一、宏观
1、央行副行长刘国强表示,我国M2、经济保持增长,并未出现通缩,下半年也不会出现通缩。预计7月份CPI仍会走弱,8月份有望回升,预计全年走出U型趋势,年底向1%靠拢。
刘国强表示,上半年,实体经济融资成本稳中有降,新发放企业贷款加权平均利率3.96%,比上半年同期低25个基点;新发放住房贷款加权平均利率4.18%,比上年同期低107个基点。
刘国强:下阶段,央行将继续精准有力实施稳健的货币政策,搞好跨周期调节,充分发挥货币信贷政策效能,统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解,促进经济良性循环。
2、针对近期多家银行主动下调存款利率一事,央行货币政策司司长邹澜表示,近几个月来人民币存款增加较快,市场利率继续降低,存款定期化、长期化推高银行成本,银行净息差已到1.7%附近,这种情况下银行综合考虑自身经营等情况,再次主动下调存款利率。这表明存款利率市场化程度进一步提高,此次银行主动下调存款利率后,存款加权平均利率进一步降低,这有利于稳定银行负债成本,为降低贷款利率创造条件,增强银行支持实体经济的能力。
邹澜:下一步,将继续深化利率市场化改革,持续发挥存款利率市场化调整机制的重要作用,指导利率自律机制维护好存款市场竞争秩序,促进稳定银行负债成本,增强金融持续支持实体经济的能力;同时,鼓励商业银行通过柜台销售交易国债和地方政府债券,并为客户出售长期债券提供双边报价。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月14日以利率招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此单日净投放180亿元,本周净投放180亿元。
下周央行公开市场将有310亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期20亿元、20亿元、20亿元、50亿元、200亿元。此外,下周一(7月17日)还将有1000亿元MLF到期。
4、国务院国资委召开国有企业经济运行第二次圆桌会议,研究部署国资央企能源电力保供和重点行业企业经济运行工作。国资委主任张玉卓表示,将尽快完善国有资本经营预算、业绩考核、薪酬分配等政策措施,加强和其他部委沟通协调,积极帮助企业解决实际困难。能源电力企业要进一步调整优化布局结构,确保产能扎实做好保供工作,电网企业做好跨区域余缺互济、确保电网安全高效运行,煤电企业科学做好电煤储备、提高顶峰发电能力,煤炭企业加快释放煤炭先进产能、增加电煤产量,风电、水电、核电、光电等清洁能源要多发满发,协同发力多渠道提升电力供应能力。
5、9月1日起,北京调整月最低工资标准,从2320元调整到2420元,增加100元;非全日制从业人员小时最低工资标准调整为26.4元/小时;非全日制从业人员法定节假日小时最低工资标准调整为62元/小时。
6、博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛第二届大会定于10月29日至31日在长沙国际会议中心举行。本次大会的20余场分论坛聚焦生成式人工智能(AIGC)时代的可持续发展与风险管理、贸易风险防控、区域经济发展、粮食安全等具有国际性、前瞻性的议题。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】股指震荡整理,沪指小幅上涨。AI题材全线反弹,算力、ChatGPT、数据安全、CPO方向表现出色;储能、锂电池等新能源赛道哑火。上证指数收涨0.04%报3237.7点,创业板指跌0.6%,万得全A涨0.01%。市场成交额9243.5亿元。
数据安全概念爆发,浩瀚深度、中孚信息等多股涨停。无人驾驶概念分化,兴民智通、宏英智能涨停,天迈科技、光庭信息等大跌。AI算力概念股持续走高,工业富联二连板,股价再创新高。三大电信运营商大涨,中国联通涨停。个股方面,涉嫌信披违法违规被证监会立案,格力地产一字跌停。本周,上证指数累计涨1.29%,深证成指涨1.76%,创业板指涨2.53%。
Wind数据显示,北向资金小幅净买入10.45亿元,本周5个交易日连续加仓累计近200亿元,单周净买入额创逾5个月新高。
