一、宏观
1、国家副主席韩正在北京集体会见出席全球共享发展行动论坛首届高级别会议的亚非拉各国代表。韩正表示,正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,愿同各国巩固发展共识,破解发展难题,共谋发展繁荣,助力加快落实联合国2030年可持续发展议程,携手构建人类命运共同体。
2、国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示,去年我国数字经济规模超过50万亿元,占GDP比重超过40%;预计后续将有更多举措推动数字经济发展,其中加快建立数字资产价格机制是一个重要环节。
3、国务院国资委官网更新资料显示,此前担任国资委副秘书长的庄树新已任国资委秘书长。
4、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月11日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。
5、6月北京消费市场运行平稳,居民消费价格环比下降,同比涨幅回落。上半年北京居民消费价格总水平同比上涨0.7%;从环比看,CPI环比由5月持平转为下降0.2%。其中,受季节性因素影响,食品价格下降0.8%,降幅比5月扩大0.6个百分点,影响CPI下降约0.12个百分点。
6、中国社科院金融研究所发布报告显示,二季度,在疫后复苏红利释放、政策靠前发力和低基数效应的共同作用下,中国经济呈现恢复性增长态势。但随着内生动力不强、有效需求不足、市场预期不稳等问题进一步凸显经济修复动能有所放缓。考虑到经济复苏动能放缓和低基数效应,二季度GDP同比增速可能达到7%左右,但环比增速大概率低于一季度。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.55%报3221.37点,创业板指涨0.81%,万得全A涨0.72%,万得双创涨0.93%。市场成交额7746.8亿元。
市场震荡攀升,新能源车产业链全线走强,无人驾驶方向领涨,整车制造、汽车芯片、卫星导航等指数同步上行。电力、文化传媒、光伏板块走弱,地产股高开低走。汽车产业链个股掀涨停潮,众泰汽车、中通客车、万安科技、浙江世宝、赛力斯等10余股涨停。卫星通信指数活跃,合众思壮、航天智装、上海沪工等涨停。稀土永磁概念股午后回暖,中科磁业涨停。个股方面,收购康辉新材转型新材料领域,大连热电连续5日涨停;金融AI概念股恒生电子一度逼近跌停,股价创年内新低。
Wind数据显示,北向资金连续第二日回流,全天净买入34.89亿元;其中沪股通净买入19.15亿元,深股通净买入15.74亿元。
沪深两市主力资金净流出100.41亿元。日内指数及个股涨跌比均呈普涨态势,但Wind 24个二级行业仅有汽车及芯片两个行业呈净流入态势,量能不济致板块难有延续性,午后题材股轮动“风扇”开到最大,科大讯飞、拓维信息等AI热门股获资金回流。
2、【港股收盘综述】恒生指数收涨0.97%报18659.83点,恒生科技指数涨1.47%报4003.05点,恒生国企指数涨0.97%报6295.85点。大市成交839.09亿港元,南向资金净卖出20.79亿港元。汽车产业链强势爆发,浙江世宝大涨36%,耐世特涨近18%,蔚来涨近12%,小鹏汽车涨近9%。大消费、黄金、科技股走强,银河娱乐涨超4%领涨蓝筹;泡泡玛特涨超8%,招金矿业涨超6%。商汤跌超4%,阿里减持商汤套现超10亿港元。
3、深交所发布公告,调整深港通下港股通标的证券名单。因恒生综合中型股指数、小型股指数实施成份股调整,港股通标的证券名单发生调整并自7月11日起生效,旭辉控股集团、力高集团、华兴资本控股和旭辉永升服务等调出。
4、港交所集团行政总裁欧冠升:沪深港通下ETF自推出以来增长迅速,北向交易日均成交额由2022年7月的2000万元人民币增至2023年6月的6.81亿元人民币。同期,南向交易日均成交额由2亿港元增至46亿港元。
5、交银施罗德公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对公司投资管理能力的信心,将在公告之日起10个交易日内,以固有资金5000万元认购旗下交银施罗德启嘉混合型证券投资基金,并至少持有1年以上。
6、有匿名员工在爆料称互联网医美第一股新氧内部正在启动裁员,裁员人数为公司人员三分之一。新氧官方对此回复称,大规模裁员及清空工位传闻多为不实信息。企业正常组织变革和调整是基于业务发展需要,目前公司运营一切平稳。
7、飞猪成为数字人民币又一可用支付场景。目前消费者在飞猪上预订酒店就可使用,未来也将支持度假、机票等场景。此前,支付宝已经拓展了淘宝、饿了么、天猫超市、盒马等场景支持数字人民币消费。
8、企查查APP显示,7月1日至7月10日,恒大地产集团有限公司新增多个被执行人信息,被执行总金额超60亿元,涉及票据追索权纠纷、合同纠纷等,执行法院为深圳市南山区人民法院、重庆市璧山区人民法院、扬州市广陵区人民法院等。
