一、宏观
1、海关总署相关负责人介绍,上半年我国外贸进出口规模创历史同期新高,外贸进出口稳中提质,符合预期。据海关统计,今年上半年,我国货物贸易进出口总值20.1万亿元,同比增长2.1%,其中出口11.46万亿元,同比增长3.7%;进口8.64万亿元,同比下降0.1%。
中国6月出口(以人民币计价)同比降8.3%,前值降0.8%;进口降2.6%,前值增2.3%;贸易顺差4912.5亿元。
中国6月出口(以美元计价)同比降12.4%,前值降7.5%;进口降6.8%,前值降4.5%;贸易顺差706.2亿美元。
海关总署:当前我国外贸发展总体平稳,上半年货物贸易进出口总值同比增加4000多亿元,规模在历史同期首次突破20万亿元;电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等新三样产品,合计出口增长61.6%,拉动整体出口增长1.8个百分点。
海关总署:关于下半年外贸,感到既有压力也有信心,当短期外需回暖动力不足,我国外贸稳增长仍面临较大压力,但同时也要看到,我国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本面没有变,有信心、有基础、有条件实现进出口促稳提质的目标。
海关总署:上半年跨境电商进出口1.1万亿元,同比增长16%,与传统的进出口货物贸易统计相比,跨境电商统计在资料来源和编制方法方面是有明显区别的,目前暂无国际通行的统计规则。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月13日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此单日净投放30亿元。
3、商务部新闻发言人束珏婷表示,据相关机构测算,《投资便利化协定》若顺利生效实施,可以为全球带来高达1万亿美元的经济增长收益。
4、博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛第二届大会将于今年10月29日至31日在湖南长沙举行,主题为“全球发展共享安全”。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大股指均涨超1%,北向资金疯狂扫货,市场量能有所放大。半导体、传媒、白酒、券商、医药涨幅靠前。上证指数收涨1.26%报3236.48点,创业板指涨1.85%,万得全A涨1.35%。市场成交额9222.1亿元。
半导体产业链爆发,香农芯创20cm涨停,股价续创新高;中富电路、大港股份等多股涨停。存储器概念股表现抢眼,佰维存储、同有科技涨超10%。传媒板块回暖,幸福蓝海涨近15%,中国出版、奥飞娱乐等涨停。液冷服务器概念午后发力,工业富联涨停。CRO概念盘中拉升,泓博医药20cm涨停。汽车产业链回调,众泰汽车、浙江世宝等大跌。
Wind数据显示,北向资金全天单边净买入135.85亿元,单日净买入额创1月30日以来新高,连续4日加仓;其中沪股通净买入68.82亿元,深股通净买入67.02亿元。
沪深两市主力资金净流入20.44亿元,为近1个月来首次净流入。外资单边扫货点燃久违做多情绪,5个行业资金净流入超10亿元,权重板块及AI联袂反弹贡献涨势,东方财富、五粮液、立讯精密获积极抢筹。
2、【港股收盘综述】港股高开高走全天强势,三大指数均大幅收涨。恒生指数收涨2.6%报19350.62点,录得四连涨;恒生科技指数涨3.82%报4237.09点,恒生国企指数涨2.6%报6543.91点。大市成交1113.34亿港元,南向资金净卖出3.27亿港元。行业板块全线上涨,医药、科技、有色涨幅居前,药明生物涨近9%领涨蓝筹,阿里健康、京东涨超6%;腾讯涨近3%,成交额超95亿港元。“周杰伦概念股“巨星传奇上市首日收涨近24%。新能源汽车产业链逆市下跌,耐世特跌超5%。
3、深圳证监局对中信证券出具警示函,因存在机房基础设施建设安全性不足,信息系统设备可靠性管理疏漏等问题。
4、有消息称奥迪正在与上汽集团就购买其电动车平台进行谈判。上汽集团相关人士回应称,目前没有应披露而未披露的重大事项,如有重要进展并涉及上市公司披露要求,将按照有关规定履行信息披露义务。
