。
三、行业
1、市场监管总局等四部门近日联合印发通知,部署全面清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,重点清理妨碍市场准入和退出、妨碍商品和要素自由流动、影响生产经营成本、影响生产经营行为等妨碍建设全国统一大市场和公平竞争的规定和做法。
2、国新办就“强化药品监管 切实保障人民群众用药安全”举行发布会,国家药监局副局长黄果表示,当前我国药品、医疗器械、化妆品网络销售整体呈现出高速发展态势。据估算,2022年,仅药品和医疗器械的网络销售额已达到2924亿元,预计2023年将超过3500亿元,这是一个很大的市场规模。
3、教育部发布《2022年全国教育事业发展统计公报》显示,2022年全国共有幼儿园28.92万所,比上年减少5610所,这也是近15年来(2008年以来)全国幼儿园数量首次负增长;学前教育在园幼儿4627.55万人,比上年减少177.66万人。另外,全国共有普通小学14.91万所,比上年减少5162所,小学阶段招生1701.39万人,比上年减少81.19万人。
4、北京市发布《关于更好发挥数据要素作用 进一步加快发展数字经济的实施意见》指出,力争到2030年,北京市数据要素市场规模达到2000亿元,基本完成国家数据基础制度先行先试工作,形成数据服务产业集聚区。
5、《深圳市数据产权登记管理暂行办法》自7月1日起施行,有效期三年。登记主体具有以下权利:一是对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利;二是经登记机构审核后获取的数据资源或数据产品登记证书、数据资源许可凭证,可作为数据交易、融资抵押、数据资产入表、会计核算、争议仲裁的依据。
6、中国银联发布《中国银行卡产业发展报告(2023)》显示,2022年,银联线下受理网络已覆盖全球181个国家和地区,境外商户数达3800万家;线上支付服务拓展至境外200多个国家和地区的2200万线上商户。银联依托云闪付APP,全年为285个省、市、区县市发放政府消费券,带动交易规模近500亿元,直接参与领取用户数突破4100万。
7、根据中指研究院最新发布的《中国300城市土地市场交易情报(2023年6月)》,1-6月,住宅用地出让金TOP20城市中,杭州以953.37亿元排名第一,北京858.07亿元排名第二,上海518.83亿元排名第三;第四至第十分别是广州、西安、成都、苏州、南京、天津、合肥。
8、据中汽协推算,6月汽车销量250.58万辆,环比增长5.22%,同比增长0.14%;上半年汽车销量1312.27万辆,同比增长8.84%。
四、海外
1、因被外界批评对隐私调查进展缓慢,且鉴于爱尔兰隐私监管机构在监管大型科技公司方面的重要作用,欧盟委员会于当地时间周二宣布新规,以帮助监管机构更快地处理跨境案件。
2、欧洲央行管委内格尔:还不能确定欧洲央行利率还需要进一步上涨多少,价格稳定不会自动实现,利率必须进一步上升,但现在说上升多高为时过早。
3、法国财长勒梅尔:7月通胀已开始放缓;承诺在夏季时降低一些食品价格,并表示这个承诺已经实现,需要加速以让消费者们看到实际效果。
4、印度将于8月动工建设其第一座半导体组装厂,并计划在2024年底前开始生产该国首批国产微芯片,这是一位负责印度100亿美元芯片制造计划的高级政府官员透露的消息。
5、日本劳动组织联合会:2023年的工资上涨为自1993年以来最大。
6、俄罗斯总理米舒斯京向总统普京汇报称,尽管受到制裁,俄罗斯经济仍在复苏,2023年前五个月国内生产总值(GDP)增长0.6%。
7、欧元区6月服务业PMI终值52,预期52.4,初值52.4。
德国6月服务业PMI终值为54.1,预期54.1,初值54.1,5月终值57.2;综合PMI终值为50.6,预期50.8,初值50.8,5月终值53.9。
法国6月服务业PMI终值为48,预期48,初值48,5月终值52.5;综合PMI终值为47.2,预期47.3,初值47.3,5月终值51.2。
8、日本6月服务业PMI终值为54,初值54.2,前值55.9。
9、新加坡金管局局长表示,将2023年总通胀预测范围下调至4.5%-5.5%,之前为5.5%-6.5%。如果第四季度通胀率降至2.5%-3%,新加坡将为2024年第二次增值税上调做好准备。
10、新加坡金融管理局在其年度报告中表示,2022/2023财年亏损308亿新元,而上年同期为亏损74亿新元。新加坡年内三次收紧货币政策,导致新元兑持有官方外汇储备的货币普遍升值。新加坡金管局局长表示,负面的货币折算影响“无需担心”。货币市场操作是金管局货币政策职能的“重要组成部分”。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走低,韩国综合指数跌0.55%,报2579.00点;日经225指数跌0.25%,报33338.70点;澳洲标普200指数跌0.35%,报7253.20点;新西兰NZX50指数涨0.18%,报12002.46点。
