一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月6日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日有1930亿元逆回购到期,因此实现净回笼1910亿元。
2、工信部召开制造业企业座谈会。会上,来自电子、石化化工、钢铁、装备制造、汽车、食品、轻工纺织等领域的10家重点企业负责人作了重点发言,围绕稳定制造业投资、扩大消费及出口、加快布局新赛道、加强关键核心技术攻关、推进制造业高端化智能化绿色化发展等提出有时效性意见建议。工信部部长金壮龙表示,锚定新型工业化目标要求,聚焦高端化智能化绿色化发展方向,加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。
3、外交部:今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年,近期中欧双方高层互动频繁,为双边经贸合作指明了方向,注入新动能。
4、中国-尼加拉瓜自贸协定第四轮谈判在尼加拉瓜首都马那瓜举行。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文与尼发展、工业和贸易部长贝穆德斯分率代表团,围绕货物贸易、跨境服务贸易、金融服务、商务人员临时入境等议题进行了深入磋商,取得积极进展。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.54%报3205.57点,创业板指跌0.91%,万得全A跌0.4%,万得双创跌0.36%。
市场惯性低开后逐步翻红,大传媒股有所复苏,不过医药及资源股施压,股指午前跳水。稀土永磁“一日游”,今日明显回调。沪指午后一度跌破3200点,地产股及时出手“护盘”。市场成交额8214.3亿元,量能进一步萎缩。无人驾驶、汽车零部件逆势上行,浙江世宝尾盘突击涨停,录得五连板。PCB板块大涨,弘信电子等涨停。房地产午后异动,荣盛发展等多股触及涨停。AI应用概念回暖,拓维信息涨停。稀土永磁跌幅靠前,不过中科磁业尾盘冲击涨停,走出独立行情。个股方面,公司存在误导性陈述,南方精工连续两日跌停。
Wind数据显示,北向资金净卖出13.44亿元,连续3日净卖出;其中沪股通净卖出21.73亿元,深股通净买入8.29亿元。
沪深两市主力资金净流出130.79亿元。午后市场行情寡淡,量能收窄至1个月低点。人工智能大会内容间断性刺激题材股脉冲但板块内分化较大;机构重仓股仍旧难寻亮点,隆基绿能、中国中免、天齐锂业等重回下降通道。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌3.02%报18533.05点,恒生科技指数跌1.69%报3948.82点,恒生国企指数跌3.41%报6268.53点。大市成交972.91亿港元,南向资金净买入32.28亿港元。恒生行业指数全线下跌,大金融、消费、医药、地产股跌幅居前,金沙中国、中信股份跌超5%领跌蓝筹。科技龙头多数下跌,美团跌超3%,腾讯、快手跌近3%。汽车股逆市走强,华晨汽车大涨15%,小鹏汽车涨超4%。
3、中国证券业协会日前组织开展2022年券商发布证券研究报告业务经营情况统计,以客观反映券商发布研报业务开展情况,促进该业务健康发展。与上年不同,协会今年向券商调研了首席经济学家日常管理归属于公司哪个部门,还调研了券商参与分析师外部评选情况。各券商须在7月19日前将相关数据报送协会。
4、有关高盛下调国内银行个股评级的“小作文”7月5日在市场上广泛流传。高盛方面表示,该机构题为《测试“不可能的三位一体”》的报告从三大角度分析了对当前国内银行股的看法,涉及评级的有12家银行,覆盖范围仅为当前A股42家上市银行中三成,集中在国有大行和部分股份制银行之间。高盛在对上述12家银行评级中,有5家给予“卖出”,4家“买入”,还有3家为中性评级,买入和中性合计为7家,并非如“唱空”银行股“小作文”所渲染出的悲观情绪那样。
5、近日,中国工商银行与中国邮政集团在京签署全面战略合作协议。根据协议,双方将发挥互补优势,深化战略协同,加强公司金融、同业金融、邮政服务等多领域合作。
6、据多位网友反馈,BOSS直聘崩了,App和网页端都无法正常使用,页面显示系统服务错误。Boss直聘方面表示,经过紧急修复,APP已恢复正常。
7、白云机场公告称,6月份旅客吞吐量503.89万人次,同比增长106.25%;起降3.57万架次,同比增长44.91%。