5、京东在2023京东全球科技探索者大会暨京东云峰会上正式发布京东言犀大模型,同时发布言犀AI开发计算平台。该平台已经启动预约注册,预计8月正式上线。
京东在其云峰会上推出了物流大模型应用——京东物流超脑。其可以在交互、分析、决策上进行3D仓储布局,在运营异常时提供改善性建议以及为供应链计划进行辅助性决策。
6、省广集团正式成为Meta中国区官方授权代理商。
7、广汽集团回应广汽三菱临时停产传闻称,正尽全力推动企业纾困转型工作,广汽三菱将根据实际情况,依法依规进行人员结构的优化,并尽最大努力保障员工的合法权益。
三、行业
1、国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管,明确了提供和使用生成式人工智能服务总体要求。提出了促进生成式人工智能技术发展的具体措施,明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。规定了生成式人工智能服务规范,明确生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务。
《办法》明确生成式人工智能服务提供者应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动,使用具有合法来源的数据和基础模型;采取有效措施提高训练数据质量,增强训练数据的真实性、准确性、客观性、多样性。
2、国家能源局:6月全社会用电量7751亿千瓦时,同比增长3.9%。分产业看,第一产业用电量122亿千瓦时,同比增长14.0%;第二产业用电量5027亿千瓦时,同比增长2.3%;第三产业用电量1494亿千瓦时,同比增长10.1%;城乡居民生活用电量1108亿千瓦时,同比增长2.2%。
3、商务部等16部门印发《2023年家政兴农行动工作方案》,巩固拓展家政扶贫成果并将其与乡村振兴战略实施有效衔接,更好发挥家政服务业促消费、惠民生、稳就业作用。
4、国家金融监督管理总局部署落实安全生产工作,强调要协同优化机制,金融机构积极主动履行安全生产社会责任,行业协会发挥好引领带动作用,形成安全生产工作合力。要强化监督问责,用“长牙齿”的硬措施,为安全生产提供有力保障。
5、北京市科委、中关村管委会官网近日公布《关于进一步培育和服务独角兽企业的若干措施(征求意见稿)》。征求意见稿提出,对在原始创新和关键核心技术攻关等方面承担重大任务的企业,以及在京新增布局项目的独角兽企业,市区两级拟给予最高不超过1亿元的资金支持。
6、上海印发《上海市电网建设若干规定》,将220千伏及以上的电网建设项目优先考虑列入市重大工程计划,110千伏、35千伏及配电网升级改造专项工程等电网建设项目优先考虑列入区重大工程计划,并依法适用相关支持政策。
7、山西省政府办公厅近日印发《山西省电动汽车充(换)电基础设施建设“十四五”规划》提出,到2025年底,全省公共充电桩数量达到13万台左右,桩车比不低于1∶8,力争达到1∶6,能够满足80万辆电动汽车充电需求,实现县乡村和省内公路公共充电设施全覆盖。
8、中汽协:6月,汽车出口延续高速增长,继2021年全年出口超200万辆、2022年全年出口超300万辆之后,今年上半年汽车出口214万辆、同比增长75.7%,对市场整体增长贡献显著。
9、商务部消息,阿根廷对原产于中国的电加热器作出反倾销日落复审终裁,决定维持2017年第593号公告确定的反倾销税不变,继续按涉案产品离岸价(FOB)的378%征收反倾销税,裁决自公告发布之日起正式生效,有效期5年。
10、国际数据公司IDC预计,生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元,在整体AI计算市场的占比将从4.2%增长到31.7%。
四、海外
1、欧洲央行管委维斯科:个人在紧缩政策偏好方面有些不同意见,认为离利率峰值“并不遥远”。
2、韩国央行连续在四次会议上按兵不动,维持基准利率在3.5%,符合预期。韩国央行表示,将在很长一段时间内保持限制性政策,经济增长、CPI情况将与5月份时的预测相符,核心CPI将略微高于预测,国内经济增长正在逐渐改善。