9、安徽省量子计算工程研究中心透露,中国移动通信有限公司研究院与本源量子计算科技(合肥)股份有限公司成功实现全国首例基于通用量子计算机真机的通信网络优化算法验证,初步结果满足预期要求。
10、吉利汽车在港交所公告称,与雷诺签署协议,成立动力总成合资公司。
三、行业
1、国家发改委印发 《承接产业转移示范区管理办法》。
2、近日,司法部、国家网信办专题研究审议《未成年人网络保护条例(草案)》,经修改完善后,将加快条例立法进程。前述草案对加强未成年人网络素养促进、未成年人网络沉迷防治等方面作出规定,还对有关违法行为规定相应的法律责任。
3、自然资源部:以“长牙齿”的硬措施持续开展耕地保护督察执法,公开查处重大违法典型案例,上半年发现土地违法案件数量同比下降64%、面积同比下降80.5%,全国耕地总量连续两年实现净增加。
4、中汽协发布数据显示,6月,我国汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆,环比分别增长9.8%和10.1%,同比分别增长2.5%和4.8%;其中,新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆,同比分别增长32.8%和35.2%,市场占有率达到30.7%。
6月我国动力电池装车量32.9GWh,同比增长21.8%,环比增长16.5%。其中三元电池装车量10.1GWh,占总装车量30.6%,同比下降13%,环比增长11.6%;磷酸铁锂电池装车量22.7GWh,占总装车量69.1%,同比增长47.5%,环比增长18.7%。1-6月,我国动力电池累计装车量152.1GWh,累计同比增长38.1%。
5、华工激光半导体产品总监黄伟介绍,近期公司制造出我国首台核心部件100%国产化的高端晶圆激光切割设备,在半导体激光设备领域攻克多项中国第一。华工激光正在研发具备行业领先水平的第三代半导体晶圆激光改质切割设备,计划今年7月推出新产品,同时也正在开发我国自主知识产权的第三代半导体晶圆激光退火设备。
四、海外
1、美联储威廉姆斯:预测不会出现经济衰退;劳动力市场仍然非常强劲,但正朝着正确方向发展;货币政策趋紧将施压2024年需求;货币政策需要继续收紧,以实现劳动力供需平衡和稳定通胀,决策将基于各项数据的整体表现和各项其他指标。
2、欧洲央行管委维勒鲁瓦:储蓄账户利率必须取得适当平衡;开始收到通胀方面的好消息;通胀将继续下降,并将在2025年回到2%水平;明年通胀率应平均回落至2.5%;已经接近利率峰值;一旦我们达到这个峰值,我们需要在这个水平上保持一段时间;预计法国经济2023年增长率为0.7%。
3、日本财务大臣铃木俊一:G20可能讨论经济、乌克兰、价格和债务问题。
4、日本中小企业正在迎来淘汰潮。日本东京商工调查发布的数据显示,2023年上半年的倒闭件数为4042件,比上年同期增加3成,为2020年以后3年来首次超过4000家。倒闭企业的共同点是人手短缺和物价上涨。
5、法国政府宣布启动“未来网络”研究计划,以支持5G应用等未来网络相关研发,并表示已委托有关机构推出“法国6G”平台,以便为6G网络到来作好充分准备。
6、德国6月CPI终值同比升6.4%,预期升6.4%,初值升6.4%,5月终值升6.1%;环比升0.3%,预期升0.3%,初值升0.3%,5月终值降0.1%。
7、英国至5月三个月ILO失业率4%,为2022年1月以来新高,预期3.8%,前值3.8%;包括红利的平均工资同比增6.9%,预期6.8%,前值6.5%。6月失业率4%,前值3.9%;失业金申请人数新增2.57万人,前值修正为减少2.25万人。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨1.66%,报2562.49点;日经225指数涨0.04%,报32203.57点;澳洲标普200指数涨1.5%,报7108.90点;新西兰NZX50指数跌0.02%,报11909.81点。
2、美国一名高级银行业监管官员宣布,将对更广泛范围的银行实施更严格的资本金规定,以支撑今年早些时候几家地区性银行倒闭后受到冲击的金融体系。美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔周一公布了针对资产规模在1000亿美元或以上的机构的监管改革,提出了更严格的资本标准,要求银行储备可用于消化任何损失的额外资本。
3、Apple Store官方在线商店在微信小程序上线。此后,消费者可通过微信获取最新信息并购买全线Apple产品,包括iPhone 14系列、iPad和Mac等。
4、特斯拉宣布Cyberquad玩具车将在中国上市。
5、随着基本面改善,美国电动车新势力公司Rivian最近成了资本市场的“宠儿”,期权交易异常活跃,投资人纷纷豪赌Rivian看涨期权。在过去八个交易日中,Rivian股价已经暴涨了83%,当地时间周一,Rivian股票期权合约交易数量达到了83.1万宗,这是其平日期权交易量的两倍之多。