2、【港股收盘综述】港股大幅高开随后快速回落,午后窄幅震荡。恒生指数收涨0.33%报19413.78点,录得五连涨,周涨5.71%;恒生科技指数跌0.2%报4228.71点,周涨8.39%;恒生国企指数涨0.23%报6558.88点,周涨5.81%。大市成交912.5亿港元,南向资金净卖出6.75亿港元。电讯、有色、能源板块涨幅居前,中国联通涨超5%领涨蓝筹,中国电信涨近5%。科技股涨跌参半,网易涨超2%。医药、新能源汽车股走弱,金斯瑞生物科技跌近7%,蔚来、小鹏汽车跌超3%。
3、北京证券交易所就《证券公司分类评价北交所业务专项评价方案(征求意见稿)》征求券商意见。专项评价加分指标涵盖保荐推荐、发行融资、做市、经纪等4类业务,共设9项加分指标;扣分情形涵盖保荐推荐、发行承销、做市等业务,共设7种扣分情形,其中包括保荐推荐业务撤否情况、触发中止发行情形等。
4、“宝能系”中山润田公司于宝能官网再发声明,对工业联合及火炬集团声明进行驳斥和反问。声明发出8大反问,包括是否被证监会认定为虚假交易、是否被审计署认定为“不真实的交易行为”、中炬高新原董事长冯梳胜、原总经理葛志斌是否被审计署认定为“隐瞒重大关联关系”等等。
5、长城汽车公告称,预计上半年净利润11.5亿-15.5亿元,同比下降72.32%-79.47%。
6、中国船舶公告称,预计上半年净利润5亿元-6亿元,同比增长155.43%-206.51%。
7、中微公司公告称,预计上半年净利润9.8亿元-10.3亿元,同比增加109.49%-120.18%。营收约25.27亿元,同比增长约28.13%。
8、上海机场公告称,预计上半年净利润1.2亿-1.44亿元,同比扭亏。
9、北汽蓝谷公告称,预计上半年净亏损18亿元-21亿元,上年同期亏损21.81亿元。
10、京东方A:预计上半年净利润7亿-8亿元,同比下降88%-89%。
11、中国稀土:预计上半年净利润3700.55万元-5300.55万元,同比下降82.60%-87.85%。
12、滴滴青桔与京东科技达成战略合作并签署协议,双方将在新能源出行终端充换电、共享两轮多场景应用、线上零售等业务领域展开合作。
三、行业
1、央行调查统计司司长阮健弘:房地产业中长期贷款增速持续上升,6月末,房地产业中长期贷款增长7.1%,比上月末和上年同期分别高0.2和8.5个百分点,增速已是连续11个月上升;上半年房地产业新增中长期贷款6287亿元,同比多增4590亿元。
2、央行货币政策司司长邹澜介绍金融支持保交楼时表示,稳定债券、股权融资渠道,已累计为民营房企260亿元债券发行提供增信支持。
邹澜表示,延续实施保交楼贷款支持计划,继续推动房企纾困专项贷款和租赁住房贷款支持计划落地生效,促进房地产市场平稳健康发展。对于实施期已经结束的政策工具,存量余额还将继续发挥政策效果,确保银行体系对相关领域的支持力度不减弱,必要时还可再创设新的政策工具,为高质量发展阶段的重点领域和薄弱环节提供精准的金融支持。
3、国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》,提出到2035年,基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网,农村地区电力供应保障能力全面提升,城乡电力服务基本实现均等化,全面承载分布式可再生能源开发利用和就地消纳,农村地区电气化水平显著提升,电力自主保障能力大幅提高,有力支撑乡村振兴和农业农村现代化。
4、据交通运输部科学研究院发布, 6月中国运输生产指数(CTSI)为183.3点,同比增长20.1%。分结构看,CTSI货运指数为205.2点,同比增长5.2%;货运指数同比增速较5月虽有所放缓,但两年平均增长1.2%、较5月回升0.1个百分点。CTSI客运指数为143.4点,同比增长92.6%。
5、据中国铁路上海局集团,今年上半年,长三角铁路发送旅客逾3.7亿人次,日均发送旅客超200万人次。7月1日至8月31日暑期运输期间,预计发送旅客超1.5亿人次,日均发送在240万人次以上,较2019年同期有较大幅度增长。
6、江西省印发制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)。行动计划提出,坚持智能化、低碳化、集群化方向,聚力发展铜、钨、稀土等细分产业链;到2026年,全产业链营业收入力争突破1万亿元。