韩国央行行长李昌镛:今天的决定是一致通过的,几位委员表达了对家庭债务增长的担忧,将与政府共同努力实现房地产市场的软着陆,韩国央行与美联储之间的利差并非韩元走软的唯一因素,6名委员对终端利率在3.75%持开放态度;如果通胀明显回落到2%,将讨论降息,迄今为止,韩国央行的任何成员都没有讨论过降息。
3、韩国企划财政部发布《财政动向》资料显示,今年前5月政府财政赤字增至52万亿韩元(约合人民币2921.7亿元),已逼近今年全年赤字预期。截至5月底,国家债务规模逼近1100万亿韩元。
4、印度电子和信息技术部部长阿什维尼·维什瑙表示,鸿海与印度资源巨头韦丹塔集团的半导体合资企业因“内部问题”而终止。该事件不会影响印度的半导体计划。
5、英国至5月三个月GDP环比持平,预期降0.1%,前值升0.1%;5月GDP同比降0.4%,预期降0.7%,前值升0.5%;环比降0.1%,预期降0.3%,前值升0.2%。
英国5月季调后商品贸易帐逆差187.23亿英镑,预期逆差147亿英镑,前值修正为逆差146.39亿英镑。
6、法国6月CPI终值同比升4.5%,预期升4.5%,初值升4.5%,5月终值升5.1%;环比升0.2%,预期升0.2%,初值升0.2%,5月终值降0.1%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高,韩国综合指数涨0.64%,报2591.23点;日经225指数涨1.49%,报32419.33点;澳洲标普200指数涨1.56%,报7246.90点;新西兰NZX50指数涨0.88%,报12013.43点。
2、纳斯达克:Trade Desk将于7月17日起取代动视暴雪加入纳斯达克100指数。
3、苹果公司与其第一家成立工会的美国零售店在合同谈判中爆发矛盾,劳动者代表认为该公司存在“恶意谈判”,并提出投诉。
4、日前有多名汽车博主发布消息称,特斯拉上海超级工厂第100万辆Model Y下线。经过向特斯拉官方工作人员求证,已确认该消息属实。
知情人士称,特斯拉已开始与印度政府讨论一项投资提案,在该国建立一家汽车工厂,年产能高达50万辆,生产的电动汽车的价格将从200万卢比(约合24400美元)起步。
5、马斯克领导的团队宣布成立xAI人工智能公司,目标是了解宇宙的真实本质,虽然是一个独立的实体,但会与“X公司”(推特)、特斯拉和其他公司有密切的合作关系。xAI定于周五在线上举办活动,马斯克领导的团队将在线回答提问。
6、据谷歌发表在《Nature》的论文,当回答医学问题时,其微调后的医疗大模型Med-PaLM表现良好,一组临床医生对其回答的评分为92.6%,与现实中临床医生的水平(92.9%)相当。另外,谷歌提出全新的MultiMedQA评估基准,涵盖医学考试、医学研究等领域的问题和回答,以评测大模型在临床方面的能力。
7、Meta准备发布其人工智能模型的商用版本,允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。此举将使Meta与微软支持的OpenAI和谷歌展开竞争。
8、博通610亿美元收购云计算公司VMware获得欧盟的反垄断批准。此前博通提出了帮助竞争对手迈威尔科技的补救措施。该交易是博通有史以来最大的一笔交易,将帮助这家芯片制造商打入企业软件领域。
9、LG电子表示,旗下全球首款无线OLED电视“LG SIGNATURE OLED M”即将面市。该产品将从当天起开启本土预售,20日正式上市,之后陆续登陆北美和欧洲等全球市场。
10、美国全国劳工关系委员会发言人表示,亚马逊因拒绝与纽约一家工会进行谈判而遭到投诉。
11、Adobe Analytics数据显示,亚马逊 “黄金会员日(Prime Day)”购物活动首日,美国在线销售额同比增长近6%,达到64亿美元。沃尔玛、塔吉特和百思买等也在黄金日这一周提供大幅折扣。
12、凯雷与中信资本控股有限公司旗下私募股权子公司Trustar Capital计划作价40亿美元退出麦当劳中国的持股。
13、上海市市长龚正会见了美国3M公司董事长兼首席执行官麦克·罗曼。龚正表示,希望3M公司能持续优化在沪功能布局,加大医疗健康业务在沪发展力度,进一步完善在上海的创新链、产业链与供应链布局。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,贵金属均上涨,沪银涨逾3%;基本金属多数上涨,沪锌、沪镍涨逾2%,国际铜涨逾1%;能化品多数上涨,苯乙烯涨逾2%,低硫燃料油、纯碱涨逾1%;黑色系多数上涨,铁矿石、焦煤涨逾1%;农产品涨跌不一,菜粕、菜油、白糖涨逾1%,生猪、豆二、豆油跌逾1%。