8、王府井公告称,预计上半年净利润4.9亿元-5.4亿元,同比增长29%-42%。报告期,公司奥莱和购物中心业态受新生活方式消费的带动,呈现出较为明显的恢复态势,均较上年同期实现较大增幅,拉动公司业绩持续增长。
9、中汽协携一汽、东风、上汽、长安、特斯拉等多家企业高层联合签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。承诺书内容显示,不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序;不夸大宣传、不虚假宣传,不为吸引眼球、增加获客而对消费者进行误导性宣传。
10、在2023世界人工智能大会(WAIC)上,网易多款人工智能大模型落地产品首次亮相。网易CEO丁磊表示,用最快的速度探索 AI 大模型的创新、应用,是网易的首要任务。
11、百度沈抖表示,大模型正在进入产业落地期,文心大模型已经拥有中国最大的产业应用规模。目前已经有15万家企业申请接入文心一言测试。百度智能云与300多家生态伙伴,在超过400个场景中已取得相当不错的测试效果。除了文心一言这样的基础大模型,百度还有11个行业大模型,覆盖交通、能源等重点领域。
12、国内职业教育培训机构龙头企业之一中公教育近日陷入“退费难”风波。有兰州学员向澎湃质量观投诉平台反映称:自己报名了中公教育的“协议班”,其承诺考不过退费;提出退费申请后,中公教育称要分期退款,但至今已近1年,仍未拿到应得的退费,拨打退费电话也无人接听。
13、Keep Inc将以每股28.92港元的价格定价香港IPO。
14、华硕日前公布组织调整,系统产品事业群重新部署为三大事业处,包括消费性产品、手机、商用电脑事业处,7月1日生效。为发展AI服务器业务,华硕原旗下伺服器(服务器)事业部总经理金庆柏兼任集团资安长,7月起将专任资安长。此外,华硕7月起招揽前戴尔大中华区总经理朱培兰加入担任华硕服务器部门主管暨副总裁暨资料中心事业处技术长。
三、行业
1、国家金融监督管理总局发布《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》,将适用个人所得税优惠政策的商业健康保险产品范围扩大到商业健康保险的主要险种,包括医疗保险、长期护理保险和疾病保险。鼓励开发针对既往症和老年人等特定人群的长期护理保险、疾病保险产品。扩大产品被保险人群体,投保人可为本人投保,也可为其配偶、子女和父母投保。
2、证监会债券部主任周小舟指出,REITS试点取得积极成效,在服务经济高质量发展方面的作用日益突出;将会同国家发改委等方面接续推出基础设施REITs常态化发行“十条措施”及进一步推进常态化发行的“十二条措施”,拓宽试点范围、分类调整收益率、优化审核注册流程,推动REITS市场高质量扩容。
3、国家能源局召开全国电力安全生产和风险管控工作电视电话会议,会议要求,要深刻汲取近期安全生产事故教训,切实抓好重点领域风险隐患排查整治、防洪度汛、电力安全保供等工作,认真落实电力安全风险管控机制,持续保持全国电力安全生产形势平稳有序。
4、工信部修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,调整新能源车型积分计算方法,将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右,并相应调整积分计算方法和分值上限。
5、2023中国汽车论坛在上海举办,中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示,结合全球汽车发达国家的历程判断,预计中国汽车内需消费顶峰在4000万辆/年左右。
6、中演协:2023年上半年,全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次19.33万场,同比增长400.86%;演出票房收入167.93亿元,增长673.49%;观众人数6223.66万人次,增长超10倍。
7、中指院:当前多数城市限制性政策已取消,下半年需要更大力度的托底政策才能遏制住市场下行趋势;预计下半年市场恢复仍有波折,全年销售面积在13亿平方米左右;市场在经历了“大起大落”后,预计未来两年将逐渐回归常态,年均商品住宅销售规模在12亿平方米以下。