2、谷歌更新隐私政策,该政策提到,谷歌现时可通过收集网络上的公开信息或来自其他公共来源的讯息,来帮助训练谷歌的AI模型及打造实用功能,以建构更完整的自家AI产品,包括谷歌翻译、聊天机器人Bard和Cloud AI功能。
3、苹果公司和Optis公司旷日持久的专利战仍在继续,苹果未能说服英国上诉法院,意味着还是要支付高达70亿美元的赔偿。
4、知名苹果爆料人马克 ·古尔曼在推特上透露,苹果正在研发两款新的显示器产品。他表示,苹果确实有两款下一代显示器在计划中,其中一款搭载与iPhone类似的A系列芯片。但他没有透露太多细节,只是暗示其中一款是Pro Display XDR专业显示器的迭代款,另一款是Studio Display的迭代款。
5、本田汽车6月中国销量同比下降19.8%至113133辆。
6、兰博基尼CEO斯蒂凡·温克尔曼表示,随着该公司向纯混合动力车型转型,其内燃发动机车型在生产结束前已经售罄。目前两款燃油车型Hurucan和Urus的订单已满,标志着该公司内燃机车型生产的终结。
7、三星电子日前表示,下半开始将为客户提供最先进的制程设计套件,协助客户进行IC设计及检测,运用三星2~3nm制程技术。另外,三星计划拓展MPW(多项目晶圆代工)服务,预计明年服务规模可扩大10%。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,尿素跌逾2%。农产品涨跌互现,红枣涨近2%,玉米、鸡蛋涨逾1%,菜油、菜籽、棕榈油下跌;能化品多数上涨,玻璃、苯乙烯、燃油涨逾1%,甲醇则跌近2%;基本金属多数下跌,沪铝跌逾1%;黑色系多数下跌,焦煤、焦炭跌逾1%;贵金属涨跌不一。
2、据中国物流与采购联合会,6月份中国大宗商品指数(CBMI)为102.8%,指数连续两个月上升,环比上升2.1个百分点。6月份国内大宗商品市场呈现 “供需双旺、稳中向好”的特征。进入7月份,随着高温和多雨天气的来临,区域需求将进入传统淡季,市场格局或由“供需双旺”逐步向“供强需弱”转化,加之美联储继续加息的概率较大,美元指数也将继续居于高位运行,中长线来看仍将利好美元,利空大宗商品市场。
3、中国有色金属工业协会锂业分会定于2023年8月2日-4日在青海省格尔木市召开“2023年中国锂业大会·锂电新能源发展大会”。
4、欧盟委员会初步预估显示,欧盟2023/24年度糖产量预期将较上一年增长逾6%,至1550万吨,但年末库存依然紧张,由于进口下降以及出口增加。
5、阿联酋能源部长:减产将有助于市场平衡,目前不会加入额外的减产措施。
6、越南将汽油进口税从10%降至5.62%。
7、被视作日本国内黄金零售指标价格的田中贵金属店内黄金售价达到每克9886日元(约合人民币493元),连续4日出现上涨,创历史新高。
8、印度能源交易所6月总交易量为894.6万单位,同比增长8%。
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.32%,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘跌0.16%,万得可转债等权指数收盘跌0.18%。其中,17只可转债跌幅超2%,联创转债、联诚转债、英联转债、瑞鹄转债、全筑转债跌幅居前,分别跌8.97%、5.58%、4.89%、4.57%、3.35%。涨幅方面,13只可转债涨幅超2%,永鼎转债、华钰转债、超达转债、智尚转债、润达转债涨幅居前,分别涨14.54%、7.46%、7.36%、6.48%、6.08%。
3、财政部28天、63天、3年期国债加权中标收益率分别为0.913%、1.1473%、2.1796%,边际中标收益率分别为1.0335%、1.2634%、2.2028%,全场倍数分别为3.09、2.74 、4.35,边际倍数分别为39.43、2.08、2.94。
4、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.8993%、2.8593%,全场倍数分别为4.19、3.45,边际倍数分别为1.45、1.85。
八、外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2444,较上一交易日下跌283个基点。人民币兑美元中间价报7.1968,调升78个基点。
2、知情人士透露,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)搜查了币安的办公室,对其现已关闭的本地衍生品业务进行调查。ASIC对衍生品业务的审查包括币安澳大利亚对零售和批发客户的分类。
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