2、海关总署数据显示,中国6月成品油出口为451.4万吨,5月为488.8万吨。中国6月煤及褐煤进口3987.1万吨,5月为3958.4万吨;中国1-6月煤及褐煤进口量为22193万吨。6月钢材出口为750.8万吨,5月为835.6万吨。中国1-6月钢材出口为4358.3万吨。
3、专家组近日对“川滇黔相邻区古陆相沉积型稀土综合调查评价”项目成果进行了评审,该稀土矿在开采条件、镨钕铽镝等高价值、关键稀土元素占比方面明显占优,项目成果创新性显著,应用前景广阔。
4、IEA月报:由于经济放缓,下调2023年全球原油需求预期,将2023年需求增长预期下调22万桶/日至220万桶/日,总需求将达到创纪录的1.021亿桶/日;到2024年,需求增长将减缓至110万桶/日;沙特和其他核心欧佩克+成员的产量下降被哈萨克斯坦、尼日利亚和美国的增产所抵消。俄罗斯6月份石油出口下降了60万桶/日,至730万桶/日,为自2021年3月以来最低水平。
5、智利国家铜业公司(Codelco)董事会主席:公司产量料将从2024年开始恢复,对增加智利冶炼厂产能的兴趣日益浓厚。
七、债券
1、【债市综述】股市反弹及资金收敛压制情绪,现券期货震荡偏弱。银行间主要利率债收益率普遍上行,中短券上行幅度略大,10年期国开活跃券“23国开05”收益率上行0.44bp,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率上行0.25bp,5年期国开活跃券“23国开03”收益率上行1.1bp,3年期国开活跃券“21国开03”收益率上行2.04bp。国债期货小幅收跌,30年期主力合约跌0.01%,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.02%。银行间资金稍收敛,隔夜回购加权平均利率上行逾22bp至1.45%附近。地产债涨跌不一,“二永债”成交活跃且收益率普遍上行1-2bp。
2、中证转债指数收盘涨0.46%,万得可转债等权指数收盘涨0.48%。其中,27只可转债涨幅超2%,“N李子转”、商络转债、奇精转债、金诚转债、银信转债、深科转债涨幅居前,分别涨39.69%、20%、8.66%、5.54%、4.3%、3.63%。跌幅方面,16只可转债跌幅超2%,海波转债、华锋转债、火炬转债、全筑转债、超达转债跌幅居前,分别跌6.48%、4.67%、3.38%、3.19%、3.09%。
3、国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率2.7086%,全场倍数5.02,边际倍数3.22。
国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.3927%、2.7107%、3.0468%,全场倍数分别为6.65、3.55、11.08,边际倍数分别为1.13、2.54、6.31。
4、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.3442%、2.5237%、2.8365%,全场倍数分别为3.88、6.47、4.95,边际倍数分别为5.55、1.36、1.02。
5、消息称,汇丰建立中国绿色金融和债券团队。
6、日本央行提议在7月14日至7月18日期间购买4万亿日元的日本国债。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报7.1527,调升238个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1602,较上一交易日涨297个基点。交易员表示,美国通胀压力缓解,美元指数进一步下挫,这令人民币近期的反弹行情得到巩固。
2、日本财务省副大臣神田真人:密切关注外汇市场动态,有观点称投机性日元空头头寸正在迅速减少,也有观点称通缩的常态可能正在改变。
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