8、中央网信办在浙江金华召开全国IPv6技术创新和融合应用试点工作推进会。会议要求,要强化支撑保障,加大资金技术人才投入,充分发挥产学研各方作用,提高试点工作质量水平。要强化生态培育,加强产业链协同攻关,试点城市要积极探索构建具有区域优势的IPv6产业生态,试点项目要积极开展产业合作,提高试点外部效应。要坚持IPv6规模部署和安全保障一体化实施,实现与网络安全防护措施同步规划、同步部署、同步应用。
9、北京市元宇宙产业创新中心筹建工作正式启动。北京市元宇宙产业创新中心聚焦技术、应用、场景、数据、标准专利、治理等六大任务,组织渲染引擎、数字人、数字空间、XR设备、AIGC等相关企业,打造开放开源的编辑工具。汇聚数字博物馆、数字展厅、数字会场、数字城市、数字景区、数字体育等不同应用,提供弹性计算的数字空间聚合平台。
四、海外
1、中国物流与采购联合会:6月份全球制造业PMI为47.8%,环比下降0.5个百分点,连续4个月环比下降,连续9个月低于50%,再创2020年6月以来阶段新低;全球制造业下行态势有所加剧,复苏之路仍面临较大挑战。
2、欧盟委员会坚称,将坚持从明年起对英国和欧盟之间运输的电动汽车征收关税的计划。此前欧盟委员会警告称,该集团正在输掉全球电池投资争夺战。在欧洲各地汽车制造商的支持下,英国政府正在寻求将脱欧后的一项贸易规则从2024年推迟到2027年实施,称该规则这将给汽车行业带来过多的成本。
3、英国央行行长贝利表示,有证据表明一些零售商对顾客收取过高费用;监管机构在零售价格,尤其是燃油市场上的举措将有助于降低通胀;预计通胀会出现相当大的下降,无法告知降息开始的日期。
4、雇主们正在为一项将在纽约市生效的新法律做准备,这将是美国第一部规范在招聘决策中使用自动化和人工智能(AI)技术的法律。这项名为NYC 144的法律要求使用某些类型的软件(包括聊天机器人面试工具和寻找关键词匹配的简历扫描程序)协助进行招聘和晋升决策的雇主每年审核这些工具,以发现潜在的种族和性别偏见,然后在其网站上公布结果。
5、印度财政部表示,对供给侧基础设施的投资意味着印度可以比以往更长时间地享受持续的经济增长;货币政策对信贷需求的滞后影响可能会削弱初期的通胀复苏。
6、印度最高贸易官员表示,与英国的贸易协定谈判“进展非常顺利”,并淡化了在放宽印度人临时工作签证和开放汽车、烈酒等行业方面仍存在的障碍。
7、俄罗斯央行行长纳比乌利娜:汇率的波动不仅由外部贸易条件决定,还受短期、剧烈的波动和地缘政治、国内政治事件的影响;俄罗斯经济正在经历结构性转变,包括外需、内需以及旅游业变化。
8、澳大利亚5月商品及服务贸易帐顺差117.91亿澳元,预期顺差105亿澳元,前值顺差111.58亿澳元;出口环比增4%,前值降5%;进口环比增2%,前值增2%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌0.88%,报2556.29点;日经225指数跌1.7%,报32773.02点,创逾一周收盘低位;澳洲标普200指数跌1.24%,报7163.40点;新西兰NZX50指数跌0.36%,报11959.33点。
2、马斯克“现身”2023世界人工智能大会:未来地球上机器人数量将会多于人类数量,特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术;中国下定决心干一件事的话,一定能做得很好,也包括AI产业。
马斯克表示,随着人工智能技术的快速发展,大约在今年年末,就会实现全面自动驾驶。在马斯克看来,一般情况下,一辆家用车一周大概只有10-20个小时的使用时间,多数时间都是在停车场里趴着的,但是对于全自动驾驶汽车来说,它可能使用的时间会是一周50~60小时,它的使用率肯定是比非全自动驾驶汽车的比例要快翻5倍了。
3、扎克伯格表示,在社交平台Threads发布后的7个小时内,已有1000万人注册该平台。此前,Meta旗下Instagram正式发布Threads,与推特展开直接竞争。
4、亚马逊CEO安迪·贾西正对公司流媒体服务原创剧开支进行审查,因为有些项目投入巨大但未获太大成功。亚马逊在好莱坞设有工作室,专门制作原创电视节目。最近,贾西要求高管详细解释一些大型剧集的预算分析。
5、大众汽车集团(中国)董事长兼首席执行官贝瑞德表示,大众汽车正以“中国速度”加速发展。通过这些投资及合作,集团新产品和技术的开发周期将缩短约30%,并显著提升竞争力。贝瑞德谈到,预计今年在中国新能源汽车的市场份额将超过30%,到2025年这一比例将超过50%。预计到2030年,中国汽车市场年销量将增长至2800万到3000万辆,其中新能源车型占比将达74%,纯电动车型的占比将超过55%。