7、7月12日湖南电网最大负荷达到4165万千瓦,创历史新高。今年迎峰度夏第一波最大负荷4165万千瓦出现在7月12日21时29分,较去年夏季最高负荷水平提前35天,长沙电网负荷连续3天保持在1050万千瓦以上。
8、市场监管总局近日批准依托常州检验检测标准认证研究院筹建国家智能工业机器人产业计量测试中心。常州是智能工业机器人的产业集聚地,机器人销量占全国1/4,产业链相对完善。
9、华为发布两款AI大模型存储新品OceanStor A310、FusionCube A3000。其中,OceanStor A310为面向基础和行业大模型的深度学习数据湖存储,支持数据编织和近存计算。FusionCube A3000为面向行业大模型训练和推理的训/推超融合一体机,可支持百亿级参数规模的模型,并能通过水平扩展支持更高参数规模的模型。
10、上海交通大学重庆人工智能研究院“兆言”大模型发布,这是重庆首个自主研发的大语言模型,“兆言”能够为学术研究、商业分析、生活咨询等用户呈现精准、专业的文本输出。
四、海外
1、美联储理事Waller:经济软着陆仍然可能,9月份的美联储会议是一个对货币政策具有实质影响的会议,缩表是利率政策的备选方案,再有两次良好的CPI数据可能意味着“停止”加息。
2、日本首相岸田文雄与欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩举行了定期首脑磋商,确认在构筑半导体等重要物资的强大供应链以及数字领域加强合作。
3、日本财务大臣铃木俊一:将于7月16日在G20峰会期间举行G7财政部长会议,G7峰会后没有发布公报的计划。
4、日本央行:将于12月举办首次长期政策审查研讨会,讨论货币政策和金融体系,在研讨会上将与外国专家就过去的政策交换意见,明年五月将举办第二次研讨会。
5、韩国央行:央行行长李昌镛并未说过“年底之前不会降息”。
6、澳大利亚方面任命澳洲联储助理主席布洛克为新任澳洲联储主席。澳大利亚政府称,布洛克将成为澳洲联储63年历史上首位女性领导人;对布洛克新的任命将导致澳洲联储副主席职位的空缺,政府将在未来几个月内填补该职位。
7、新加坡第二季度GDP环比增0.3%,预期降0.2%,前值降0.4%;同比升0.7%,预期0.6%,前值0.4%。
8、印度政府:6月份主要物品价格同比下降2.87%,6月燃料、电力价格同比下降12.63%,6月制造业产品价格同比下降2.71%,6月批发食品价格同比上涨1.32%。
9、世卫组织和联合专家委员会公布评估报告将阿斯巴甜归类为2B类“可能致癌物”,并重申每日允许摄入量依然是为40毫克/公斤体重。国际饮料协会对此发文称,这是人类每天可以安全摄入的阿斯巴甜含量,并不比芦荟和其他数百种物质的危害大,意味着目前含阿斯巴甜的食品和饮料是安全的。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨1.43%,报2628.30点,周涨4.02%;日经225指数跌0.09%,报32391.26点,周涨0.01%;澳洲标普200指数涨0.78%,报7303.10点,周涨3.7%;新西兰市场因假期休市。
2、美联邦法院驳回美国联邦贸易委员会(FTC)暂停微软690亿美元收购动视暴雪的请求。
3、特斯拉开始在韩国销售上海工厂生产的Model Y,售价为5699万韩元(约4.4万美元)。在政府补贴的情况下,首尔的售价降至3.7万美元左右,在一些为电动汽车提供额外奖励的城市,价格低至3万美元。
4、马斯克:将于北京时间明日凌晨5点与人工智能初创公司xAI的团队进行讨论。
5、印度最高法院将于10月10日审理谷歌在安卓市场违规一案。
6、爱立信第二季度销售净额644亿瑞典克朗,预估640.1亿瑞典克朗; 第二季度调整后EBIT 28亿瑞典克朗,预估26.2亿瑞典克朗。
7、贝莱德:债券ETF管理资产首次突破2万亿美元,到2030年或增加两倍。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品领涨,玻璃涨逾4%,甲醇涨近3%,苯乙烯、乙二醇涨逾2%;黑色系多数上涨,焦煤涨近3%,铁矿石涨逾2%;基本金属多数上涨,国际铜、沪铜涨逾1%;农产品涨跌不一,菜粕涨逾1%,鸡蛋跌近1%;贵金属涨跌不一,沪银涨逾1%。