6、沃伦·巴菲特投入更多资金押注化石燃料,伯克希尔·哈撒韦公司同意以33亿美元价格收购Dominion Energy所持有的Cove Point液化天然气码头50%的股份。伯克希尔哈撒韦能源公司已经拥有马里兰州工厂25%的股份并管理其运营。
7、谷歌增强现实(AR)操作系统团队负责人马克·卢科夫斯基宣布离职,主要因为谷歌在AR方面的承诺飘忽不定。
8、微软确认在1月份宣布裁员1万人基础上进一步裁员。
9、知情人士透露,摩根大通北美并购业务主管Marco Caggiano将离开该公司,跳槽摩根士丹利。该人士指出,Caggiano将成为摩根士丹利的副董事长。
10、华尔街银行正争取主权基金以参与先正达90亿美元的首次公开募股。
11、雷诺上半年销量增长11%,达到770807辆。
12、泰国证券交易委员会董事会同意加强对上市公司监管。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品领涨,纯碱、甲醇涨逾4%;黑色系多数上涨,焦炭涨逾3%,焦煤涨近3%;基本金属全线上涨,沪锌、沪镍、沪铝涨逾1%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%;农产品涨跌不一,郑棉、菜油、菜油涨逾2%,玉米淀粉跌逾1%。
2、广期所:《广州期货交易所碳酸锂期货合约》《广州期货交易所碳酸锂期权合约》《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》,已由广州期货交易所董事会审议通过,并报告中国证监会,现予以发布,自发布之日起实施;碳酸锂期货和碳酸锂期权合约上市交易时间及有关事项另行通知。
3、自然资源部介绍,今年上半年,全国固体矿产、油气矿产勘查投入同比增长17.2%、7.5%;全国新设探矿权242个,同比增长25.4%,并陆续取得山东莱州金矿、云南昭通磷矿等重大找矿突破。
4、沙特将向至少四个亚洲客户供应8月份的全部合同原油,其中两个客户将减少下个月的进口量。
5、国际能源署(IEA)表示,如果所有项目按计划进行,在投资激增后,到2030年对能源转型至关重要的矿产供应可能会接近支持气候承诺所需的水平。在电池矿物锂方面,IEA预测到2030年供应量将达到420000 吨,仅略低于满足政府承诺所需的约443000吨,但远低于净零排放所需的702000吨。
6、阿塞拜疆能源部:6月份石油产量为每日50万桶。
7、泰国零售柴油价格的税收减免政策将于7月20日结束。
七、债券
1、国债期货多数收涨,30年期主力合约涨0.13%,10年期主力合约涨0.08%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约接近收平。
2、中证转债指数收盘涨0.23%,万得可转债等权指数收盘涨0.37%。其中,34只可转债涨幅超2%,超达转债、文灿转债、伯特转债、贵轮转债、贝斯转债涨幅居前,分别涨20%、15.67%、7.62%、7.3%、7.27%。跌幅方面,12只可转债跌幅超2%,蓝盾转债、润建转债、凯发转债、金诚转债、恒锋转债跌幅居前,分别跌19.09%、8.39%、7.17%、6.91%、6.24%。
3、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.8857%、2.2334%、2.4173%,全场倍数分别为4.36、4.04、5.22,边际倍数分别为1.52、17.81、1.19。
4、农发行上清所托管2年、3年、7年期金融债中标收益率分别为2.2347%、2.4229%、2.7132%,全场倍数分别为4.39、2.56、4.54,边际倍数分别为1.68、3.33、2.50。
5、消息人士透露,大连万达商业管理集团已将用于兑付7月10日到期的“20大连万达MTN003”15.75亿元中票的足额资金汇至上海清算交易所。
6、知情人士透露,KKR & Co.正在为其所持雷士照明中国业务的多数股权探索各种选择,包括出售可能性。知情人士称,KKR正在与顾问合作,对雷士照明中国业务70%股权进行战略评估。通过这项交易可能会获得约10亿美元,或在今年晚些时候正式启动出售程序,但尚未做出最终决定,KKR也可以选择将这部分资产持有更长时间。
八、外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1985,较上一交易日上涨346个基点。人民币兑美元中间价报7.1886,调升40个基点。
2、中国移动联合工商银行,中国电信、中国联通联合中国银行宣布,在数字人民币APP上线SIM卡硬钱包产品,数字人民币用户在手机插上运营商发行的超级SIM卡,登录数字人民币APP,开通SIM卡硬钱包,利用手机NFC功能“碰一碰”即可完成数字人民币支付。
3、欧洲央行将发行新版欧元并发起新版欧元钞票的外观调查。欧洲央行行长拉加德表示,20年后,是时候重新审视我们纸币的外观,让它们更适合各个年龄段和背景的欧洲人了。我们正在开发新的纸币,以确保它们更加安全、高效和可持续。
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