6、美国电动车新势力Rivian公司首席执行官RJ Scaringe表示,今年第二季度是公司一个良好的开端,标志着供应链已经进入健康轨道。目前Rivian的电动货车仅供货给其最大单一股东亚马逊。
7、瑞银:计划与瑞士金融科技初创公司Numarics建立战略合作伙伴关系,为瑞士的中小企业提供数字化和扩展金融和行政解决方案。
8、据知情人士透露,富国银行已经聘请两名瑞信高收益销售人员。该银行已聘请Brian Harris和Emma Bramson。过去几个月,富国银行聘请多位瑞信的银行家。
9、晶圆代工厂力积电宣布与日本金融集团SBI达成协议,拟合作在日本境内筹设12吋晶圆代工厂。力积电董事长黄崇仁透露,将以自研22/28nm以上制程及晶圆堆叠技术,抢攻AI边缘计算衍生出的多重应用市场。
10、日本政府将向软银提供53亿日元的补贴,用于开发生成式人工智能的超级计算机。
11、消息称,丰田汽车计划于周五暂停在名古屋港口的包装工厂的运营,原因是网络攻击影响了用于出口的零部件。
12、印度电信公司JIO计划与诺基亚签署17亿美元的5G设备交易。
13、ASML:没有面向中国市场推出特别版的光刻机。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,沪镍涨近5%,沪锡涨逾4%;能化品多数上涨,橡胶涨逾3%;黑色系多数上涨,焦炭涨逾2%;农产品多数上涨,菜粕涨逾2%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%。
2、商务部表示,镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性,对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法。世界上主要国家普遍对部分物项实施管制,中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制,确保其用于合法用途,目的是为了维护国家安全,更好履行国际义务。出口管制不是禁止出口,符合相关规定的将予以许可。中国政府实施出口管制,不针对任何特定国家。在发布公告前,中方已经通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。
3、欧佩克秘书长:预计到2040至2045年,欧佩克的市场份额将增至40%。
七、债券
1、国债期货多数小幅收跌,30年期主力合约跌0.02%,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约接近收平,2年期主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收盘跌0.09%,万得可转债等权指数收盘涨0.02%。其中,6只可转债跌幅超2%,润达转债、小熊转债、全筑转债、大元转债、华钰转债跌幅居前,分别跌4.19%、2.99%、2.51%、2.35%、2.29%。涨幅方面,15只可转债涨幅超2%,“N国力转”涨超32%,永鼎转债、天铁转债、华锋转债、新致转债、声迅转债涨幅居前,分别涨7.83%、7.76%、5.14%、4.84%、4.38%。
3、国开行上清所托管7年期固息新发债中标利率2.71%,全场倍数5.34,边际倍数1.67。
国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.3309%、2.7233%、3.0814%,全场倍数分别为4.51、3.52、9.44,边际倍数分别为14.09、1.86、1.87。
4、进出口行3年、5年、10年期固息债中标利率分别为2.3274%、2.5401%、2.85%,全场倍数分别为5.25、5.97、4.22,边际倍数分别为2.59、1.98、1.99。
5、阿根廷将把7月份国际货币基金组织债务支付推迟到月底。
6、瑞银集团将于2023年7月30日赎回2024年到期的固定利率优先票据。
八、外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2465,较上一交易日下跌21个基点。人民币兑美元中间价报7.2098,调贬130个基点。
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