2、证监会同意上海期货交易所合成橡胶期货及期权注册。下一步,证监会将督促上海期货交易所做好各项工作,保障合成橡胶期货及期权的平稳推出和稳健运行。
3、广期所公告,碳酸锂期货合约自7月21日(星期五)起上市交易,上市首日,碳酸锂期货合约交易保证金水平为合约价值的9%,涨跌停板幅度为挂牌基准价的14%。碳酸锂期权合约自7月24日(星期一)起上市交易,交易时间与碳酸锂期货合约交易时间一致。
4、国家统计局:据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,7月上旬与6月下旬相比,35种产品价格上涨,12种下降,3种持平,其中生猪(外三元)本期价格为14.1千克,环比上涨2.2%。
5、国家粮食和物资储备局最新发布数据,自6月夏粮进入旺季收购以来,主产区各类粮食企业累计收购小麦3190万吨,与常年水平大体相当。今年,多元化的主体积极入市,夏粮收购市场持续稳中向好。
6、印度考虑制定全面计划,推进煤气化项目。印度计划投资600亿卢比进行煤气化项目,计划到2030财年使煤炭气化产能达到1亿吨。
七、债券
1、国债期货多数收跌,30年期主力合约跌0.11%,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收盘跌0.07%,万得可转债等权指数收盘跌0.29%。其中,33只可转债跌幅超2%,英联转债、恩捷转债、新天转债、蓝盾转债、奇精转债跌幅居前,分别跌20%、16.78%、9.07%、8.7%、8.06%。涨幅方面,14只可转债涨幅超2%,新致转债、联得转债、银信转债、法本转债、铁汉转债涨幅居前,分别涨14.59%、10.89%、8.03%、3.82%、3.54%。
3、财政部91天、182天、5年期国债加权中标利率分别为1.2446%、1.6021%、2.40%,边际中标利率分别为1.3236%、1.7035%、2.41%,全场倍数分别为3.22、2.14、3.42,边际倍数分别为1.03、1.18、1.12。
4、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.9247%、2.2319%、2.7244%,全场倍数分别为4.27、5.39、5.98,边际倍数分别为43.25、6.82、4.0。
5、央行调查统计司司长阮健弘表示,上半年,政府债券净融资3.38万亿元,同比少1.27万亿元。其中,国债净融资9305亿元,同比多3037亿元;地方政府债券净融资2.45万亿元,同比少1.58万亿元。地方政府债券少增主要与发行节奏有关,上年同期地方政府债券发行较快,基数较高。
6、交易商协会召开民营企业融资座谈会,听取民营企业对扩大民企债券融资支持工具(第二支箭)服务范围、更好促进民营企业持续健康发展的意见和建议。新希望集团、新城控股、碧桂园集团、红豆集团、TCL集团、三一重工等12家民营企业表示,去年11月以来,“第二支箭”政策延期并扩容,积极支持民营房企发债融资,对维护民营房企债券融资稳定发挥了重要作用,取得了良好成效。
7、香港特区政府宣布,将于8月18日发行500亿港元银色债券,每手一万元,年期三年。每半年派息一次,保证息率五厘,较上一批银色债券的四厘为高。
八、外汇
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1325,较上一交易日涨277个基点。人民币兑美元中间价报7.1318,调升209个基点。
2、央行副行长刘国强表示,近期,境外资金投资境内债券继续保持净流入态势。从储备大盘看,我国外汇储备充足,余额仍然稳居世界第一。而且这个余额是比较高的,超过了3万亿美元。
针对近期人民币汇率波动的情况,央行副行长刘国强认为,人民币汇率涨或者跌都偏不到哪里去,外汇市场预期稳定,既没有“大妈”也没有“大鳄”,人民币汇率不会出现单边势,仍会保持双向波动、合理均衡。
3、印尼修订的外汇出口收益规定将于8月1日生效,印尼希望将30%的外汇出口收入在国内保留3个月。
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